Анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Федеральная пассажирская компания»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) Кафедра «Экономика транспорта»

ОТЧЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКЕ

Выполнил: Проверили:

студент гр. ЭК-420 д.э.н., профессор Рачек С.В.

Колышев А.С. ассистенты кафедры Касымова Ю. Н., Селина О.В.

Екатеринбург

• ВВЕДЕНИЕ
• 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
• ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ФПК»
• 1.1 История компании
• 1.2 Организационно-управленческая модель структуры компании
• 1.3 Цель и виды деятельности компании
• 1.4 Основные задачи, стоящие перед ОАО «ФПК»
• 1.5 Основные направления стратегического развития ОАО «ФПК»
• 1.6 Основные этапы реализации стратегии развития ОАО «ФПК»
• 2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ФПК»
• 2.1 Анализ производственной программы
• 2.2 Анализ объёмных и качественных показателей по поездам формирования Уральского филиала ОАО «ФПК»
• 2.3 Анализ эксплуатационных расходов
• 2.4 Анализ финансового результата
• 3 ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ (ТЕХНОЛОГИИ)
• 3.1 Замена плацкартных вагонов на вагоны с местами для сидения на коротких маршрутах
• 3.2 Ускорение движения и оптимизация расписания движения пассажирских поездов дальнего следования
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) — российская компания, дочерняя компания ОАО «РЖД», предоставляющая услуги по перевозке пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении.

Федеральной пассажирской компании переданы в собственность пассажирские вагоны локомотивной тяги, принадлежавшие РЖД. Услуги локомотивной тяги и диспетчеризации по-прежнему предоставляются РЖД (в его собственности остались пассажирские и грузопассажирские локомотивы, а также обслуживающие их депо и локомотиворемонтные заводы).

ОАО «ФПК» включает в себя:

— 15 региональных филиалов;

— 96 структурных подразделений;

— 3 дочерние компании.

Размер Уставного капитала ОАО «ФПК» на 31.12.2013 г. составляет 148 млрд руб. Доля материнской компании (ОАО «РЖД») — 100% - 1 акция. 1 акция принадлежит АНО «Центр Желдорреформа».

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ФПК»

1.1 История компании

В 2006 году в рамках реализации мероприятий Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 г. № 384 для организации и управления пассажирскими железнодорожными перевозками в дальнем следовании был создан специализированный филиал ОАО «РЖД» — Федеральная пассажирская дирекция.

В декабре 2009 года на базе имущества Федеральной пассажирской дирекции — филиала ОАО «РЖД» учреждено открытое акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» .

В уставный капитал ОАО «ФПК» был внесен специализированный имущественный комплекс, а также переведен персонал, обеспечивающий пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании.

С 1 апреля 2010 года ОАО «ФПК» начало самостоятельную деятельность, в качестве перевозчика. Компания является субъектом естественной монополии: приказом ФСТ России от 27 мая 2010 года № 190-т ОАО «ФПК» включено в реестр субъектов естественных монополий на транспорте в сфере оказания услуг железнодорожных перевозок. Деятельность ОАО «ФПК» на рынке транспортных услуг по перевозке пассажиров подлежит государственному регулированию в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ (ред. от 30 декабря 2012 года) «О естественных монополиях» .

Миссия компании: «Мы улучшаем качество жизни, делая Вашу поездку безопасной, доступной и комфортной».

1.2 Организационно-управленческая модель структуры компании

Организационно-управленческую модель ОАО «ФПК» можно представить на примере производственной деятельности данного предприятия, которая включает в себя:

1. Имущественный комплекс;

2. Операционная деятельность;

3. Международная деятельность;

4. Инвестиционная программа;

5. Научно-техническое развитие;

6. Управление рисками.

Имущественный комплекс Компании сформирован при создании ОАО «ФПК» в соответствии с договором о создании от 2 декабря 2009 года № 2009;01 с учетом ведения дополнительной эмиссии акций в 2011 году.

Недвижимое имущество ОАО «ФПК» по состоянию на 31 декабря исследуемого года с учетом выбывшего имущества включает в себя 2815 объектов, рыночная стоимость которых составляет 36,52 млрд руб., в том числе производственные площади вагонных депо, ремонтные цеха, вагоноремонтные комплексы и другие вспомогательные объекты, используемые для производства работ по экипировке, техническому обслуживанию и ремонту вагонов.

В настоящее время все новые пассажирские вагоны производства Тверского вагоностроительного завода изготавливаются с кузовом из нержавеющей стали. Срок службы таких вагонов 28−40 лет.

Все новые пассажирские вагоны оснащены установками кондиционирования воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. Вагоны оборудованы системами контроля безопасности и связи поезда, накопления и передачи диагностической информации, контроля, управления доступом и охраны пассажирского поезда.

Операционная деятельность:

— безопасность движения поездов: за исследуемый год структурными подразделениями филиалов ОАО «ФПК» достигнуто снижение более чем на 20% количества событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, допущено 31 событие.

В целях повышения уровня безопасности движения, своевременного выявления рисков и угроз устойчивой работы подвижного состава были разработаны и утверждены «организационно-технические мероприятия по повышению уровня профилактической работы, направленной на предупреждение нарушений безопасности движения в ОАО „ФПК“ на расчетный год».

— корпоративная и транспортная безопасность: деятельность ОАО «ФПК» по обеспечению корпоративной безопасности осуществляется по следующим основным направлениям:

а) Обеспечение экономической безопасности и контроля корпоративны связей;

б) Обеспечение информационной и внутренней безопасности;

в) Обеспечение физической и технической охраны объектов.

— качество перевозок: обслуживание пассажиров в пути следования включает в себя четыре основных процесса:

а) Организация работы персонала поездных бригад;

б) Подготовка и экипировка вагонов в рейс;

в) Работа с «особыми» продуктами, такими как фирменные, международные поезда, поезда класса «Премиум»;

г) Предоставление пассажирам дополнительных сервисных услуг.

— совершенствование техпроцессов: опыт ОАО «ФПК» в сфере ремонта подвижного состава, использование более современных и технологичных материалов и запасных частей, поэтапная модернизация вагонного парка и глубокий анализ случаев отказов в работе технических средств позволили внести изменения в периодичность проведения технических обслуживаний и всех видов ремонтов вагонов. Новые нормативы увеличили гарантийные пробеги вагонов на 10%, а межремонтные сроки на 15%.

Международная деятельность: в исследуемом году международная деятельность компании была направлена на повышение эффективности международных пассажирских железнодорожных перевозок и позиционирование ОАО «ФПК» на международном транспортном рынке.

Для достижения поставленных целей специалисты Компании принимали активное участие в заседаниях различных международных комиссий и рабочих групп. В частности, в исследуемом году Компания стала ассоциированным членом Организации сотрудничества железных дорог с правом участия во всех комиссиях, комитетах и рабочих группах ОСЖД, работающих в области пассажирского хозяйства. Кроме того, в расчетном году ОАО «ФПК» принято в качестве полноправного члена Международного союза железных дорог (МСЖД).

Инвестиционная программа: в исследуемом году были предусмотрены инвестиционные вложения в размере 30,3 млрд руб. основное направление инвестиционной программы Компании в исследуемом году — обновление парка пассажирских вагонов.

Управление рисками:

— риски по основной деятельности:

а) Сезонность спроса;

б) Обеспечение безопасности перевозок;

— репутационные риски;

— конкуренция;

— правовые риски:

а) Антимонопольные риски;

б) Административные риски;

в) Международные риски;

— финансовые риски:

а) Имущественные риски;

б) Кредитные риски;

в) Процентные риски;

г) Риск потери ликвидности.

Сегодня ОАО «ФПК» — это высокоэффективная, финансово-устойчивая, инновационная и динамично развивающаяся компания, ориентированная на увеличение акционерной стоимости. ОАО «ФПК» с полным основанием заявляет, что она видит себя:

1. Национальным перевозчиком, осуществляющим пассажирские перевозки по России и странам ближнего и дальнего зарубежья;

2. Клиентоориентированной компанией — лидером по качеству обслуживания и объемам перевозок пассажиров, обеспечивающим удобство и комфорт пассажиров в пути, включая стыковки с другими видами транспорта и мультимодальные перевозки;

3. Социально ориентированной компанией, решающей по заказу государства задачу по обеспечению всех слоев населения страны возможностью передвижения и доступными перевозками экологичным видом транспорта;

4. Узнаваемым международным брендом и надежным партнером на евразийском пространстве.

Для того чтобы сохранить за собой статус открытой, клиентоориентированной, социально ответственной компании, надежного бизнес-партнера и безусловного лидера на рынке пассажирских перевозок России, компания стремится использовать самые лучшие методы и интеллектуальные ресурсы, как в текущей деятельности, так и при разработке пути долгосрочного развития Компании.

ОАО «ФПК» принадлежит 1 место в Европе по пассажирообороту в дальнем следовании.

ОАО «ФПК» занимает 1 место в Европе по величине парка пассажирских вагонов.

ОАО «ФПК» — крупнейшее дочернее предприятие Холдинга «РЖД» по величине уставного капитала и численности работников.

ОАО «ФПК» осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки в дальнем следовании по железнодорожной инфраструктуре ОАО «РЖД» протяженностью около 86 тыс. км, охватывает 75 из 83 субъектов РФ, в которых проживает 140 млн. человек или 98% населения страны.

16 филиалов ОАО «ФПК» расположены в крупнейших городах и областных центрах России: Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Нижний Новгород, Саратов, Воронеж, Самара, Ростов-на-Дону, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск.

В состав филиалов входят 38 пассажирских вагонных депо, 36 вагонных участков, 15 железнодорожных агентств, 2 дирекции багажных перевозок, 4 дирекции по организации питания.

1.3 Цель и виды деятельности компании

Основной целью деятельности общества является получение прибыли. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации, в том числе:

— перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования в поездах дальнего следования по территории Российской Федерации и в международном сообщении;

— оформление и продажа железнодорожных проездных документов на пассажирские поезда дальнего следования;

— оказание услуг по хранению грузобагажа, багажа и ручной клади;

— оказание услуг пассажирам в поездах дальнего следования;

— организация туристических перевозок;

— текущее содержание, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация пассажирского железнодорожного состава;

— информационная и рекламно-издательская деятельность и т. д.

Основные принципы осуществления перевозочной деятельности:

1. ОАО «ФПК» осуществляет деятельность в сфере перевозки пассажиров в поездах дальнего следования во внутригосударственном и межгосударственном сообщениях с 1 апреля 2010 года. Компания является субъектом естественной монополии;

2. Перевозки в дальнем следовании предполагают осуществление перевозки пассажиров на расстояние свыше 150 км во внутригосударственном и международном сообщении, включая перевозку багажа и грузобагажа. ОАО «ФПК» перевозит пассажиров в вагонах следующего типа: плацкартные, общие, СВ, мягкие, купе, вагоны-салоны, вагоны габарита RIC, вагоны класса Люкс, межобластные, скорые межобластные.

1.4 Основные задачи, стоящие перед ОАО «ФПК»

1. Обеспечить получение прибыли по дерегулированным видам бизнеса и как минимум безубыточность в регулируемом сегменте за счет реализации кластерной стратегии оказания услуг по перевозке. Повысить «внутреннюю эффективность» видов деятельности Компании;

2. Обеспечить проведение мероприятий по интеграции в европейскую транспортную систему для обеспечения высокого уровня качества перевозок по международным маршрутам и привлечения инвесторов;

3. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на развитие железнодорожного туризма во внутригосударственном и международном сообщении;

4. Обновить продуктивную линейку ОАО «ФПК» по перевозке пассажиров в дальнем следовании с однородным набором потребительских характеристик. Обеспечить улучшение качества подвижного состава в соответствии с новой продуктивной линейкой;

5. Разработать программу поэтапного повышения скоростей движения пассажирских поездов дальнего следования;

6. Обеспечить возможность применения новой технологии перевозки багажа в составе пассажирского поезда. Реализовать комплекс мер для осуществления перевозок багажа и грузобагажа на безубыточной для ОАО «ФПК» основе, в том числе создать на полигоне ОАО «ФПК» дочернее общество в сфере перевозок грузобагажа;

7. Обеспечить переход на новую форму электронного билета на железнодорожном транспорте и поэтапную реализацию информационной технологии электронного билета в период 2012;2014 годов;

8. Обеспечить поэтапное обновление и улучшение структуры вагонного парка ОАО «ФПК»;

9. Обеспечить предоставление услуги широкополосного доступа к сети Интернет и мультимедийным сервисам в поездах ОАО «ФПК»;

10. Обеспечить оптимизацию маршрутов и расписания курсирования поездов формирования ОАО «ФПК» с целью сокращения времени в пути, повышения эффективности использования подвижного состава, увеличения пассажиропотока.

1.5 Основные направления стратегического развития ОАО «ФПК»

Первое направление это расширение практики применения динамического ценообразования: с учетом ожидаемого постепенного смягчения тарифного регулирования будут активно внедряться инструменты гибкого коммерческого ценообразования, к которым относятся, прежде всего, это: сезонная коррекция цен, активное использование скидок, последовательное внедрение «лестницы цен», коррекция цен по конкуренту, дифференциация цен в зависимости от условий проезда в вагоне, сознательное снижение ценового разрыва между регулируемым и дерегулированным сегментами для увеличения доходов на пассажира в регулируемом сегменте и увеличения населенности вагонов купе и СВ.

Второе направление — повышение эффективности деятельности в сфере перевозок багажа, грузобагажа и почты: ОАО «ФПК» будет выстраивать активную политику по привлечению и удержанию клиентов на рынке перевозок мелких грузов, предлагать широкий спектр дополнительных услуг клиентам.

Третье направление — формирование дополнительных фирменных поездов: сегодня в парке ОАО «ФПК» есть порядка 700 вагонов, соответствующих требованиям фирменности, но не входящих в состав фирменных поездов. Этих вагонов достаточно для формирования 15−20 фирменных поездов.

Четвёртое направление — замена одноэтажных вагонов купе двухэтажными на ряде маршрутов.

Пятое направление — замена плацкартных и купейных вагонов на вагоны с местами для сидения и/или моторвагонный подвижной состав на коротких маршрутах.

Шестое направление — оптимизация каналов продаж: в соответствии с лучшим зарубежным опытом ОАО «ФПК» будет иметь собственный сайт, обеспечивающий: продажу билетов на поезда ОАО «ФПК», поддержку программы лояльности ОАО «ФПК», раскрытие обязательной информации об ОАО «ФПК» как субъекте естественной монополии.

Седьмое направление — оптимизация предложения ОАО «ФПК» на маршрутах и обеспечения ввода государственного заказа на перевозки на убыточных маршрутах.

Восьмое направление — оптимизация количества и продолжительности остановок в пути следования поездов ОАО «ФПК».

Девятое направление — ускорение движения поездов.

Десятое направление — развитие мультимодальных перевозок.

Одиннадцатое направление — развитие передовых навыков и компетенций в ключевых функциональных областях.

Достижение стратегических целей и обеспечение высокого уровня клиентоориентированности позволят Компании стать высокоэффективной, финансово устойчивой, инновационной, динамично развивающейся компанией, гармонично учитывающей требования и ожидания большого количества заинтересованных сторон.

1.6 Основные этапы реализации стратегии развития ОАО «ФПК»

Реализация стратегии ОАО «ФПК» будет происходить в 3 этапа, на каждом из которых будут сконцентрированы усилия на реализации определенных мероприятий.

Этап 1 (2012;2013): на данном этапе ОАО «ФПК» реализует ряд стратегических проектов, призванных оптимизировать бизнес-модель Компании и портфель продуктов, в том числе:

1. Пересмотр состава услуг вагонов повышенной комфортности;

2. Ввод дополнительных фирменных поездов;

3. Развитие мультимодальных перевозок;

4. Внедрение системы динамического ценообразования и начало расширения практики его использования;

5. Частичная оптимизация каналов продаж: замена 300 касс электронными терминалами, передача в ОАО «ФПК» функций управления интернет-сайтом по продаже билетов;

6. Внедрение системы управления эффективностью;

7. Осуществление ключевых организационных изменений: выделение подразделений по видам деятельности, реорганизация ключевых бизнес-процессов.

Этап 2 (2013;2016): на данном этапе ОАО «ФПК» сфокусирует усилия на реализации среднесрочных стратегических проектов, связанных с переоценкой рыночной эффективности отдельных групп маршрутов и выстраиванием работы компании в соответствии с результатами проведенного анализа, в том числе:

1. Оптимизация маршрутной сети;

2. Оптимизация инвестиций в подвижной состав;

3. Замена одноэтажных вагонов купе двухэтажными;

4. Расширение практики использования динамического ценообразования.

Этап 3 (2016;2030): на третьем этапе реализации стратегии ОАО «ФПК» завершит реализацию долгосрочных стратегических проектов, таких как:

1. Оптимизация продуктового предложения в масштабах всей страны;

2. Замена плацкартных вагонов вагонами с местами для сидения на коротких маршрутах.

Сроки и содержание этапов являются индикативными и могут быть скорректированы для достижения максимального соответствия рыночным условиям.

Динамичное развитие российского рынка пассажирских перевозок и устойчивый рост объемов перевозок конкурирующими видами транспорта диктуют необходимость ОАО «ФПК» проводить анализ и при необходимости актуализацию настоящей стратегии не реже в год.

Стратегия ОАО «ФПК» направлена на развитие и реализацию ее огромного потенциала в условиях, которые предоставляет рынок пассажирских перевозок сегодня. Воплотив в жизнь стратегические проекты, ОАО «ФПК» поднимет на качественно новый уровень представление о пассажирских перевозках как о части жизни людей. Время, проведенное в пути с ОАО «ФПК», будет рассматриваться пассажирами так же, как и время, проведенное в привычных комфортных условиях, когда можно отдыхать, работать, общаться.

Стратегия будет обновляться и наполняться новыми проектами, направленными на развитие Компании и улучшение жизни людей.

Реализация стратегии — это исторический шанс создать великую компанию, которой могли бы гордиться не только сотрудники и клиенты, но и вся страна. Оставаясь лидером российского рынка пассажирских перевозок, его надежным фундаментом, ОАО «ФПК» должно сделать следующий шаг в направлении своего развития и стать одной из лучших международных пассажирских компаний, чтобы внести свой вклад в формирование глобальной транспортной системы 21 века.

2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ФПК»

2.1 Анализ производственной программы

В 2013 году впервые с момента образования Компания была вынуждена строить свою работу в условиях снижения объемов перевозок пассажиров. Объем пассажирских перевозок 2013 года составил 107,0 млрд. пасс.-км и сократился на 6,1% к уровню 2012 года.

Для улучшения финансовых показателей Компания сократила курсирование короткосоставных и низконаполняемых поездов (за исключением социально значимых).

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров, предоставления более широкого выбора мест, реализации программ лояльности и динамического ценообразования в Компании была принята политика формирования поездов по фиксированной схеме, не подразумевающая дополнительных прицепок или отцепок вагонов. Эта технология позволила повысить показатель доходности на пассажиро-место, несмотря на снижение общей заполненности поездов до 71,5%, что на 2,4% ниже уровня прошлого года.

За отчетный период пассажирооборот в поездах формирования стран СНГ и Балтии составил 10,1 млрд. пасс.-км, или 94,2% к уровню прошлого года.

В целях дополнительного привлечения пассажиров реализовывались меры по максимально возможному удовлетворению спроса, в связи с чем вагонокилометровая работа за отчетный период снижена только 2,8% к аналогичному периоду 2012 года и составила 3,5 млрд. ваг.-км.

Средний состав пассажирского поезда ОАО «ФПК» за отчетный период составил 13,3 вагона.

В структуре пассажирооборота поездов формирования ОАО «ФПК» по типам поездов наибольшая доля приходится на скорые поезда круглогодичного обращения — 59,0% пассажирооборота ОАО «ФПК» в 2013 году, при этом доля скорых поездов в 2013 году увеличилась на 4,3%.

Доля пассажирооборота в плацкартных вагонах в 2013 году увеличилась на 0,6 п. п. и составила 71,8%, в купейных вагонах — снизилась на 0,6 п. п. до 26,4%, в общих вагонах — 0,8%, что равняется уровню 2012 года, в СВ — увеличилась на 0,2 п. п. до 1,1%.

Основными пассажирообразующими маршрутами (более 0,8 млн пассажиров в год) стали направления от Москвы до Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Казани, Саратова, Воронежа, Рузаевки, Брянска, Самары, Орла и Курска.

2.2 Анализ объёмных и качественных показателей по поездам формирования Уральского филиала ОАО «ФПК»

Пассажирооборот и количество перевезенных пассажиров: за 1 полугодие исследуемого года пассажирооборот на всем пути следования по поездам формирования Уральского филиала составил 3364 млн. пасс-км. или 100,3% к плану и 102,3% к соответствующему периоду предшествующего года.

Количество отправленных пассажиров — 3576 тыс. чел. или 101% к плану, 106,2% к соответствующему периоду предшествующего года и выше среднесетевого показателя на 3,4%.

Рассматривая пассажирооборот и количество отправленных пассажиров по видам сообщения необходимо отметить, что наибольшую долю занимает прямое сообщение (1 полугодие предшествующего года — 55,8% и 1 полугодие исследуемого года — 56,7%). В данном направлении рост пассажирооборота на всем пути следования составил 3,8% за счет увеличения количества отправленных пассажиров на всем пути следования на 6,4% к уровню прошлого года.

А наибольшее снижение допущено на 1 полугодие исследуемого года в местных поездах формирования Уральского филиала ОАО «ФПК» (93,1% к уровню прошлого года). Так как основную конкуренцию железнодорожному транспорту, в виду большей протяженности и более развитой сетью, а так же «прямолинейностью» своих маршрутов и большей мобильностью, являются автобусные перевозки. Снижение по местным поездам к уровню прошлого года составило по пассажирообороту на 6,9%, а по количеству отправленных пассажиров на 6,6%. Но нужно отметить, что убытки сократились на 9,5% к уровню прошлого года.

Наибольший рост пассажирооборота на всем пути следования к уровню прошлого года наблюдается в дерегулируемом секторе, а именно в купейных вагонах на 26,4% за счет установления с 15 октября предшествующего года по 31 марта исследуемого года 50% скидки на проезд на верхних полках в купейных вагонах и соответственно отток пассажира с плацкартного вагона.

Снижение объемных показателей допущено:

— в СВ — вагонах на 4,3% за счет снижения количества отправленных пассажиров на 5,2%;

— снижение объемных показателей в общих вагонах за счет оттока пассажирооборота на автотранспорт.

Основные причины:

1. Снижение пассажиропотока по поездам в направлении на Адлер (93,5%), на Кисловодск (87,4%) в связи с ухудшением качества отдыха на курортах Черного моря, подготовкой к Олимпиаде, а так же высоким уровнем конкуренции с зарубежными курортами.

2. Отток пассажира на альтернативные виды транспорта в направлении Санкт-Петербурга (81,6% к уровню прошлого года). Отток пассажира в данном направлении можно объяснить высокий ценовой конкуренцией с авиаперевозчиками: в купейных вагонах и вагонах эконом-класса стоимость проезда варьируется 3993,6 — 7342 руб., при этом стоимость эконом-класса самолета составляет от 6425 руб.

3. Отток пассажиров на поезда формирования других филиалов ОАО «ФПК» в направлении Севера Тюменской области. На уход пассажира в данном направлении оказало влияние продление маршрута поезда сообщением Челябинск-Пурпе до ст. Новый Уренгой с более удобным расписанием прибытия/отправления по узловым станциям, относительно поездов формирования Уральского филиала, а так же 30% скидкой на верхние места в купейных вагонах поездов: Астрахань — Нижневартовск, Пенза — Нижневартовск, Новосибирск — Новый Уренгой, Челябинск — Новый Уренгой, Омск — Нижневартовск.

Снижение пассажиропотока, наряду с кризисными явлениями ОАО «ФПК» обусловлено ростом стоимости проезда нерегулярной периодичностью курсирования ряда поездов, отменой их назначений, что так же способствует снижению объема перевозок.

Использование вместимости пассажирских вагонов: за 1 полугодие исследуемого года процент использования вместимости пассажирских вагонов формирования Уральского филиала ОАО «ФПК» на всем пути следования составил 64,2%, что ниже плана на 4,%%, а соответствующего периода прошлого года на 3,6%.

Наибольший рост процента использования вместимости к уровню прошлого года наблюдается в дерегулируемом секторе +0,9%, а именно в купейных вагонах +0,9%, а снижение в СВ-вагонах на 3,8%.

Населенность пассажирских вагонов: по всем типам вагонов за 1 полугодие исследуемого года составила 27,3 чел/ваг., что ниже уровня прошлого года на 6,7%.

На общее снижение населенности пассажирского вагона повлияло снижение в регулируемом секторе на 6,6% во всех типах вагонов.

А на рост населенности пассажирских вагонах в дерегулируемом секторе на 4,4% достигнут за счет купейных вагонов на 4,2%.

Пробег пассажирских вагонов: за 1 полугодие исследуемого года пробег пассажирских вагонов по поездам формирования Уральского филиала ОАО «ФПК» составил 123 030 тыс. ваг.-км., что на 10 856 тыс. ваг.-км. Или на 9,7% выше уровня соответствующего периода прошлого года.

Количество отправленных вагонов за 1 полугодие исследуемого года составило 76 994 ед., что на 12,5% или на 8575 ед. выше уровня прошлого года.

Количество оформленных проездных документов: по итогам 1 полугодия показатель количество оформленных проездных документов выполнен на 94,6% к уровню прошлого года и составил 5597,2 тыс. документов.

Основная причина: изменение учета продажи проездных документов на поезда 7000-й нумерации. Количество оформленных проездных документов на поезда 7000-й нумерации составило 584,2 тыс. документов, в исследуемом году продажа на поезда 800-й нумерации составила 263,6 тыс. документов. Падение к уровню прошлого года составляет 55% или 320,6 тыс. документов.

Наибольшая доля оформления проездных документов приходится на пункты продаж Уральского железнодорожного агентства и составляет 64%. Доля оформления проездных документов по сторонним организациям составляет 29%. Оставшиеся 7% распределены между ОАО «СПК», ОАО «ППК», ОАО «Ямальская железнодорожная компания».

С каждым годом услуга электронных сервисов увеличивается. Эта услуга быстро завоевала популярность у пассажиров. В прошлом году за 1 полугодие оформлено через интернет 134,4 тыс. пассажиров, в исследуемом году — 276,8 тыс. пассажиров, что составляет 205,9% к уровню прошлого года.

Перевозка багажа и грузобагажа: за 1 полугодие в границах Свердловской железной дороги перевезено багажа 1125 тонн, что ниже уровня предшествующего года на 9,3% (-116 тонн) и грузобагажа (-338,191 тыс. тонн), что выше уровня аналогичного периода на 10% (+30,6 тыс. тонн). Доходы от перевозки багажа и грузобагажа за 6 месяцев расчетного года составили 146,7 млн руб. (135 к уровню прошлого года), согласно данным сводов доходных поступлений.

Тенденция снижения объемов перевозки багажа наблюдается по всей сети железных дорог в связи с возможностью грузоотправителям пользоваться услугами альтернативных организаций, осуществляющих грузоперевозки на ж/д и автомобильном транспорте по более низким ставкам, чем действующий тариф на перевозку багажа, принимаемого через багажные отделения. Сторонними транспортными организациями оказывается более широкий спектр услуг, такие как, доставка грузобагажа и расчет на дому, информирование через интернет, возможность отслеживать местонахождение грузобагажа, упрощенная схема получения грузобагажа, при желании грузополучателя выдают груз прямо из вагона.

Количество отправленных собственных и арендованных вагонов за исследуемый год в сравнении с тем же периодом предшествующего года снизилось с 4860 до 4147.

Перевозку багажа и грузобагажа в арендованных или собственных вагонах осуществляют 24 транспортных организаций, заключивших договора с Уральским филиалом на организацию перевозок повагонными отправками дороги.

2.3 Анализ эксплуатационных расходов

Фактические эксплуатационные расходы за 1 полугодие расчетного года при плане 6247,714 млн руб. составили 6 475,293 млн руб. Превышение 227,579 млн руб., или 103,6% к плану, к факту прошлого года — 104, 61%.

Без учета расходов по услугам инфраструктуры и локомотивной тяги исполнение бюджета составило 103,5% (+88,748 млн руб.), к факту прошлого года — 112,4%.

Основное отклонение от бюджетных параметров допущено по элементам затрат: материалы — 29,1 млн руб., отчисления на социальные нужды — 7,2 млн руб., топливо — 4,2 млн руб., амортизация — 11,1 млн руб. и прочие затраты — 184,881 млн руб.

Фонд оплаты труда при плане 783,965 млн руб., составили 789,353 млн руб. или 100,7% к плану. Фонд оплаты труда несписочного состава составил 1,015 млн руб., данные средства разрешено использовать сверх бюджета на очистку кровли зданий, сооружений и прилегающей территории, находящихся на балансе Уральского филиала от снега в связи с обильными снегопадами в зимний период.

Затраты по корпоративной поддержке в приобретении жилья при плане 8,343 млн руб. составили 6,551 млн руб. экономия 1,792 млн руб. Сложившаяся экономия объясняется тем, что в первом полугодии выбыли три работника, получающих ипотечную субсидию, также не заключено 2 договора на приобретение первичного жилья по г. Сургуту в связи с отсутствием финансовой возможности у работников — кредитование отклонено банком.

Затраты на оплату проезда железнодорожников составили 0,751 тыс. руб., что ниже плановых на 2,377 млн руб.

Расходы на форменную одежду составили 4,336 млн руб. при плане 426 тыс. руб. Перерасход складывается за счет списания остатков форменной одежды, поступившей по централизованным поставкам в декабре предшествующего года.

Затраты на негосударственное пенсионное страхование составили 10,608 млн руб., что ниже плановых на 1,864 млн руб. Экономия сложилась по выплатам дополнительных взносов в пенсионный фонд «Благосостояние», за счет снижения численности участников-вкладчиков, вышедших на пенсию, от планируемой.

Отчисления на социальные нужды: фактические расходы при плане 247,113 млн руб. составили 254,316 млн руб. (+7,203 млн руб.) или 102,9% к бюджетному заданию, при этом фонд оплаты труда списочного состава.

Материалы: фактические расходы за 6 месяцев по списанным в производство новым материалам (закупаемым) при плане 105,844 млн руб. составили 140,828 млн руб. (+ 34,984 млн руб.) или 133,1% к плану и 105,2% к факту предшествующего года.

Топливо: расходы на топливо за 6 месяцев исследуемого года при плане 42,288 млн руб. составили 46,504 млн руб. (+4,216 млн руб.) или 110,0% к плану. К уровню прошлого года выполнение составило 90,1%.

Основной перерасход сложился по мазуту — 2, 017 млн руб., бензину — 0,364 млн руб. и газу — 1,703 млн руб., за счет превышения объемов от планируемых.

В Уральском филиале эксплуатируется одна котельная, работающая на жидком топливе — мазуте. Котельная расположена в пассажирском вагонном депо Пермь.

Расход мазута за 6 месяцев исследуемого года по основной деятельности составил 1444,4 тонн натурального топлива.

Установленные лимиты значительно ниже фактического расхода за аналогичные периоды прошлых годов и заведомо не достаточны для обеспечения бесперебойной работы пассажирского вагонного депо Пермь. За последние 5 лет расход мазута за 1 полугодие составлял:

2006 г. — 1672 тнт

2007 г. — 1633,2 тнт

2008 г. — 1487 тнт

2009 г. — 1523,7 тнт

2010 г. — 1647 тнт

2011 г. — 1444,1 тнт

Причинами не вхождения в установленный лимит послужило то, что в депо 18 отапливаемых зданий. Снижать температуру воздуха в отапливаемых помещениях, где работают люди, ниже требований невозможно, т.к. это приведет к нарушению требований охраны труда, а в отдельных случаях к нарушению технологии ремонта.

В Уральском филиале эксплуатируется три котельных, работающих на природном газе. Котельные расположены в пассажирском вагонном депо Свердловск, вагонному участке Екатеринбург и вагонном участке Нижний Тагил (г. Серов).

Фактический расход газа за период с января по июль месяцы 2011 года по основной деятельности составил 2037,18 тыс.. Перерасход к установленному лимиту 23,19 тыс. или 1,15%.

Перерасход газа к установленному лимиту за 6 месяцев расчетного года создался по следующим причинам:

1. Перевод служебного здания от системы отопления Свердловской ДТВ — филиала ОАО «РЖД» к системе отопления котельной вагонного участка Екатеринбург;

2. В марте исследуемого года при пробных запусках котла в Вагонном депо Свердловск выявлена неисправность автоматики безопасности по регулировке подачи питательной воды в котел эксплуатировать запрещено. Котел выведен в ремонт. Для обеспечения выполнения технологического процесса депо Свердловск работа была продолжена на другом котле, что в свою очередь повлекло больший расход природного газа.

Электроэнергия: за 6 месяцев расчетного года расходы на электроэнергию при плане 15,218 млн руб. составили 12, 647 млн руб. (-2,544 млн руб.) или 83,3%.

Недоиспользование бюджетных средств на 2,544 млн руб. вызвано снижением объема потребительской электроэнергии на 467 тыс. кВт*ч, что привело к снижению расходов на 2,036 млн руб. Снижение фактической цены относительно плановой привело к снижению затрат на 0,508 млн руб. Снижение фактической цены вызвано тем, что с 01января энергосбытовые компании поставляют электроэнергию в полном объеме по нерегулируемом ценам.

Экономия объемов потребления электроэнергии вызвано:

1. Выполнение мероприятий по экономии ТЭР;

2. Снижение общего объема расхода электроэнергии ввиду изменения технологии работ с вводом новой системы технического обслуживания и ремонта пассажирских вагонов согласно приказу Минтранса России от 13.01.2011 года № 15.

Прочие материальные затраты: плановое задание по капитальному ремонту составляет 263,711 млн руб., фактические расходы — 260,158 млн руб. (- 3,553 млн руб.) или 98,6%. Недоиспользование бюджетных средств в цикле капитального ремонта пассажирских вагонов на вагоноремонтных заводах, сложилось по причине отсутствия фактической необходимости в проведение отдельных видов запланированных дополнительных работ, в виду соответствующего технического состояния пассажирского подвижного состава.

Фактические расходы по аутсорсингу при плане 120,876 млн руб. составили 115,361 млн руб. или 95, 4% (- 5,516 руб.), основная экономия (-4,780 млн руб.) сложилась по поездной работе, за счет недоиспользования объемов работ на 9,9% к плану.

Фактическое недоиспользование по централизованным договорам допущено по комплексному техническому обслуживанию и ремонту систем жизнеобеспечения пассажирских вагонов ООО «Трансремком».

Амортизация: фактические расходы по амортизации составили 466,998 млн руб. при плане 455,944 млн руб. или 102,4% к лимиту. Основное превышение допущено по амортизации пассажирским вагонам обусловлено приобретением 73 вагонов, сублизинг по которым закончился, что не было предусмотрено в плане.

Прочие затраты: фактические расходы за 6 месяцев исследуемого года по элементу «прочие» при плане 3962,192 млн руб. составляют 4147,073 млн руб. (+184,881 млн руб.) или 104,7% к лимиту.

Основное превышение допущено по услугам инфраструктуры, аренде вагонов и лизинговым платежам.

2.4 Анализ финансового результата

За отчетный год доходы от всех видов деятельности увеличились с 183,0 млрд руб. до 196,1 млрд руб. или на 7,1%. Расходы в свою очередь увеличились до 208,7 млрд руб., или всего на 2,2%.

Объем полученных субсидий из федерального бюджета снизился с 29,6 млрд руб. до 23,4 млрд руб., или на 20,9%.

Чистая прибыль, включая налоговые обязательства, составила 4,1 млрд руб., что на 70,7% больше, чем в 2012 году. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 1,3% в 2012 году до 2,1% в 2013 году на 0,8 п. п.

Инвестиции составили 27,5 млрд руб., что на 25,2% больше, чем в предыдущем году. На приобретение подвижного состава направлено более 87,5% от всей программы — 24,1 млрд руб. (на 53,6% больше, чем в 2012 году)

Капитал и резервы Компании на конец отчетного года составили 171,8 млрд руб., в том числе из-за взноса в размере 5,0 млрд руб. в уставный капитал ОАО «ФПК», сделанного ОАО «РЖД».

Долгосрочная задолженность увеличилась с 10,8 млрд руб. до 11,1 млрд руб., или на 2,5%. Краткосрочная задолженность сохранилась на уровне конца 2012 года — 32,9 млрд руб. Значение EBITDA выросло до 22,7 млрд руб., или на 5,6%. Рентабельность по EBITDA составила 10,3%. Параметр «Чистый долг/EBITDA» возрос с 0,4 в 2012 году до 0,5 в 2013 году.

Доходы от перевозки пассажиров за 2013 год составили 175,4 млрд руб. с приростом к 2012 году на 6,8% и на 16,3% - к 2011 году.

В дерегулированном сегменте (перевозки в вагонах СВ, купе и международные перевозки) получено доходов в сумме 88,5 млрд руб. с приростом к прошлому году на 3,4% в связи с индексацией тарифов в купейных вагонах всего на 5% (по вагонам СВ индексация в 2013 году не проводилась) и снижением пассажирооборота на 5,9%. К уровню 2011 года прирост доходов составил 0,5%.

Начиная с 1 марта 2013 года в Компании внедрена подсистема управления доходностью в дерегулированном сегменте.

Благодаря реализации данного проекта рост объемов валовых доходных поступлений на полигоне действия составил 109,7% (дополнительно получено 1,2 млрд руб.), в т. ч. от перевозочной деятельности — 104,4% (дополнительно получено 0,5 млрд руб.).

Кроме того, в целях привлечения дополнительного пассажиропотока и увеличения доходных поступлений в 2013 году на проезд в купейных вагонах отдельных поездов внутригосударственного сообщения формирования ОАО «ФПК» были применены маркетинговые акции:

— специальные тарифы по дням недели (акция распространялась на 32 направления и предусматривала изменение стоимости проезда на 5% в зависимости от дня недели совершения поездки, период действия — круглогодично);

— специальные тарифы в зависимости от глубины продажи билетов (акция охватывала 85 поездов и предусматривала 40% снижение тарифа в первые 5 дней открытия продажи и 20% снижение в последующие 10 суток, период действия — октябрь — ноябрь, а также все поезда внутригосударственного сообщения, за исключением поездов системы УД, где предусматривалось 50% снижение тарифа в первые 15 дней открытия продажи и 10% увеличение в последние 10 суток, период действия — с 1 по 20 декабря);

— специальные тарифы на верхние полки купейных вагонов (акция распространялась на 22 поезда и предусматривала скидки от 10% до 50%, период действия — октябрь — ноябрь).

Расходы Компании по основной деятельности за отчетный период составили 208,7 млрд руб. с приростом к 2012 году на 2,2% и на 9,1% к 2011 году.

Сумма затрат на обеспечение перевозочной деятельности в 2013 году составила 194,0 млрд руб., что на 2,1% больше уровня 2012 года.

Затраты на оплату труда составили 28,7 млрд руб., или 97,3% к уровню прошлого года. Снижение затрат объясняется снижением объемов работ.

Затраты на материалы составили 6,0 млрд руб., или 101,8% к уровню прошлого года. Сдержать рост затрат на материалы ниже уровня роста цен в промышленности удалось путем сокращения количества и снижения стоимости проведенных работ по текущему отцепочному ремонту (в 2013 году отцеплено 16 377 пассажирских вагонов, что ниже уровня прошлого года на 13,2%).

Расходы на топливно-энергетические ресурсы составили 1,1 млрд руб., 96,7% к уровню 2012 года. Снижение затрат произошло вследствие реализации программы оптимизации потребления топливно-энергетических ресурсов.

Прочие материальные затраты составили 24,4 млрд руб., или 107,4% к уровню 2012 года. Увеличение расходов обусловлено увеличением объемов капитального ремонта вагонов на 737 вагонов, или 1,29 млрд руб.

Расходы по амортизационным отчислениям составили 13,3 млрд руб., или 96,2% к уровню прошлого года. Снижение расходов в размере 0,4 млрд руб. достигнуто за счет дополнительной консервации объектов, незадействованных в перевозочной деятельности.

Прочие затраты составили 112,8 млрд руб., 103,3% к уровню прошлого года, в т. ч.:

— расходы по оплате услуг инфраструктуры расходы составили 65,5 млрд руб., или 103,3% к прошлому году при индексации тарифов на 7%;

— затраты на аренду локомотивов составили 37,5 млрд руб., или 104,6% к уровню 2012 года при индексации ставок по договору 11,5%.

Ключевыми факторами снижения прочих затрат стали снижение вагонокилометровой работы на 3,7%, поездокилометровой работы на 3,2%, количества рейсов на 7,0% к уровню 2012 года.

В общем объеме затрат по перевозочной деятельности расходы по перевозке пассажиров во внутригосударственном сообщении составили 154,5 млрд руб., или 102,9% к 2012 году, по перевозке багажа, грузобагажа и почты — 10,3 млрд руб. (96,6% к 2012 году), по международным перевозкам — 29,2 млрд руб. (100,3% к 2012 году).

За 2013 год расходы по прочим продажам составили 14,7 млрд руб., прирост к уровню 2012 года составил 3,6%, к уровню 2011 года — 11,2%. Прирост обусловлен увеличением спроса на дополнительные сервисные услуги в поездах, подкрепленный соответствующим ростом доходов.

Реализованные меры по оптимизации расходов в условиях значительного падения объема пассажирооборота позволили сдержать рост себестоимости пассажирских перевозок, которая за отчетный период составила 18,1 руб./10 пасс.-км. За период 2010;2013 годов себестоимость возросла всего на 11,5% при росте цен на потребительские товары и услуги за аналогичный период на 21,6%.

Коэффициент абсолютной ликвидности по результатам 2013 года сохранил свое значение, а коэффициент текущей ликвидности имеет положительную динамику, что указывает на рост ликвидности баланса в анализируемом периоде и является позитивным фактором.

Размер коэффициента финансовой независимости по итогам 2013 года свидетельствует о высокой финансовой устойчивости (в пределах норматива) и невысокой зависимости Компании от внешних источников финансирования, а также о том, что Компания в состоянии покрыть все обязательства своими собственными средствами и независимо от внешнего привлечения средств.

Рентабельность собственного капитала увеличилась по сравнению с 2012 годом. Изменение показателя связано с получением ОАО «ФПК» чистой прибыли за отчетный период в 1,7 раза больше, чем за предыдущий год.

3 ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ (ТЕХНОЛОГИИ)

3.1 Замена плацкартных вагонов на вагоны с местами для сидения на коротких маршрутах

производственный расходы финансовый

В перспективе на маршрутах продолжительностью поездки не более 6 часов и курсирующих в дневное время Компания предполагает использование вагонов с местами для сидения.

Вагоны с местами для сидения и моторвагонный подвижной состав обладают большей вместимостью и требуют меньших расходов на содержание (наличие проводника не обязательно, спальные принадлежности отсутствуют и т. д.).

Однако в настоящее время с учетом существующей тарифной политики использование плацкартных вагонов на коротких дневных маршрутах (менее 6 часов в пути) экономически оправданно.

Замена плацкартных вагонов на вагоны с местами для сидения будет возможна по мере обновления парка и приобретения достаточного количества вагонов с местами для сидения.

Успешной предпосылкой для реализации данного проекта является работа по развитию дневных поездов на коротких маршрутах. Помимо перевода поезда на дневной график курсирования и замены подвижного состава на вагоны с местами для сидения, Компания проводит мероприятия по увеличению периодичности курсирования поезда и его ускорению.

В отчетном году реализация данных мер в комплексе показала значительные результаты в части развития сегмента движения поездов, курсирующих в дневное время на коротких маршрутах.

3.2 Ускорение движения и оптимизация расписания движения пассажирских поездов дальнего следования

Оптимизация маршрутной сети ведется Компанией на постоянной основе, в том числе пересматриваются маршруты движения поездов для их ускорения за счет сокращения количества остановок на станциях с низким уровнем пассажиропотоков. Уменьшение остановок и увеличение маршрутной скорости позволяет перевести часть поездов в разряд «фирменных». На удаленных маршрутах с небольшим количеством поездов в день в труднопроходимой местности с низким качеством дорожного покрытия или с его отсутствием, где затруднена или невозможна замена поездов автобусами даже на коротких расстояниях, такая работа не проводится.

В соответствии с Программой повышения маршрутных скоростей движения пассажирских поездов (далее — Программа) к приоритетным направлениям для повышения скоростей отнесены те, которые охватывают европейскую часть Российской Федерации (с учетом проведения в стране широкомасштабных спортивно-политических мероприятий — Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу в 2018 году).

В графике движения 2013/2014 годов из 573 поездов дальнего следования, курсирующих по инфраструктуре ОАО «РЖД», ускорены 234 поезда, в том числе 100 поездов получили ускорение более 1 часа.

В категорию «скорый» переведено 45 поездов. Доля скорых поездов относительно графика движения поездов прошлого периода увеличилась на 9%.

В направлении курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод ускорены 34 поезда.

Результаты работы по ускорению движения поездов дальнего следования позволили перевести некоторые ночные поезда в режим дневного курсирования, что привлекло дополнительных пассажиров. В перспективе на данных маршрутах плацкартные вагоны будут заменены на вагоны с местами для сидения.

По итогам 2013 года рост маршрутной скорости поездов дальнего следования в целом по сети увеличился на 1,5%, рост количества перевезенных пассажиров в поездах ОАО «ФПК», ускоренных в 2013 году, составил 1,6%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью поддержания действующих производственных мощностей и внедрения инноваций ОАО «ФПК» в 2013 году израсходовало 1,4 млрд руб., в том числе на оснащение пассажирских вагонов обеззараживателями воздуха — 0,1 млрд руб.

В 2013 году существенно изменена технология ремонта и технического обслуживания пассажирских вагонов за счет применения более прочных и износостойких механизмов и запасных частей, что существенно уменьшит объемы деповского ремонта и технического обслуживания и позволило сократить ежегодные затраты на 2,1 млрд руб.

В 2013 году ОАО «ФПК», затратив 0,9 млрд руб., реализовало проект «Модернизация пассажирского подвижного состава», включавший в себя:

— капитально-восстановительный ремонт 9 вагонов — 0,1 млрд руб.;

— оборудование вагонов обеззараживателями воздуха и котлами на пеллетном топливе — 0,2 млрд руб.;

— установку новых рам и надрессорных балок тележек колеи 1520 мм — 0,1 млрд руб.;

— проведение модернизационных работ — 0,5 млрд руб.

На обновление деповского хозяйства было направлено 1,9 млрд руб., в том числе:

— для решения задач обеспечения соответствия основных фондов новым техническим требованиям израсходовано 0,6 млрд руб.;

— на реконструкцию производственных мощностей для обслуживания подвижного состава Talgo и RIC направлено 0,3 млрд руб., других основных фондов — 0,4 млрд руб.;

— на реконструкцию вагономоечных и дробеструйно-покрасочных комплексов за счет привлеченных инвестиций ЗАО «Вагон-Сервис» — 0,6 млрд руб.