Структура страхового рынка

В целом, в структуре собранных премий в 2013 году у всех компаний первой десятки лидеров наибольшую долю по-прежнему составляет добровольное страхование имущества (49,23% от общего объема рынка).

Рис. 8 Структура российского страхового рынка в 2013 году по собранным премиям (без ОМС), %

Лидерство на рынке добровольного личного страхования (23,1% от общего объема рынка) в 2013 году по прежнему удерживала компания «СОГАЗ» — этим участником было собрано 12,8% от всего объема премий в данном сегменте страхования. Второе и третье место занимают компания «ВТБ Страхование» (собрала 7,1% премий), и СК «Альянс» (5,9% премий).

Лидерами в добровольном страховании ответственности (3,29% от общего объема страхового рынка) по итогам 2013 года выступают «Ингосстрах» и «СОГАЗ» — ими собрано 22,24% от всего объема премий данного вида страхования.

На рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (14,83% от всего объема страхового рынка) тройка лидеров, начиная с 2009 года прочно удерживает свои позиции:

В 2013 году по объему собранных премий первое место принадлежит компании «Росгосстрах» (25,8% от объема собранных премий в данном сегменте страхования), за ней следуют «РЕСО-Гарантия» (9,25%) и «Ингосстрах» (7,2%). Первые 10 компаний этого сегмента собрали 65,1% всех премий. В десятку крупнейших компаний по ОСАГО вошли также «Страховая группа МСК», «ВСК», СК «Согласие», «АльфаСтрахование», «Альянс», Страховая группа «УРАЛСИБ» и «МАКС».

В 2013 году в секторе страхования жизни вели страховую деятельность 48 компаний (или 11,4% от общего количества зарегистрированных российских страховщиков). В 2013 году страховщики собрали 84,9 млрд рублей премий по данному виду страхования, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 60,52%. Прирост в секторе оказался значительно выше среднего (в среднем по России прирост по всему страховому рынку составил 11,3%).

Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни эксперты объясняют посткризисным восстановлением объемов кредитного страхования (автострахование и ипотека) и расширением банковских каналов продаж, которые в последнее время набирают обороты. Вместе с тем, набирает силу и новая тенденция. Если раньше банки предлагали в основном страхование заемщиков от несчастных случаев, то сейчас в продуктовую линейку премиального банкинга стали входить накопительные программы, включая инвестиционно-страховые решения. Впрочем, рынок накопительного страхования жизни в России пока находится в зародышевом состоянии. Это связано с низкой страховой культурой и низким доверием страхователей институту страхования.

Выплаты по страхованию жизни в 2013 году составили 12,33 млрд рублей, что на 7,6% меньше, чем в 2012 году.

В структуре сектора по страхованию жизни 76,16% пришлось на страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события, 21,97% - на страхование с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, и 1,87% - на пенсионное страхование. Таким образом, как полагают эксперты, есть основание говорить о том, что страхование жизни в настоящее время развивается в основном в рамках так называемого рискового страхования жизни, договоры по которому составляются при ипотеке и автокредитовании.

Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по страхованию жизни принадлежит компании «Ренессанс Жизнь». Доля рынка, которую заняла компания в 2013 году составляет 24,52%. На долю десяти лидеров данного сегмента страхования пришлось 86,92% собранных премий в 2013 году.

По прогнозам «Эксперта РА», в 2014 году в связи с замедлением роста потребительского кредитования темпы прироста взносов по страхованию жизни замедлятся и составят 52−57%. При этом, еще большего сокращения темпов прироста взносов не произойдет в связи с началом реализации части мер по развитию рынка страхования жизни, прописанных в «Стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020 года» (выравнивание налогообложения с НПФ по корпоративным пенсиям, включение страховщиков в пенсионную систему РФ).

Сокращение продаж новых автомобилей снизило темпы прироста взносов по авто КАСКО в 2013 году — 8,3% (19,0% - в 2012 году).

Основным стимулом для роста объемов страхования КАСКО в России остаются требования банков при оформлении автокредитов. По оценкам экспертов, доля таких договоров в портфеле компаний может составлять 65% и более.

Впрочем, КАСКО активно развивается и в «добровольном» порядке. Самой активной группой таких страхователей, естественно, являются владельцы дорогих иномарок. У таких клиентов достаточно высокий уровень страховой культуры, они являются активными пользователями страховых услуг. Впрочем, и обладатели новых отечественных машин не игнорируют КАСКО. Проникновение этого вида постепенно увеличивается и в регионах.

В структуре страховых премий в 2013 году 18,31% пришлось на обязательные виды страхования (в том числе 14,83% составили премии по ОСАГО и 3,48% пришлось на остальные виды обязательного страхования) и 81,69% - на добровольные (в том числе 43,54% пришлось на страхование имущества, 23,05% - на личное страхование, 9,39% - на страхование жизни, 3,29% - на страхование ответственности, 2,42% - на страхование предпринимательских и финансовых рисков).

В структуре перестраховочной премии в 2013 году традиционно лидирующие позиции приходятся на страхование имущества (68,3% от общего объема премий, принятых в перестрахование) и личное страхование (10,19%). Доля добровольного страхования ответственности снизилась в 2013 году и составила 8,92% (в 2012 году — 9,91%).

Каналы продаж По данным Службы Банка России по финансовым рынкам в 2013 году крупнейшими каналами продаж на российском страховом рынке были прямой канал (36,2%) и агентский (29,69%). При этом, по объему собранного комиссионного вознаграждения на рынке лидирует банковский канал продаж — 44,54% от общей суммы вознаграждений посредникам в 2013 году (в 2012 году — 38,27%). Его доля на российском страховом рынке составляет 16,0% от всех продаж.

Банковский канал продаж по-прежнему будет расти быстрее других, наибольшее увеличение взносов произойдет в сегменте страхования жизни заемщиков потребительских кредитов. Продажи через банковский канал выгодны для страховщиков даже в условиях высоких комиссий — доступ к широкой клиентской базе делает его более привлекательным, чем развитие собственных агентских сетей.

При этом, сегодня потенциал банковского канала продаж для продуктов по страхованию жизни используется не полностью: страхованием охвачены только заемщики банков, вынужденные приобретать страховые продукты для получения кредитов, продажи более сложных накопительных и инвестиционных страховых продуктов вкладчикам банков практически не развиты. Продвижение накопительных и инвестиционных продуктов по страхованию жизни через банковский канал продаж будет выгодно всем участникам рынка:

• · Страховщики увеличат взносы и диверсификацию портфеля.
• · Банки увеличат прибыль за счет комиссии за продажу страховых продуктов.
• · Страхователи смогут получить больший набор финансовых услуг в одном финансовом институте, которому они доверяют.

В условиях прогнозируемого сокращения темпов прироста объемов потребительского кредитования, потенциальный драйвер роста рынка страхования жизни заключается в наращивании продаж не кредитных продуктов по страхованию жизни через банки.

Брокерский канал продаж довольно слаб: его доля в 2013 году оставалась не высокой — 2,79% во взносах (3,84% - в 2012 году). Объем страхового вознаграждения, полученного брокерами за отчетный период составил лишь 3,2 млрд рублей, в то время как банковский канал продаж получил 65,8 млрд рублей. Основные причины неразвитости этого канала продаж — отсутствие регулирования, проблемы использования чужих баз данных и высокая доля мошенничества. Его будущее зависит от изменения нормативной базы и законодательного закрепления ответственности посредников.

В числе не страховых посредников лидируют юридические лица — 11,24% по объему собранных премий, и организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными средствами — 7,51%.

Рис. 11 Структура взносов по каналам продаж в 2012 и 2013 г.