Проблемы и перспективы развития автосервиса в СПб (на примере Тайота-центр «Приморский»)

ABS и EBD. Сочетание этих двух систем помогает избежать блокировки колес и позволяет уверенно объезжать препятствия при торможении (до полной остановки).

Системы VSC и TRC. Эти две электронные системы помогают сохранять сцепление с дорогой и, следовательно, контролировать управляемость автомобиля в любой ситуации и вне зависимости от состояния дорожного покрытия.

Также компания активно взаимодействует с ЗАО «Тойота Банк» которая управляет в России двумя брендами Toyota Financial Services и Lexus Financial Services, которые входят в структуру Toyota Financial Services Corporation и с Toyota Kreditbank GmbH

Toyota Financial Services Corporation: первые финансовые компании под маркой Toyota были открыты в 1982 г. Для управления финансовыми структурами, принадлежащими автоконцерну, в 2000 г. была основана холдинговая компания Toyota Financial Services Corporation. 100% акций компании принадлежат Toyota Motor Corporation. Штаб-квартира Toyota Financial Services Corporation находится в г. Нагоя (Япония). Финансовые услуги Toyota доступны на более чем 90% территорий, на которых официально представлена продукция автоконцерна.

T oyota Kreditbank GmbH: банк Toyota Kreditbank GmbH был основан в 1988 г. и полностью принадлежит T oyota Financial Services Corporation. Его штаб-квартира расположена в Кельне. Активы Банка в 2007 финансовом году достигли 5,22 млрд евро. Чистая прибыль по итогам 2007 г. составила

59,7 млн евро. В 2007 г. в Германии более 40% автомобилей Toyota и Lexus были приобретены с использованием финансовых продуктов Toyota Kreditbank GmbH. T oyota Kreditbank GmbH, расширяя свою сеть, открывает филиалы и дочерние банки в Европе. В каждой стране линейка банковских услуг создается с учетом местного рынка. Уже сегодня Toyota Kreditbank GmbH успешно работает во Франции, Швеции, Норвегии, Испании и Польше.

В 2007 г. Toyota Kreditbank GmbH основал свою дочернюю структуру в России — ЗАО «Тойота Банк».

Экология: взаимодействие автомобиля с окружающей средой происходит на всем протяжении его жизненного цикла: начиная с разработки концепции и проектирования, и заканчивая эксплуатацией и утилизацией автомобиля, утратившего потребительские свойства.

Работающий двигатель автомобиля служит источником выбросов в атмосферу, оказывая негативное влияние на химический состав воздуха, которым мы дышим, и, в глобальном масштабе, на изменения климата на планете. Для Тойота минимизация подобных воздействий на окружающую среду — одно из приоритетных направлений деятельности на протяжении многих лет. Экологическая политика компании является частью концепции устойчивого развития, которая в будущем станет основой глобального экономического мышления. Создание автомобилей с возможностью стопроцентной утилизации, безвредных для окружающей среды — приоритетная задача для Тойота в ближайшие годы.

Обсуждение экологических проблем чаще всего сводится к тому, что крупным компаниям сложно сочетать в своей деятельности заботу об окружающей среде и постоянный промышленный и экономический рост. Традиционная позиция в этом вопросе — компания может достичь лишь одной из этих целей единовременно, но никогда — обеих сразу. В корпоративных традициях Тойота — достижение недостижимого, именно поэтому компания активно работает в экологическом направлении, стремясь к гармоничному росту экономических и экологических показателей.

3.2 Анализ конкурентоспособности Тойота Центр «Приморский»

Тойота Центр «Приморский» обслуживаюет автомобили Toyota и Lexus и получил статус официального дилера Toyota Motor Corporation. В результате этого будущий владелец Toyota и Lexus смог приобретать сертифицированный товар, первоклассное обслуживание и гарантию на все оригинальные изделия Toyota и Lexus.

2006 году деятельность Тойота Центр «Приморский» и его высокий потенциал были по достоинству оценены на международном уровне -организация стала частью одной из ведущих международных корпораций — MITSUI & CO LTD и перешла под контроль данной компании.

Производственный комплекс площадью 4500 м² позволяет Тойота Центр «Приморский» реализовать для клиентов под одной крышей весь комплекс услуг: продажу автомобилей, запасных частей, аксессуаров и дополнительного оборудования, сервисное обслуживание.

Основными видами деятельности, согласно Уставу, является:

1.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки Toyota (до 9% от объема планируемой выручки);

2. Реализация автомобилей марки Toyota (до 73% от объема планируемой выручки);

3.Реализация запасных частей к автомобилям марки Toyota (до 17% от объема планируемой выручки);

4.Оказание дополнительных услуг, в том числе test-drive, установка охранных систем, звукового оборудования, средств мобильной связи, мойка автомобилей, чистка салонов автомобилей, продажа аксессуаров, расходных материалов, технологических жидкостей и т. д. (до 2% от объема планируемой выручки).

Крупный автокомплекс Тойота Центр «Приморский» имеет общую площадь трехуровневого, высотой 23 м, автокомплекса, выполненного в концепции трех S (Showroom — Service Shop — Spare Parts Shop) — 14 500 кв м. Под Showroom с отделами продаж, финансового сервиса и зоной отдыха посетителей Центра отведено 1250 кв.м. В два раза больше площадь Service Shop: зона общего сервиса 1200 кв. м, 1400 кв. м занимает цех кузовного ремонта.

В сервисной зоне 24 поста общего сервиса и 8 постов кузовного ремонта, покрасочная камера, мойка. СТО оснащена современным диагностическим оборудованием с постоянно обновляемым программным обеспечением. S pare Parts Shop — склад запчастей расположился на площади 1500 кв. м.

В просторном выставочном зале свободно располагается полный модельный ряд сертифицированных в России автомобилей Toyota — от демократичной Corolla — бестеллера российских продаж Toyota — до лидера спроса Land Cruiser 200. Коммерческий Hiace увидеть можно будет не всегда — эта модель поставляется исключительно под заказ, выставочный экземпляр не предусмотрен. Зато предусмотрены тестовые автомобили других моделей бренда.

В настоящий время в салоне представлены любимая женским полом модель Yaris, обновленный кроссовер RAV4, новый седан бизнес-класса Camry, популярные городские автомобили Corolla, Corolla Verso и Avensis, легендарные внедорожники Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. Однако в последнее время все больше популярностью среди покупателей стали пользоваться автомобили Toyota Corolla, причем все чаще их стали покупать представительницы женского пола.

Услуги предоставляемые автоцентром:

1. Выбранный автомобиль можно приобрести по оптимальной кредитной или лизинговой схеме;

2. Предложен широкий спектр страховых программ;

3. Программа trade-in, т. е. приобрести новый автомобиль в обмен на старый;

4. Тест-драйв, во время которых клиент сможет получить непосредственное впечатление от понравившегося автомобиля;

5. Ремонт и обслуживание автомобилей марки Toyota на сервисной зоне.

Так, продажи и обслуживание самых покупаемых в России автомобилей иностранного производства, бренда — безусловного лидера симпатий автовладельцев — будут производиться в автокомплексе мирового уровня, соответствующим самым современным корпоративным стандартам Toyota. Дилерский автоцентр предполагает ряд преимуществ:

1. Ценовая политика как на мировом рынке;

2. Высокое качество автомобилей (за доставку автомобиля с момента открытия дилерского центра платит не покупатель, а Toyota Motors Corp., что гарантирует качество автомобиля);

3. Гарантия, что производитель будет поставлять машины только официальному дилеру.

Основная масса клиентов для гарантийного, послегарантийного обслуживания, и ремонта — покупатели новых автомобилей, — владельцы машин, купившие в автосалоне. Объемы реализации автомобилей, услуг и запчастей зависит от квалификации персонала и менеджмента.

Модельный ряд

Тойота Центр «Приморский» представлен в таблице 12.

Доставка автомобилей в дилерский центр осуществляется через Финляндию или Польшу, цена автомобиля, при покупке, может измениться только в случаи удорожания таможенных пошлин или увеличением стоимости самим производителем, но не более чем на 5%, эти условия прописываются при заключении основного договора купли-продажи автомобиля.

Таблица 12 — Модельный ряд Тойота Центр «Приморский»

Модель Страна производитель Цена автомобиля, февраль 2010 г. Цена автомобиля, февраль 2009 г. Yaris Франция 550 000 543 500 Corolla Япония 653 000 653 000 Auris Англия, Япония 649 000 642 500 Corolla Verso Япония 815 000 815 000 Avensis Япония 959 500 959 500 Camry Россия, Япония 1 090 000 1 190 280 RAV4 Япония 1 102 500 1 102 500 Land Cruiser Prado Япония 901 000 901 000 Land Cruiser 200 Япония 2 200 000 2 200 000 Hiace Япония 1 009 000 1 009 000

Как результат увеличение цены самим производителем произошло увеличение стоимости автомобилей марок Yaris и Auris в среднем на 6 500 руб (таблица 13).

Таблица 13 — Сравнительная характеристика продаж автомобилей Тойота., шт.

Модель I квартал 2010 г. I квартал 2009 г II квартал

2009 г. III квартал

2009 г. IV квартал

2009 г. Yaris 34 30 38 46 39 Corolla 112 101 128 154 124 Auris 39 35 44 53 43 Corolla Verso 28 25 32 38 31 Avensis 73 75 83 100 80 Camry 85 75 96 115 93 RAV4 76 75 85 120 80 Land Cruiser Prado 56 52 64 77 62 Land Cruiser 200 45 38 51 58 49 Hiace 16 15 20 23 18 Всего 564 521 642 770 622

Таким образом, наблюдается сезонные темпы продаж, самый высокий показатель зафиксирован в 3 квартале 2009 г., следовательно как и по всей территории России основная масса покупок автомобилей приходиться на летние месяца. Лидером продаж на протяжении работы центра остается Corolla, как лучшее сочетания цены и качества. Что касается Land Cruiser 200, то очередь на него расписана до декабря 2009 г., как результат маленького объема предоставления заводом как для всей России, так и для г. Екатеринбурга в частности.

Рассматривая вопрос конкурентоспособности дилерского центра, Тойота Центр «Приморский», важно отметить, существующую на автомобильном, и любом другом рынках закономерность, что производители и дилеры могут существовать, только если их машины покупаются. Потребители выбирают те машины, ремонт и обслуживание которых не доставляет им больших проблем и расходов. Дилеры выбирают тех поставщиков, которые гарантировано, обеспечивают их полным ассортиментом запасных частей для ремонта и модельным рядом, пользующимся спросом у потребителя. Так становиться понятно, что причины успехов и неудач на автомобильном рынке следует искать в организации запасными частями и сервисом.

Таким образом для лучшего понимания конкурентной позиции компании рассмотрим особенности понятия конкурентоспособность в целом, и в частности для Тойота Центр «Приморский».

Под конкуренцией понимается соперничество между отдельными лицами, хозяйственными единицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели на любом рынке. Продавец, реализующий товар, обязан привлечь внимание покупателей и побудить их к приобретению товара. Естественно, что потребительские свойства покупателями оцениваются: одним из товаров отдается предпочтение, и эти товары приобретаются. Процесс продажи может, не состоятся, если произведенные товары не соответствуют условиям их реализации и не пользуются спросом. Конкуренция характеризуется:

Наличием нескольких соперников;

Одной и той же сферой деятельности;

Совпадающей целью соперников.

Понятие «конкурентоспособность» тесно связано с понятием «конкуренция». Конкурентоспособность можно понимать, как способность выдерживать конкуренцию, противостоять конкуренции.

Конкурентоспособность любого товара может быть определена только в результате его сравнения с другим товаром и, следовательно, является относительным показателем. Она отражает отличие данного товара от товара-конкурента по степени удовлетворения конкретной потребности. Для того чтобы выяснить конкурентоспособность какого-либо товара, необходимо не просто сравнить его с другими товарами по степени их соответствия конкретной потребности, но и учесть при этом затраты потребителя на покупку и последующее использование для удовлетворения своих потребностей.

Так, под конкурентоспособностью понимается комплекс потребительских и стоимостных характеристик товара, определяющих его предпочтительность для потребителя по сравнению с аналогичными товарами других отечественных и зарубежных предприятий.

Базой для оценки конкурентоспособности товара является исследование финансовых возможностей и потребностей покупателя, требований рынка. Именно рынок представляет собой ту сферу общественных отношений, где товары, конкурируя между собой, проходят сравнение и проверку покупателями на соответствие их потребностям.

При совершении покупок потребитель выбирает необходимый товар среди многих различных товаров и приобретает тот, который соответствует его финансовым возможностям и удовлетворяет его потребность в наибольшей степени.

С позиций маркетинга конкуренция бывает трех видов:

Функциональная конкуренция. Она обусловлена тем, что потребность может быть удовлетворена разнообразными способами. Все товары, обеспечивающие удовлетворение определенной потребности, являются функциональными конкурентами.

Видовая конкуренция. Она является следствием того, что существуют товары, предназначенные для одной и той же цели, но отличающиеся друг от друга по каким-то существенным параметрам и, соответственно, имеющие различные виды (например, велосипеды различных марок, мотоциклы, автомобили).

Предметная (межфирменная) конкуренция возникает в результате того, что фирмы выпускают, по сути идентичные товары, различающиеся лишь качеством изготовления (или одинаковые по качеству).

По методам конкуренция подразделяется следующим образом:

Ценовая конкуренция. Она заключается в том, что однородные товары различаются ценой. Способ конкуренции — снижение цены.

Ценовая конкуренция бывает прямой и скрытой. В первом случае фирмы широко оповещают общественность о снижении цен на выпускаемые товары, во втором — выводят на рынок новый товар со значительно улучшенными потребительскими свойствами, цена же его при этом повышается незначительно.

Примером ценовой конкуренции является компания «Тойота», которая основной целью повышения конкурентоспособности ее продукции предполагает снизить вдвое число деталей и узлов, из которых состоит автомобиль. В течение трех ближайших лет ежегодные производственные затраты на предприятиях компании предполагается снизить на 6,5 млрд евро, т. е. примерно 750 евро в расчете на один автомобиль.

Неценовая конкуренция. Она характеризуется тем, что на первый план выдвигается более высокое, чем у конкурентов, качество товара. Товар совершенствуется в области надежности, дизайна, комфорта, особое внимание при этом уделяется цене потребления. «Тойота» систематически обновляет модельный ряд автомобилей, совершенствуя качество моделей, безопасность комфорт потенциальных покупателей.

В компании «Тойота» конкуренцию, конкурентов и их стратегию изучают теми же методами, что и рынки. Для рыночного успеха важны все составляющие, но особо значимыми являются следующие:

главные факторы конкурентоспособности чужих товаров;

деятельность в области рекламы и стимулирования сбыта;

практика в торговых марках товаров;

привлекательная сторона упаковки товаров;

организация гарантийного и послегарантийного сервиса;

сбыт и его организация;

каналы товародвижения.

Любой товар, реализуемый на рынке, должен рассматриваться только в комплекте, только в единстве с другими, дополняющими товарами и услугами, иначе он практически неконкурентоспособен.

Существует много факторов, определяющих конкурентоспособность товара. Современному предпринимателю, чтобы выдержать соперничество, необходимо постоянно следить за поставщиками, потребителями и другими силами, определяющими конкуренцию.

Так, параметры, определяющие конкурентоспособность компании «Тойота» следующие:

Для того чтобы товар был приемлемым для покупателя, он должен обладать набором определенных характеристик. Существуют следующие основные параметры, характеризующие конкурентоспособность автомобилей:

1.Технические параметры. Они включают:

а) параметры функционального назначения — свойства товара, определяющие области применения и функции, которые он предназначен выполнять (например, металлообработка, перевозка грузов, обработка сельхозпродукции);

б) эргономические параметры, характеризующие соответствие товара свойствам человеческого организма в процессе выполнения трудовых операций;

в) конструктивные параметры, отражающие конструктивно-технологические решения, присущие данным изделиям и обеспечивающие определенные свойства товаров (надежность, долговечность);

г) эстетические параметры, характеризующие внешнее восприятие товара.

2.Нормативные параметры. Они характеризуют свойства товара, регламентируемые обязательными нормами стандартов на рынке, где его предполагается продавать. В случае несоответствия товара действующим обязательным нормам он не может использоваться для удовлетворения существующей потребности.

3.Экономические параметры. Они связаны с затратами покупателя на продукцию. К ним относятся: цена товара, затраты на транспортировку и хранение, монтаж и наладку, а также все текущие эксплуатационные затраты — расходы на все виды ремонта, обучение персонала и т. д.

Стремясь к приобретению товара, в наибольшей степени соответствующего потребности, покупатель в то же время придает большое значение всем затратам, которые будут с этим связаны. Для него покупка товара означает лишь исходный пункт удовлетворения потребности в течение определенного периода. Для многих видов товаров реализация полезного эффекта (полезных свойств товара) достигается в ходе эксплуатации, связанной с дополнительными расходами — на ремонт, регулировку, расход энергоресурсов, вспомогательных материалов и т. д. Таким образом, при удовлетворении потребности покупатель несет расходы, как по приобретению товара, так и по его потреблению. В целом эти затраты представляют собой сумму, называемую ценой потребления.

4.Организационные параметры. Они включают:

а) систему скидок;

б) условия платежей и поставок;

в) комплектность поставки;

г) сроки и условия гарантий и т. д.

Совокупность организационных параметров также выступает как важная компонента конкурентоспособности товара.

Покупатель является главным оценщиком товара, что приводит к очень важной в рыночных условиях истине: все элементы конкурентоспособности товара должны быть очевидны потенциальному покупателю, у него не должно возникать сомнения или иного толкования в отношении любого из них. В рекламе очень важно учитывать особенности психологического восприятия, интеллектуальный уровень потребителей, многие другие факторы личного характера.

Весьма ощутимый вклад в конкурентоспособность товаров фирмы вносит:

— репутация фирмы на рынке, то же самое относится к «имиджу марки», где новому товару на рынке бывает сложно спорить в конкурентоспособности с «уже имеющимся на, и для занятия желаемой ниши рынка снижается цена и, следовательно, прибыль.

— умелое использование фирмой в товарах хорошо зарекомендовавших себя в глазах покупателей узлов, подсистем, агрегатов других, особенно престижных, фирм, что повышает уровень конкурентоспособности.

— гарантийные сроки обслуживания продукции, а также те компенсации, которые полагаются потребителю за различные виды ущерба.

Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности используется все многообразие стратегических и тактических приемов маркетинга. Обеспечение конкурентоспособности — это, прежде всего работа в условиях рынка, ориентирующая на:

— понимание нужд потребителя и тенденций их развития;

— знание поведения и возможностей конкурентов;

— знание состояния и тенденций развития рынка.

Модельный ряд Тойота Центр «Приморский» представлен 10 автомобилями, с различными типами кузова.

Тип кузова определяется по взаиморасположению внутренних объемов, базе (расстояние между осями автомобиля), количеству рядов сидений и боковых дверей, возможности открытия (или снятия) верха, доступу в багажное отделение и в значительной мере — по внешней конфигурации.

Современные легковые автомобили в основном выпускаются с кузовами типа «седан», «хэтчбек» и «универсал».

«Седан» — закрытый двух — или четырехдверный кузов с двумя рядами сидений. Багажник полностью отделен от салона, доступ к багажнику — через специальную крышку (капот багажника).(Corolla, Avensis, Camry).

Менее распространенными названиями кузовов данного типа являются: «нотчбек», «салун», «берлина», «лимузин».

«Хэтчбек» — закрытый двух — или четырехдверный кузов с наклонной задней стенкой, в которой имеется открывающийся наверх люк, то есть «нечетная дверь». Багажник отделен горизонтальной съемной полкой в задней части салона. Задний ряд сидений может откидываться, при этом увеличивается пространство для размещения багажа. Менее распространенные названия кузовов данного типа: «комби», «лифтбек» и «свингбек"(Yaris, Auris) (рисунок 17).

«Универсал» — закрытый двух — или четырехдверный грузопассажирский кузов, в котором помещение для груза выполнено в общем объеме с салоном и может значительно увеличиваться путем складывания заднего ряда сидений. Доступ к багажу — через дополнительную дверцу («нечетную дверь») в заднем торце кузова. Кузова данного типа называются также «стейшн вэгон», «фамильяле», «эстейт» и «бреак» (Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, RAV4, Avensis, Corolla Verso).

За последние годы самое широкое распространение в мире получили кузова типа «хэтчбек», сочетающие достоинства «седана» и «универсала», занимающие промежуточное положение между ними.

T oyota всегда была успешна в C-сегменте, так Corolla стала синонимом высокого качества, сбалансированной цены и надежности. Производство 2-х дверной модели Corolla началось в 1966 г., затем в 1968 г. появились 4-дверный.

седан и 3-дверная. модель. Девять поколений и четыре десятилетия спустя, в 2009 г. суммарный объем продаж модели C orolla достиг 30миллионов. Обычно модели C-сегмента отличаются:

— функциональностью;

— практичностью;

— универсальностью;

— хорошим соотношением цена/качество.

Недостатками данного класса является:

— эмоциональной вовлеченностью;

— самовыражением;

— индивидуальностью.

Рисунок 17 — Данные по продаже хетчбеков в 2009 г., %

Как видно из рисунка 17 лидерами продаж в С — сегменте являются VW Golf, Opel Astra, Ford Focus, Toyota Auris имеет 6% и занимает лишь 8 место.

Так, например, целевая аудитория Auris -«оптимистичные искатели комфорта»; - те, кто не обязательно ищет символ своего статуса или игрушку, а скорее те, кто ищет удовольствия и возможности не выделяться, в сочетании и универсальностью автомобиля, который может быть адаптирован к потребностям различных покупателей, соответствуя запросам молодых, зрелых и семейных покупателей.

Целевые показатели для Auris соотносятся с объемом продаж, ценой и брендом:

— увеличение объема продаж на 32%, (доля Auris в увеличении на 25% продаж Toyota в 2006;2009 гг.);

— уровень цен — не ниже уровня 5 основных конкурентов;

— возможность по-новому сформировать отношение покупателей к бренду Toyota.

Основные преимущества модели Auris:

1. Auris — имеет смелый и динамичный дизайн с оригинальными пропорциями и устойчивым силуэтом, Toyota демонстрирует новый подход к дизайну, разрабатывая его «изнутри — вовне» для создания просторного салона и максимального комфорта для пассажиров, создавая смелый инновативный интерьер с интегрированной центральной консолью, выражающей спортивный характер машины и улучшая эргономику расположения органов управления.

— динамичный дизайн;

— продуманная компоновка салона;

— уникальная интегрированная центральная консоль;

— самый просторный салон в классе;

— небольшие внешние габариты;

— плоский пол в задней части салона;

2. Комфортное вождение: для Auris была разработана новая платформа для обеспечения отличных дорожных качеств и самого низкого в классе уровня шумов и вибраций NVH. Auris комплектуется новыми бензиновыми двигателями и инновативной трансмиссией MultiMode с лепестками для переключения на руле.

— самый низкий в классе уровень шумов и вибраций NVH;

— отличный баланс между устойчивостью и управляемостью;

— Dual VVT-i;

— MultiMode с лепестками для переключения на руле.

3. Высокий уровень качества: превосходное качество Auris прослеживается в дизайне, оснащенности системами безопасности, дорожных качествах и уровне совокупной стоимости владения, 7 подушек безопасности, включая коленную для водителя, низкая стоимость обслуживания, 5 звезд Euro NCAP за защиту взрослых, 4 звезды Euro NCAP за защиту детей, самый низкий уровень шумов в классе. Преимущества Land Cruiser 200 перед VW.

Представителем Toyota в типе кузова «универсал» является RAV-4. Сравнительная характеристика автомобилей в типе кузова «универсал» представлена в таблице 14.

Таблица 14 — Сравнительная характеристика автомобилей в типе кузова «универсал», шт.

Модель Продажи в 2009 г., шт Доля в сегменте,% Chevrolet Niva 41 155 34,2 Hyundai Tucson 12 606 10,5 Toyota RAV4 12 030 10 Nissan X-Trail 9925 8,2 Suzuki Grand Vitara 9159 7,6 KIA Sportage NEW 5646 4,7 Mitsubishi Outlander 5277 4,4 Honda CR-V 4642 3,9 Subaru Forester 4130 3,4 KIA Sportage OLD 2784 2,3 Hyundai Santa Fe 2751 2,3 Ford Maverik 2486 2,1 BMW X3 1187 1,0 Volvo XC 70 1091 0,9 Land Rover Freelander 497 0,4

Одним из преимуществ Toyota RAV4 является наличие на начальной комплектации интегрированной системы активного управления Integrated Active Drive System — инновационной системы, объединяющей следующие компоненты:

— система распределения крутящего момента между осями;

— усовершенствованная система курсовой устойчивости VSC+ антипробуксовочная система TRC;

— антиблокировочная система (АБС) с системой распределения тормозного усилия EBD и системой экстренного торможения BA.

Интегрированная система активного управления устраняет ощущение «рывка» на рулевом колесе при асимметричном уменьшении сцепления колес с дорогой. В результате управление автомобилем в сложных погодных условиях становится более безопасным и не требующим большого напряжения.

Еще одним преимуществом является наличие системы помощи при спуске по склону (DAC) и системы помощи при трогании на подъеме (HAC), что помогает водителю преодолевать крутые склоны, особенно в условиях бездорожья или при плохом сцеплении колес с дорожным покрытием.

Отмечены также прекрасные дорожные качества RAV4: «Шасси точно следует за рулем.

Оценка конкурентоспособности товаров — совокупность операций по выбору критериев (показателей) конкурентоспособности, установлению действительных значений этих показателей для товаров-конкурентов и сопоставлению значений показателей анализируемых товаров с товарами, принятыми в качестве базовых.

Оценка конкурентоспособности товаров по объему их продаж рассчитывается по следующей формуле:

qi = Pi/Pio * 100% (1)

где qi — единичный показатель конкурентоспособности товара по i-му параметру, %;

Pi — величина i-го параметра для анализируемого товара;

Pio — величина i-го параметра для базового товара.

Используя данную формулу и взят за базовый автомобиль марки Toyota RAV-4, рассчитаем конкурентоспособность товаров по объему продаж.

q Hyundai Tucson = 12 606/12 030 * 100% = 104, 7%

q Nissan X-Trail = 9 925/12 030 * 100% = 82,5%

q Mitsubishi Outlander = 5 277/12 030 * 100% = 43,8%

q Honda CR-V = 4642/12 030 * 100% = 38,5%

q Land Rover Freelander = 497/12 030 * 100% = 4,1%

q Hyundai Santa Fe = 2 751/12 030 * 100% = 22, 8%

Для большего удобства выразим полученные данные в виде графика (рисунок 18)

Рисунок 18 — Конкурентоспособность марки Toyota RAV-4, %

Таким образом, оценка конкурентоспособности по объему продаж показала, что наивысший показатель имеют автомобили марки Hyundai Tucson, за счет наилучшего сочетания цены и качества. Импортные автомобили марок Hyundai Santa Fe, Land Rover Freelander, — имеют низкую конкурентоспособность за счет достаточно высоких цен.

По результатам test-drive проведенного

Тойота Центр «Приморский» оценим конкурентоспособность наиболее востребованных моделей автомобилей по следующим показателям: цена, технические характеристики, качество, эстетические характеристики, безопасность, экономичность, комплектация. После проведенного анализа все результаты представлены в таблице 15.

Таблица 15 — Показатели конкурентоспособности различных марок автомобилей, реализуемых

Тойота Центр «Приморский»

Показатели Коэффициент веса Оценка конкурентоспособности различных моделей автомобилей, баллы Corolla Camry RAV4 Avensis Yaris Land Cruiser 200 Цена 0,2 5 4 4 4 5 3 Технические характеристики 0,1 5 5 5 4 4 5 Качество 0,2 4 4 5 4 4 5 Эстетические характеристики 0,2 4 4 5 4 5 5 Безопасность 0,05 4 4 5 4 3 5 Экономичность 0,1 4 4 3 4 5 3 Комплектация 0,08 5 5 5 5 5 5

Имеющиеся данные используем для расчета комплексного показателя конкурентоспособности по следующей формуле:

n=7

Iтп = Σ ai * Pi/Pio * 100% (2)

i=1

где Iтп — комплексный показатель конкурентоспособности по основным параметрам, %;

ai — коэффициент весомости;

Pi — величина i-го параметра для анализируемого товара;

Pio — величина i-го параметра для базового товара;

n — число параметров, участвующих в анализе.

После проведенных расчетов все полученные результаты представлены в таблице 16.

Таблица 16 — Конкурентоспособность автомобилей, реализуемых Тойота Центр «Приморский»

Модель автомобиля Комплексный показатель конкурентоспособности, % Corolla 100 Camry 82 RAV4 75 Avensis 70 Yaris 63 Land Cruiser 200 71

Таким образом, таблица 16 показывает, что из представленных автомобилей наиболее конкурентоспособны марки Corolla и Camry, марки RAV4 и Land Cruiser 200 имеют средний показатель, а автомобили Yaris — низкий показатель конкурентоспособности. Отметим, что автомобили Corolla и Camry имеют достаточно высокое качество исполнения, технические и эстетические характеристики, экономичный расход бензина, хорошо укомплектованы.

Для более четкого определения конкурентоспособности исследуемых моделей рассчитаем экономический показатель и интегральный показатель конкурентоспособности. Подход к оценке экономических параметров товара во многом сходен с анализом по техническим параметрам.

Iэп = C/Co (3)

где, Iэп — групповой показатель по экономическим параметрам;

С — цена анализируемого товара;

Со — цена базового товара.

Таблица 17 — Стоимость автомобилей, реализуемых «Тойота Центр Шереметьево»

Модель автомобиля Стоимость, руб. Corolla 653 000 Camry 1 090 000 RAV4 1 102 500 Avensis 959 500 Yaris 550 000 Land Cruiser 200 2 200 000

Таким образом, получены следующие данные:

I Avensis = 0,92

I Corolla = 0,90

I Camry = 1,5

I Land Cruiser 200 = 2,4

I RAV4 = 1,92

I Yaris = 0,69

На основе групповых показателей по нормативным, техническим и экономическим параметрам рассчитывается интегральный показатель конкурентоспособности исследуемых моделей автомобилей.

K = Iнп * Iтп / Iэп, (4)

где К — интегральный показатель конкурентоспособности анализируемого товара по отношению к базовому;

Iнп, Iтп, Iэп — групповые показатели по нормативным, техническим и экономическим параметрам.

Iнп = 1.

К Avensis = 70 / 0,92 = 76,0%

К Corolla = 100 / 0,9 = 111,1%

К Camry = 100 / 1,5 = 54,6%

К Land Cruiser 200 = 140 / 2,4 = 29,5%

К RAV4= 75 / 1,92 = 39,0%

К Yaris = 63 / 0,69= 91,3%

Полученные результаты достаточно полно и четко отражают уровень конкурентоспособности моделей

Тойота Центр «Приморский». Таким образом, при сочетании цены и качества наиболее конкурентоспособным является автомобиль Yaris. Автомобили Land Cruiser 200 и RAV4 при достаточно высоких технических показателях и столь же высоких ценах оказываются достаточно мало конкурентоспособны, особенно в городе, где наибольшую часть населения составляет средний класс. Автомобили Corolla, Avensis, Camry при средних технических характеристиках и соответствующей стоимости является наиболее конкурентоспособным.

3.3 Стратегии развития Тойота Центр «Приморский»

Тойота Центр «Приморский» проводит эффективную коммерческую работу по закупке товаров, реализации товаров, работ и услуг. Компания производит реализацию запчастей и дополнительного оборудования, гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей, оказывает таможенные услуги, имеются широкие складские помещения. В компании налаженная система заключения договоров с предприятиями-изготовителями. Проводятся различные рекламные кампании для привлечения покупателей и поставщиков.

Так, несмотря на широкий спектр деятельности компании, можно внести ряд коррективов:

1. Необходима организация маркетингового отдела для более подробного и углубленного изучения покупательского спроса, для получения информации о необходимом и возможном ассортименте товаров, работ и услуг, предлагаемых предприятием.

2. Необходима организация отдела контроля качества и отдела клиентских отношений: входного контроля качества закупаемых товаров, необходимо для избегания непредвиденных ситуаций в работе; жалоб со стороны покупателей и клиентов на плохое качество реализуемой продукции и некачественное оказание услуг.

Организация данных отделов поможет улучшить работу и повысить эффективность коммерческой деятельности.

3. Целесообразно более четко проводить консультации в автосалоне по отдельным моделям автомобилей, их характеристикам, что поможет покупателям сделать достойный выбор.

4. Возможно, необходимо предоставлять большие сроки гарантии, что стимулирует покупателей к приобретению автомобилей.

5. Имеется услуга test-drive (за двадцать минут данной услуги очень трудно понять потенциальному покупателю, как ведет себя автомобиль на дороге поэтому можно включить такую услугу как, аренда автомобиля например на 3 дня).

6. Для клиентов с недостаточным уровнем дохода использовать оплату покупки в рассрочку и другие методы оплаты (кредитование банка), что будет максимально способствовать увеличению сбыта.

Проблемы Тойота Центр «Приморский»:

1. Низкие квоты на автомобили в Россию, в том числе, Екатеринбург, таким образом, например, на модель Land Cruiser 200 образовывалась очередь.

2. Ограниченное количество автомобилей в наличии, т. е. доставка большинства моделей осуществляется от 1 месяца до 6 месяцев, следовательно покупатель может обратиться в другие дилерские центры.

3. Проблема «черных» дилеров которые продают автомобили марки «Toyota» с увеличение их стоимости и не предлагают сервисного обслуживания.

4. Наличие высоко квалифицированных специалистов с опытом работы, является настоящей проблемой. Тойота Центр «Приморский» решает эту проблему проводя систематические семинары по повышению уровня работ всех отделов своего центра. Например, компании повышает профессиональный уровень специалистов сервиса в рамках недавно созданного Корпоративного института «СЛК-Моторс», где есть возможность обмена опытом, обучения и горизонтальной ротации персонала. Важным моментом профессионального роста сотрудников «СЛК-Моторс» является приобщение общей корпоративной культуре, в основе которой лежит принцип: «Клиент на первом месте».

5. Несогласованность работы отделов Центра. Например, отдела продаж, сервисной зоны и отдела логистики.

Стремление «СЛК-Моторс» быть лидером на северо-западном рынке заставляет решать эти проблемы, для достижения мирового уровня оказания услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Важной особенностью для развития автодилерства, в частности для Тойота Центр «Приморский» в области удовлетворения требований потребителей следует отметить что 25 октября 2007 г. Президент РФ подписал закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300−1 от 07.

02.1992г. и часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации". Особенности и условия данного закона представлены в таблице 18.

Таблица 18 — Сроки для удовлетворения требований потребителей по действующему законодательству:

Требование Срок удовлетворения с момента предъявления требования Устранение недостатков товара Незамедлительно п. 1 ст. 20

Для существенных недостатков — 20 дней (п. 6 ст. 19) Замена товара (ст.21) — при наличии существенного недостатка для технически сложных товаров Нарушение — неустойка — 1% от цены товара за каждый день просрочки 7 дней 20 дней при необходимости дополнительной проверки качества товара 1 месяц при отсутствии необходимого для замены товара Уменьшение покупной цены товара 10 дней Возмещение расходов на исправление недостатков товара 10 дней Возврат уплаченной за товар суммы 10 дней Возмещение убытков 10 дней Согласно закону в случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец обязан заменить такой товар в течение 7 дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом — в течение 20 дней со дня предъявления указанного требования. Если у продавца в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.

Если для замены товара требуется более 7 дней, по требованию потребителя продавец в течение 3 дней со дня предъявления требования о замене товара обязан безвозмездно предоставить потребителю во временное пользование на период замены товар длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счет. Это правило не распространяется на товары, перечень которых определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 20 данного Закона.

Изготовитель/Продавец обязан предоставлять потребителю информацию о месте нахождения и фирменном наименовании импортера (в технической документации). Установлен 10ти-дневный срок для удовлетворения требования потребителя о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие предоставления ненадлежащей информации о товаре.

Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

— потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

— потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

— потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

— потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

— отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

— обнаружение существенного недостатка товара;

— нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;

— невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае спора о причинах возникновения недостатка продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет, при проведении которой вправе присутствовать потребитель. В изменениях к Закону установлены сроки для проведения экспертизы (равные срокам для удовлетворения требования: 7, 10, 20, 30, 45 дней) в зависимости от предъявленного потребителем требования).

Установлен максимальный срок для ремонта (устранения недостатков):

— если срок устранения недостатков не установлен письменным соглашением сторон — незамедлительно (в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа);

— срок в письменной форме не может превышать 45 дней (может быть продлен соглашением сторон, но отсутствие запчастей не является основанием для заключения соглашения о новом сроке и не исключает ответственности за нарушение первоначально установленного срока);

При выдаче товара обязательно предоставление информации в письменной форме о дате обращения, дате передаче товара, дате устранения недостатков с их описанием, об использованных запчастях (деталях, материалах), дате выдаче товара по окончании ремонта.

Автодилеры прогнозируют связанную с данным законом тенденцию «покупательского экстремизма» и разрабатывают планы борьбы с недобросовестными клиентами. Новые условия работы приведут к существенным изменениям на рынке. Часть компаний может переключиться на другие виды бизнеса, остальные будут бороться с потенциальными убытками с помощью повышения цен на обслуживание автомобилей. Так, в Тойота Центр «Приморский» имел место быть случай клиент, купивший автомобиль, через сутки потребовал вернуть ему деньги, так как его не устраивает цвет машины. В результате компания выполнила требование клиента и вернула ему полную стоимость автомобиля.

Заключение

Таким образом, проведя анализ данной дипломной работы, можно отметить следующее. Автомобильная промышленность мира является весьма емким и одним из ключевых секторов современной экономики, синтезирующим широкий круг ресурсов, а так же продукцию и технологические разработки многих отраслей промышленности.

Масштабы отрасли характеризуются тем, что совокупная стоимость конечной продукции мирового автостроения составляет примерно 1,5 триллиона долл. Социально-экономическая значимость автомобилестроения показывает, что в нем непосредственно занято около 10% населения мира. Количество населения косвенно связанных с данной отраслью превышает 15%. Затраты на приобретение и эксплуатацию автомобилей — важная статья потребительских расходов населения стран.

Мировое производство автомобилей развивается стремительно, так в 2009 г. объем производства автомобилей составил около 70 млн. шт., по сравнению с 2008 г. — 64,4 млн. автомобилей.

Объем мирового производства легковых автомобилей в 2009 г. увеличился на 1,5% по сравнению с 2008 г., и составил 49 млн. автомобилей при этом доля легковых автомобилей в общемировом производстве автомобильной технике практически не изменилась, оставаясь на уровне 70%. Что касается, соотношения производства по сегментам, то оно остается относительно стабильным на протяжении 2000;2009гг. Незначительно уменьшается доля легковых автомобилей на фоне роста производства грузовых автомобилей, Среди мировых автомобильных рынков можно выделить:

1.Рынок стран NAFTA (35 млн. автомобилей (в 2009 г. вырос на 2%.));

2. Азиатский рынок (в 2009 г.- 24,5 млн. автомобилей рост производства в Азии в натуральном выражении составил 98% по сравнению с 2008 г.);

3. Европейский рынок (увеличилось на 0,4% по сравнению с 2008 г., и составило в 2009 г.-19,9 млн. автомобилей);

4. Рынок РФ (1,1 млн. автомобилей на 2009 г.).

Мировыми производителями являются:

— представители США: WGroup (5,5 млн. шт.), DCX Group (4,3 млн. шт.), PSA Group (3,5 млн.

шт.), GM Group (9,2 млн.

шт.);

— представители Японии: Honda (3,5 млн. шт.), Suzuki (2,2 млн. шт.), Toyota (9,5 млн.

шт.), Nissan (5,87 млн. шт.).

— представители Европы: «Mersedes» (5,3 млн. шт.); «BMW» (4,7 млн шт.); «Audi» (3,5 млн. шт.)

— представители России: «Авто

ВАЗ" (755 625 автомобилей); ОАО «ГАЗ» (51 705 автомобилей); ОАО «Иж-Авто» (40 801 автомобилей).

Таким образом, лидирующие позиции по производству автомобилей и реализации автомобилей занимает японская Toyota (9,5 млн.

шт.), опередившая лидера прошлых лет американскую компанию GM Group (9,2 млн.

шт.).

Крупнейшие экспортеры автомобилей в РФ: «Toyota» (160 137) машин, «Nissan» (118 777 шт.), «Mitsubishi» (79 577 шт.), Ford (59 956 шт.), Mazda (52 222 шт.), Hyundai (46 853 шт.), Honda (35 417 шт.) и Opel (28 144 шт.).

Основная часть мировых производителей стремиться открыть сеть дилерских автосалонов на территории РФ для увеличения объемов продаж в России. Лидерами являются: «Ford» количество автосалонов -133 шт., объем продаж — 175,7 тыс.

шт.; «Toyota» количество автосалонов-39 шт., объем продаж -145,5 тыс. шт.;. «Nissan» — 32 автосалона — 75,5 тыс. автомобилей.

С начала 90-х годов, когда в России появились первые официальные дилеры компании, начинается история активного продвижения бренда Toyota на российском рынке. В настоящий момент в России продажами автомобилей Toyota занимаются 39 официальных дилеров компании. Все дилеры Toyota в России соответствуют ряду довольно жестких требований, которые предъявляются к дилерам компании во всем мире, а также к способам и методам ведения бизнеса.

Тойота Центр «Приморский» функционирует с 1992 года и стал первым Центром во всем Уральском регионе, обслуживающим автомобили Toyota и Lexus и уже в 1997 году получил статус официального дилера Toyota Motor Corporation.

Услуги предоставляемые автоцентром: 1. Выбранный автомобиль можно приобрести по оптимальной кредитной или лизинговой схеме; 2. Предложен широкий спектр страховых программ; 3. Программа trade-in, т. е. приобрести новый автомобиль в обмен на старый; 4. Тест-драйв, во время которых клиент сможет получить непосредственное впечатление от понравившегося автомобиля; 5. Ремонт и обслуживание автомобилей марки Toyota на сервисной зоне.

Дилерский автоцентр предполагает ряд преимуществ: 1. Ценовая политика как на мировом рынке; 2. Высокое качество автомобилей (за доставку автомобиля с момента открытия дилерского центра платит не покупатель, а Toyota Motors Corp., что гарантирует качество автомобиля); 3. Гарантия, что производитель будет поставлять машины только официальному дилеру.

Основная масса клиентов для гарантийного, послегарантийного обслуживания, и ремонта — покупатели новых автомобилей, — владельцы машин, купившие в автосалоне. Объемы реализации автомобилей, услуг и запчастей зависит от квалификации персонала и менеджмента.

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей.

Автомобильная промышленность России: состояние и перспективы / Под ред. Е. В. Погребняк. — М.: Альпина Поблимер, 2010.-147с.

Бачурин А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте. — М.: Академия, 2009. — 207 с.

Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. — М.: Финансы и статистика, 2009. — 319 с.

Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и рос. практика. — М.: Эксмо: Мирбис, 2010. — 488 с.

Изучение производственной системы Тойоты с точки зрения организации производства / Под ред. Синго Сигео. — М.: ИКСИ, 2010. 298 с.

Лебедева О. А. Маркетинговые исследования рынка. — М.: Форум — Инфра-М, 2008. — 191 с.

Листов П. С. Азиатский спор на русском авторынке-// За рулем.-2008.-№ 5. С. 40−53.

Лукимов Р. Б Парк в японском стиле. -// Автомеханика.- 2009.№ 12.С.10−14.

Мировая экономика / Под ред. А. С. Булатовой. — М.:Экономист, 2010. 858с.

Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность / Под ред. А. Д. Косьмина. — М.: Экономика, 2010. — 609с.

Мировое автомобилестроение и вопросы развития автомобильной промышленности в России/Под ред.С. Г. Митина.

М.:Выс.мк.экономики, 2009.-46 с.

Моисеева Н. К. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 416 с.

Обоснование формирования благоприятствующих условий участия России в ВТО (на примере автомобильной промышленности) / Под ред. А. О. Рудневой. — М.: ИНФРА-М, 2010.-230с.

Производственная система Тойоты: уходя от массового производства / Оно Тайити. — М.: Институт комплексного стратегического исследования. 2010. -189с.

Пути развития транспорта России/ Под ред. Гольц Г. А., Филина В. А. -М.: Выс.мк.экономики, 2009 -315 с.

Современные тенденции развития зарубежной автомобильной индустрии / Под ред. С. А. Дорохина. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2010. — 124с.

Стратегия поведения автостроительных корпораций на российских региональных рынках /Под ред. Р. Г. Леонтьева.

Хабаровск.:ДВГУПС, 2009.-311с.

Стратегическое планирование и стратегический менеджмент / Под ред. Акмаева Р. И. — М.: Финансы и статистика, 2009. — 207 с.

Тактика управления производственной фирмой. — М.:Финпресс, 2009. — 549 с.

Титова Н. Е. Маркетинг. — М.: Владос, 2009. — 349 с.

Тихомиров В. П. Маркетинговое исследование состояния автомобильной промышленности России.- 2010 г. № 13. С. 1−16.

Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. — М.: Вильямс, 2009. — 924 с.

Экономическая география транспорта России / Под ред. Гладюк Ю. Н., Добросюк В. А., Семенов С. П. — М.: Выс.мк.экономики 2010, — 126с.

Экономика автомобильного транспорта/Под ред Г. А. Кононовой.

М.:Академия, 2009.-318 с.

Экономическая география России / Под ред. В. И. Видяпин. — М.:ИНФРА — М, 2010. -565с.

http://www.gks.ru.

http://www.voditelu.ru.

http://www. Toyota club Russia .ru.

http://www. Auto news .ru.

http://www.toyota.ru.

http://www.toyotacenter.ru

Стратегическое планирование и стратегический менеджмент / Под ред. Акмаева Р. И. — М.: Финансы и статистика, 2009. — 207 с.

Стратегическое планирование и стратегический менеджмент / Под ред. Акмаева Р. И. — М.: Финансы и статистика, 2009. — 207 с.

Тактика управления производственной фирмой. — М.:Финпресс, 2009. — 549 с.

Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. — М.: Вильямс, 2009. — 924 с.

Стратегическое планирование и стратегический менеджмент / Под ред. Акмаева Р. И. — М.: Финансы и статистика, 2009. — 207 с.

Тактика управления производственной фирмой. — М.:Финпресс, 2009. — 549 с.

Тактика управления производственной фирмой. — М.:Финпресс, 2009. — 549 с.

Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и рос. практика. — М.: Эксмо: Мирбис, 2010. — 488 с.

Титова Н. Е. Маркетинг. — М.: Владос, 2009. — 349 с.

Титова Н. Е. Маркетинг. — М.: Владос, 2009. — 349 с.

Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и рос. практика. — М.: Эксмо: Мирбис, 2010. — 488 с.

Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. — М.: Финансы и статистика, 2009. — 319 с.

Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и рос. практика. — М.: Эксмо: Мирбис, 2010. — 488 с.

Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и рос. практика. — М.: Эксмо: Мирбис, 2010. — 488 с.

Бачурин А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте. — М.: Академия, 2009. — 207 с.

Бачурин А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте. — М.: Академия, 2009. — 207 с.

Бачурин А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте. — М.: Академия, 2009. — 207 с.

Бачурин А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте. — М.: Академия, 2009. — 207 с.

Бачурин А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте. — М.: Академия, 2009. — 207 с.

Бачурин А. А. Маркетинг на автомобильном транспорте. — М.: Академия, 2009. — 207 с.

http://www. Auto news .ru

http://www. Auto news .ru

http://www. Auto news .ru

http://www. Auto news .ru.

http://www.gks.ru

http://www.toyota.ru

http://www. Auto news .ru.

http://www. Auto news .ru

http://www.gks.ru

http://www. Auto news .ru

http://www. Auto news .ru

http://www.gks.ru

http://www.toyota.ru

http://www.gks.ru

http://www.gks.ru

http://www.gks.ru

http://www. Auto news .ru

http://www. Auto news .ru

http://www.toyota.ru

http://www.toyota.ru

http://www.toyotacenter.ru

http://www.toyotacenter.ru

http://www.toyotacenter.ru

http://www.toyotacenter.ru

http://www. Toyota club Russia.ru

http://www.toyotacenter.ru

http://www.toyotacenter.ru