Рынок банковского кредитования юридических лиц РФ

Важной особенностью современного рынка банковского кредитования юридических лиц в РФ является увеличение доли кредитов малому и среднему бизнесу. Банки вновь расширяют линейки кредитных предложений для небольших компаний и предпринимателей: малый бизнес в кризис продемонстрировал удивительную живучесть и способность быстро приспосабливаться к новым реалиям. Ставки по кредитам уже снизились до докризисного уровня, однако вала заявок в банках пока не отмечают: компании, едва-едва рассчитавшись по старым долгам, пока не спешат брать новые ссуды, предпочитая рассчитывать только на собственные финансовые резервы. И все же в наступившем году банки ожидают значительного роста спроса на кредитные продукты для малого и среднего бизнеса.

В докризисные времена кредитный портфель банков за счет предоставленных ссуд предприятиям и малому бизнесу ежегодно увеличивался на десятки процентов. За 2006 год прирост кредитов реальному сектору в российских банках составил 40%, в 2007;м — 52%, в кризисном 2008 году — 34%. В прошлом году рынок корпоративного кредитования практически «замерз» — плюс 0,3% по итогам года. Тройку лидеров по числу выданных кредитов малому и среднему бизнесу со значительным отрывом возглавил Сбербанк (84 356 кредитов). Второе место занял Банк Уралсиб — 12 835 кредитов, а третье место — Российский Сельскохозяйственный банк — 10 924 кредитов.

Лидером по темпам роста стал Траст, увеличивший объем кредитов с 1 647 079.82 тыс. руб. в I полугодии 2009 года до 12 203 432.37 тыс. руб. в I полугодии 2010 года, поднявшись, т. е рост составил 640.91%. Второй — Промсвязьбанк, увеличивший объем кредитов с 8 756 514,66 тыс. руб. в I полугодии 2009 года до 30 615 640,47 тыс. руб. в I полугодии 2010 года, поднявшись тем самым в Рейтинге крупнейших банков на рынке малого и среднего бизнеса в 2009;2010 г. г с 14 на 5 место.

Несмотря на кризис, количество малых предприятий в России за прошлый год выросло на 9%. Пока доля малого бизнеса в структуре кредитных портфелей банков редко превышает 10%, но банки уже «почувствовали вкус» к кредитованию малого бизнеса. Практически все крупнейшие российские банки и региональные кредитно-финансовые организации сегодня имеют специальные предложения для небольших компаний с числом сотрудников около 15−20 человек, а также индивидуальных предпринимателей.

Банки стараются обезопасить себя, требуя от компаний полной прозрачности их работы, обеспечения залога, а также безубыточной работы в течение определенного периода.

Тем не менее, стоимость заемных средств для малого и среднего бизнеса уже вернулась на докризисный уровень. Средняя ставка по кредитам малому бизнесу в банках России в настоящее время составляет порядка 15% и зависит от ряда факторов: региона, срока кредита, уровня его обеспеченности и залоговых обязательств. Этот рынок является весьма интересным для банков в силу его высокой доходности. С точки зрения диверсификации кредитных портфелей банкам выгоднее кредитовать малый бизнес, а не крупный, ведь риски работы с большим количеством кредитов на небольшие суммы меньше, чем с несколькими крупными займами.

Основными клиентами банков по программам кредитования малого и среднего бизнеса являются торговые компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, затем идут компании, работающие на рынке услуг, и производственные предприятия. Пока объем займов, выданных российскими банками малым предприятиям, составляет всего 6−7 млрд долл., в то время как, по разным оценкам, потребность малого бизнеса в заемных средствах составляет 25−30 млрд долл.

Хотя в 2010 году кредиты и стали доступнее, но они еще очень далеки до того, чтобы стать массовым продуктом. Даже программы господдержки кредитования коммерческими банками малого бизнеса не сильно улучшили ситуацию на рынке. Кредиты, выдаваемые по таким программам, хоть и предполагают компенсации первоначальных затрат на получение денег, но получить их по-прежнему довольно сложно. По таким кредитам чаще всего устанавливаются строгие условия для процентных ставок. Пожалуй, самая большая головная боль для малых предприятий при получении банковского кредита — это поиск залогового обеспечения. Отсутствие собственной недвижимости и ликвидного имущества сокращает лимиты кредитования, увеличивает риск банков и, соответственно, повышает кредитные ставки.

Практическая невозможность получения кредитов подталкивает многие компании прибегать к альтернативе и использовать лизинг или факторинг, которые также активно развиваются. Лизинговые программы позволяют компаниям приобретать в рассрочку производственные средства. Факторинг же дает возможность полностью обезопасить себя от неплатежей своих контрагентов, а условием для подписания факторингового соглашения для компаний является платежеспособность их партнеров. Таким образом, факторинг может позволить себе даже компания, не обладающая материальным обеспечением.

Что касается условий кредитования банками субъектов малого предпринимательства, то средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, выданным российскими банками (без учета Сбербанка) предприятиям на срок до года, снизилась с 10,5% в июле до 10% в августе, следует из опубликованного Центробанком мониторинга ставок. Это минимальное значение с июля 2007 г., когда ставка составляла 9,2%. Максимальной она была в январе 2009 г. — 17,4%. Но для большинства заемщиков ставка 10% годовых пока недостижима. По данным лаборатории конъюнктурных опросов Института Гайдара (собранным с 1150 предприятий всех отраслей), средняя минимальная ставка, предлагаемая банками по рублевым кредитам, в августе была 13,5%.

В результате сворачивания антикризисных программ правительства в I квартале значительно снизилась доля предприятий, прибегнувших к бюджетному финансированию: до 5,7% против 10,7% в IV квартале 2009 года. Также на 4,7 п.п. снизилась доля предприятий, пользующихся кредитами российских банков (до 43,8%).

• • На этом фоне выросла потребность предприятий в банковских кредитах: о росте потребностей в кредитах заявили 35,9% респондентов и о снижении — 13,6% (против соответственно 28% и 18,5% в IV квартале 2009 г.).
• • В то же время доля предприятий, обращавшихся в банки за кредитами, снизилась в I первом квартале 2010 г. на 9,6 п.п. по сравнению с IV квартале 2009 года (с 68,6% до 59,2%).
• • Продолжается улучшение условий кредитования:
• • Банки легче идут на реструктуризацию кредитов, добиться которой удалось 46,5% обратившихся предприятий, что на 4,1 п.п. больше, чем в предыдущем квартале. Доля неудачных обращений, наоборот, сократилась с 31,4% в IV кв. 2009 г до 21,1% в I кв. 2010 г.
• • Кроме того, банки активно снижали ставки по рублевым кредитам: в 16,3% случаев ставки были снижены, а повышение ставок произошло только для 4,0% предприятий.
• • В I кв. 2009 г, только 9,5% предприятий допустило просрочку по кредитам, в предыдущем квартале — 17,9%.
• • Тенденция к ослаблению европейской валюты сделала выгодным получение кредитов в евро: в I квартале 2010 г. ими пользовались 5,2% предприятий, в то время как в конце прошлом года — только 4,4%.
• • Серьезной проблемой для российских предприятий стал сезонный рост тарифов монополий в I квартале: 66,5% опрошенных отметили этот фактор против 43,4% в IV квартале 2009 года.

Старт-апы по причине слишком высоких бизнес-рисков банки не кредитуют — получить ссуду может лишь компания, которая успешно осуществляет коммерческую деятельность на протяжении шести месяцев, а то и года. При этом, при наличии прибыльного действующего бизнеса возможно получение кредита на открытие нового направления деятельности. Банки, в основном, выдают кредиты на инвестиционные цели, запуск нового проекта на следующих условиях: у клиента имеется устойчивый прибыльный бизнес, а также имеется возможность погашать предполагаемый кредит из данного бизнеса.

И все же банки выражают горячее желание расширять сотрудничество с предприятиями малого и среднего бизнеса. При выборе банка предпринимателей в первую очередь интересуют существенные условия кредитования: срок, процентная ставка, сумма, которую можно взять в кредит. Немаловажную роль играют и другие факторы, такие как оперативность рассмотрения заявки и принятия банком решения, удобство и простота в оформления заявки, опыт сотрудничества с банком, качество обслуживания. Очень многие компании при выборе банка учитывают возможность воспользоваться и другими услугами, главным образом, перейти на расчетно-кассовое обслуживание.

Основные критерии отбора банка-кредитора для клиента — качество и скорость обслуживания. Для небольших предпринимателей актуальным является минимизация предоставляемого в банк пакета документов. Ведь зачастую у предпринимателя нет ни бухгалтера, ни юриста, чтобы собирать большой пакет документов.

Как отмечают представители банков, при выборе банка-партнера предприниматели редко располагают временем для тщательного анализа кредитных предложений.

Принимая во внимание уровень инфляции, который достиг 10%, и размер переплаты по кредитам, который в некоторых банках составляет 7−10%, можно сделать вывод, что кредиты, действительно, стали доступнее. Следует ожидать появления большего количества участников этого рынка, а значит, усиления конкуренции и, как следствие, повышения лояльности к заемщикам, смягчения условий кредитования и снижения ставок по кредитам.