Состояние и перспективы развития рынка банковских пластиковых карточек в международных операциях в Республике Беларусь

Расчеты банковскими пластиковыми карточками и электронными деньгами в настоящее время являются наиболее развивающимся сегментом рынка безналичных расчетов по розничным платежам в Беларуси.

Развитие национальной системы безналичных расчетов на основе электронных платежных инструментов является важным направлением работы по сокращению налично-денежного оборота и издержек на его организацию, пополнению ресурсной базы банков, повышению прозрачности и полноты учета расчетных операций, повышению платежной культуры населения страны и его безопасности. Вопросы развития системы безналичных расчетов постоянно находятся в центре внимания государства.

В результате ряда принятых документов разработана и введена в действие нормативно-правовая база, регламентирующая применение этих платежных инструментов в республике. Вместе с тем современное состояние расчетов с использованием банковских пластиковых карточек в Беларуси остается неудовлетворительным.

В мировой практике количественная оценка состояния рынка пластиковых карточек производится по таким основным показателям, как:

• — число карточек, выпущенных в обращение;
• — число карт-счетов;
• — количество и объем транзакций в разрезе операций получения наличной и безналичной оплаты;
• — число транзакций на одну карточку за определенный период времени;
• — средняя величина оборота по одной карточке за определенный период времени;
• — число карточек в расчете на одного жителя;
• — число банкоматов и платежных терминалов в расчете на одну тысячу карточек;
• — число и объем операций на одно устройство (банкомат или терминал) за определенный период времени;
• — коэффициент использования карточек.

В качественном плане при оценке рынка рассматриваются различные виды платежных услуг, карточных продуктов, соотношение их количественных показателей друг с другом и их изменение во времени, доходность и эффективность операций.

Развитие операций с использованием банковских пластиковых карточек осуществлялось в Республике Беларусь преимущественно путем реализации региональных программ, в основу которых положена технология выплаты заработной платы с использованием карточек. Реализация данного направления в Республике Беларусь явилась одним из факторов расширения рынка банковских пластиковых карточек, формирования технической инфраструктуры, обеспечивающей их использование (банкоматы, платежные терминалы в предприятиях торговли и сервиса), развития системы безналичных расчетов с применением этого платежного инструмента и пополнения ресурсной базы банков.

Проведем анализ показателей, характеризующих развитие рынка банковских пластиковых карточек в Республике Беларусь за 2011 год по данным таблицы 2 и может по таблице 1.

Таблица 1 — Показатели, характеризующие развитие рынка банковских пластиковых карточек в Республике Беларусь за 2010;2011 гг.

Как видно за 12 месяцев 2011 года произошел рост эмиссии карточек на 7,6%. С использованием банковских пластиковых карточек осуществлено 571 312 726 операций в белорусских рублях на сумму 88 699 962 млн. рублей. Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием банковских пластиковых карточек составил 56,1%, а в суммарном выражении — 15,7%. Общее количество операций в иностранной валюте за 2011 год составило 2 108 133 операции на сумму 827 342,5 тыс. долларов США. Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием карточек в иностранной валюте составил 22,3%, а в суммарном выражении — 9,8% [19].

Увеличилось количества ОТС и платежных терминалов (соответственно на 41,1 и 37,6, а также банкоматов и инфокиосков (соответственно на 8,3 и 3,5%).

На 1 января 2012 года 24 банка Республики Беларусь эмитировали банковские пластиковые карточки внутренних, международных и внутренних частных платежных систем: ОАО «Белагропромбанк»; ОАО «БПС-Сбербанк»; ОАО «АСБ Беларусбанк»; ОАО «Белинвестбанк»; «Приорбанк» ОАО; ОАО" Белвнешэкономбанк"; ОАО «Паритетбанк»; ОАО «БНБ-Банк»; ОАО «Белгазпромбанк»; ЗАО «РРБ-Банк»; ЗАО «МТБанк»; ОАО «Технобанк»; «Франсабанк» ОАО; ЗАО «Трастбанк»; ЗАО Банк ВТБ (Беларусь); ЗАО «Альфа-Банк»; ОАО «Банк Москва-Минск»; ЗАО «Дельта Банк»; ЗАО «Кредэксбанк»; ОАО «ХКБанк»; ЗАО «БТА Банк»; ЗАО «БелСвиссБанк»; ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК»; Национальный банк Республики Беларусь (только для работников системы НБРБ) [19].

Распределение рынка банковских пластиковых карточек в общем объёме эмиссии на 01.01.2011 гг.

В Республике Беларусь расчеты с использованием банковских пластиковых карточек осуществляются в рамках внутренней системы «БелКарт», международной системы «MasterCard», международной системы «VISA», международной системы «Union Card», международной системы «Diners Club», международной системы «JCB», международной частной системы АО банк «Снорас», международной частной системы «STBcard», международной частной системы «Золотая корона», международной частной системы «БелИнвест-Ликард», внутренней частной системы «Трастбанк».

В таблице 2 представлена динамика выпуска карточек в разрезе платежных систем.

Таблица 2 — Динамика выпуска банковских пластиковых карточек в разрезе платежных систем.

Как видно карточки международных платежных систем занимают основную долю в общем объеме эмиссии. Вместе с тем их удельный вес снижается. По состоянию на 01.01.2010 доля международных систем составляла 79% от общего объема эмиссии карточек, то на 01.01.2011 г. — 64%, на 1.01.2012 г. — 56%. Темпы прироста карточек международных платежных систем тоже уменьшились по сравнению с предыдущими годами — на 01.01.2011 г. их прирост составил всего 6%. При этом количество в обращении карточек Europay/MasterCard и VISA изменилось незначительно.

Рассмотрим основные показатели, характеризующие развитие расчетов с использованием пластиковых карточек в разрезе регионов.

Таблица 3 — Эмиссия банковских пластиковых карточек и программно-технической инфраструктур в разрезе регионов по банковской системе Республики Беларусь (на 01.01.2011).

Как видно из данных таблицы 3, рынок банковских пластиковых карточек развивается в разрезе регионов равномерно. В каждой из областей республики находится в обращении в среднем от 900 тыс. до 1,1 млн. карточек, установлено от 3 до 4 тыс. платежных терминалов в организациях торговли и сервиса (ОТС). Сумма безналичных операций с их использованием в Минске на 01.01.2011 г. составила 17,2% от общей суммы операций с использованием банковских пластиковых карточек — это максимальный показатель среди регионов республики. Вместе с тем в Минске и минской области, количество установленных платежных терминалов недостаточно для качественного обслуживания держателей карточек — на один платежный терминал в организациях торговли и сервиса здесь приходится 351 карточка (средний международный показатель составляет 160 карточек на один платежный терминал).

По показателю количества эмитированных карточек на один банкомат лучший показатель имеет Гомельская область. На один банкомат в этом регионе приходится 2692 карточки (средний международный показатель составляет 2600 карточек на один банкомат).

Вместе с тем доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием пластиковых карточек остается незначительной. Так, по состоянию на 1 января 2011 г. доля розничного товарооборота, полученного посредством расчетов населения с использованием карточек, составила 8,1%, а доля платежей с использованием карточек за платные услуги, оказанные населению юридическими лицами, — 9,9%. На начало выполнения Государственной программы показатель по доле безналичного розничного товарооборота составлял 1,1%, а по оплате услуг подобный показатель не рассчитывался.

Что касается доли безналичных операций с использованием банковских пластиковых карточек, то в период с 1 июля 2006 г. по 1 января 2011 г. она увеличилась в общем объеме операций с использованием банковских пластиковых карточек с 26% почти до 50% по количеству операций, и с 4,6% до 13% по сумме операций (рисунок).

Структура наличных и безналичных операций с использованием банковских пластиковых карточек Банковские пластиковые карточки стремительно входят в нашу жизнь. Логотип «VISA», «MasterCard», «Maestro», «БелКарт» все чаще можно увидеть на дверях магазинов и банков. Многие граждане уже ощутили преимущества пластиковой карточки перед наличными деньгами. Но все же наряду с выгодами, которые имеют пластиковые карточки, существуют и некоторые неудобства для пользователей.

Быстрое расширение сферы деятельности платежных систем на основе пластиковых карточек в настоящее время привело к необходимости более детального изучения мотивации и поведения держателей карточек. Именно с клиента начинаются и им заканчиваются все платежные операции с использованием карточек. Поэтому есть все основания утверждать, что процесс функционирования платежных систем — это не только банковская, но и социальная технология.

В любой платежной системе формирование сети держателей карточек происходит или добровольным или административным путем. Обычно предприятия при переводе получения заработной платы через банкоматы идут по второму пути. Формирование клиентской базы платежной системы в этом случае начинается с переговоров представителей банка и руководства предприятия. Положительный результат переговоров с руководством дает возможность не только приступить к эмиссии карточек, но и начать работу с коллективом предприятия. Несмотря на то, что административный путь создания клиентской базы предполагает обязательность принятого руководством решения, тем не менее, современный менеджмент опирается, прежде всего, на убеждение и основанное на нем принятие решения рядовым работником. В связи с этим акцент делается на доводах, связанных с очевидными выгодами использования карточек: своевременность выплаты заработной платы, сохранность денежных средств, овердрафт, возможность использовать карточку для коммунальных платежей, увеличение доходов за счет банковского процента, возможность пользования дисконтными торговыми карточками и т. д. Весьма существенным является разъяснение того, что карточки позволяют в конечном итоге осуществлять не только все операции с наличными деньгами, но и создают дополнительные возможности (особенно при подключении к международным системам). Таким образом, при любом пути формирования платежной системы важнейшим условием ее функционирования является позитивная мотивация потенциальных клиентов.

Из проблем, с которыми сталкиваются пользователи карточек при их использовании, выстраивается следующий ряд (по степени значимости):

• — очереди к банкоматам;
• — временное отсутствие денег;
• — недостаток информации по использованию карточек;
• — сложности при работе с банкоматом.

Существует несколько платежных систем, часто не совместимых между собой. Это требует установки дополнительных терминалов в силу чего ПТС вынуждены отдавать предпочтение наличным деньгам, дабы не нести дополнительных расходов на установку ПОС-терминалов.

Нередки случаи необоснованного отказа в обслуживании владельцев пластиковых карточек. Торговые работники и магазин в этом случае не несут никаких санкций, хотя в европейских странах магазин обязан возмещать клиенту понесенные убытки.

Наряду с недостатками есть и преимущества использования пластиковых карточек. С использованием карточек Cirrus/Maestro банк реализует проекты по организации автоматизированной системы распределения и выплаты денежных поступлений работникам предприятий республики. Данный проект позволит избавиться от проблем, связанных с получением, доставкой и хранением наличных денег, минимизировать кассовые операции бухгалтерии предприятия, ликвидировать очереди за получением зарплаты в дни ее выдачи, избавиться от процедуры депонирования кассой невостребованных денежных сумм. Пластиковые карточки позволяют работникам предприятия оперативно получать зарплату в любое время через сеть банкоматов банков, оптимально использовать денежные средства, получая выписки по состоянию счета в банкоматах. Кроме того, банк начисляет проценты на остатки средств на счетах. Удобны и практичны карточки в зарубежных поездках. Ими можно рассчитаться в 21 миллионе точек обслуживания в 222 странах мира. В распоряжении их обладателей магазины и гостиницы, рестораны и авиалинии. Карточку можно использовать более чем в 820 тысячах автоматов для выдачи наличных денег в любое время дня и ночи. Карточки Business позволяют сотрудникам предприятий, находящимся в командировках за рубежом, избавиться от проблем конвертации валют, беспокойства за сохранность наличных средств, выданных на командировочные расходы, рассчитываться с банком после проведения платежей за рубежом по результатам конкретных операций. Кроме того, расчеты посредством банковских пластиковых карточек повышают авторитет организации и страны в целом.

В целях активизации внедрения расчетов с использованием банковских пластиковых карточек представляется целесообразным:

• 1. Разработать систему льгот для предприятий, выплачивающих зарплату путем перечисления на карт-счета. Такая же система должна быть создана и для магазинов и прочих ПТС, обслуживающих клиентов пластиковых карт.
• 2. Создать совместную систему пластиковых карточек: совмещающую логотип «MasterCard», «Maestro», «Visa».

В России «STVCard» и «Union Card» — мультивалютные карточки, и по ним российские рубли могут конвертироваться в доллары США. Банк России выпустил карточки с логотипом «Visa», «UnionCard», «Electron». Ведь чем больше логотипов платежных систем по пластиковым карточкам, тем шире возможности пользователя пластиковой карточки.

3. Для пользователей пластиковых карточек использовать систему льгот в виде скидок при безналичной оплате, повышения процентной ставки по карт-счету, по сравнению с вкладом до востребования, уменьшения процентной ставки за пользование овердрафтом.

В Беларуси широкое развитие получили пластиковые карточки «БелКарт». Это карточка с микропроцессором, что позволяет использовать ее в режиме off-line, да и уровень безопасности у нее выше, чем у карт с магнитной полосой. Главный недостаток — проблема пополнения карт-счета и дороговизна. Банк взимает платежи за изготовление, обслуживание, продление срока действия такой карточки. При развитой торгово-сервисной сети в Минске крайне мало банкоматов, обслуживающих эту карточку.

Банк, эмитирующий пластиковую карточку, заинтересован в большом числе пользователей, ибо от этого зависит его прибыль. Пользователь же карточки заинтересован в преимуществах карточки перед наличными деньгами и безопасности денег, хранящихся на карт-счете.

Поэтому карточки Cirrus/Maestro имеют ряд преимуществ перед карточками «БелКарт»: бесплатность при выдаче, обслуживании, получении наличных денег в системе банка. Для банка-эмитента изготовление этой карточки более дёшево.

В целом пластиковая карточка будет принята населением, если будет давать преимущества перед наличными расчетами.

Опыт функционирования зарубежных систем на основе карточек в ряде европейских стран позволяет заметить следующие общие тенденции их развития:

• — движение к совместимости и взаимному дополнению различных карточных продуктов для обеспечения расчетов во всем спектре товаров (услуг) и во всем диапазоне цен;
• — интеграция традиционных и современных, основанных на новых технологиях, сегментов рынка карточных продуктов;
• — построение в пределах государства единых платежных инфраструктур, обслуживающих клиентов с помощью всего спектра карточных продуктов, обеспечивая максимальные удобства и минимальные риски для всех участников.

При этом можно выделить основные стадии внедрения карточных систем:

• — Создание системы расчетов с использованием банковских пластиковых карточек, в которой заинтересованы только крупные банки. Отсутствует нормативно-правовая база общегосударственного уровня. Низкий уровень развития инфраструктуры. Ограниченная потребность в услугах, предоставляемых по карточкам.
• — Карточки становятся обязательной услугой для банков, которую требуют клиенты. Банки начинают более тесно работать с населением, развивают клиентские отношения и стремятся уменьшить издержки. В сотрудничестве банки развивают крупные проекты, ориентированные на интеграцию систем, в части технологии, процессинга, телекоммуникаций. Развивается инфраструктура обслуживания по карточкам. Действует надежная нормативная база. Создается сеть операторов, провайдеров услуг, обслуживающих и развивающих инфраструктуру платежной системы. Формируется сбалансированная маркетинговая и тарифная политика.
• — Период рыночной консолидации. Банки, операторы, провайдеры повышают активность, становятся более опытными в области маркетинговой политики, безопасности и эффективности. Осуществляется механизм контроля и управления рисками. Внедряются новые технологии. Конкуренция за клиентов делает все процессы более динамичными. Уменьшаются издержки и увеличивается прибыль. Внутренние системы получают международное признание. Закрытые системы превращаются в открытые.

Анализ отечественного рынка банковских пластиковых карточек показывает, что несмотря на некоторое продвижение вперед, темпы создания национальной системы расчетов с использованием банковских пластиковых карточек пока недостаточны. Основными факторами, сдерживающими развитие последней, являются:

• — высокий уровень инфляции при незначительных доходах населения;
• — недостаточная насыщенность организованного потребительского рынка необходимыми товарами;
• — медленное развитие технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских пластиковых карточек как инструмента для получения наличных денег и осуществления расчетов за товары и услуги;
• — значительные затраты на создание технической инфраструктуры как национальной, так и международных систем;
• — несовершенство экономических отношений, в частности между участниками системы «Белкарт»: банками-эмитентами, банками-эквайерами, предприятиями торговли и сервиса, держателями карточек, (в международных системах разработаны единые правила, тарифы и процедуры, регулирующие данные процессы);
• — недооценка банками маркетинга как средства расширения клиентской базы.

Основная проблема в Республике Беларусь — недостаток сбережений у населения и негативный опыт сбережений семидесятых — восьмидесятых годов. Поэтому средства, полученные на карт — счетах (зарплата, стипендии и т. д.) тут же снимаются целиком и преимущества пользования карточками таким образом не реализуются. А в странах Запада переход к карточкам проходил плавно, так как большинство населения имело депозиты в банках и пользовалось чеками.

Учитывая факторы, сдерживающие развитие национальной системы безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых карточек, рассчитывать на широкомасштабное внедрение в ближайшие годы банковских пластиковых карточек без внесения соответствующих корректив в стратегию работы по продвижению этого платежного инструмента нельзя; возможности банков в дальнейшем росте масштабов эмиссии карточек практически исчерпаны.

Расширение объемов эмиссии и использования банковских пластиковых карточек в платежном обороте будет способствовать:

• — увеличению ресурсной базы банков, и, соответственно расширению возможностей кредитования экономики;
• — сокращению налично-денежного оборота и затрат на его обслуживание;
• — увеличению прибыли и окупаемости затрат на создание инфраструктуры;
• — повышению платежной культуры населения и росту платежеспособного спроса населения.

Широкое использование банковских пластиковых карточек населением республики позволит:

• 1. повысить личную безопасность и удобство при расчетах на предприятиях торговли (сервиса) за товары (услуги);
• 2. получать дополнительный доход в виде процентов от суммы денежных средств, размещенных на карточке;
• 3. упростить получение потребительского кредита в банке-эмитенте.

С целью повышения эффективности, надежности и безопасности функционирования национальной платежной системы, своевременного и качественного осуществления расчетов Национальный банк Республики Беларусь проводит работу по:

• — дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы платежной системы, методологии безналичных расчетов в национальной и иностранной валютах на территории Республики Беларусь и международных расчетов;
• — созданию инфраструктуры расчетов в иностранной валюте на территории республики с целью оптимизации, повышения безопасности и оперативности указанных расчетов;
• — улучшению мониторинга корреспондентских отношений банков и контроля над проведением банками Республики Беларусь расчетов через счета оффшорных банков;
• — осуществлению мероприятий по интегрированию платежной системы нашей страны с платежной системой Российской Федерации в рамках согласованного обеими сторонами плана.

Опыт по развитию технической инфраструктуры, обслуживающей банковские пластиковые карточки, накопленный банками за предыдущие годы, показывает, что пока усилия банков не привели к должным результатам. Трудности банков, связанные с развитием инфраструктуры, обусловлены следующими факторами:

• — необходимостью крупных финансовых вложений, которыми на сегодняшний день банки не располагают. Денежные средства прежде всего необходимы для закупки и поддержания в работоспособном состоянии дорогостоящих аппаратно-программных комплексов (банкоматы, платежные терминалы, программное обеспечение и другие), организации каналов связи, закупки заготовок пластиковых карточек;
• — выполнением банками не свойственных им функций (процессинг), что влечет за собой существенное увеличение штата сотрудников, работающих с пластиковыми карточками;
• — дублированием затрат на развитие параллельных сетей банкоматов (сети банкоматов для проведения операций с карточками международных систем и системы «Белкарт»).

Кроме того, одной из насущных проблем развития технической инфраструктуры, обслуживающей банковские пластиковые карточки, является отсутствие производства действующего оборудования, обслуживающего карточки различных систем расчетов. Это приводит к разрозненности торгово-сервисной сети, обслуживающей владельцев карточек, что соответственно не увеличивает популярность банковской пластиковой карточки. Для устранения такого неудобства проводятся работы по внедрению программного обеспечения двойного применения, установка которого в банкоматах и платежных терминалах позволит обслуживать карточки как системы «БелКарт», так и международных систем. Рассматриваются также варианты взаимодействия действующих систем частных банковских пластиковых карточек с внутренней системой «БелКарт», что позволит выявить скрытый потенциал системы «БелКарт» и дать действенный импульс ее успешному продвижению на «карточном» рынке Беларуси.

Определенные усилия также будут направлены на создание рынка банковских пластиковых карточек, электронных денег. Данное направление является наиболее перспективным с точки зрения увеличения доли безналичных расчетов в системе расчетов розничных платежей.

Организационная роль в процессе создания национальной системы безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых карточек принадлежит банкам, которым нужно более активно использовать в практической работе маркетинг банковских карточек. Основная задача при этом — убедить население в том, что использование карточек вместо наличных выгодно и удобно им. Важное место среди мероприятий маркетинга банковских пластиковых карт должно быть отведено продвижению и рекламе. Банкам — участникам Программы необходимо иметь четкий организационный план ее выполнения, обеспечить выход на запланированные объемы эмиссии карточек, осуществить комплекс мер по созданию и развитию технической инфраструктуры их применения.

Европейский опыт развития карточных систем показывает, что наибольшего эффекта от их внедрения в отдельно взятом государстве можно достигнуть при создании единой общегосударственной инфраструктуры расчетов по банковским карточкам, тесно взаимодействующей с национальной платежной системой, ориентированной на широкие слои населения и использующей различные карточные продукты как внутренние, так и международные с максимальной степенью учета национальных возможностей.

Нет никаких сомнений в том, что все банки республики рано или поздно захотят оказаться в глобальной Сети, чтобы приобщиться к электронной коммерции. Этот новый продукт появился не так давно и активно развивается, то есть дает возможность приобретения товаров и услуг на расстоянии с помощью инструментов, предоставляемых глобальной сетью Internet. Сегодня есть, возможность, используя продукты CyberCash, DigiCash, NetCash и др., осуществлять операции купли — продажи с домашнего компьютера через виртуальные банки. Микропроцессорная карточка в этом случае выполняет роль генератора электронных денежных знаков. Данная технология, хотя и получила широкое распространение в мире, применительно к нашим условиям нуждается в доработке и совершенствовании как в области обеспечения безопасности сделок, так и стандартизации. Вместе с тем весьма привлекательными выглядят проекты создания в Минске Центров электронной торговли стран СНГ.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что развитие системы безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых карточек является одним из основополагающих направлений развития платежной системы нашей страны.