Проблема развития страховой прямой ответственности в России

Не достигалась и такая цель, как контроль над потоками капитала и национальным составом участников рынка. Характерно, что российские страховщики, как уже говорилось, выражали сожаление по поводу ухода из России ряда зарубежных страховых операторов — своих прямых конкурентов. Проанализировав рынок страхования прямой ответственности в России необходимо охарактеризовать пути развития страховой прямой ответственности в России.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ПРЯМОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ3.

1. Проблемы развития страхования в России

Кризис оказал двоякое влияние на развитие прямого страхования в России. С одной стороны, изменилось поведение страхователей. При покупке полисов даже те люди, которые многие годы страховались в «своей» компании, стали искать более выгодные предложения по цене. Чтобы сохранить ценовое преимущество, снизить затраты и предложить выгодные условия клиентам, прямые страховщики сократили расходы на рекламу и маркетинг. С другой стороны, во время кризиса стоимость заемных средств заметно увеличилась, риски сокращения финансирования проектов по прямому страхованию выросли. Все это привело к снижению уровня надежности прямых страховщиков. Многие универсальные компании отложили запуск проектов по прямому страхованию до стабилизации экономической ситуации. Прямое страхование в настоящее время активно набирает обороты, причиной этому мог стать затянувшийся кризис, клиенты стали больше внимания обращать на стоимость страхового продукта, и тут direct insurance может предложить очень заманчивые условия.

Второй важной причиной является то, что сейчас население привыкло совершать большинство покупок через Интернет, и если можно купить бытовую технику или билеты в сети, почему бы не купить и полис, при этом не надо никуда ехать. Многие универсальные компании стали внедрять прямое страхование в настоящее время. Если количество игроков будет и дальше увеличиваться, то доля прямого страхования в 2012 году может достигнуть 2%.Кроме того, во время кризиса заметно упали взносы по страхованию автокаско — основному виду страхования, предоставляемому прямыми страховщиками. По данным «Эксперта РА», в 1 полугодии 2010 года объем взносов по автокаско упал по сравнению с 1 полугодием 2009 года на 16%, а в 1 полугодии 2011 года — на 7,3% по сравнению с 1 полугодием 2010 года. По прогнозам «Эксперта РА», отложенные во время кризиса запуски проектов по прямому страхованию, как в рамках универсальных компаний, так и в качестве отдельных страховщиков, будут реализованы в 2012 году.

Появление новых игроков на рынке прямого страхования ускорит рост этого сегмента. Рост доли прямого страхования в России во многом будет зависеть от преодоления основных препятствий:

Первое — законодательные ограничения. Сейчас в России обязательна документарная форма полиса. Основные ограничения во многом носят правовой характер — отсутствие электронной подписи, единой базы данных страхователей, что, конечно, замедляет процессы. Но, оглядываясь на опыт многих европейских стран, можно с уверенностью сказать, что мы идем тем же самым путем, а значит, степень развитости рынка тоже играет не последнюю роль. Второе — отсутствие единой базы ДТП по автомобилистам. При появлении такой базы в разы сократятся расходы на предстраховой осмотр автомобиля. Третье — достаточно низкая страховая грамотность россиян. Понимание страхователями преимуществ прямого страхования — необходимое условие для его развития. Не секрет, что основу сегодняшнего страхового рынка составляют обязательные виды страхования (прежде всего ОСАГО), а также различные виды банкострахования (ипотечное страхование, страхование залогов и заемщиков при потребительском кредитовании, автострахование при получении автокредитования и т. д.). А идеология direct insurance опирается, прежде всего, на осознанную клиентом потребность в страховой защите. Но проблема в том, что в России низкий уровень страховой культуры среди населения.

Это и является основным препятствием на пути развития как direct insurance, так и всего российского рынка страхования. В России довольно низкий уровень страховой культуры среди потребителей, что требует развития скорее агентской сети, а не прямых продаж. Еще одним фактором, ограничивающим развитие прямого страхования, являются сложности, возникающие при совмещении прямого страхования с традиционными каналами продаж, так как высок риск потери лояльности агентской сети и партнеров после запуска интернет-продаж.По прогнозам «Эксперта РА», в 2011 году совокупный объем премий, полученных по прямому страхованию, достигнет 2,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 20,0%, в 2012 году — на 3,2 млрд рублей (темп прироста — на 52,4% по сравнению с 2011 годом). В 2012 году количество компаний, занимающихся прямым страхованием, удвоится, доля прямого страхования в совокупных взносах достигнет 2,5%, во взносах по автострахованию — 7% (в случае если законодательство не изменится), 4 и 10% соответственно (в случае если полисы разрешат продавать в электронном виде). Кроме того, прямые страховщики осваивают новые виды страхования, не останавливаясь на автостраховании.

Доля страхования имущества физических лиц, страхования выезжающих за рубеж и других видов страхования в портфелях прямых страховщиков увеличится с 7 до 12%.По состоянию на сегодняшний день этот канал является, скорее, сервисным дополнением к существующим традиционным технологиям продаж. В 2012 году доля direct insurance составит порядка 3−5% от общего объема страхового рынка. Однако в России, например, постоянно увеличивается число интернет-пользователей, а значит, и число интернет-покупателей. Очевидно, что со временем появятся и те покупатели, для которых возможность приобретения того или иного товара или услуги через Интернет станет ключевым фактором при выборе поставщика. Поэтому вопрос развития канала direct insurance сегодня — это важный задел на стратегическое будущее. Прямое страхование в России, безусловно, будет развиваться. Для этого есть несколько причин: рост числа пользователей Интернета, повышение уровня благосостояния граждан, стремление к скорости и удобству в предоставлении услуг и т.

д. По мере роста лояльной к Интернету аудитории будет расти и доверие к этому каналу приобретения страховых продуктов. Однако мы уверены, что успешным может быть только сочетание в рамках бизнеса одной компании различных способов расчета и оформления страховых продуктов, чтобы именно клиент выбирал, как и когда удобно ему. По нашим оценкам, доля прямого страхования в 2012 году составит порядка 2−3% и будет расти ежегодно. Бизнес прямых страховщиков будет рентабельным через 5−7 лет. Основным сдерживающим фактором развития прямого страхования можно считать действующее законодательство, так как пока остается обязательным наличие «живых» подписей и печатей. Менталитет также играет важную роль, не все слои населения пока готовы совершать покупку полиса через Интернет, людей пока пугает, как это можно отправить деньги и взамен не получить заветную квитанцию. Но сейчас эта ситуация исправляется. Если бы полис ОСАГО можно было приобрести через Интернет, то доля прямого страхования выросла бы в разы буквально за несколько лет. Владимир Черников, первый заместитель генерального директора компании «ОРАНТА Страхование»: «Мы ожидаем, что доля прямого страхования, например, на рынке автострахования, в 2012 году составит не более 3−4%. Так как бизнес большинства прямых страховщиков находится в фазе активного развития и требует значительных инвестиций, то вопросы прибыльности для таких компаний отходят на второй план. Также необходимо учитывать, что почти 100% бизнеса прямых страховщиков — это малорентабельное в России автострахование». Прямое страхование будет являться одним из наиболее перспективных видов деятельности с точки зрения темпов роста в ближайшие 3−5 лет в случае принятия соответствующих законодательных инициатив.

Наш прогноз доли прямого страхования от общего объема рынка в 2012 году составляет 1,5%. При правильном подходе к оценке рисков и тарификации, в первую очередь по КАСКО, контролю операционных затрат, бизнес является рентабельным. В РОСНО данное направление является самоокупаемым. Считаем, что и в 2012 году доля страховых взносов по прямому страхованию останется на очень низком уровне (до 1% всех взносов). Хотя нельзя говорить, что данный канал продаж имеет «туманное» будущее. Считаем, что уже к 2015 году доля, приходящаяся на данный канал продаж, увеличится в разы, а в дальнейшем он может стать одним из самых привлекательных и перспективных.

3.2. Прогноз развития страхования прямой ответственности на 2012;2015 гг. В первом полугодии 2012 года российская страховая отрасль, несмотря на ухудшение прогнозов развития экономики, показала отличные результаты как по темпам прироста взносов, так и по величине прибыли. По данным «Эксперт РА», суммарная чистая прибыль десяти ведущих страховщиков составила 18,8 млрд рублей (11,2 млрд рублей — за первое полугодие 2011 года). Важнейшим событием на российском страховом рынке в 2012 году стало введение обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов — второго массового обязательного вида страхования. Временной лаг между введением ОСАГО и ОС ОПО составил почти девять лет. Однако вместе с ростом рынка и расширением страхового поля возросли и обязательства страховых компаний, усложнились требования к их бизнесу. О социальной ответственности страховщиков на высшем уровне заговорили после трагедии в Крымске. Руководство страны обратилось к страховым компаниям с просьбой ускорить страховые выплаты пострадавшим от наводнения.

Дополнительная ответственность дает и новые возможности — одновременно была озвучена идея введения обязательного страхования от стихийных бедствий.

Введение

ОС ОПО потребовало еще большего усложнения бизнес-процессов страховых компаний. Еще несколько лет назад реализация 225-ФЗ была невозможна с точки зрения инфраструктуры. «Проект ОС ОПО технически оказался намного сложнее, чем ОСАГО. Рынок должен был одновременно запустить закон, сформировать перестраховочный пул, внедрить информационную систему.

Такого в истории российского страхования еще не было. Теперь этот опыт можно тиражировать дальше", — уверен Николай Галушин, заместитель председателя правления ОАО СОГАЗ. Так, уже активно ведется работа по созданию информационной системы на рынке ОСАГО — АИС РСА. В то же время само введение ОС ОПО сопровождается некоторыми сложностями. Первая — высокий уровень недострахования. Примерно треть подлежащих страхованию опасных объектов в настоящий момент не застрахована. В первом полугодии 2012 года сумма полученных взносов по ОС ОПО оказалась существенно меньше предполагаемой ранее.

" Изначально объем рынка ОС ОПО был оценен в 30 миллиардов рублей. После изменения тарифов он упал до 23,5 миллиарда рублей. Прогнозируется, что по итогам года рынок все-таки превысит 10 миллиардов рублей", — рассказывает Наталья Карпова, исполнительный вице-президент Группы «Ренессанс Страхование». «В 2013 году, с подключением к обязательному страхованию опасных объектов, подлежащих страхованию с 1 января 2013 года, совокупный размер страховой премии увеличится на 2,5−3 миллиарда рублей», — добавляет Алексей Маргулян, исполнительный вице-президент, руководитель блока корпоративных продаж СГ МСК. Более 95% предприятий муниципальной собственности, относящихся к категории опасных, ничего не знают об обязанности страховать свою ответственность по закону с 1 января 2013 года, показал опрос Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Как пояснила агентству «Интерфакс» директор по развитию страхования НССО Светлана Гусар, норма страхования ответственности в соответствии с законом об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов (ОПО) вступает в силу с 1 января 2013 года «в отношении опасных объектов, которые являются государственным или муниципальным имуществом, либо если финансирование их эксплуатации полностью или частично осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов». В число таких опасных предприятий входят котельные, обслуживающие больницы, школы, детские сады, дома престарелых, к числу подобных объектов будут относиться со следующего года лифты и эскалаторы на объектах, финансируемых за счет бюджета, и лифты в многоквартирных домах. С. Гусар сообщила также, что НССО принял решение о проведении четырех бесплатных семинаров для представителей бюджетных предприятий, в которых запланировано участие представителей Ростехнадзора, МЧС, Росимущества, НССО и страховщиков. Первый семинар пройдет в Санкт-Петербурге 19 ноября, затем 27 ноября состоится семинар в Москве, 30 ноября в Ростове-на-Дону. Серия встреч завершится 4 декабря в Екатеринбурге. Как пояснила С. Гусар, на этих встречах «представители НССО планируют рассказать о рисках незаключения договоров ОПО с 1 января 2013 года и о финансовой ответственности, которая с этим связана для предприятий. «

Также мы планируем уточнить первоочередные задачи для категорий опасных предприятий, которые присоединяются к исполнению закона. Мы готовы провести консультации для тех предприятий, которые до сих пор не решили задачу планирования расходов с учетом страхования в бюджете следующего года" , — сказала она. Закон об ОПО вступил в силу на территории РФ с 1 января 2012 года. На первом этапе ответственность должны были страховать опасные предприятия частного сектора. При этом штрафные санкции за незаключение договора для них вступали в силу с 1 апреля текущего года. Опасные предприятия бюджетной сферы начинают страховать ответственность по ОПО с 2013 года, при этом административная ответственность за неисполнение обязанности заключения договора для этой категории участников рынка вступает в силу также с 1 января 2013 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью страхования ответственности является страховая защита экономических интересов потенциальных причинителей вреда. Страхование ответственности можно разделить на следующие виды:

Страхование гражданской ответственности — страхование ответственности перед третьими лицами водителей автотранспортных средств, предпринимателей перед работающими по найму, авиаперевозчиков, судовладельцев. Страхование профессиональной ответственности — данный вид страхования действует, как правило, в отношении следующих профессий — врач, бухгалтер, адвокат, архитектор, инженер, аудитор, нотариус и другие профессии индивидуального труда. Целью данного вида страхования является покрытие ответственности за нанесение имущественного ущерба в результате ошибочных действий представителей вышеназванных профессий. Сейчас новость о принятии России в ВТО, вызревавшая на протяжении тех 17 лет, что занял переговорный процесс, воспринята спокойно и даже не вызвала заметной реакции. Вступление в эту организацию совершенно не предполагает ни одномоментного и стремительного введения набора новых правил, ни перекраивания рынка. Россия фактически вживалась в матрицу ВТО и настраивалась на выполнение ее правил (в добровольном порядке) целый ряд лет. Накопленный опыт деятельности и присутствия страховых компаний с инокапиталом в России (они уже давно здесь!) показывает их дисциплинированность и приверженность принципам и правилам ведения цивилизованного бизнеса, что признавали и представители нашего надзора, которые редко бывают довольны поведением страховых компаний. Хотя на крупную компанию всегда будут жалобы страхователей, и в этом смысле нет оснований противопоставлять компании с национальным капиталом страховым обществам с иностранными инвестициями. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела в 2011 году было зарегистрировано 597 страховых организаций, из них 4 не проводили страховые операции и 29 не предоставили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работало 660 компаний, т. е. общее количество страховщиков сократилось на 9,5%, или 63 компании.

Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) осталось на прежнем уровне — 39 компаний. Доля реальной страховой премии в ВВП за последние 7 лет была относительно стабильной (1,23% в 2003 году и 1,20% в 2009 году).Одновременно величина взносов на душу населения увеличилась в 1,5 раза (с 2 457 рублей в 2003 году до 3 620 рублей в 2009 году).Доля обязательных видов страхования в общей премии выросла по сравнению с 1 полугодием 2010 года — с 54,8% до 55,2%. ОМС занимает 46,8% рынка, страхование имущества — 25,7%, личное — 13,8%, ОСАГО — 7,2%. Значительных изменений в структуре премии по сравнению с 1 полугодием 2010 года не произошло. В 2011 году российские страховые компании собрали 486 млрд рублей взносов по прямому страхованию (без ОМС), что на 79 млрд рублей или 19,5% больше, чем в 2010 году. По итогам 2008 года объем российского страхового рынка достигнет 600 млрд рублей, а его прирост составит 23,5%.Крупнейшими сегментами российского страхового рынка являются страхование наземного транспорта (объем взносов, собранных по данному виду страхования в 2011 году, составил 152 957 млн рублей), ОСАГО (72 480 млн рублей) и страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (71 698 млн рублей).В 2011 году наиболее опасными рисками были: Рыночные риски. Многие страховщики получили убытки от вложений в фондовый рынок в III квартале 2011 года. Страховые риски. В 2011 году своих лицензий лишились страховые компании, активно демпинговавшие в период кризиса (Ростра, Инногарант, Росстрах).Регулятивные риски. По оценкам ФСФР, в связи с несоответствием величины УК новым требованиям, которые вводятся с 1 января 2012 года, своих лицензий лишатся около 100 страховых компаний. В 2012 году, по оценкам «Эксперта РА», российский страховой рынок покинут порядка 150 страховых компаний, в основном из-за недостатка капитала. По скорректированному прогнозу «Эксперта РА», объем страхового рынка по итогам 2011 года приблизится к своему докризисному уровню и составит порядка 550 млрд рублей, что на 6,9% больше уровня 2011 года, но на 1,1% меньше показателя 2009 года. К концу 2011 года на докризисный уровень выйдут сегмент страхования от несчастных случаев и болезней (+3% по сравнению с 2009 годом), страхования жизни (+2%) и страхование выезжающих за рубеж (+3%).В 2011 году будут отмечены значительные темпы роста в страховании имущества физических лиц (после пожаров лета 2011 года не только повысится спрос на этот вид страхования со стороны населения, но и будут увеличены тарифы), в страховании космических рисков из-за роста финансирования в рамках федеральной космической программы. Прямое страхование в настоящее время активно набирает обороты, причиной этому мог стать затянувшийся кризис, клиенты стали больше внимания обращать на стоимость страхового продукта, и тут direct insurance может предложить очень заманчивые условия.

Второй важной причиной является то, что сейчас население привыкло совершать большинство покупок через Интернет, и если можно купить бытовую технику или билеты в сети, почему бы не купить и полис, при этом не надо никуда ехать. Многие универсальные компании стали внедрять прямое страхование в настоящее время. Если количество игроков будет и дальше увеличиваться, то доля прямого страхования в 2012 году может достигнуть 2%.Рост доли прямого страхования в России во многом будет зависеть от преодоления основных препятствий:

Первое — законодательные ограничения. Сейчас в России обязательна документарная форма полиса. Второе — отсутствие единой базы ДТП по автомобилистам. При появлении такой базы в разы сократятся расходы на предстраховой осмотр автомобиля. Третье — достаточно низкая страховая грамотность россиян. Понимание страхователями преимуществ прямого страхования — необходимое условие для его развития. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫЗакон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015−1 от 27.

11.1992 г. (с изменениями и дополнениями от 30.

11.2011 N 362-ФЗ)Архипов А.П., Адонин А. С. Страховое дело. — М.: Изд. Центр ЕАОИ.2010 — 424 с. Асамбаева Н. Т. Качественные показатели роста отечественного страхового рынка: основные приоритеты и пути совершенствования // Страховое дело. 2011.

— № 3. -С. 8−16.Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Страхование. — СПб: Питер, 2009. — 256с. Гвозденко А. А. Страхование. -

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, Г25 2009. — 464с. Гомеля В. Б. Основы страхового дела / Московская финансово-промышленная академия. — М.: 2009. -

113с.Коломин Е. Страхование как экономическая категория. // Финансовая газета. — 2012.

— № 35. — С. 10−19Купцов М. М. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая система.: Учебное пособие 2-е изд. — М.: Риор, 2009 — 121с. Мурина Н. Н., Роговская А. А. Страховое дело: Учебное пособие — М.: ИВЦ Минфина, 2010 — 246с. Перекрестова Л. В. Финансы и кредит.: Учебное пособие 6-е изд., испр.

и доп. — М.: Академия, 2010. — 288с.

Протас Е. В. Страховое право: Учебник — М.: ЮНИТИ, 2010 — 335с. Русецкая Э. А. «Общая характеристика и тенденции развития страхового рынка в РФ» // «Финансы и кредит» — 2012. — № 7 — с.58−69.Скамай Л. Г. Страховое дело. 2-е изд., доп. и пер.: Учебное пособие — М.: Инфра-М, 2010 — 304с. Сплетухов Ю. Обзор страхового рынка. //

Финансовая газета (Региональный выпуск). — 2012. — № 1. — С.4−26Страховое дело. Учебник / Под ред.

Л.И. Рейтман. — М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 2009. — 524 С. Сухов В. Российский страховой рынок. //

Финансы. — 2012. — № 1. С. 48−59Щербаков В. А. Страхование: учебное пособие / В. А. Щербаков, Е. В. Костяева. — М.: КНОРУС, 2010.

— 756 с.

http://www.raexpert.ru/ - Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

http://premier.gov.ru/ - Правительство РФ

http://www.economy.gov.ru/ - Министерство экономического развития РФ

http://www.gks.ru — Росстат

http://www.fssn.ru/www/site.nsf Федеральная служба страхового надзора