Анализ деятельности страховых компаний в РФ

Страховой рынок в РФ формируется в настоящее время с учетом потребностей физических и юридических лиц в страховой защите их имущества, гражданской ответственности, личности физических лиц. На эти потребности страховщики России отреагировали с учетом национального опыта, международной практики и своих возможностей.

С этим связано появление на страховом рынке Российской Федерации продукции трех отраслей страхования, а в самом страховании — его трех отраслей (имущественной, личной и гражданской ответственности), что соответствует международному разделению труда в страховании, что способствовало интеграции российской экономики.

Обогащение отраслевой структуры страхового рынка РФ сопровождалось его сегментацией, т. е. появление на нем специализированных сегментов на уровне подотраслей и видов таких, которые были в Советской России и которых в ней не было, но которые имеются зарубежом. В РФ сохранились практически все подотрасли страхования, которые имел Госстрах.

Вместе с тем в РФ появились подотрасли и виды страхования и соответственно их продукты в товарной форме как, например медицинское страхование, титульное страхование, страхование гражданской ответственности — все ее подотрасли и виды.

Главными институциями страхового рынка в РФ являются страховые фирмы, зарегистрированные как юридические лица в официальном порядке, занесенные в единый государственный реестр субъектов страхового дела и получившие государственную лицензию на заявленные виды страхования.

Количество страховых фирм после 1998 года неуклонно сокращается. Так, на начало II квартала 1998 года их насчитывалось около 2400 единиц.

Количество учтенных страховых организаций в РФ, прошедших лицензирование и осуществлявших страховые операции в I полугодии 2010 г. составило 452 единицы.

Инфраструктура страхового рынка РФ включает в себя такие институции, как Минфин РФ, федеральная служба страхового надзора, сектор страхования в составе Научноисследовательского финансового института, образовательные учреждения, издательства, журналы, рекламные учреждения.

Территориальная организация страхового рынка РФ складывается как трехсоставная система: местные рынки в границах субъектов федерации, как национальный рынок он формируется в границах РФ, и как интегрированный в международную рыночную систему, он часть мирового страхового рынка. Многие местные страховые рынки развиты еще слабо.

Среди федеральных округов России как по объему страховых премий, так и по объему выплат по всем видам страхования в 2010 г. лидировал Центральный федеральный округ — 161,42 млрд руб. страховых премий и 72,81 млрд руб. выплат. На втором месте Приволжский федеральный округ — 34,11 млрд руб. страховых премий и 17,28 млрд руб. выплат.

Федеральная служба страхового надзора огласила итоги деятельности российских страховщиков за 2010 год. В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2010 года зарегистрированы 625 страховщиков, из них 618 страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования. Обобщены оперативные данные, полученные в электронном виде от 617 страховщиков: 2 — не проводили страховые операции, 6 — не представили статистическую отчетность по форме № 1-С «Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-декабрь 2010 года» по электронной почте. Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2010 год составила соответственно 1044,15 и 771,14 млрд руб. (106,8% и 104,7% по сравнению с 2009 годом).

Совокупный уставный капитал российских страховщиков за полгода вырос на 2,8% и составил 152,3 млрд. рублей. На первую пятерку компаний: «Росгосстрах», «СОГАЗ», «СГ МСК», «РОСНО» и «АльфаСтрахование», приходится 22% совокупного уставного капитала, на первую десятку — 31%. Топ-10 страховщиков с уставным капиталом, превышающим 480 млн. рублей, собирает 79% совокупной премии. На сегодняшний день новым требованиям к уставному капиталу не соответствуют 378 компаний (57,3%). Наихудшая ситуация с уставным капиталом складывается в сегментах страхования жизни (93% СК не соответствуют) и перестрахования (69%).

Прирост по премиям в 2010 году показали 56% страховых компаний, снижение премий в пределах от 0 до 25% - 18% страховщиков, от 25% до 50% - 11% компаний, от 75% до 100% - 10%.

Организационную форму ООО имеют 59% страховщиков, ЗАО — 22%, ОАО-19%.

Топ-5 страховщиков «в общем зачете» (без учета ОМС) выглядит традиционно. В нее вошли: «Росгосстрах», «СОГАЗ», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование».

Сегмент страхования имущества — единственный, продолжающий падение. Премии в нем снизились за 2010 год на 1,2%, выплаты также уменьшились — на 4,5%. Коэффициент выплат составляет порядка 50%. В топ-5 по страхованию имущества вошли: «Росгосстрах», «Ингосстрах», «СОГАЗ», «РЕСО-Гарантия», «ВСК». Следует отметить, что во II квартале резко снизился коэффициент выплат по каско — с 96% до 80%.

В сегменте личного страхования премии выросли на 13,3%, выплаты — на 8,9%. Пятерка лидеров здесь выглядит следующим образом: «СОГАЗ», «РОСНО», «ЖАСО», «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование».

Сборы по ОСАГО увеличились на 8,8%, выплаты — на 12%. Опережающий темп роста выплат сохраняется. Коэффициент выплат по итогам отчетного периода составил 60,1%. В топ-5 по «автогражданке» попали: «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «Спасские ворота», «ВСК».

По страхованию ответственности премии выросли на 10,3%, выплаты — на 0,8%. В первую пятерку здесь входят: «Ингосстрах», «СОГАЗ», «ВСК», «Росгосстрах», «Респект-Полис», «РЕСО-Гарантия».

Самый большой прирост за 2010 год показало страхование жизни. Премии по сегменту выросли на 25,9%, выплаты сократились на 6,5%. Рост отмечен у всех крупных страховщиков жизни, а сами руководители этих компаний отмечают увеличение количества договоров, обусловленное оживлением кредитования. Лидеры в данном сегменте: «Алико», «Росгосстрах-Жизнь», «АльфаСтрахование — Жизнь», «Русский Стандарт страхование», «Альянс РОСНО Жизнь». Обобщая итоги работы страховщиков в 2010 году, было замечено, что рост на 5,8% - немаленький для развитых стран.

Позитивным фактором является рост премий по ОСАГО — это свидетельствует о том, что россияне приобретают новые автомобили, идет рост кредитования и общее оздоровление экономики. (Приложение 4).

В первом полугодии 2010 года сразу несколько крупнейших российских страховых групп провели консолидацию имеющихся активов. В результате, на рынке усилились тенденции передела страховых портфелей объединяемых и поглощаемых компаний, миграция команд продавцов и менеджеров. Стало очевидным разочарование значительной части иностранных инвесторов в российском страховом рынке в целом, в особенности в накопительном страховании жизни. Международные холдинги вынуждены закрывать филиалы, уходить из целых сегментов рынка или полностью замораживать деятельность своих российских «дочек». Уверенно чувствуют себя и продолжают развитие только те международные инвесторы, которые владеют компаниями — безусловными лидерами рынка.

К позитивным тенденциям следует отнести рост страховой культуры как среди юридических, так и среди физических лиц. Клиенты стали гораздо внимательнее изучать качество страхового покрытия, сравнивать тарифы. В результате, несмотря на неизбежные эксцессы демпинга и страхового мошенничества, мы наблюдаем гораздо более зрелый подход потребителей к приобретению страховой защиты. Большинство крупных страховщиков начали грамотно считать свои убытки в розничном страховании и в целом умерили политику агрессивного демпинга, которая была присуща части из них в 2009 году. Это приведет к тому, что они будут поднимать свои тарифы и стараться делать розницу менее убыточной. Хотя надо оговориться, что некоторые крупные компании по-прежнему предлагают на рынке абсолютно необоснованный тариф, следуя, видимо, своим стратегическим целям захвата рынка.

В 2010 году пятьюдесятью крупнейшими российскими страховыми компаниями суммарно было собрано 285,49 млрд руб. страховых премий, что составило 83,28% от общего объема страховых премий.

В пятерку лидеров по объемам собранных страховых премий, вошли следующие страховые компании: «РОСГОССТРАХ» (34,15 млрд руб.), «СОГАЗ» (29,38 млрд руб.), «ИНГОССТРАХ» (21,86 млрд руб.), «РЕСО-ГАРАНТИЯ» (17,98 млрд руб.), «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» (11,65 млрд руб.). При группировке страховых компаний по холдингам по объемам собранных премий из 50 крупнейших по объему собранной страховой премии лидируют компании «РОСГОССТРАХ» (объем премий 38,39 млрд руб.). На втором месте — «СОГАЗ» (30,32 млрд руб.). На третьем месте «ИНГОССТРАХ» (21,86 млрд руб.).

В 2010 году пятьюдесятью крупнейшими отечественными страховыми компаниями по договорам страхования было выплачено 119,88 млрд руб., что составило 88,86% от общего объема выплат.

По объемам выплат в рейтинге страховых компаний за 2010 год в пятерку лидеров вошли следующие компании: «РОСГОССТРАХ», «ИНГОССТРАХ» (14,34 млрд руб.), «РОСНО» (9,16 млрд руб.), «РЕСО-ГАРАНТИЯ» (9,07 млрд руб.), «СОГАЗ» (8,84 млрд руб.). При группировке страховых компаний по холдингам по объемам выплат из 50 крупнейших страховых компаний по объемам выплат лидируют компании: «РОСГОССТРАХ» (объем выплат 19,13 млрд руб.). На втором месте — «ИНГОССТРАХ» (14,34 млрд руб.). На третьем месте — «РОСНО-Allianz» (11,18 млрд руб.).

История развития российского страхования за последние годы ясно показала нам, что его судьба самым тесным образом связана с экономическим развитием страны в целом. Таким образом, прогноз роста российского страхового рынка должен опираться на общий прогноз экономического развития.

Итоги развития страхового рынка в 2010 году:

• — Укрепление тенденции сокращения реального размера страховой премии в целом за год: в 2009 году — на 5,6%, в 2010 году — на 2, 1%;
• — Сохранение тенденции сокращения числа страховых организаций на Российском рынке: ежегодное сокращение на 10−12%;
• — Резкое сокращение сводной части доли участия иностранного капитала в капитале отечественных страховых организаций до 2,5%;
• — Усиление тенденции повышения концентрации на рынке страховых услуг до 70% страховой премии на двадцатку крупнейших страховых компаний, связанное с процессами реорганизации крупнейших страховщиков;
• — Улучшение ситуации в сегменте ДМС: сокращения числа страховщиков с аномально высоким коэффициентом выплат более 100%;
• — По прогнозам, в 2011 году рост рынка страховых услуг составит около 8,5% и позволит страховой премии достигнуть 600 млрд. рублей.

В 2010 г. рынок покинуло 89 страховых организаций, в результате чего в едином государственном реестре субъектов страхового дела осталось 618 страховых компаний, что на 12%, чем в 2009 г. На рынке появилось пять новых страховых организаций, специализирующихся преимущественно на кредитном, медицинском, ипотечном страховании и перестраховании.

В рамках предстоящего повышения требований к минимальному уставному капиталу на рынке продолжается процесс реорганизации страховых компаний, в рамках реструктуризации страховых групп, объединения региональных страховщиков и присоединения их к крупнейшим компаниям федерального значения.

В 2010 г. наиболее крупные вливания в уставный капитал были произведены владельцами следующих участников страхового рынка:

• 1) ОАО «Страховое общество газовой промышленности» — 4 956 млн. рублей;
• 2) ОАО Страховая компания «РОСНО» — 3 844 млн. рублей;
• 3) ООО «Страховое общество «Регион Союз» — 999 млн. рублей;
• 4) ООО «Страховая компания «Согласие» — 997 млн. рублей;
• 5) ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ» — 470 млн. рублей.

Такое увеличение капитала преимущественно связано с новыми требованиями к минимальному размеру уставного капитала и риском неплатежеспобности некоторых страховщиков. Таким образом, в 2010 г. совокупный уставный капитал страховых организаций составил 153,7 млрд руб.

По предварительным данным ФССН, доля участия иностранного капитала в совокупном капитале российских страховых компаний составляет порядка 22,5%, что лишь на 2,5% меньше законодательно установленного уровня. Однако с учетом всех имеющихся в надзоре заявок на увеличение уставного капитала, квота иностранного участия уже исчерпана.

Исследование Росгосстраха показало, что при сохранении современных тенденций в социально-экономическом развитии стабилизация демографической обстановки в России наступит к 2012;2013 годам. Расчеты, проведенные с использованием модели экономического роста, которая была разработана Центром стратегических исследований Росгосстраха, показывают, что при условии решения демографической проблемы Россия может рассчитывать на средний рост ВВП около 4,5% в год без учета потенциального роста стоимости российского экспорта. Эти показатели соответствуют среднему мировому темпу роста экономики.