Место России на мировом рынке стальных труб

Цель ранжирования — установить, какой рынок обеспечит фирме наиболее высокий долговременный доход на вложенный капитал.

Выбирая внешний рынок, следует как можно лучше соединить три параметра: потенциал и условия нового рынка, интенсивность, а практические приемы конкуренции, цели и средства предприятия. Сужение задачи до анализа одного из этих параметров или даже простое предпочтение одного из них не уменьшает трудности, а лишь перемещает проблему из мира реальностей в мир благих намерений. Доступный и стабильный рынок может привести к более разрушительному стратегическому сдвигу внутри предприятия, чем можно было бы ожидать, внедряясь в сферу действия новых грозных конкурентов. Точно так же отсутствие конкуренции на каком-либо рынке не означает, что потенциальный эффект будет зависеть от интенсивности и длительности предпринятых усилий — мобилизации дорогостоящих для предприятия ресурсов. Таким образом, в равной степени оказываются допустимы оба предположения. Они хорошо показывают необходимость проведения комплексного анализа соотношения «рынок-конкуренция-предприятие».

Ориентируясь на развитие за пределами собственных национальных границ, предприятие решается действовать одновременно по меньшей мере в двух странах. Когда к тому же оно стремится сохранить за собой и свою привычную сферу деятельности, ему очень скоро придется столкнуться с различными последствиями, связанными с феноменом трансферта из одной страны — страны происхождения данного предприятия в другую или даже в нескольких сразу. Это заставит его осознать в той или иной мере новый статус — статус ненационального субъекта.

Действительно, сами по себе технические приемы изучения почти не отличаются от рынка к рынку, зато после исследования и трудности сбора информации могут оттолкнуть исследователя.

На нынешней стадии речь идет о том, чтобы выявить факторы, кардинально влияющие на выбор на рынке. К таковым относятся: потенциал рынка, его доступность, его восприимчивость и его стабильность. Ни один из них не изолирован от другого, и их анализ должен вестись одновременно с тем, чтобы прийти к общему позитивному или негативному результату.

Первый вопрос, который необходимо решить, состоит в том, существует ли уже предложение, аналогичное предложению данного предприятия. Если ответ положителен, то предстоит измерить имеющийся спрос и попытаться сделать прогноз предельного роста. Последний момент деликатен, поскольку параметры, используемые в подобных целях на национальном рынке, могут оказаться малопригодными в другом социально-экономическом контексте. Подход с позиций поиска аналогий может дать определенные результаты, но он заключает почти столько же опасностей, поскольку нет оснований считать, что население двух стран, близких по своим демографическим, экономическим и культурным характеристикам, одинаково отреагирует в будущем на один и тот же продукт. На практике действующим лицом является не только потребитель. Достаточно сказать, что побуждающие мотивы конкуренции различаются от страны к стране.

Другой вопрос встает в том случае, если предлагаемый предприятием товар или услуга новые. Тогда необходимо получить информацию о том, каким образом удовлетворяется потребность, которой отвечает данный товар или услуга, выявить эквивалентные продукты и определить масштабы их производства и сбыта. Случается и так, что продукт данного предприятия сможет «проскользнуть» на новый для него рынок, соседний с его собственным сегментом «исторического» национального рынка. Исследование потенциала рынка, таким образом, наталкивается на ряд трудностей: сохранение применимости параметров, используемых для оценки роста рынка, степень новизны предлагаемого товара или услуги и измерение смежных, на которых товар может получить вторичное распространение.

Как потенциально емкий рынок следует рассматривать лишь в той мере, в какой иностранное предприятие может проникнуть на него без чрезмерных затрат средств и времени. На данное условие, внешне очень простое, важно тем не менее обратить внимание, ибо опыт показывает, что гипноз, под действием которого находились некоторые страны, вследствие слишком поверхностного анализа условий доступа, толкнул ряд предприятий на международные операции, требовавшие чрезмерных финансовых затрат и с неопределенными коммерческими результатами. Как бы там ни было, любой рынок обладает определенной степенью организации, на нем действует некоторая совокупность субъектов и он функционирует по каким-то правилам. Вторжение иностранной фирмы может нарушить «игру» двояким образом, поскольку, с одной стороны, оно увеличивает число действующих субъектов, а с другой — влияет на поведение субъектов рынка. Таким образом, предпринимаемые шаги должны соответствовать размерам, репутации и средствам совершающего их субъекта.

Выделим, основные особенности Северо-Западного округа в целом, а соответственно и особенности рынка металла:

1. Протяженная морская прибрежная зона. Наличие морских терминалов.

2. Географическая близость стран — членов Европейского союза.

3. Доминирующая роль Санкт-Петербурга как крупнейшего потребителя стали в регионе.

4. Близость г. Москвы.

5. Наличие на территории региона крупного производителя металлопроката ОАО «Северсталь» .

6. Наличие большого количества металлоторгующих организаций в Санкт-Петербурге, и, как следствие, высококонкурентная рыночная среда.

7. Тревожная демографическая ситуация. Продолжается естественная убыль населения.

Рынок в этом году. Скорее всего, будут две тенденции: одна из них касается плоского проката и продуктов дальнейшего передела в той части, которая не пересекается с сортовой группой, в частности, замкнутые сводные профиля и сортовая группа. Два этих направления будут работать с несколько разной «частотой дыхания». Плоская часть, за исключением полимеров, которые будут выведены на рынок в конкурентной и жесткой среде; горячий, холодный прокат будет вести себя с явной тенденцией к повышению. Основанием такого вывода, служит то, что Китай продолжает интенсивно наращивать не только мощности по производству, но и внутреннее потребление. Никаких тенденций к снижению до конца этого года нет. Со второй половины года резко возрастет потребление на рынке США. Летом закупки будут возобновлены до достаточно больших объемов. Значительная часть плоского проката из регионов СНГ может уйти на этот рынок в этом году.

В части сортового проката ситуация несколько отличается. Сортовые мощности в крупных странах потребителях существуют в достаточно большом количестве. И, если и будет расти потребность, то она будет сформирована не в товарном продукте (как арматура, катанка, углы), а в полуфабрикате (квадратные заготовки). Это будет способствовать повышению цен. В силу большой раздробленности сортовых компаний им не удастся достигнуть серьезного увеличения цен. Соответственно, производители плоского проката будут готовы платить большие деньги сырьевикам. Сырьевики будут обеспечивать производителей сортового проката на худших условиях, по остаточному принципу, нежели производителей плоского проката.

Поэтому производителей сортового проката будут ожидать не очень простые времена. В течение этого года доходность будет серьезно снижена. Тем более, что она определяется фактором конечного потребителя строительного сегмента, который на территории Российской федерации затормозился.

Объективных экономических предпосылок, чтобы это происходило на рынке стран СНГ, было не видно. Если не будут запущены серьезные государственные программы инфраструктурного развития страны, этот год пройдет под флагом жесткой конкуренции.

В части запуска этих инфраструктурных программ: они не могут успеть быть запущенными в этом году, поскольку по целому ряду причин нет технических обоснований, нет инструментов для правильного проведения государственных инвестиций в те или иные сектора.

Здесь следует отметить, что на поступательное развитие отечественной металлургии повлияла не только благоприятная конъюнктура внешнего рынка, но и принимаемые государством меры по развитию металлургического комплекса.

Говоря о тенденциях в развитии российской металлургии, выделим следующие аспекты:

рост товарной продукции;

рост инвестиций;

рост экспорта металлопродукции;

сохранение достаточно высокого уровня рентабельности производства;

стабильный рост средней заработной платы;

глобализация компаний.

В сентябре 2002 г. Правительство Российской Федерации одобрило Комплекс мер по развитию металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 г. В этот же период был принят к реализации соответствующий План мероприятий. Эти программные документы являются основой для реализации государственной политики в металлургии.

В Комплексе мер определены цели, задачи и приоритеты развития отечественной металлургии с учетом необходимости обеспечения эффективного участия России в международном разделении труда, удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Основными направлениями реализации Комплекса мер являются:

— защита отечественных производителей;

— стимулирование внутреннего металлопотребления;

— создание условий для инновационного развития металлургии;

— развитие сырьевой базы металлургической промышленности;

— совершенствование тарифной политики естественных монополий;

— сокращение неэффективных производственных мощностей в металлургии.

Металлургия развивается стабильно, но преждевременно утверждать, что в отрасли решены все проблемы. Среди основных проблем, решать которые металлургам и государству предстоит в ближайшем будущем, важно отметить:

— высокий износ активной части (машины и оборудование) производственных фондов (70%), при этом в возрастной структуре велика доля оборудования со сроком службы свыше 20 лет (около 80%);

— высокая энергоемкость производства продукции, например, энергоемкость одной тонны российского проката составляет 1,24 т условного топлива по сравнению с 0,99 т в ЕС и 0,9 т в Японии.

В цветной металлургии при производстве алюминия удельные затраты электроэнергии на 10−15% выше, чем в промышленно развитых странах, при производстве меди — на 15−20%. Высокий износ производственных фондов и неудовлетворительная ресурсоемкость производства приводят к образованию неэффективных избыточных мощностей, которые, в свою очередь, деформируют рынок металлургической продукции и становятся причиной снижения цен на металлопродукцию;

— постоянный рост цен (тарифов) на энергетические ресурсы и услуги МПС России, в результате которого растет себестоимость металлургической продукции и падает ее конкурентоспособность, а также неблагоприятная ситуация с поставками на металлургические предприятия природного газа и коксующихся углей;

— замедление прироста инвестиций в металлургическую отрасль;

— неудовлетворительные экологические характеристики металлургического производства.

В последнее время в сфере металлоторговли происходят существенные изменения, которые оказывают влияние на работу каждого отдельно взятого производителя, трейдера, потребителя. После резкого, вслед за общемировым, повышения цен на продукцию черной металлургии весной 2004 года, наблюдается снижение темпов потребления металла. Стремление привести внутренние цены в соответствие с мировыми поставило производителей перед проблемой падения спроса на их продукцию вследствие ее дороговизны. Потребители, а, следовательно, и металлоторговцы оказались не готовы платить за металл запрашиваемую производителем цену. Такое положение дел немедленно породило товарную экспансию со стороны Украины, предлагающую более дешевый металл, и вызвавшую в свою очередь затоваривание складов металлотрейдеров дорогим металлом. Этим объясняется желание производителей черного металлопроката и, что особенно интересно, металлоторговцев, ввести защитные меры по ограничению поставок с Украины (пошлины, квоты) на уровне государства.

В проведенном в начале марта опросе Rusmet.ru «Металлоторговля: региональные рынки» за государственное регулирование в данном вопросе высказалось 100% производителей, около 50% трейдеров и 60% потребителей металлопородукции.

На сегодняшний день ситуация усугубляется существенным ростом как мировых (до 90%), так и внутрироссийских цен на сырье для металлургических предприятий. В результате производители металла поставлены перед дилеммой: повышать отпускные цены на свою продукцию, что грозит дальнейшим замедлением роста и сокращением объемов потребления, а также завоеванием рынка украинскими производителями, либо отказываться от ставших привычными уровней рентабельности (самых высоких в производственной сфере) с соответственным уменьшением дохода. Кроме того, нынешний уровень внутрироссийских цен меньше общемировых всего на 10%, и дальнейший рост внутренних цен даст возможность прийти на российский рынок крупнейшим европейским и мировым производителям стального проката, готовым поставлять свою продукцию в любом ассортименте и в кратчайшие сроки Сегодня конкурируют уже не отдельные металлургические компании, пусть даже крупные или транснациональные. Конкурируют государства, в ход идет административный ресурс. Примером именно такой конкуренции являются протекционистские защитные меры, введенные в США (нашумевшая Статья 201), торговые барьеры в Китае, ЕС, некоторых странах Латинской Америки;

— сегодня очень остро стоит вопрос о повышении цен на продукцию С октября 2003 г. начался существенный рост цен на черные металлы на мировых рынках, вызванный резким увеличением спроса со стороны Китая на стальные продукты и металлическое сырье.

Ценовая лихорадка не обошла и Россию. Однако рост цен на черные металлы на внутреннем рынке в большей мере связан не с дефицитностью металла, а с ростом цен на сырьевые и топливно-энергетические ресурсы. По данным Госкомстата России, на внутреннем рынке индекс цен производителей черных металлов в декабре 2003 г. по отношению к декабрю 2002 г.

составил 128,7%, при этом по сортовому прокату — до 120,0%, листовому — до 130,0%. В I квартале 2004 г. рост цен продолжился. Так, в марте 2004 г. цены производителей проката возросли по сравнению с декабрем 2003 г. на 16%, в том числе по сортовому прокату — на 15%, по горячекатаному листу — на 15%, холоднокатаному листу — на 10%, штрипсам — на 5%, стальным трубам — на 31%.

Известно, что более 70% металлургических предприятий являются градообразующими, только на крупнейших десяти предприятиях черной металлургии трудятся более 300 тыс. человек. Металлургические предприятия также являются основными плательщиками налогов в бюджеты всех уровней, на них сегодня лежит колоссальная социальная ответственность.

Поэтому проблемы металлургии — это не только проблемы собственников и руководителей предприятий, но и проблемы государства. Должно укрепляться социальное партнерство между государством и собственниками предприятий. Не нужно смотреть на государство, как на механизм взимания налогов и избыточного регулирования отраслей промышленности. На самом деле, сейчас вся наша работа в рамках проведения административной реформы сконцентрирована на том, чтобы ликвидировать избыточные или дублирующие функции министерств и ведомств, которые мешают бизнесу нормально работать.

По прогнозам ряда международных организаций, в предстоящее десятилетие мировое потребление продукции из черных металлов будет возрастать умеренными темпами.

Рост потребления предполагается, в основном, в странах Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, для других регионов мира ожидаются незначительные колебания в объемах спроса. Наиболее динамичные темпы прироста потребления металлопродукции прогнозируются в Китае — на 26% за пять лет, или 4,8% среднегодовые. Поэтому для СПТК важно иметь выходы на эти рынки.

Однако активная экспортная политика крупнейших российских металлургических предприятий обусловила проведение антидемпинговых процедур, введение квот и таможенных пошлин на ввозимый из России металл практически на всех зарубежных региональных рынках.

В будущем политика отечественных комбинатов в области дистрибуции плоского металлопроката будет в большей мере определяться конъюнктурой мирового рынка и общими тенденциями. Согласно этим тенденциям услуги продольной и поперечной резки рулонов во всем мире давно отданы на откуп различным СМЦ. Усилия металлургов сосредоточены на повышении производительности труда и улучшения качества продукции. Хороший пример подала Северсталь, отказавшись от собственного производства профнастила.

Если же попытаться классифицировать компании и СМЦ, уже сегодня оказывающие производственные услуги на рынке Северо-Запада, то в основу такой классификации должен быть положен вид обрабатываемого металла.

Вот почему, мы выделяем СМЦ по переработке:

· плоского проката;

· сортового проката;

· труб.

В Европе и Америке существуют СМЦ полного цикла, которые работают с любым материалом. Но у нас на Северо-Западе особое распространение получили 2 варианта СМЦ, перерабатывающие плоский прокат. Условно их можно охарактеризовать как:

· «Финский вариант» ;

· «Американский вариант» .

Производство по 1-вому варианту сопряжено с более глубокой переработкой металла и, соответственно, с созданием большей добавочной стоимости. В этом сегменте компании занимаются изготовлением профлиста, металлической черепицы и доборных элементов для кровельных систем. Многие активно развивают горизонтальную интеграцию, перейдя к изготовлению вентилируемых фасадов, профилей и сами участвуют в каркасном домостроении. Для подобного бизнеса не требуются высокопроизводительные линии продольной и поперечной резки. Как правило, в таких центрах имеются 1−2 линии продольно-поперечной резки с производительностью не более 20 метров в минуту, которые могут обрабатывать металл толщиной от 0,4 до 1,5 мм. Конечно, есть несколько агрегатов профилирования, а также один или два листогиба. Своей популярностью «финский» вариант обязан, прежде всего, относительно небольшой цене оборудования.

" Американский" вариант СМЦ изначально рассчитан на использование более высокопроизводительных агрегатов. Увеличение доходов от сервисных услуг здесь достигается за счет эффекта масштаба. Деятельность подобных СМЦ направлена больше на оказание услуг, нежели на глубокую переработку металла. Как правило, это подразумевает раздельное использование агрегатов продольной и поперечной резки. Комбинированный вариант предусмотрен только для, так называемой, multy-blunking линии (когда рулон распускается сразу на несколько штрипсов и тут же разрезается поперек).

Производительность агрегатов резки при «американском» варианте составляет не менее 60 000 тонн в год при двухсменной работе. Хотим заметить, что наша компания ориентируется в большей мере как раз на работу в рамках данного варианта.

Следует отметить, что в России создание СМЦ по «американскому» варианту возможно только вблизи от крупных центров машиностроения, таких как Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Омск. Это очень затратный проект, требующий крупных инвестиций со сроком окупаемости не менее 5 лет.

Сегодня в России и на Северо-Западе металлоторговцы еще не готовы создавать СМЦ западноевропейского типа, которые отличаются высоким уровнем специализации и автоматизации и требуют высококвалифицированного персонала. Главная причина кроется в технологическом отставании отечественного машиностроения, являющегося главным потребителем услуг таких комплексов, и чрезмерной дороговизной оборудования.

Оборудование для работы с сортовым металлопрокатом не отличается большим разнообразием. Как правило, в обязательный набор входят примитивные гильотины, ленточнопильные станки, сварочное оборудование. Большинство питерских металлоторговцев, работающих с сортом, имеет такие агрегаты.

В ближайшее время мы ожидаем революционные изменения в этом сегменте рынка. На Северо-Запад приходят новые строительные технологии, предусматривающие изготовление арматурных каркасов не на строительной площадке, а у поставщика металла. Подобные технологии давно используются в Европе и требуют оснащения СМЦ специальным оборудованием. Несколько крупных сетевых металлоторговых компаний сделали первые шаги в этом направлении.

В перспективе можно ожидать сокращения поставок российской продукции из черных металлов на внешние рынки, что вызвано не только торгово-экономическими ограничениями, но и введением в эксплуатацию новых мощностей в странах, являющихся традиционно крупными нетто-импортерами и торговыми партнерами России. Наибольшая часть потенциальных мощностей (примерно 80 млн. т готовой продукции в период до 2005 г.) находится в азиатском регионе: в Китае, Японии и других странах Юго-Восточной Азии. Только Китай прогнозирует прирост мощностей по производству проката в 2005 году против уровня 2000 года — 23 млн. т, а в 2010 году против уровня 2005 года — 35 млн. т.

Учитывая инициирование антидемпинговых процессов против России в Индии, Индонезии, Китае и ряде других стран, не следует предполагать сохранения сложившихся объемов продаж российского металла на рынках азиатского региона.

Торговля со странами ЕС ограничена количественными квотами. Возможности увеличения объемов поставок металлопродукции на рынки СНГ будут определяться развитием экономики этих стран, политической стабилизацией в ряде государств, а также развитием двусторонних и многосторонних отношений России с этими странами.

В 2006 году объемы экспорта металлопроката из России могут снизиться вследствие неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка примерно до 23—24 млн. т и далее (к 2010 г.) — до 20—22 млн. т.

Учитывая сложившуюся неблагоприятную для России конъюнктуру мирового рынка, можно ожидать сохранения в российском экспорте высокой доли заготовки для переката и некоторое сокращение доли продукции высокой степени готовности. Таким образом, хотя прогнозируемый рост мирового потребления металлопродукции и будет способствовать развитию мировой торговли, Россия не сможет сохранить сложившиеся к настоящему времени объемы экспорта.

В результате увеличения спроса на металлопродукцию со стороны практически всех отраслей-потребителей предполагается прогрессивный сдвиг в направлении увеличения доли поставок продукции на внутренний рынок. По оценке, на него будет направляться 51% производимого готового проката из черных металлов в 2006 году и 58,5−59% в 2010 году (в 2000 г. 43,8%).

Стабильность работы стальной отрасли зависит от таких факторов, как конъюнктура внешнего и внутреннего рынков и уровень цен на сырье, природный газ, электроэнергию и транспортные услуги. По его мнению, высоким темпам роста российской металлургической промышленности будет способствовать сочетание развитого внутреннего рынка и значительного экспортного потенциала металлопродукции с высокой добавленной стоимостью.

Заключение

В заключении, скажем, что:

Рынок труб открыт для межрегиональной и международной торговли. Но следует отметить, что российские производители труб ориентированы преимущественно на внутренний рынок.

Снижение объемов производства труб в 2002 году было связано со снижением инвестиционной активности предприятий нефтегазового комплекса, что привело к снижению объемов закупки труб нефтяного сортамента, а также потерями производства из-за недостаточного обеспечения передельным металлом (штрипсом) трубоэлектросварочных станов малых размеров до 114 мм.

В 2004 году спрос на трубную продукцию на внутреннем рынке не увеличился, только в 2005 году рекордно высокие цены на энергоносители подвинули нефтегазодобывающие компании к активным действиям по закупке трубной продукции.

Ужесточение конкуренции на внутреннем и внешнем рынках вынуждает отечественные трубные предприятия проводить модернизацию производства в целях снижения энергозатрат, повышения производительности труда, расширения сортамента продукции, создание систем качества в соответствии с требованиями международных стандартов. Следует отметить, что до 70% работ по модернизации производства трубопроизводители осуществляют за счет собственных средств с незначительным привлечением отечественных и западных кредитов.

Необходимым условием для привлечения инвестиций является прогнозируемость тарифной политики естественных монополий на 2−3 года вперед, что позволит улучшить инвестиционный климат.

Рынок труб требует усиленного контроля за рыночными показателями крупнейших хозяйствующих субъектов и структур, в том числе производителями сырья для трубной промышленности, имущественными отношениями между хозяйствующими субъектами с целью предупреждения злоупотребления доминирующим положением и поддержания благоприятной конкурентной среды на соответствующих товарных рынках.

В последние годы на рынках Российской Федерации, как и в целом на мировых рынках, происходит активизация процессов горизонтальной и вертикальной интеграции и экспансия транснациональных корпораций на российский рынок.

События, происходящие в последнее время в экономике России, со всей очевидностью показали, что наиболее устойчивыми к экономическим потрясениям являются крупные экспортно-ориентированные корпоративные структуры с достаточной степенью диверсификации.

Одним из основных направлений при формировании промышленных рынков стало целенаправленное формирование крупных корпоративных структур на основе технологически и кооперационно связанных промышленных хозяйствующих субъектов, выпускающих или способных обеспечить выпуск конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынке продукции.

Процессы глобализации не обошли и трубную отрасль. На протяжении последних лет можно наблюдать, как в трубной промышленности активно идут процессы объединения активов и производств, создаются вертикально и горизонтально интегрированные холдинги. В качестве импульса для такой интеграции можно назвать множество причин, главные из которых следующие:

— глобализация трубного рынка. На этом рынке действует ограниченный круг крупных потребителей, общие потребности которых составляют до 70−80% выпускаемой продукции. Естественно, что для улучшения взаимодействия с потребителями поставщикам выгодно объединяться, чтобы предлагать «глобальный продукт», т. е. весь спектр необходимых труб одновременно;

— создание конкурентных структур холдингового типа. Процессы объединения всегда служат стимулом для других участников, чтобы укрупниться самим и сохранить за собой занятую рыночную нишу;

— наличие тесных горизонтальных связей между предприятиями, что упрощает процессы интеграции и позволяет провести их с наименьшими потерями. Как правило, холдинговые структуры имеют один центр управления всеми активами, что снижает затраты на маркетинг продукции, ликвидирует дублируемые функции, упрощает логистические цепи, что в конечном счете ведет к сокращению издержек.

Список литературы

А. С. Булатов Мировая экономика — М.: Юристъ, 2002 — 734 с.

И.В. Сергеев Экономика предприятия — М.: Финансы и статистика, 2003 — 335 с.

А.С. Булатов Экономика. — 3-е изд. перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001 — 896 с.

В.К. Ломакин Мировая экономика. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ — 2005 -728 с.

Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения — М.: Юристъ, 2002 — 366 с.

Семищев А. С. Микроэкономика — М., Санкт Петербург: Питер 2002 — 448 с.

Гатина Г. Ф., Мерзликин В. А., Щукина Н. Н. Мировая экономика — М.: Инфра-М 2001 — 384 с.

Нухович Э.С., Смитиенко Б. М., Эскиндаров М. А. Мировая экономика на рубеже XX -XXI веков. Москва, 2005.

Иностранные инвестиции в России. Москва, Международные экономические отношения, 2004.

Введение

в рыночную экономику. Лившиц А. Ю. М.: Высшая школа, 2006.

Государственное регулирование рыночной экономики. Учебное пособие, 2005.

Мировая экономика.:Учеб. пособие /Под ред. А. К. Корольчука, С. П. Гурко.

Минск: ИП «Экоперспектива», 2000.-240с.

Под ред. д.э.н., проф. Э. Э. Батизи «Управление внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих субъектов в России» — М., 2004.

Е.Ф. Авдокушкин «Международные экономические отношения» — М., 2003.

К.А. Семенов «Международные экономические отношения» — М., 2000

http://www.domostroitel.ru/. Ассоциация Строительно-Промышленный Комплекс Северо-запада «

Мин

ПРОМЭнерго России

http://www.minprom.gov.ru

Журнал «Отраслевые новости», 2005 г Промышленная продукция для нефтегазового комплекса,

http://www.oil-gas.ru/news

Коммерсант: Газовый рынок в России, 2005, № 6, Статья «Прогнозируя потребности»

Журнал «Импортеры и экспортеры Украины», статья «Конъектура товарных рынков — стальные трубы», 2006 г Журнал «Металллоснабжение и сбыт», 2006, № 1,№ 3

Трубная металлургическая корпорация, ТМК Журнал «Нефтегаз-2006»

Журнал «Нефтяное хозяйство», 2006

Приложение 1

Основные показатели акций трубных заводов Предприятие УК, млн руб. Номинал Количество акций Цена акции, долл

Капитализация, млн долл. ОА ПА 01.

01.98 01.

01.99 1998

Челябинский ТПЗ 472,9 1 472 382 880 нет 125 0,08 (в 1998 г. произошло дробление номинала 1/501) Северский ТЗ 721,9 15 48 129 120 нет 3,25 0,35 16,8 Таганрогский МЗ 462,1 1 462 124 716 нет 0,1175 0,05 23,1 Первоуральский НТЗ 216,3 20 10 817 816 нет 2,825 1,125 12,2 Выксунский МЗ 172 200 860 199 нет 90 н/д н/д Синарский ТЗ 409,2 65 6 295 555 нет 6,475 0,99 6,2 Волжский ТЗ 2,212 1 1 951 000 261 000 20,15 13 25,4

Аналитический отдел РИА «Рос

БизнесКонсалтинг

Приложение 2

тыс.

тонн

Объем производства Экспорт Импорт Объем товарного ресурса рынка 2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. Трубы, всего 5404 5115 1075,9 1076,4 1049,8 720,7 5377,9 4759,3 В том числе обсадные и насосно-компрессорные 939 814 116 146 210 111 1033 779 Бурильные 33,3 23,6 12,3 9,4 12,6 10,9 33,6 25,1 Сварные большого диаметра 819 715 65 72 260 277 1014 920 Нефтепроводные бесшовные 613 647 101 34 45 6,3 557 619,3 Нефтепроводные электросварные 539 524 106 39 115,5 35,4 548,5 520,4

Приложение 3

Производство труб в 2003;2005 гг. на основных трубных предприятиях представлено в таблице ниже.

ттыс. тонн Наименование 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2005/2004 гг., % Трубы, всего 4980 5404 5115 94,7 Выксунский метзавод 762 823 743 90,3 Челябинский трубопрокатный завод 629 683 582 85,2 Северский трубный завод 484 491 513 104,5 Таганрогский метзавод 461 504 424 84,1 Волжский трубный завод 481 517 532 102,9 Первоуральский новотрубный завод 623 637 614 96,4 Альметьевский трубный завод 135 140 74 52,9 Синарский трубный завод 469 534 547 102,4 Северсталь 155 167 185 110,8

Приложение 4

Динамика экспорта и импорта труб, тыс.

тонн

1995 г. 1996 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

2004 г. 9 мес. 2005 г. Экспорт 450 450 300 291 533,3 875 1075,9 1076,4 834,5 Импорт 1250 1200 1100 730 909,5 1203,8 1049,8 720,7 624,4

Приложение 5

Динамика импорта стальных труб 2004 г- 2005 г.

Где 1 — 2004 г, 2- 2005 г ГПриложение 6

Диаграмма 1. Экспорт труб Где 1. 2004 год, 2- 2005 год

Приложение 7

Где 1- экспорт, 2- импорт