Формирование инвестиционной стратегии развития предприятий перерабатывающих отраслей АПК

Основой экономического и социального развития страны служит инвестиционная деятельность, осуществляемая во всех сферах экономики и охватывающая все виды деятельности вне зависимости от формы собственности. Без инвестиций невозможно обновление основного капитала, обеспечение конкурентоспособности товаропроизводителей на внешних и внутренних рынках. Чем интенсивней осуществляется инвестиционная деятельность, тем быстрее происходит воспроизводственный процесс, тем активнее происходят эффективные рыночные преобразования.

Для технического перевооружения всех отраслей экономики и ускорения социально-экономического развития необходима широкая реконструкция и активизация инновационной деятельности предприятий приоритетных отраслей экономики. Однако, развитие инновационной деятельности без инвестиций невозможно. При этом главной причиной, заставляющей промышленные предприятия вкладывать в освоение достижений научно-технического прогресса миллионы долларов, даже если шансы занять монопольное положение на рынке практически отсутствуют, очевидно, является конкуренция, особенно резко проявляющаяся в перерабатывающих отраслях российской экономики. Предприятие обязано само заботиться о сохранении конкурентоспособности и получении прибыли. Следовательно, оно должно отслеживать и прогнозировать ситуацию на рынке, линию поведения основных и потенциальных конкурентов, появление новых научных и технологических прорывов, способных изменить в ту или иную сторону достигнутое на данный момент времени рыночное равновесие.

Усложнение производства, обострение конкуренции, общая нестабильность экономического положения требуют более детального подхода к формированию инвестиционной стратегии развития предприятия и разработке эффективных механизмов ее реализации.

Степень разработанности проблемы. Методологические аспекты формирования подходов к управлению инвестиционными процессами исследовали современные отечественные и зарубежные ученые в области экономики и управления: Абалкин Л. И., Акофф Р., Аньшин В. М., Блех Е. М., Батлер У. Э, Бланк И. А., Батчикова С. А., Бернштам Е., Винслав Ю. Б., Герчикова И. Н., Горовой А., Гаврилов А. И., Деминг В. Е., Егоров А. Ю., Евтушенко Е. В., Журавлев A.A. Зайцев Б. Ф., Клейнер Г. Б., Климова Н. И., Львов Д., Махмутов А. Х., Масютин С. А., Минасов М. Ш., Мухамедьяров A.M., Никитин A.A., Серов В. М., Сенчагов В. К Соловьев B.C., Стрикленд А.Дж., Томпсон A.A., Ушанов. Ю.А., Фатхутдинов P.A., Френкель A.A., Яковлев К. П. и др.

Несмотря на определенное количество работ, посвященных вопросам активизации и внедрения механизма управления инвестиционными процессами на предприятиях, в экономической литературе еще недостаточно разработаны вопросы формирования инвестиционной стратегии развития предприятий перерабатывающих отраслей АПК.

Цель исследования. Актуальность поставленной проблемы определила и основное направление работы — исследование инвестиционного процесса в рыночной экономике и разработка методических рекомендаций по формированию инвестиционной стратегии развития предприятий перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса.

Выдвинутая цель предопределяет задачи исследования, анализ и решение которых составляет содержание работы. В их числе:

— исследовать современное состояние предприятий перерабатывающих отраслей и выявить предпосылки их инвестиционного развития;

— исследовать сущность инвестиций и обосновать роль инвестиционной составляющей в развитии предприятий перерабатывающих отраслей АПК;

— исследовать и расширить теоретическую базу формирования инвестиционной стратегии развития предприятий перерабатывающих отраслей АПК;

— систематизировать принципы формирования инвестиционной стратегии развития предприятий перерабатывающих отраслей АПК;

— сформулировать инвестиционную стратегию предприятия, ориентированную на привлечение партнеров для создания конкурентоспособной продукции на основе технологий XXI века;

— изучить отечественный и зарубежный опыт государственного управления инвестиционными процессами на предприятиях перерабатывающих отраслей АПК и выявить возможности его применения в современной экономике.

— разработать мероприятия, обеспечивающие государственную поддержку инвестиционной деятельности предприятий перерабатывающих отраслей АПК.

Объектом исследования являются инвестиционные процессы, протекающие на предприятиях перерабатывающих отраслей АПК.

Предметом исследования является система организационно-экономических отношений, возникающих в процессе инвестиционной деятельности предприятий перерабатывающих отраслей АПК.

Методологическая и теоретическая основа научного исследования включает в себя фундаментальные научные труды ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области теории и практики инвестиционной деятельности предприятий, анализа состояния и разработки концепции развития предприятий перерабатывающих отраслей АПК.

Статистическую и фактологическую базу исследования составляют данные Государственного комитета РФ по статистике, обзорные и аналитические материалы, авторские целевые исследования.

Научная новизна исследования. Научная новизна состоит в разработке методических рекомендаций по формированию инвестиционной стратегии развития предприятий перерабатывающих отраслей АПК на основе эффективного управления инвестиционными потоками, а также практических рекомендаций по активизации инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной деятельности в этом секторе экономики.

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором, заключаются в следующем:

1. Обоснован и реализован системный подход к формированию инвестиционной стратегии развития предприятий перерабатывающих отраслей, что позволяет рассматривать инвестиционную стратегию как совокупность институционального, экономического, нормативно-правового и информационно-аналитического аспектов, учитывать изменения рыночной конъюнктуры, постоянно совершенствовать и повышать эффективность функционирования предприятий.

2. Сформирована система стратегического управления инвестиционной деятельностью предприятий перерабатывающей промышленности, состоящая из алгоритма развития, блоков управления и этапов сетевого планирования инвестиционной деятельности, и определяющая роль и место инвестиционной стратегии в развитии предприятия.

3. Уточнены принципы формирования инвестиционной стратегии развития предприятий перерабатывающих отраслей, базирующиеся на активизации механизма инновационных технологий с учетом использования возможностей создания холдинговых структур для привлечения инвестиций.

4. Предложена модель управления инвестиционными потоками на основе прогнозирования тенденций развития предприятия и оптимизации структуры источников финансирования инвестиций, обеспечивающая систематизацию объектов инвестирования, позволяющих повышать эффективность производственно-технологической кооперации, поддерживать и развивать материально-техническую базу предприятий перерабатывающих отраслей АПК.

5. Разработан механизм формирования инвестиционной стратегии предприятия, заключающийся в реализации комплекса мероприятий, направленных на достижение устойчивых темпов экономического роста на основе создания конкурентоспособной продукции и обеспечивающий, во-первых, эффективное функционирование и развитие предприятий перерабатывающих отраслей, во-вторых, рациональное использование инвестиционных ресурсов, в-третьих, продовольственную безопасность населения РФ.

6. Определены приоритетные направления государственного регулирования инвестиционных процессов на предприятиях перерабатывающих отраслей, основанные на активном использовании инвестиционных механизмов финансирования агропромышленных предприятий путем создания комплексной системы кредитного обслуживания и обеспечивающие их эффективное развитие за счет мобилизации капитала для реализации стратегических целей развития.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы для формирования инвестиционной стратегии развития предприятий перерабатывающих отраслей АПК и позиционирования их на внутреннем и мировом рынках.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в целесообразности применения ее положений и выводов в текущей деятельности и при разработке стратегии развития каждого предприятия перерабатывающих отраслей АПК, ставящего перед собой задачу расширения рынка производимой продукции и повышения объема продаж за счет привлечения дополнительных инвестиций и развития своего инновационного потенциала.

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при написании учебных и практических пособий и чтении лекционных и специальных курсов в высших экономических учебных заведениях, а также на курсах повышения квалификации работников, занятых на предприятиях перерабатывающих отраслей АПК.

Апробация работы и использование результатов. Основные теоретические и методологические положения диссертационной работы использованы в деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, при разработке бизнес-планов предприятий перерабатывающих отраслей АПК, апробированы в учебных лекциях и семинарах, прочитанных в Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. Предложения по формированию инвестиционной стратегии развития предприятий перерабатывающих отраслей АПК обсуждены и одобрены на всероссийских и международных научно-практических конференциях: «Повышение технического и экономического потенциала предприятий в производственной и инвестиционно-строительной сфере: отечественный и зарубежный опыт» (Пенза, 2005), «Реформирование системы управления на современном предприятии» (Пенза, 2006), «Проблемы инновационно-инвестиционной деятельности в России» (Уфа, 2006) и др.

Основные положения работы отражены в опубликованных научных трудах автора общим объемом 9,5 п.л.

Структура и объем работы.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов, списка использованной литературы, включающего 142 наименования, и приложения. Объем работы составляет 156 страниц машинописного текста, включая 8 таблиц, 20 рис., 1 приложение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы и практические рекомендации по формированию инвестиционной стратегии развития предприятий перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса:

1. В условиях перехода к рыночной экономике предприятия агропромышленного комплекса оказались на грани выживания: значительно сократилось производство вследствие сложного положения в отраслях АПК, нарушения хозяйственных связей, непродуманной приватизации колхозной и государственной собственности, усиления конкуренции со стороны зарубежных производителей, отсутствия современных форм и методов управления производством. В этом ряду особое место принадлежит совершенствованию инвестиционной деятельности, которое в реальной современной экономике в большинстве случаев отодвинулось на второй план.

Динамика основных макроэкономических показателей развития российской экономики за последние четыре года, хотя и имеет тенденцию к росту, но не обеспечивает необходимые условия опережающего развития. Российская экономика еще далеко не вышла на дореформенный рубеж 1990 года, например, производство основных видов продукции снизилось на 35% -89%, а инвестиции в основной капитал уменьшились на 60 процентов.

Отсутствие достаточной государственной поддержки и низкий уровень удовлетворения потребностей перерабатывающих отраслей в инвестиционных ресурсах обуславливает необходимость разработки и реализации инвестиционной стратегии развития предприятий перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

2. На основе выделенных особенностей развития инвестиционных процессов на предприятиях перерабатывающих отраслей сформирована система стратегического управления инвестиционной деятельностью, положенная в основу формирования инвестиционной стратегии развития предприятий.

3. Учитывая особенности формирования инвестиционной стратегии, на основе системного подхода с учетом динамичного и разнохарактерного развития предприятий перерабатывающих отраслей, выделены основные принципы формирования инвестиционной стратегии развития предприятий, соблюдение которых призвано обеспечить объективность, достоверность и реалистичность разрабатываемой стратегии.

4. Анализ работы предприятий перерабатывающей промышленности за 2004 г. показал, что позитивная тенденция развития производств продолжается, во многих отраслях достигнуты заметные положительные результаты. Однако еще многие проблемы, которые сдерживают ускоренное развитие, не решены. Медленно повышается качество продукции, доля основного оборудования в промышленности в возрасте до 5 лет сократилось по сравнению с 1970 годом в 10 раз, а сроком службы свыше 20 лет увеличилась в 4 раза. Как свидетельствуют результаты исследования, предприятия не используют полностью возможности роста за счет инвестиций. Внутренние ресурсы предприятий ограничены, и основная работа предприятий должна быть направлена на привлечение внешних инвестиций.

5. С целью создания благоприятных условий для повышения эффективности развития инвестиционных процессов на предприятиях перерабатывающих отраслей требуется осуществить ряд мер как на законодательном, так и на правительственном уровне. Необходимо снизить налоговую нагрузку на производителей продовольствия, что увеличит инвестиционный потенциал предприятий, принять меры, стимулирующие проведение предприятиями технического перевооружения и внедрение новейших технологий и оборудования. Необходимо разработать эффективные меры, направленные, в том числе, на повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса на внутренних и внешних рынках, внедрение новых ресурсосберегающих технологий и эффективных методов хозяйствования, совершенствование кооперации и агропромышленной интеграции, создание интегрированных агропромышленных структур. Главное, чтобы в результате реализации этой стратегии сформировать масштабное конкурентоспособное ядро АПК, обладающее способностью к устойчивому саморазвитию в условиях глобальной экономики.

6. На основе исследования инвестиционных процессов, протекающих на уровне предприятия, доказано, что инвестиционная стратегия является структурированной совокупностью нескольких взаимосвязанных аспектов, таких как: институциональный, экономический, нормативно-правовой, информационно-аналитический и другие, поэтому инвестиционную стратегию предприятия в современных условиях хозяйствования целесообразно формировать в рамках целевого подхода (поскольку развитие рыночных отношений обеспечивает доступ к дополнительным источникам инвестиционных ресурсов и облегчает международный перелив капитала).

7. Опираясь на накопленный отечественный и зарубежный опыт управления инвестиционными процессами на предприятии, а также учитывая систему управления инвестиционной деятельностью предприятия усовершенствованы методические рекомендации по оценке инвестиционной привлекательности предприятия, конкретизированные в виде алгоритма оценки и прогнозирования инвестиционной привлекательности предприятия.

8. Используя инструментарий корреляционно-регрессионного анализа построена модель прогнозирования тенденций развития предприятий перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса, ориентированная на управление инвестиционной привлекательностью предприятия. По результатам комплексного анализа внешних и внутренних факторов, прогноза уровня валовой прибыли разрабатывается проспект инвестиционной привлекательности предприятия (ПРИНПР), который позволяет инвестору на основе полной информации принять решение о размещении капитала.

9. Апробация предложенных рекомендаций по управлению инвестиционной деятельностью предприятия позволила выделить инвестиционные механизмы эффективного управления, а также сформировать оптимальную структуру капитала по предприятиям перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса.

10. Учитывая выделенные в процессе диссертационного исследования особенности развития предприятий перерабатывающей промышленности, а также разработанные методические рекомендации по формированию инвестиционной стратегии развития, определены приоритетные направления государственного регулирования инвестиционных процессов, основанные.

— на мобилизации и эффективном использовании природно-ресурсного потенциала;

— на точечном инвестировании научно-инновационных систем путем привлечения финансовых ресурсов, получаемых за счет профицита бюджета, на расширение производства конкурентоспособной продукции.

— на создании государственной гарантийно-страховой системы для трансформации в инвестиции валютных накоплений граждан Предложенный подход позволит не только улучшить инвестиционную привлекательность, но и совершенствовать механизм управления инвестиционным процессом, что обеспечит желаемый приток инвестиций, прежде всего прямых и направленных на развитие предприятий перерабатывающих отраслей.