Анализ кредитной политики ао «альянс банк»

Состояние кредитного рынка в Республике Казахстан

Банковская система Казахстана является олигополистической. На три крупнейших банка — АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ТуранАлем», АО «Народный Банка Казахстана» — приходится 60.95% активов всей банковской системы.

Для целей определения анализа деловой активности были взяты финансовые данные по 10 крупнейшим банкам Республики Казахстан по состоянию на 01.04.2006 г. Эти данные приводятся в нижеследующей таблице.

Таблица 3.

Анализ активов банков второго уровня (данные в млрд. тг.).

Активы банковской системы Казахстана, часто называемой «лучшей в СНГ», за последние два года росли стремительными темпами, достигнув на сегодняшний день $ 7,4 миллиарда, или около 30 процентов ВВП (на 01.01.02 г. — $ 5,4 миллиарда). Активы банков увеличились в тенговом выражении с 795,2 млрд. в конце января до 1,146 млрд. в конце декабря 2004 г. Разница составила 350,8 млн. или 44,1%.В январе 2005 г. активы банков уже равнялись в тенге 1,126,6 млрд. тг. В валютном эквиваленте размер активов составил на конец января и декабря 2004 г соответственно 5,241,2 млн $ и 7,365 тыс. $. Рост равнялся 2,141 млн $ или 40,5%. Т. е. в валютном исчислении рост был немного меньше и был вызван ростом доллара. В начале 2005 г. активы банков в долларах составили цифру $ 7250,7 млн.

На фоне благоприятных макроэкономических условий и продолжающегося роста ресурсной базы, банки значительно активизировали свою деятельность на кредитном рынке. На 1 декабря 2004 года общий объем кредитования банками отраслей экономики вырос до 659,3 млрд. тенге, из которых 377,2 млрд.тенге. приходится на среднеи долгосрочные кредиты.

Агентство Moody’s в сентябре 2004 года повысило кредитный рейтинг Казахстана до инвестиционного уровня «Ваа3», что способствует росту конкуренции со стороны западных банков, и рынков капитала, а стабильный рост активов крупнейших внутренних инвесторов — пенсионных фондов — еще значительнее удешевляет стоимость заемных средств для крупных местных компаний и позволяет им привлекать «длинные» деньги.

В графическом изображении структура активов выглядит следующим образом:

Диаграмма 1.

Структура активов банковской системы.

Среднемесячное изменение активов в 2004 г равнялось 31,8 млрд. тг или 193 млн $. Наиболее крупные статьи баланса изменялись следующим образом:

Требования банка к клиентам: 1,031 раз Таблица 4.

Структура кредитного портфеля банков.

Прочие ценные бумаги: 1,17 раз Ценные бумаги, предназначенные для продажи: 1,90.

В структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 1 декабря 2004 года доля стандартных кредитов составила 73,3%, доля сомнительных составила 25,4%, безнадежных составила 1,4%.

Таблица 5.

Позиции крупнейших банков в совокупном кредитном портфеле банков.

Другим недостатком, с которым часто сталкивалась инспекция при проверке качества активов, является недостаточность залогов и кредитование финансово неустойчивых субъектов.

На начало текущего года 2005 г кредитный рынок обладал следующими характеристиками:

Диаграмма 2.

Отраслевая структура кредитов в январе 2005.

Совокупные кредиты: 696,281 млн. тг.

Промышленность: 232,427 млн. тг.

Сельское хозяйство: 76,189 млн. тг.

Строительство: 43,022 млн. тг.

Транспорт: 20 338 млн. тг.

Другие отрасли: 119 668 млн. тг Связь: 12 658 млн. тг.

Основными заемщиками банков, а рынке кредитных услуг остаются корпоративные клиенты — предприятия и организации. При этом удельный вес кредитов, предоставленных корпоративным клиентам, в общем объеме кредитов экономике за прошедший год снизился с 94,7% до 93,7%, тогда как по кредитам физическим лицам увеличился с 5,3%до 6,3%.Хотя повышение доли кредитов, выданных физическим лицам, является незначительным, оно оценивается положительно, так как показывает расширение кредитных услуг банков, предлагаемых населению.