Переработка газа в Газпроме

Чем более неравномерно распределены доли между предприятиями, тем заметнее тенденция к снижению конкуренции и росту монополизации рынка. Наиболее адекватная характеристика уровня монополизации осуществляется путем расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI).Этот показатель рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем предприятиями. HHI = (2)где HHI — индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана;

Удоля фирмы n на рынке. В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индексов Херфиндаля-Хиршмана выделяют три типа рынков:

1 тип — высококонцентрированные рынки:

При 70%< HHI < 10 000;2 тип — умеренно концентрированные рынки:

При 45% < CK3 <70%; 1000 < HHI < 2000;3 тип — низкоконцентрированные рынки:

При CK3 < 45%; HHI < 1000. С целью определения интенсивности конкурентных отношений на рынках сбыта продукции нефтепереработки, воспользуемся методикой оценки амплитуды колебаний долей рынка. Амплитуда колебаний долей рынка, определяется как сумма модуля изменения долей рынка всех производителей:

А = 0,5(3)где — доля рынка фирмы в i в j году;

А — амплитуда колебаний долей рынка. Большая амплитуда колебаний будет показывать скорость перераспределения долей рынка между основными производителями. В то время низкая амплитуда будет свидетельствовать об отсутствии необходимой конкуренции между производителями. Для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих на рынке, используется показатель дисперсии рыночных долей:(4)где — дисперсия;

фирмы на рынке;

доля фирм на рынке, равная 1/n;n — число фирм на рынке. При равных долях участников рынка показатель дисперсии будет равен 0. таким образом, показатель характеризует в большей степени не уровень концентрации, а степень отклонения от среднеарифметической доли рынка [9, с. 52]. Вычислим по формуле 1 и по данным таблицы 4, коэффициент рыночной концентрации на рынке производства автомобильного бензина. На рынке производства газа РФ в 2011 году крупными производителями являются: Газпром, Лукойл, ТНК-ВР, CR-4 = 0,3117 + 0,272 + 0,1456 = 0,7293 (72,93%)В нашем исследовании рассчитаем показатели концентрации в газовой отрасли через долю продаж фирмы в рыночном объеме реализации. В таблице 9выполним расчет доли продаж ведущих фирм отрасли в рыночном объеме реализации за 2011 год. Таблица 4 — Расчет доли продаж ведущих фирм газовой промышленности за 2011 год

Наименование фирмы

Выручка от реализации, млрд долл. Доля продаж,%Индекс ХерфиндаляХиршмана

Газпром98,70,31 170,0972

Лукойл86,10,2720,074Роснефть46,10,14 560,0212ТНК-ВР-Холдинг43,60,13 770,019Сургутнефтегаз11,60,3 660,0013

Транснефть17,40,0550,003Татнефть 9,30,2 940,00086

Новатек3,80,0120,14

Рисунок 4 — Структура продаж ведущих фирм газовой промышленности за 2011 год

Наибольшая доля продаж приходится на две компании — Газпром и Лукойл — всего 58% от объема рынка, что характеризует очень высокий уровень концентрации производства в отрасли. Остальные несколько компаний составляют 42%.При отсутствии явной монополии на обладание ресурсами крупнейшие российские фирмы в нефтяной промышленности имеют скрытый монополистический эффект и являются скрытыми монополистами. В целом, расчет показателей концентрации позволил охарактеризовать рынок как высококонцентрированный, с высоким уровнем монополизации. Текущее состояние и тенденции развития мирового энергетического рынка

Несмотря на продолжающиеся кризисные явления в мировой экономике, в ближайшиедесятилетия сохранится тенденция роста численности населения и уровня жизни, особенно в развивающихся странах, что будет способствовать увеличению спроса наэнергию в мире в долгосрочной перспективе. По оценкам международных энергетическихагентств и организаций, мировое потребление энергии вырастет к 2030 г. на 40% посравнению с текущим уровнем. При этом ископаемые топлива будут удовлетворять до80% всего энергопотребления. Нефть останется доминирующим видом энергоносителя, составляя в структуре энергопотребления 30%. Доля возобновляемых источников энергииможет вырасти до 15%. Высокими темпами будет расти потребление газа: его доля вструктуре мирового топливно-энергетического баланса может превысить 25%. Ожидается, что по сравнению с уровнем 2011 г. мировой спрос на газ к 2030 г.

Вырастетна 50%. При этом рост потребления газа ожидается на всех целевых рынках Газпрома. На приоритетном для Газпрома российском рынке потребление газа в 2011 г. Составило473,0 млрд. м 3, а в соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030 г. оно может увеличиться до 539−564 млрд.

м 3 В 2020 г. и до 605−641 млрд. м 3 В 2030 г. Объемы потребления газа на основном экспортном рынке Газпрома — в Европе — будутпостепенно увеличиваться.

В долгосрочной перспективе сохранится неопределенностьотносительно уровня спроса на природный газ в регионе, обусловленная продолжениемкризисных явлений в экономике Еврозоны, ужесточением регулирования энергетическогосектора в странах ЕС, ростом конкуренции газовой промышленности с возобновляемымиисточниками энергии и корректировкой планов по развитию атомной энергетики. Однако, по оценкам международных организаций, после преодоления кризисных явленийожидается ежегодный рост европейского спроса на природный газ в среднем на уровне1,0%. При этом в долгосрочной перспективе основной рост спроса на газ в Европе будетобеспечивать электроэнергетический сектор. Прогнозный диапазон спроса на природныйгаз в странах Европы в 2030 г. составляет 670−730 млрд. м 3.

На рынках стран СНГ начинают работать механизмы энергосбережения. Однако с учетомроста экономик стран региона здесь ожидается постепенное увеличение спроса на газ. Пооценкам специалистов, в 2020 г. объем потребления газа в странах СНГ (исключая

Россию) может достичь 240 млрд. м 3, в 2030 г. — 260 млрд.

м 3. Газпром уже начал поставлять СПГ на рынки стран АТР и рассматривает этот регион какперспективный экспортный рынок для расширения поставок СПГ и экспортатрубопроводного российского газа. За прошедшее десятилетие потребление газа в данномрегионе выросло практически в два раза и составило в 2010 г. около половины триллионакубических метров. Основными потребителями газа в АТР являются КНР, Япония, Таиланд, Республика Корея, Индонезия. Также являются крупными потребителями газа наазиатском рынке Индия и Пакистан.

По оценкам международных организаций в этомрегионе ожидается дальнейшее увеличение потребления природного газа самымивысокими в мире темпами. К 2030 г. потребление газа в АТР может увеличиться болеечем в два раза. По мере развития производства СПГ у Газпрома появится возможность для поставкироссийского газа и в другие перспективные регионы мира. Группа Газпром нацелена на поддержание своего лидирующего положения в глобальнойгазовой отрасли в долгосрочной перспективе.

Для этого необходимо сохранить долю нароссийском рынке, обеспечивать треть европейского спроса на газ и занять 10−15% рынка

Северо-Восточной Азии. В планах Группы Газпром производство до 15% мировогообъема СПГ. Для достижения поставленных целей Газпром планирует решить ряд стратегическихзадач. В добыче газа наряду с поддержанием действующих месторождений продолжитсяактивное освоение новых центров газодобычи на полуострове Ямал, континентальномшельфе арктических морей, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В транспорте газа синхронно с ростом объемов добычи будет осуществляться дальнейшееразвитие и модернизация ЕСГ. При этом для обеспечения эффективности поставокпланируется максимально использовать действующую инфраструктуру. Продолжитсяработа по расширению ЕСГ России на восток страны, наращиванию мощностей похранению газа и производству СПГ. В области маркетинга газа предусматривается расширение присутствия на перспективныхрынках газа, в том числе стран АТР, и увеличение объемов СПГ в экспортном портфеле

Газпрома. Основной целью развития в области газопереработки и газохимии является увеличениестепени извлечения ценных компонентов из природного газа и попутного нефтяного газа, их эффективное использование для дальнейшей переработки в ликвидную продукцию свысокой добавленной стоимостью; модернизация действующих и создание новыхгазоперерабатывающих и газохимических производств, в том числе в Восточной Сибири ина Дальнем Востоке. На рынке России стратегия Группы заключается в обеспечении бесперебойного газоснабжения страны при увеличении рентабельности продаж. Одним из целевых ориентиров развития внутреннего газового рынка является переход от государственного регулирования оптовых цен на газ к государственному регулированию тарифов на отнесенные к естественно монопольным видам деятельности услуги по транспортировке газа по магистральным трубопроводам для всех поставщиков. В 2010 г. Правительством Российской Федерации принято Постановление № 1205 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ», в соответствии с которым в 2011—2014 гг. регулирование оптовых цен на газ для промышленных потребителей осуществляется на основе формулы цены на газ, предусматривающей поэтапное достижение в переходный период равной доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки и учитывающей соотношение цен на альтернативные виды топлива.

Сценарными условиями функционирования отечественной экономики и основными параметрами «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 г. и плановый период 2013—2014 гг.», разработанными Минэкономразвития России, предусмотрены следующие предельные размеры изменения регулируемых цен на газ в 2012—2014 гг. Таблица 5 — Предельные размеры изменения регулируемых цен на газ в 2012—2014 гг. Показатель2012 г. 2013 г.2014 г. Регулируемые оптовые цены, в среднем для всех категорийпотребителей, в среднем за год к предыдущему году, %7,51 515 В представленной ниже таблице указаны активы и объем капитальных вложений в сегменте «Переработка». Таблица 6 — Активы и объем капитальных вложений в сегменте «Переработка» в ОАО «Газпром"Показатель2011 год2010 год

Активы, млн. руб. 1 086 188 819 440Доля в общих активах Группы9,4%8,4%Капитальные вложения, млн. руб115 64 278 712Доля в общем объеме капвложений Группы8,6%8,6%Рисунок 5 — Динамика активов и капитальных вложений в сегменте «Переработка» в ОАО «Газпром"В приведенной ниже таблице представлена информация об объемах переработкиуглеводородного сырья Группой Газпром. Таблица 7 — Объем переработки углеводородного сырья Группой Газпром

Показатель2011 год2010 год

Всегов т. ч. зарубежом

Всегов т. ч. зарубежом

Природный и попутный газ, млрд. м333,2−33,6-Нефть и нестабильный газовыйконденсат, млн. т53,52,450,22,9 В т. ч. Группа Газпром Нефть40,52,437,92,9Рисунок 6 — Динамика объема переработки углеводородного сырья Группой Газпром

В приведенной ниже таблице представлена информация об объемах производстваосновных видов продукции переработки Группой Газпром за указанные периоды. Таблица 8 — Объем производства основных видов продукции переработки Группой Газпром

Показатель2011 год2010 год

Всегов т. ч. зарубежом

Всегов т. ч. зарубежом

Сухой газ, млрд. м 325,7−26,2-Сжиженные углеводородные газы, млн. т 30,13,10,1 В т.

ч. Группа Газпром Нефть0,70,10,80,1Широкая фракция легких углеводородов, млн. т 0,7−0,5-Стабильный газовый конденсат и нефть, млн. т 4,6−3,8-Нефтепродукты, млн. т 42,62,139,72,3 В т.

ч. Группа Газпром Нефть37,52,134,72,3Гелий, млн. м 33,5−4,9-Сера, млн. т

5,40,0035,30,002 В т. ч. Группа Газпром Нефть0,10,0030,10,002Незначительное (на 1,2%) сокращение объемов переработки газа обусловлено снижениемдобычи на месторождениях, являющихся сырьевой базой для Оренбургского иСосногорского газоперерабатывающих заводов. Рисунок 7 — Динамика объема производства основных видов продукции переработки Группой Газпром

Увеличение объемов переработки нефти и нестабильного газового конденсата в 2011 г. связано с началом добычи газа и газового конденсата из валанжинских отложений

Заполярного НГКМ, а также с началом использования Группой всех мощностейпереработки нефти на Московском НПЗ. В следующей таблице приведены сведения об объемах реализации продуктов переработкии нефтехимии Группой Газпром. Таблица 9 — Объем реализации продуктов переработки и нефтехимии Группой Газпром

Показатель2011 год2010 год

ИзменениеРоссия32,428,712,9 В т. ч. Группа Газпром Нефть24,220,6Страны БСС2,53,8−34,2 В т. ч. Группа Газпром Нефть2,12,6 Европа и другие страны20,519,74,1 В т. ч. Группа Газпром Нефть1514,1Итого55,452,26,1Рисунок 8 — Динамика объема реализации продуктов переработки и нефтехимии Группой Газпром

Основной объем капитальных вложений в переработку в 2011 г. был направлен напродолжавшуюся реализацию на принципах проектного финансирования проектасоздания Новоуренгойскогогазохимического комплекса, реконструкцию Астраханского

ГПЗ, модернизацию и реконструкцию мощностей Омского и Московского НПЗ. В 2011 г. была утверждена «Комплексная программа реконструкции и техническогоперевооружения объектов переработки газа и жидких углеводородов на 2011−2015 гг.», врамках которой реализовывались инвестиционные проекты по реконструкции и расширению производства на заводах газоперерабатывающих и газодобывающихдочерних обществ (Астраханском и Оренбургском ГПЗ, а также на Сургутском ЗСК).

В газопереработке реализуются проекты создания: • опытно-промышленной установки получения из природного газа синтетическихжидких топлив мощностью 100 тыс. т в год; • малотоннажной установки производства высокооктанового бензина дляприменения на малодебитных и низконапорных скважинах. Для обеспечения рационального освоения гелийсодержащих месторожденийразрабатываются технологии комплексной переработки сырья с получением СПГ ивыделением гелия, а также технические решения по транспортировке и хранению гелия. С целью увеличения глубины переработки жидкого углеводородного сырья и повышениякачества выпускаемых моторных топлив в соответствии с классами Евро 4 и Евро 5 разработаны и внедряются на Астраханском ГПЗ и Сургутском ЗСК вторичные процессыпереработки стабильного газового конденсата и нефти. Продолжается: • разработка технологии переработки высокосернистого мазута на Астраханскомгазоперерабатывающем заводе; • внедрение сероасфальтобетона при строительстве и ремонте автодорог. В 2011 г.

реализован масштабный инновационный проект разработки и постановки напроизводство бицеолитного катализатора каталитического крекинга в ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ». Внедрение нового катализатора позволило Омскому НПЗповысить выход светлых нефтепродуктов, увеличить глубину переработки и снизитьсодержание серы в продукте при одновременном снижении операционных затрат. В настоящее время Газпром нефть является единственным в России производителемкатализаторов каталитического крекинга. Основной целью развития Группы Газпром в области газопереработки и газохимииявляется увеличение степени извлечения ценных компонентов из природного газа и ПНГ, их эффективное использование для дальнейшей переработки в высоколиквиднуюпродукцию с высокой добавленной стоимостью; модернизация действующих и создание новых газоперерабатывающих и газохимических производств, в том числе в Восточной

Сибири и на Дальнем Востоке. Для повышения качества вырабатываемых моторных топлив в 2012 г. планируется ввестив эксплуатацию на Астраханском ГПЗ установку гидроочистки бензинов и установкуизомеризации. В 2015 г. планируется ввести в эксплуатацию установку изомеризации на

Сургутском ЗСК. В связи с вводом новых объектов добычи и подготовки газа в Западной Сибири дляобеспечения транспорта этих объемов газа и конденсата проводятся работы порасширению и реконструкции Уренгойского ЗПКТ с увеличением мощности, созданиюобъектов подготовки и транспорта конденсата ачимовских залежей и нефти; окончаниюстроительства недостроенных участков конденсатопровода Уренгой — Сургут, расширению и реконструкции Сургутского ЗСК. На принципах проектного финансирования продолжается реализация проекта создания

Новоуренгойскогогазохимического комплекса. Программа развития нефтепереработки Газпром нефти разработана до 2020 г., при этомбольшую часть проектов повышения эффективности переработки нефти планируетсяреализовать до 2015 г. Рассматриваются проекты развития нефтехимии — изучаютсяперспективы увеличения выпуска ароматических углеводородов на Омском НПЗ. В 2012 г.

планируется ввести в эксплуатацию на НПЗ в г. Панчево комплексгидрокрекинга и гидроочистки, построенный по технологии компании ChevronLummusGlobal. Реализация инвестиционного проекта по финансированию модернизации сербской «НИС» обеспечит техническую возможность производства всего объема моторных топлив «НИС» в соответствии с требованиями EC, позволит повысить эффективность переработки нефтис одновременным сокращением вредного воздействия со стороны НПЗ на окружающуюсреду. Стратегические цели, которые ставит перед собой Газпром в области нефтепереработки, — это производство продукции, соответствующей требованиям Технического регламента, тоесть класса 5, максимальная выработка из сырья светлых нефтепродуктов, а такжеприведение мощностей к действующим и перспективным требованиям промышленнойбезопасности.

В области маркетинга нефтепродуктов предполагается увеличение объемовпродаж через мелкооптовые и розничные сети в России и за рубежом, в том числе за счетрасширения сети АЗС. Заключение

Крупнейший мировой игрок газового рынка — «Газпром» — в последнее время серьезно задумался о пересмотре своей рыночной стратегии. И к тому есть серьезные причины. Во всем мире растетдоля альтернативных источников энергии, а на сужающемся газовом рынке появились мощные конкуренты. В настоящее время в России действует только один завод по сжижению газа — в рамках проекта «Сахалин-2» мощностью 10,5 млн т/год, который был запущен в феврале 2009 года. К концу 2012 года планируется закончить предпроектные работы по строительству третьей очереди этого завода, мощность которой предварительно оценивается в 5 млн т/год

Сейчас в Японии и Южной Корее «Газпрому» приходится конкурировать с традиционными поставщиками СПГ — Малайзией, Индонезией, Австралией и Катаром. Но основные проблемы на главном для России экспортном рынке СПГ приближаются со стороны Соединенных Штатов. Именно на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона направлены новые объемы американского СПГ. E xxonMobil и QatarPetroleum вложат около 10 млрд долларов в завод по сжижению газа и экспортный терминал, уже одобрен сходный проект ChenierePetroleum с возможным участием госфондов Китая и Сингапура. В общей сложности в госорганы США поданы заявки на мощности по сжижению 110 млрд куб.

м газа в год. Если реализуются все перечисленные проекты, новые объемы поставок превысят 200 млрд куб. м — что полностью перекроет все имеющиеся и запланированные экспортные поставки «Газпрома».

В августе 2012 года NewYorkTimes в своем обзоре тревожных изменений на газовом рынке — с открытой ссылкой на официальные источники — сообщила об открывающейся возможности дестабилизации газовых держав России и Ирана. Очевидно, такая перспектива — в повестке дня текущей политики США. Американское правительство при этомбалансирует между готовностью отобрать внешние рынки у «тоталитарных режимов» и желанием сохранить доходность собственных экспортных поставок. Впрочем, нынешняя, кажущаяся предельно низкой, цена вполне устраивает американских экспортеров, и достаточно выбросить на рынок всего лишь треть дополнительно запланированных ими объемов, чтобы лишить новые российские проекты любой перспективы. Таким образом, политические интересы Нового Света сейчас больше, чем когда-либо ранее, определяют шаткое равновесие экспортно-ориентированной сырьевой экономики России. Одновременно с резким увеличением предложения на газовом рынке и трехкратным снижением цен на газ — неизбежно снижаются цены на «черное золото». Оба этих фактора наносят болезненный удар по российскому бюджету, который на 60% формируется из нефтегазовых доходов, и ухудшают ожидания инвесторов. Отток частного капитала из России в 2011 году достиг 84,2 млрд долларов, а в 2012 году, по прогнозу ЦБ, снова превысит 55 млрд долларов.

Валютные интервенции ЦБ частично сдерживают рост курса доллара, однако российские чиновники все чаще прогнозируют валютную панику в открытых источниках. Мерами, демонстрирующими тяжелую ситуацию в национальном бюджете, стали крупные сокращения затрат на социальную сферу, медицину, планируемый отказ от накопительной части пенсии, беспрецедентный шаг по введению с сентября 2012 года платы за среднее образование. Тренд на снижение доходности экспортных углеводородных поставок, ставший слишком явным в последние два года, бегство капитала из страны и жесткий дефицит национального бюджета — явления, связанные очевидным образом. Список используемых источников

Федеральный закон № 135-ФЗ от 26.

07.2006 «О защите конкуренции"Авдашева С.Б., Розанова Н. М. Теория организации отраслевых рынков. М: ИЧП «Издательство Магистр», 2008

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. В 2-х томах. — Киев: «Эльга-Н», «Ника-Центр», 2010

Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой промышленности, под редакцией Н. А. Крулова, ИГИРГИ, 2011 г. Гречишкина И. В., А. Е Шаститко Экономический анализ применения антимонопольного законодательства — М: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2009. 96 с. Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. — СПб., 2010

Князева И. В. Антимонопольная политика в России: учеб. Пособие для студентов вузов/ И. В. Князева — 4-е изд. испр. — М.: Омега-Л, 2009.- 496 с. Конкурентное право Российской Федерации: Учеб. пособие для вузов /

Под ред. Клейн Н. И., Н. Е. Фонаревой. — М.: Логос, 1999. — 432 с. Кокурин Д., Мелкумов Г. Участники мирового рынка нефти//Российский Экономический Журнал.

— 2010. — № 9.Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учебное пособие для вузов /Под ред.

А.Г. Цыганова. — М.: Логос, 1999. — 368 с. Розенберг Д. «Газ как объект финансовой глобализации», Вестник института экономики РАН, 2011 г., № 1"Макроэкономическое значение нефтегазового комплекса в экономике России", монография, под.

ред.Кокотчиковой Е. Н. М., ГАНГ, 2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕОрганизационная структура управления ОАО «Газпром»