Сравнительный стратегический анализ транснациональных корпораций в посткризисний период

Вместе с тем в Южной Корее и на Тайване стратегия технологического развития базировалась на создании местной службы НИОКР при ограничении доступа в эти страны ТНК. Экономика Сингапура существенно зависит от деятельности ТНК, но государство регулирует подготовку местных кадров и совершенствует промышленную структуру. Характерной чертой последнего времени стал быстрый рост торговли офисным и телекоммуникационным оборудованием. В то же время расширению товаропотоков по каналам западноевропейских ТНК служат кооперационный характер их внутрифирменной торговли, большие объемы прямых инвестиций в рамках вертикально-интегрированных международных производственных систем. В историческом плане вертикальная специализация, представляющая собой разделение производственного процесса на технологически обособленные стадии, которые переносятся в другую местность или же передаются другим фирмам, берет свое начало с середины 60-х годов. В те годы Гонконг, Таиланд, Малайзия и Сингапур приступили к сборке электронных компонентов, а Филиппины — к изготовлению одежды и кожтоваров из импортных материалов.

Во второй половине 90-х годов для стран АСЕАН доля частей и компонентов в общем импорте продукции обрабатывающей промышленности колебалась от 25 до 50%. Значимость филиалов ТНК Европы в экспортной деятельности азиатских стран существенно варьируется в зависимости от уровня их экономического развития и интеграции в международные производственные системы. Достижения Южной Кореи были в большей мере связаны с использованием различных контрактных отношений с транснациональным бизнесом. Местные фирмы, прежде всего так называемые чеболи, — поддерживаемые правительством промышленные конгломераты, выступали в роли субпоставщиков ТНК, заключив с ними соглашения о лицензированном производстве оригинального оборудования. Французская группа «Teкнипкофлексип» совместно с ведущей европейской химической компанией БАСФ сотрудничает в строительстве в Шанхае крупнейшего в мире завода по производству синтетических эластичных волокон. Германская компания «Инфинеонтекнолоджи», являющаяся мировым продуцентом полупроводниковых приборов (ПП), имеет соглашение с тайваньской компанией «Нанья» о кооперации в производстве ПП путем учреждения производственного СП. КНР и Южная Корея демонстрируют собой примеры эффективной государственной экономической политики, которая позволяет им гармонизировать интересы транснационального производства и национальной экономики. Более того, многие азиатские страны, заинтересованные в развитии тех или иных видов экспортной деятельности, устанавливают обязательные требования в отношении экспортных объемов для филиалов ТНК. Это касается, прежде всего, крупных государств с емким рынком, особенно Китая, который активно применяет указанные требования.

В отраслевом разрезе наиболее распространены экспортные нормативы в автомобилестроении, электронике и нефтехимии. Важнейшее значение в торговле продукцией обрабатывающей промышленности по-прежнему имеют текстиль и одежда, а также различные готовые промышленные изделия, преимущественно потребительского назначения. Например, за счет продажи текстиля и одежды формируется 20% валютной выручки Китая. Динамичным сектором внешней торговли стран региона стал обмен услугами. Заметно увеличили свой экспорт услуг Гонконг, Сингапур и Южная Корея. Темпы роста экспорта коммерческих услуг были отмечены у Тайваня, Таиланда, Филиппин и Малайзии. Закономерно, что еще в 70−80-х годах прошлого столетия сформировалась система государственного страхования экспорта в отдельных странах региона.

В 1976 г. в Южной Корее был учрежден экспортно-импортный банк, а с 1993 г. аналогичный банк приступил к работе в Таиланде. Анализ структурных сдвигов в экспорте стран Восточной и Юго-Восточной Азии показывает, что практически весь прирост в экспорте обработанных изделий был обеспечен за счет усиления позиций Китая, Южной Кореи, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Таиланда и в меньшей степени — Филиппин и Индонезии. Несомненно, что на укрепление присутствия стран региона в большинстве рыночных сегментов и практически на всех географических направлениях в немалой степени повлияло расширение деятельности европейских ТНК и направление большей части их инвестиций в обрабатывающую и наукоемкую отрасли.

Развитие производства ТНК в странах региона связано не только с прямыми инвестициями, но и с другими формами деятельности. Это лицензионные соглашения, которые дают возможность ТНК Европы участвовать в делах азиатских компаний и получать прибыли и отчисления за использование патента; соглашения об управлении, при котором ТНК организуют управление и техническое обслуживание азиатских компаний за плату и в обмен на долю в капитале. Отмечается расширение использования контрактных отношений ТНК с национальными компаниями. В частности, лидер мировой телекоммуникационной отрасли шведская компания «Эрикссон» за последнее десятилетие отказалась от 60 из 70 принадлежащих ей заводов, сохранив за собой лишь выпуск новых товаров. Параллельно с этими мерами компания заключила ряд соглашений с так называемым контрактным производителем — сингапурской фирмой «Флекстроникс», передав ей часть своих мощностей. С 2001 г.

весь производственный процесс по выпуску мобильных телефонов «Эрикссон» контролируется «Флекстроникс», тогда как «Эрикссон» сосредоточилась на НИОКР, дизайне, доводке, маркетинге и реализации изделий. Стремительно занимают этот сегмент рынка южнокорейские компании «Самсунг» и Л.Дж. Транснациональные компании Европы постепенно вытесняются с рынка домашней электроники другими азиатскими производителями потребительских товаров.

Известный европейский производитель телевизоров «Томсон» передал свой бренд китайской корпорации ТКЛ. «Эрикссон» также была вынуждена пойти на учреждение СП в выпуске потребительской электроники с компанией «Сони», признав тем самым превосходство японских производителей. Другая ТНК Европы — «Сименс», занимавшая еще недавно первое место в мире по выпуску сотовых телефонов, передала их производство и разработку тайваньской «Бен

К". В числе 100 ведущих фирм, базирующихся в Азии, по объему продаж за год доминируют южнокорейские и тайваньские компании. Малайзия представлена девятью фирмами, а Сингапур, так же как и Гонконг, — восемью. Отраслевая структура лидеров азиатского бизнеса характеризуется доминированием автомобилестроения и нефтяного сектора (по 11 компаний). Электротехническая и электронная промышленность, строительство и операции с недвижимостью, выплавка стали и других металлов представлены десятью компаниями в каждой группе.

Производители транспортных средств увеличивают сбыт (например, малайзийская компания «Протон») благодаря расширяющемуся рынку, а продуценты электронной техники — вследствие роста экспорта. В азиатских странах, в частности в Сингапуре и Малайзии, практикуют так называемые налоговые каникулы в отношении приоритетных (таргетных) отраслей. Гонконг для стимулирования инвестиций пошел по пути общего снижения налогового бремени и административных расходов, связанных с ведением бизнеса. В соответствии с задачами национального хозяйственного развития инвестиционная политика Китая выделяет четыре основные категории хозяйственных проектов: поощряемые, разрешенные, ограниченные и запрещенные для иностранных инвестиций. В Южной Корее законом от 1998 г. была учреждена специальная государственная структура для защиты интересов иностранных инвесторов. Совет по инвестициям Таиланда разработал для пяти приоритетных отраслей комплекс стимулирующих мер. Благодаря такому подходу, например, «Фиат» перенес в страну свои региональные производственные операции.

Тенденция роста удельного веса взаимных региональных торговых и инвестиционных связей явилась прямым следствием увеличения производственного и инвестиционного потенциала восточноазиатских стран (главным образом, у АСЕАН), расширения их внутренних рынков, углубления внутрирегионального разделения труда. В последние годы специализация азиатских производителей формируется при воздействии организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Для интеграционных процессов в регионе характерна такая основная черта, как применение региональных торговых соглашений (РТС). Среди членов ВТО только две страны — Япония и Монголия — не участвуют ни в одном РТС. В условиях расширяющихся связей с мировым рынком, конкуренции между ТНК и международными финансовыми институтами наблюдается тенденция формирования финансового рынка ЮВА как одного из потенциальных глобальных рынков. В более долгосрочной перспективе на его базе возможно образование финансового сообщества со своей институциональной структурой. Возникшая тенденция находит свое выражение в росте первичных размещений акций, расширении регионального рынка облигаций и возможности торговли на различных площадках, с использованием современных информационно-коммуникативных технологий. В связи с активизацией глобальных финансовых структур, которые зачастую даже не формализованы, частные капиталы притекали в «страны-тигры», как правило, в форме не прямых инвестиций, а займов, предоставляемых местным банкам.

Особенно эта закономерность проявляется в Таиланде и Индонезии. Между тем компетентность менеджмента остается ограниченной, а банковский надзор в этих странах — слабый. Финансово-экономический кризис 1997—1998 гг. в ЮВА подтвердил на практике масштабную уязвимость финансовых рынков этого региона. Тем не менее прямые иностранные инвестиции из Европы в обрабатывающие отрасли региона возрастали, и влияние ТНК на местный рынок соответственно укрепилось.

Для структурной перестройки экономики азиатских стран используются региональные фондовые рынки как мощный инструмент мобилизации инвестиционных ресурсов. Фактор потребления в странах региона продолжал действовать, влияя на уровень дохода и образ жизни. Высокая плотность населения и рост благосостояния создают возможности для дальнейшего развития сферы услуг, ориентированных на внутренний рынок. 2.2 Стратегическая политика ТНК в отношении рынка

Основными видами деятельности ТНК-ВР являются продажа нефти и нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках. Факторами и условиями, влияющими на деятельность и ее результаты, являются: — затраты, связанные с осуществлением основной деятельности;- темпы роста инфляции;- система налогообложения;- валютообменный курс;- цены на нефть и нефтепродукты на внутреннем и внешнем рынках;- уровень добычи и объемы переработки нефти, а также эффективность маркетинговых операций дочерними обществами ТНК-ВР. Указанные выше факторы и условия оказывают влияние на деятельность в кратко-, среднеи долгосрочной перспективах. Мировые цены на нефть являются наиболее существенным фактором, который может оказать негативное влияние на деятельность ТНК-ВР и ее результаты, но не представляется возможным дать какие-либо прогнозы касательно вероятности наступления подобной ситуации в будущем, т.к. данный фактор является глобальным и находится вне контроля ТНК-ВР.Для описания характера влияния факторов на финансовый результат от деятельности ОАО «ТНК-ВР холдинг» используется корреляционно-регрессионный анализ. «Регрессионный анализ призван связать зависимую переменную с несколькими независимыми переменными». Анализ факторов формирования финансового результата от деятельности проводится при помощи линейной функции: Y = {Х1, Х2}, где Y — чистая прибыль, тыс.

руб.; Х1 — прибыль (убыток) от продаж, тыс.

руб.; Х2 — темп роста инфляции, %.Для проведения корреляционно-регрессионного анализа исходными данными послужили показатели годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, которая размещена на официальном сайте ОАО «ТНК-ВР холдинг», использовано 13 наблюдений. Исходные данные представлены в табл. 1. Таблица 1Исходная матрица величин показателей финансовой деятельности Расчет влияния факторных признаков на формирование финансового результата осуществлен на базеMicrosoftExcel. Для построения множественной регрессии необхо-димо осуществить отбор факторов: в модель включаются только те факторы, которые не мультиколлинеарнымежду собой, то есть парный коэффициент корреляцииrx1x2 должен быть меньше ryx2, ryx2 и 0,7. Оцениваетсямера линейной зависимости результирующего и факторных признаков по величине парных коэффициентовкорреляции r, рассчитанных с помощью функции «КОРРЕЛЯЦИЯ», которые представлены в табл. 2: Таблица 2Значения коэффициентов парной корреляции

Очевидно, что факторные переменные недублируют друг друга, а значит они не мультиколлинеарны между собой, поэтому в уравнение множественной регрессии включаются все факторы. Анализ был проведен с применением многофакторного регрессионного уравнения типа: Y = А0 + А1Х1 + А2Х2, где А0 — свободный коэффициент; А1, А2 — коэффициенты «чистой» регрессии. С помощью функции «РЕГРЕССИЯ» полученычисловые характеристики, представленные на рисунке, по которым можно судить о закономерности распределения ряда. Результаты исследования влияния двух факторных признаков на финансовый результат ОАО «ТНК-ВР Холдинг"на базе MicrosoftExcelРасчеты на MicrosoftExcel по анализируемым наблюдениям позволили получить следующую многофакторную модель: Y= 15 949 877,36+ 0,893 365 567*Х1 -15 505 032,74*Х2 Нормированный коэффициент множественнойдетерминации R2 = 0,907 637 037, что говорит о высокой степени адекватности уравнения регрессии, то есть фактическая величина чистой прибыли на91% определяется включенными в модель факторами. Значимость уравнения множественной регрессиипри α=0,05 оценивается с помощью F-критерия Фишера:

где R2 — нормированный коэффициент (индекс)

множественной детерминации; n — число наблюдений; m — число параметров при переменных Х. Поскольку фактическое значение F=49,13 425 приα=0,05 превышает табличное F (0,05;2;13)=3,80, тоуравнение статистически значимо. Коэффициенты множественной регрессии показывают влияние факторных признаков на финансовый результат от основного вида деятельностив соответствующих единицах измерения каждого показателя."Сравнение силы влияния факторных признаковна результирующий фактор возможно, если обратитьсяк уравнению в стандартизированном масштабе". Для этого методом обратной матрицы находятсястандартизированные коэффициенты регрессии:β1 =0,914 292;β2 = -0,0843

Уравнение в стандартизированном масштабе выглядит следующим образом:

1 2 0,914 292 0,0843 yxxt = t − t. Это означает, что с ростом фактора Х1 на 1 у.е.при неизменном темпе роста инфляции, чистая прибыль увеличивается в среднем на 0,914 292 у.е., а сростом фактора Х2 на 1 у.е., чистая прибыль уменьшится в среднем на 0,0843 у.е. Так как (0,914 292>-0,0843), то можно сделать вывод, чтобольшее влияние на размер чистой прибыли оказывает прибыль (убыток) от продаж. Для получения сопоставимой оценки влияния навеличину чистой прибыли факторных признаков требуется рассчитать коэффициенты эластичности."Частные коэффициенты эластичности определяются по формуле, где iX — среднее значение соответствующего факторного признака; Y — среднее значение результативного признака; ai — коэффициент регрессии присоответствующем факторном признаке". Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов в среднем изменится значение результативного признака при изменении факторного признака на 1% .Величины коэффициентов эластичности по двуманализируемым факторным признакам приведеныв табл. 3. Таблица 3Коэффициенты эластичности по двуманализируемым факторным признакамформирования чистой прибыли от основного видадеятельности ОАО «ТНК-ВР Холдинг"Расчет коэффициентов эластичности позволяетсделать вывод, что:

1) увеличив прибыль от продаж на 1%, ОАО"ТНК-ВР Холдинг" получит чистой прибыли большена 0,945 672%, что возможно произойдет из-за следующих действий: — выработки нового конкурентного преимуществаили усиления существующих;- разработки нового товара и успешного бренда;- грамотного маркетингового ценообразования;- управления ассортиментом (увеличение объемапродаж рентабельной продукции приводит к увеличению прибыли и улучшению финансового состояния предприятия; рост объема реализации убыточнойпродукции влияет на уменьшение суммы прибыли);2) при увеличении темпа роста инфляции на 1%чистая прибыль уменьшается на 0,8 612%, что возможно происходит из-за монополии крупных фирмна определение цены и собственных издержек производства, особенно в сырьевых отраслях. В результате проведенного анализа выявлено, чтосреди рассмотренных факторных признаков наибольшее влияние на формирование чистой прибыли оказывает объем прибыль (убытка) от продаж. Расчеты показали, что темп роста инфляции оказывают меньшее влияние на величину чистой прибыли.

2.3 Инновационная маркетинговая стратегия ТНК в отношении продукта

В настоящее время основными субъектами современного мирового хозяйства и международных экономических отношений являются ТНК. Транснациональные корпорации предстают как непосредственные участники всего спектра мирохозяйственных связей. Их деятельность охватывает все области экономики, а в сферу их интересов входит все большее число стран. Многие ТНК по своей экономической мощи вполне сопоставимы с традиционными участниками международных экономических отношений — государствами. ТНК оказывают значительное влияние на экономическое развитие, играют важнейшую роль в формировании международной конкурентоспособности стран, поскольку производят больше половины мирового ВВП, на них приходится 2/3 международной торговли и международного перемещения капитала, 4/5 международного обмена технологиями.

Ориентиром и движущей силой деятельности ТНК является получение максимальной прибыли, точнее не просто прибыли, а сверхприбыли — источника мощности ТНК. Как справедливо отметил Ю. В. Яковец: «Прибыль… — это элементарное условие ведения бизнеса… Сверхприбыль… дает (ТНК) неиссякаемые силы и средства для захвата новых рынков, для осуществления технологических прорывов…» Источников или видов сверхприбыли можно выделить множество, но к основным в научной литературе относят: природную ренту, экологическую антиренту и квазиренту. Природная рента — сверхприбыль, возникающая при использовании разнокачественных ограниченных природных ресурсов. Ее разновидностей столько, сколько видов ограниченных природных ресурсов используется в процессе воспроизводства: земельная, горная, водная, лесная, строительная, транспортная и рекреационная.

Одной из главных составляющих природной ренты выступает энергорента. Другим мощным источником сверхприбыли ТНК выступает квазирента. Квазирента — это результат использования тех или иных ограниченных неприродных ресурсов для извлечения и присвоения сверхприбыли. Ю. В. Яковец выделяет следующие виды квазиреты: − технологическая — инновационная сверхприбыль, получаемая предприятиями, монополиями, ТНК, странами, которые первыми осуществили эффективную базисную или улучшающую инновацию и получают вследствие этого в течение определенного времени дополнительный доход; − организационно-управленческая — сверхприбыль от первоначального применения высокоэффективных методов и форм организации производства и управления; − интеллектуальная — сверхприбыль, получаемая в результате реализации и использования объектов интеллектуальной собственности; − финансово-кредитная и денежная — сверхприбыль от завышения курсов акций компаний и процентов по займам, валютных курсов, строительства финансовых пирамид.

ТНК присваивают квазиренту различными способами: во-первых, концентрируя в своих руках большую часть производства и экспорта высокотехнологичной продукции, при этом устанавливая на нее высокие цены; во-вторых, путем завышения капитализации, стоимости акций принадлежащих ТНК компаний на фондовых рынках; в-третьих, используя трансфертные цены для уменьшения налогообложения; в-четвертых, скупая объекты интеллектуальной собственности по заниженным ценам. Природная рента, экологическая антирента и квазирента являются сейчас главными источниками сверхприбыли ТНК, но при правильной экономической, общественной и экологической политике они могут стать источниками устойчивого развития стран мира. Необходимо введение системы рентных платежей, выравнивающих условия хозяйствования для природоэксплуатирующих компаний и ТНК; а также отчисление части сверхприбыли (мировой природной ренты), полученной при экспорте продукции добывающих отраслей, в Глобальный экологический фонд для финансирования экологических проектов межцивилизационного характера и проектов в странах с низкими доходами, лишенных ресурсов природного сырья. Экстренно необходимо направить деятельность международного бизнеса на реализацию глобальных экологических программ и проектов, повысить его ответственность за ущерб, наносимый окружающей среде, добиться согласия на отчисление средств от природной ренты и экологической антиренты в Глобальный экологический фонд.

Придание международному бизнесу экологического характера — важнейшая составная часть становления нового типа социально-экономической культуры в мире. Заключение

Итак, по нашему мнению, к ТНК относятся организации, являющиеся формой интернационализации государственного монополистического капитала с развитым внутрифирменным разделением труда, значительной долей зарубежных операций в общей деятельности и единой глобальной стратегией; осуществляющие свою деятельность во многих странах; представляющие из себя управляемую из одного центра надгосударственную предпринимательскую единицу при юридической множественности своих предприятий с преобладанием прежде всего отношений субординации, интегративного характера организации и сетевой формы структурирования; нацеленную на получение прибыли и обретение полноценных каналов влияния на политический процесс страны базирования своей головной компании, а также стран пребывания, и — зачастую — внутри целых регионов и даже всей планеты. Таким образом, ТНК являются одним из главных движущих факторов, влияющим на мировое развитие, и потому важнейшей задачей российского правительства становится участие, создание и продвижение, даже экспансия, ТНК по всему миру с целью распространения политического влияния государства, укрепления его экономического могущества, защиты его национальных интересов и национальной безопасности. Для решения этой задачи необходимо создать соответствующую структуру в Правительстве Российской Федерации, наделив ее необходимыми полномочиями, подключить к этому процессу МИД России, Академию Наук Российской Федерации, другие заинтересованные организации. Параллельно с работой по созданию ТНК необходимо предусматривать возможные негативные последствия деятельности последних и заранее их предупреждать или хотя бы сокращать.

Список литературы

«Экссон-Мобил» вложит в Сахалин 12 млрд. долларов //

http://www.gzt.ru/business/2001/10/30/102 601.html.Авраменко Ю. Л. Совместное предпринимательство в международном банковском бизнесе. — М.: МГУП, 2003. — 132 с.

Афонцев С. А. Проблема глобального управления мирохозяйственной системой: теоретические аспекты // МЭМО. — 2011. — № 5.

Афонцев С. А. Транснациональные компании и проблема глобального управления // ТНК в мировой политике и мировой экономике: проблемы, тенденции, перспективы. Сборник статей / ИМЭМО РАН / Отв. ред. Э. Г. Соловьев — М., 2009

Белоус Т. Я. Международные монополии и вывоз капитала. — М., 1982

Брагинский О.В. «Мировой нефтегазовый комплекс, М.: Наука, 2006

Васильев Ю.П. (2007) Активизация научных исследований в США, или путь к изобилию. М.: ЗАО «Издательство «Экономика"Гатин А. Р. Анализ проникновения международных компаний на российский рынок // Внешнеэкономический бюллетень. 2009. № 2.Глобализация сопротивления. Борьба в мире / Под ред.

С. Амина и Ф. Утара. — М., 2010

Глобализация: Учебник / Под общ.

ред. В. А. Михайлова и В. С. Буянова. — М., 2008

Градобитова Л. Д. Транснациональные корпорации в современных международных экономических отношениях / Л. Д. Градобитова, Т. М. Исаченко. — М.: Анкил, 2012

Градобитова Л.Д., Исаченко Т. М. Транснациональные корпорации в международных экономических отношениях. — М., 2012

Ермилов О.М., Миловидов К. Н. Стратегия развития нефтегазовых компани". М., Наука, 2008

Зименков Р. И. Новые явления в зарубежной деятельности американских ТНК // США. Канада: экономика, политика, культура. 2010. № 6.Компания «Тоталь» — основные направления развития //

http://www.total.com/en/group/activities.Коршунова Г. В. Развитие поведенческой трактовки характера конкуренции фирм // Финансы и кредит. 2009. № 1.Костин А. И. Экополитология и глобалистика: Учебное пособие для студентов вузов. — М., 2011

Маторин О.В. (2008) Современные стратегии реформирования ТНК США. М.:ТК Велби

Матрица направленной политики компании «Шелл» //

http://www.stplan.ru/articles/theory/shell.htm.Международные экономические отношения: Учеб.

пособие / В. А. Шевчук, Д. А. Шевчук. — М., 2006

Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Н. Н. Ливенцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2008

Вестник РУДН, серия Политология, 2010, № 1 Мировая политика: Учебник для вузов / М. М. Лебедева. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2009

Мировой кризис: угрозы для России // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 5. С. 17−19, 25. Михайлушкин А. И., Шимко П. Д. (2005) Овинников Р. С. Сверхмонополии — новое орудие империализма. — М., 2008

Пашин С. Т. Функционирование транснациональных компаний. — М., 2012

Подольских А. В маркетологе нуждаются растущие компании // Услуги и цены. 2008. № 3. Поляков В. В. Мировой рынок: Вопросы прогнозирования. -

М.: КНОРУС, 2004. — 238 с. Портер М. Международная конкуренция. М.: Междунар.

отношения, 2012

Правила ВТО и Россия. Стюарт Теренс и др. — М.: Междунар. отношения, 2005. — 115 с. Спартак А. Н. Россия в международном разделении труда. — М.: Макс Пресс, 2004

Субботин А. К. Границы рынка глобальных компаний.- М.: УРСС, 2004. — 276 с. Ткаченко С. Л. Международная политэкономия: состояние и перспективы // Российская наука международных отношений: новые направления / Под ред. А. П. Цыганкова, П. Л. Цыганкова. — М., 2009

Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. — М., 2011

Хвойник П. И. Международная капиталистическая торговля. — М., 2007

Черковец О. Китай и США: новые грани противостояния // Экономист. 2012. № 2. С. 43. Щетинин В. Д. Опыт транснациональных корпораций и пути к мировому рынку. — М., 2008

Экономика транснациональных компаний. М.:Высш. Шк.

4. Торкунов А. В. (2009) Современные международные отношения и мировая политика. М.:Просвещение

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года". М., 2010

Язев В. Потенциал российского газа // Тарифное регулирование и экспертиза. 2008. № 1.