Просроченная задолженность. 
Рынок потребительского кредитования: ралли продолжается

Как следует из предоставленных данных, процесс увеличения объемов потребительского кредитования происходит параллельно с ростом просроченной кредитной задолженности, однако скорость увеличения просроченной задолженности не совпадает с темпами расширения объемов кредитования.

Согласно сведениям, предоставленным в НБКИ, на 1 июля 2013 г. суммарный объем просроченной задолженности по кредитам, выданным на покупку потребительских товаров, составил 268,4 млрд руб., по ипотеке — 60,1 млрд руб., по автокредитам — 62,6 млрд руб., по займам, выданным с использованием кредитных карт, — 59,6 млрд руб. (табл.2, рис.2).

потребительское кредитование кредитная задолженность.

Таблица 2

Суммарный объем просроченной кредитной задолженности по данным организаций, предоставивших сведения в НБКИ (млн руб.).

Суммарный объем просроченной кредитной задолженности по данным организаций, предоставивших сведения в НБКИ (млн руб.).

По сравнению с I кварталом рост просроченной задолженности в сфере кредитования на покупку потребительских товаров составил 8,4%, оказавшись немного выше темпов роста суммарного объема подобных кредитов, составивших 7,6%.

Суммарный объем просроченной задолженности по автокредитам во II квартале увеличился на 5%, превысив на 0,8% темпы роста объемов автокредитования.

Наиболее быстрый рост просроченной задолженности наблюдался в сфере кредитования с использованием кредитных карт — 20,9%. При этом рост объемов кредитования в этом секторе, составивший 10,1%, хотя и превысил темпы расширения других секторов, но оказался в два раза ниже темпов увеличения объема просроченной задолженности по кредитным картам.

В секторе ипотеки наблюдалась обратная тенденция. Объем просроченной задолженности увеличился лишь на 1%, тогда как темпы роста ипотечного кредитования за отчетный период составили 8,5%.

В суммарном объеме просроченной потребительской задолженности доля просроченных выплат по займам, взятым с использованием кредитных карт, во II квартале выросла до 13,2% против 11,9% в предыдущем квартале. Увеличение доли просроченных выплат по подобным займам происходило за счет сокращения доли просроченных выплат по ипотеке — с 14,3 до 13,3% и автокредитам — с 14,3 до 13,9%.

Просроченные выплаты по кредитам на покупку потребительских товаров имеют наибольший вес в суммарном объеме просроченной потребительской задолженности и в течение отчетного периода почти не изменились, составив 59,6%.

Во II квартале средний размер просроченной задолженности по кредитам, выданным на покупку потребительских товаров, вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом — до 96,8 тыс. руб.

Средний размер просрочки по займам, взятым с использованием кредитных карт, увеличился на 28% - до 36,1 тыс. руб., в то время как средний размер просроченной задолженности по ипотеке и автокредитам снизился соответственно на 5,4% - до 2987,1 тыс. руб. и на 1% - до 450 тыс. руб.

Количество просроченных займов, выданных с использованием кредитных карт, во II квартале сократилось на 5,9% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как по другим видам потребительских кредитов показатель увеличился. Таким образом, рост на 20,9% объема просроченной задолженности по кредитным картам за отчетный период, вероятно, был связан с повышением среднего размера просрочки, а не с увеличением числа проблемных заемщиков, как это наблюдалось в I квартале.

Следует отметить, что в первой половине текущего года объем проблемных кредитов, проданных банками по договорам цессии, почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с ужесточением резервных требований Банка России.

С 1 марта 2013 г. Банк России вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию. Требования к резервам по непросроченным потребительским кредитам увеличились с 1 до 2%, по кредитам с просрочкой до 30 дней — с 3 до 6%, для банков, не разделяющих портфели непросроченных кредитов и кредитов с просрочкой до 30 дней, — с 1,5 до 3%. По необеспеченным потребительским кредитам с просрочкой свыше 360 дней теперь формируется стопроцентный резерв, по займам от 181 до 360 дней — резерв в 75%.

В результате коммерческие финансовые организации начали более активно избавляться от проблемных кредитов. Крупнейшие коллекторские агентства объявили о почти двукратном увеличении полученных от банков в первом полугодии портфелей просроченных кредитов. Как ожидается, по итогам всего 2013 г. объем рынка переуступки прав требований по банковской задолженности физических лиц вырастет примерно на 40% по сравнению с прошлым годом.

По оценке НБКИ, во II квартале текущего года доля просроченных кредитов на покупку потребительских товаров, переданных в коллекторские агентства организациями, предоставившими сведения в НБКИ, составила 0,8% от общего числа просроченных кредитов данного вида, находящихся на банковских балансах. В секторе автокредитования доля просроченных займов, переданных по договору цессии, составила 3,4%, в сфере кредитования с использованием кредитных карт — 1,7%.

Доля просроченных займов по ипотеке, переданных коллекторским агентствам организациями, предоставившими сведения в НБКИ, намного превысила показатели других секторов и составила за период с апреля по июнь 11,3% от общего количества просроченных ипотечных кредитов на банковских балансах. Однако это не оказало существенного влияния на динамику коэффициентов КП и КН, рассматриваемых в данном обзоре.