Проблемы нормативно-правовой базы и коллизии

Проблемы и перспективы развития страхового рынка

Сегмент страхового рынка. В 2007 году, по данным Федеральной службы государственной статистики, по этому виду страхования было собрано 270 897 млн руб., а выплачено 90 468,5 млн руб. — на 28% больше, чем в 2006 году. В общей сложности страховые компании заключили в 2007 году 13,4 млн. договоров по этому виду страхования. Почти все лидеры страхового рынка отметили рост реального страхования недвижимости и имущества[15, c. 16].

Таблица 2 Основные показатели российского страхования в 2006;2007 годах, млн. руб.

Таким образом, отметим, что на долю страховых премий по имущественному страхованию в 2007 г. приходилось 67,6% от общей суммы страховых премий по добровольному страхованию (337 379,7 тыс. руб.). По показателю страховых выплат удельный вес в добровольном имущественном страхованию составляет 57,8, что на 5,9% меньше чем в 2006 году.

Рис. 2. Доля имущественного страхования страховых премий в 2007 году.

Доля имущественного страхования составляет 35%, в то время как в 2006 году она составляла 37%.

Рис. 3 Структура страховых премий и выплат по итогам 2006;2007 гг.

Страховые премии в 2007 году возрастают на 15,8%, а страховые выплаты на 28,5%.

Аналитические данные показывают охотно физические лица страхуют загородные строения. Объяснить это можно только психологическими факторами: такой подход к страхованию — наследие советских госстраховских времен, когда квартиры были в основном государственными, а дачные домики — частными. Естественно, страховать квартиру не было никакого резона. И сегодня психология квартирных собственников еще не поменялась, они надеются — случись что, жилье им возместит государство. Однако это далеко не так. В Гражданском кодексе указано, что ответственность за квартиру, даже в случае ее полного уничтожения, несет именно владелец. Получается, что гарантировать получение жилья взамен уничтоженного или оплату ремонта при его порче может только страховка[15, c. 17].

Природные катаклизмы, техногенные катастрофы и теракты заставили задуматься о введении обязательного страхования жилья, которое сняло бы бремя возмещения последствий ущерба с бюджета и защитило бы граждан в случае уничтожения собственности.

Таблица 3 Крупнейшие страховщики имущества физических лиц в 2007 году.

Появился и соответствующий законопроект, разработанный Госстроем. Но проект этот оказался неудачным. По мнению специалистов рынка, он противоречит Гражданскому кодексу в той его части, где определяется ответственность за жилье. К тому же потенциальные страхователи воспринимают введение обязательного страхования жилья как еще одну разновидность поборов, а потому такой закон, на взгляд обывателя, бессмысленный и обременительный. Специалисты страховых компаний, комментируя текст законопроекта, отмечают, что в нем в избытке разнообразных рисков, по которым придется отвечать страховщику. А это значит, что стоимость полиса возрастет многократно[15, c. 17].

Директор департамента страхования имущества физических лиц компании НАСТА Владимир Федоренков сомневается в появлении закона об обязательном страховании жилья, так как он «не имеет под собой ни юридических, ни социально-экономических оснований». По его мнению, в принципе возможен лишь закон об обязательном страховании ответственности собственников и нанимателей жилья. И сделать так, чтобы этот закон исполняли все собственники жилья, вполне реально. Для этого надо предусмотреть возможность покрытия только важнейших рисков, которые действительно неизбежны: полного уничтожения в результате взрыва, землетрясения, падения летательного объекта, наводнения и т. п.

" Страхование жилья может стать одним из ключевых элементов реформы ЖКХ. Система страховой защиты жилья может стать основой создания единой государственной системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обязательное страхование жилья позволит создать внебюджетные источники для компенсации убытков от катастроф. Но вводить этот вид страхования в действие необходимо поэтапно. Надо учесть интересы социально незащищенных категорий граждан, таких как инвалиды или пенсионеры[19, c. 12].

Нельзя сказать, что рынок имущественного страхования поделен между какими-то категориями страховщиков, так как он все еще находится в процессе активного развития и потенциал его огромен. Но некоторые тенденции проследить можно. Активный интерес к имуществу физлиц проявляет большинство крупнейших страховщиков. Достаточно большой опыт наработан такими страховщиками, как Страховой дом ВСК, «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «Гута-Страхование», «УралСиб» и т. д., которые уже несколько лет назад приняли стратегическое решение выйти на рынок имущественного страхования. Другие, в частности бывшие кэптивы, только начинают развивать это направление, что дается им с трудом.

Новички, выходящие на рынок имущественного страхования физлиц, сталкиваются с необходимостью значительных инвестиций, как финансовых, так и кадровых. Для привлечения широких клиентских масс приходится проводить масштабные рекламные акции, следить за узнаваемостью брэнда, разрабатывать специальные продуктовые линии. Минимальный бюджет, с которым можно с нуля выходить на рынок страхования физлиц, — 150 тыс. долларов, а если компания намерена выйти и в регионы, то размер финансирования многократно возрастает[19, c. 12].

Занять место на этом рынке трудно еще и потому, что работа с частными клиентами имеет свою специфику. Это уже давно заметили специалисты большинства крупных компаний, и сегодня практически в каждой из них есть специальные предложения, привлекательные для данного сегмента клиентов. Чтобы привлечь частного клиента, надо предложить ему простой и понятный продукт — по принципу «раз — и готово». Во многих компаниях действуют экспресс-полисы, их можно оформить за несколько минут, а выбор сведен к трем-четырем вариантам. Так, в Страховом доме ВСК действует сезонная программа «Дачники», в «Ингосстрахе» — упрощенная программа страхования квартир и загородных строений «ДОМэконом», в компании НАСТА — программа комплексного страхования «Квартира-Экспресс», в «РЕСО-Гарантии» — программа «Домовой», покрывающая как имущественные риски, так и риски причинения вреда чужой собственности, в РОСНО — «Мегаполис», предусматривающая страхование вместе с квартирой и домашних животных.

Подталкивает рост спроса на имущественное страхование и развитие ипотеки. Получить ипотечный кредит без страховки невозможно, а потому ипотечное страхование становится все более популярным у физических лиц. Кстати, по ипотечным схемам любят работать и сами страховщики. Ипотечное страхование требует меньших затрат на заключение договора, проходит по стандартной схеме и этим выгодно отличается от других направлений. Однако нецелесообразно делать ставку только на ипотечное страхование — портфель должен быть сбалансированным.

Наиболее популярно у россиян страхование загородной недвижимости — дачных и загородных домов, а также коттеджей. По страхованию квартир клиенты заплатили страховым компаниям в прошлом году 1 млрд руб., заключив чуть более 1 миллиона договоров с общей страховой суммой около 400 млрд руб. В качестве компенсации ущерба клиенты получили 120 млн руб. По страхованию частных домов и дач было собрано 4,5 млрд руб. премий и выплачено 890 млн руб. компенсации"[18,c. 34].

Спрос на страхование загородной недвижимости достаточно устойчив и не зависит от времени года. Дачи граждане страхуют намного охотнее, чем квартиры, поскольку загородная недвижимость в большей степени подвержена рискам. Это и кражи, и пожары, особенно в зимнее время, когда имущество остается без присмотра.

Однако в последние годы наблюдается повышение спроса и на страхование городских квартир. Это обусловлено активным развитием рынка недвижимости, постоянно растут продажи квартир, и соответственно появляются новые собственники. Кроме того, развивается рынок ипотечного кредитования, при котором необходимо участие страховщика. То есть рынок страхования квартир становится перспективным для страховщиков. В то же время специалисты Росгосстраха отмечают, что на рынке страхования загородной недвижимости, с одной стороны, сокращается численность договоров с малыми взносами, а с другой — расширяется пока малочисленный, но при этом материально обеспеченный сегмент среднего класса и состоятельных страхователей.

Далее рассмотрим с какими страховыми случаями чаще всего приходится работать страховщикам. Говоря о страховании загородной недвижимости, наиболее распространенные страховые случаи связаны с проникновением в застрахованные строения третьих лиц, с кражами и повреждением имущества. Однако наиболее крупные убытки возникают в результате пожаров и стихийных бедствий, причем страдают как деревянные, так и каменные дома. Что же касается городской недвижимости, то самыми распространенными страховыми случаями являются затопления, противоправные действия третьих лиц и пожары.

При страховании загородной недвижимости очень часто возникают проблемы с документами, подтверждающими имущественный интерес. У многих страхователей, у которых строения расположены в садовых товариществах, отсутствуют не только документы на строения (справки БТИ, свидетельства о регистрации объектов недвижимости), но и свидетельства о праве собственности на землю. Отсутствие документально подтвержденного интереса в сохранении застрахованного имущества делает договор страхования недействительным и исключает возможность получения страхового возмещения в случае наступления страхового случая. По мнению большинства экспертов, устранить подобные сложности и придать новый импульс роста для страхования недвижимости способен готовящийся сегодня блок законопроектов по амнистии фактически возведенных дачных построек и упрощению порядка оформления собственности на дома и коттеджи. Все это значительно расширит круг страхователей частной недвижимости.

Среди владельцев городской недвижимости наибольшим спросом пользуется страхование «отделки» и «движимого» имущества в квартире, а также общегражданской ответственности на время эксплуатации. Для владельцев загородной недвижимости наиболее интересна комплексная защита строения, включающая страхование несущих конструкций, отделки, инженерного оборудования и дорогостоящего имущества.

Чаще всего страхуют имущество частные клиенты — физические лица. Что же касается юридических лиц, то их доля пока незначительна. К примеру, доля юридических лиц в портфеле Росгосстраха по страхованию жилой недвижимости составляет не более 1%. По мнению экспертов, к страхованию прибегают средние и крупные компании, бизнесу которых страховые случаи могут нанести серьезный ущерб. В то же время руководители предприятий сейчас все более отчетливо осознают необходимость страхования как эффективной экономической защиты"[18,c. 35].

Например, специально для малого и среднего бизнеса в Росгосстрахе создана продуктовая линейка РОСГОССТРАХ БИЗНЕС. Она включает в себя несколько продуктов, в том числе и по страхованию имущества — например, магазина, кафе, товара в обороте и т. д.

В первом полугодии 2007 года эксперты отмечают общее замедление темпов прироста отечественного страхового рынка. На этом фоне имущественное страхование выглядит наиболее успешным — в первом полугодии 2007 года объем собранной страховой премии по страхованию имущества вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первое полугодие 2007 года рынок страхования имущества вырос на 31%, за первое полугодие 2006 года — на 45%. Наблюдаемое снижение темпов сбора премии вызвано целым рядом причин. В первую очередь сократился масштаб распространения псевдостраховых схем по ряду сегментов на рынке. Однако каждый из секторов имущественного страхования развивается по-своему. Аналитики Ингосстраха выделяют в качестве наиболее существенных линий бизнеса несколько направлений:

страхование объектов недвижимости и связанных с ними рисков (54% всего имущественного страхования),.

страхование автокаско (25% рынка) и корпоративное страхование спецрисков (страхование судов, самолетов, космических аппаратов, подвижного железнодорожного состава и грузов, все вместе — 14% рынка).

На каждом из этих сегментов есть свои проблемы и свои точки роста. В настоящее время, по мере усиления борьбы с псевдострахованием, темпы сбора премии по корпоративному сегменту рынка неизбежно сокращаются при увеличении доли рыночного страхования. В то же время недостаточная страховая культура значительной части отечественных предпринимателей, особенно малого и среднего бизнеса, в определенной мере сдерживает развитие данного вида страхования.

Объективным сдерживающим фактором выступает и низкий платежеспособный спрос большинства сельских жителей, которые не могут застраховать свое жилье по рыночной стоимости. «Тормозит» страхование также сложная процедура оформления и переуступки прав собственности на дачные постройки.

Отдельный комплекс проблем породило и страхование спецрисков. До 2007 года оно развивалось достаточно динамично (более 20% ежегодно), однако в прошлом году темпы прироста данного сегмента составили только 9%. Данный факт объясняется отсутствием устойчивой динамики в росте морских, речных и воздушных флотов РФ. В этой ситуации фактический объем рынка почти полностью охвачен страховыми компаниями, причем зачастую значительный физический износ объектов страхования делает их непривлекательными клиентами для страховщиков, при этом новые суда страхуются в западных компаниях". Что же касается страхования грузов, то в предыдущие годы оно было достаточно насыщено различными схемами, которые в настоящее время уходят с рынка, снижая общие показатели его развития.

Динамика имущественного страхования физлиц достигается в основном за счет привлечения новых клиентов, обратившихся в страховую компанию за полисом ОСАГО. По мнению специалистов «Энергогаранта», доля автотранспорта в страховании имущества несколько увеличилась благодаря кросс-продажам. Причем многие автолюбители не понимали разницы между страхованием гражданской ответственности автовладельца и страхованием самого автомобиля. Получив разъяснения, они приобретали не только полис ОСАГО, но и каско (страхование автомобиля от риска угона и ущерба).

Так как закон об ОСАГО действует уже достаточно давно, его последствия для рынка имущественного страхования физлиц уже весьма ощутимы — довольно большое число страхователей при покупке полиса ОСАГО приобретает еще какой-либо вид имущественного страхования. Эта тенденция наметилась не сразу — в первые несколько месяцев действия закона страховщики жаловались на недостаточный интерес покупателей ОСАГО к добровольным видам страхования. И в этом специалисты видят реальную отдачу от ОСАГО.

Как правило, дополнительно приобретаются полисы автокаско — на каждые десять договоров ОСАГО заключается два-три договора автокаско. Четырехколесного друга страхуют от угона и ущерба, падения деревьев, от хулиганских действий третьих лиц. Страховая премия при этом зависит от множества факторов, в первую очередь от стоимости и возраста автомобиля, от условий его хранения, наличия противоугонной системы и даже наличия.

На протяжении последних лет страховой рынок в России неуклонно растет, увеличиваются объемы собранных страховых премий и полученных выгодоприобретателями страховых выплат. При этом данный рост не равномерен в различных секторах страхования. Многие виды страхования в силу различных причин, таких как недостаток культуры страхования, использование в качестве налогосберегающих инструментов, незрелость экономической и правовой систем, показывают скачкообразную, а порой и отрицательную динамику развития.

Наибольшую стабильность, распространенность и позитивную динамику развития показывает рынок добровольного страхования наземного транспорта.

При этом темпы роста собранных страховых премий по страхованию средств наземного транспорта вот уже на протяжении нескольких лет превышают аналогичный показатель рынка добровольного имущественного страхования.

Рисунок 4. Темпы роста страховых премий по добровольному страхованию (кроме страхования ответственности) и по страхованию средств наземного транспорта, %.

Следствием данной ситуации явилось закономерное увеличение доли страховых премий, собранных страховщиками по страхованию средств наземного транспорта в портфеле добровольного имущественного страхования (Рис 5).

Рис. 5. Доля страховых премий по страхованию средств наземного транспорта в портфеле добровольного имущественного страхования, %

В значительной мере показанная динамика обусловлена значительным ростом страховых премий, собираемых страховщиками при страховании автотранспорта физическими лицами (АвтоКАСКО).

При этом, говоря о страховых премиях уплаченных физическими лицами, следует отметить, что доля АвтоКАСКО в этих сборах традиционно занимает главенствующее положение, и такая ситуация проявляется все ярче с каждым годом"[18,c. 34].

Рис. 6. Доля АВТОКАСКО в страховые премиях, уплаченных физическими лицами

При этом на фоне такого бурного роста сборов по АвтоКАСКО, остальные сегменты рынка страхования имущества физических лиц показывали практически полное отсутствие положительной динамики роста. Данная ситуация проиллюстрирована на рис. 7 на примере трех наиболее распространенных видов имущественного страхования физических лиц: страхования строений, домашнего имущества, и риска неисполнения обязательств. страхование договор франшиза обязательство Таким образом, АвтоКАСКО, изначально являясь локомотивом добровольного имущественного страхования в нашей стране, в последние годы окончательно закрепило за собой подавляющую долю данного сегмента.

Рис. 7. Страховые премии, уплаченные физическими лицами по основным видам страхования

По мнению экспертов, рост страхования автотранспорта вызван такими факторами как:

рост автопарка;

удорожание приобретаемых новых автомобилей;

замена старого автопарка на новый, состоящий из более дорогих автомобилей;

рост объемов автокредитования.

Что касается стоимости автомобилей, страхуемых физическими лицами, то, по данным статистического наблюдения, средняя страховая сумма при страховании средств наземного автотранспорта увеличилась с 256 тыс. руб. в 2002 г. до 691 тыс. руб. в 2006 г. При этом средняя страховая премия, уплаченная физическими лицами при заключении такого договора, увеличилась с 14,8 тыс. руб. в 2002 г. до 37,3 тыс. руб. в 2006 г.

Зависимость роста сборов по АвтоКАСКО от бума автокредитования также носит ярко выраженный характер. По оценкам экспертов объем рынка автокредитования в Российской Федерации вырос только с 2003 по 2006 годы в пять раз"[18,c. 35].

Большое влияние на рост автокредитования в России оказывают как изменения в нормативном регулировании, так и активная политика банков в сфере выдачи кредитов на покупку автомобилей. Так в последние годы банки последовательно увеличивают сроки кредитования по данному виду кредитов (до 7 лет), снижают первоначальный взнос и требования к заемщику.

При этом большая часть из страховщиков, осуществлявших данный вид страхования, какого либо серьезного влияния на рынок не оказывало. Так 90% страховой премии было собрано 53 страховыми организациями; на долю ведущей двадцатки страховщиков пришлось 73% собранной страховой премии, тройкой лидеров (Ингосстрах, РЕСО-Гарантия и РОСНО) было собрано 28,8% страховых премий по страхованию средств наземного транспорта или 27,8 млрд руб.

На рис. 8 показано распределение страховых организаций в зависимости от доли собранных страховых премий по автомобильному страхованию в их портфеле добровольного имущественного страхования. Для сравнения отдельно приведено распределение всех участников рынка, осуществлявших данный вид страхования и распределение двадцати крупнейших страховых организаций, лидирующих в данной сфере.

Рис. 8. Распределение страховщиков в зависимости от доли АвтоКАСКО в портфеле добровольного имущественного страхования

Как видно из данного распределения крупнейшие страховщики предпочитают иметь долю АвтоКАСКО в портфеле добровольного имущественного страхования от 30 до 60%. При этом многие эксперты отмечают, что страхование автотранспортных средств, в особенности приобретенных в кредит, в настоящее время малоприбыльно и считают слишком большую долю автомобильного страхования в портфеле излишне рискованной. Крупнейшие страховщики проводят анализ убыточности и сегментацию рынка с целью снижения убытков в данной сфере. Так, например, выделяют такие группы лиц, покупающих автомобили в кредит:

• — покупатели новых дорогих иномарок. В большинстве своем это люди в возрасте старше 30 лет и с немалым опытом вождения. Страхование таких автомобилей наименее рискованно для страховщика, а суммы страховой премии максимальны;
• — лица, покупающие подержанные иномарки;
• — люди, покупающие недорогие новые иномарки и отечественные автомобили. Данная категория страхователей считается наиболее «убыточной» для страховщиков.

Экстремальные показатели (более 80% страховых премий приходится на страхование автотранспорта), либо наоборот игнорирование данного страхового продукта характерно чаще для небольших страховых организаций.

Несмотря на то, что в целом рынок страхования автотранспорта растет ежегодно (так в 2006 г. прирост данного сегмента рынка составил 56%) темпы роста у различных страховщиков существенно отличаются.

Рис. 9 — Темпы роста страховых премий по АвтоКАСКО

Как видно из диаграммы на рынке страхования транспортных средств значительное преимущество имеют крупные страховщики — все они в 2006 г. увеличили сборы в данном виде страхования, а четверть из них смогла эти сборы удвоить.

Что касается более мелких страховщиков, то они либо постепенно сдают свои позиции в данном секторе (137 страховых организаций собрали в 2006 г. меньше премий в рассматриваемой сфере, чем в 2005 г.), либо имеют довольно скромные темпы роста. Исключение составляют страховщики только входящие на рынок страхования автотранспорта, либо резко изменяющие свой страховой портфель в сторону увеличения данного вида страхования. Распределение страховщиков, осуществляющих страхование транспортных средств в зависимости от коэффициента выплат представлено ниже.

Рис. 10. Распределение страховых операций, осуществляющих АвтоКАСКО по коэффициенту выплат

Можно отметить, что по данному показателю двадцатка лидеров в общем показала результаты аналогичные среднерыночным (если среднерыночный коэффициент выплат по данному виду страхования составил 47,3%, то у двадцатки крупнейших страховщиков — 48,2%), причем в большинстве случаев данный показатель находится между 30 и 70%.

В настоящий момент страхование транспортных средств в России имеет все перспективы к дальнейшему росту: автопарк ежегодно увеличивается возрастающими темпами, автокредитование, постоянно совершенствуясь, стало по сути одним из самых дешевых способов получения заемных средств. При этом согласно исследованию, проведенному одной из ведущих страховых организаций, только чуть более 10% граждан используют страхование автотранспортных средств для защиты своих интересов. «Будущее страхового рынка. Основные перспективы российского страхования». Центр стратегических исследований. Росгосстрах. Кроме того, автострахование имеет большие перспективы развития в российских регионах, особенно в связи с распространением автокредитования. По прогнозам экспертов страхового рынка добровольное страхование имущества может увеличиться в ближайшие годы в несколько раз и составить к 2012 году 677 млрд. рублей Там же. В случае сохранения нынешней доли АвтоКАСКО в страховых портфелях игроков нашего рынка страховые премии по данному виду страхования могут утроиться и составить около 300 млрд. рублей.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что рынок имущественного страхования развивается достаточно динамично. Сейчас этот вид страхования — один из самых востребованных в стране. Можно с большой долей вероятности утверждать, что, если в дальнейшем в обществе сохранится стабильность, а экономический рост продолжится, спрос на страхование имущества со стороны физических и юридических лиц будет только увеличиваться.

Снижение тарифов, а также повышение страховой культуры предпринимателей будет способствовать дальнейшему расширению страховых операций в корпоративном секторе, а рост доходов населения и упрощение юридического оформления собственности позволит интенсифицировать процесс страхования недвижимого имущества физических лиц.

Дальнейшее развитие конкуренции, а также повышение суверенного рейтинга России, уменьшающее стоимость перестрахования российских рисков на западных рынках постепенно снижает ставки страхования и делает его все более экономически привлекательным.