Особенности экономического цикла в экономике России

Актуальность темы

исследования.

На современном этапе экономического развития России и всего мирового хозяйства в целом, возрастает интерес к научным идеям и теоретико-методологическим положениям, которые позволяют более детально исследовать проблемы экономического цикла.

Экономическое развитие непрерывно, но не является равномерным. Процессу развития системы присуща цикличность. Темпы роста экономики определяются фазой экономического цикла.

В настоящее время в экономической литературе проблема экономического цикла остается дискуссионной. На современном этапе, в условиях перехода к постиндустриальному обществу, отсутствует общепризнанная теория, описывающая экономический цикл и его особенности, объясняющая причины его возникновения, раскрывающая факторы влияния на модификацию экономических циклов. Неизменное развитие рыночной экономики через экономический цикл, наличие фазы кризиса в составе экономического цикла любой страны, порождает необходимость постоянного исследования данной проблемы. Специфичность экономического развития России, тесная взаимосвязь экономического роста и изменения мировой конъюнктуры цен на сырьевые ресурсы, глобальный характер мирового финансового кризиса, требует фундаментального исследования особенностей протекания экономического цикла в экономике России, с целью прогнозирования экономических рисков и разработки стабилизирующих мер государственной политики по минимизации негативных последствий фазы кризиса.

Природа возникновения экономического цикла является спорной в экономической науке, и теории описывающей экономической цикл не существует и в настоящее время. Изучение экономического цикла началось с фазы кризиса, причинами появления которого первоначально считались факторы внешнего характера, исследовать которые в рамках экономической науки было сложно. Поэтому, изучение было направлено на описании последствий экономических кризисов. Развитие рыночной экономики, расширило границы исследования экономического цикла. Характер цикла со второй половины XX века изменился под влиянием процессов интеграции и глобализации. Экономический цикл XIX века испытал модифицикацию.

Глубина и масштаб последствий мирового финансового кризиса для России требует фундаментального исследования особенностей протекания экономического цикла в экономике России, с целью разработки адекватной государственной политики по минимизации негативных последствий фазы кризиса. Приоритетным в этой связи становится уточнение категории экономического цикла, выявление особенностей экономического цикла в российской экономике, разработка методики оценки фаз цикла, модели экономического цикла для экономики России на современном этапе. Все выше изложенное определяет актуальность диссертационного исследования в теоретическом и практическом аспектах.

Степень разработанности проблемы. Становление рыночной экономики, в конце XIX века, породило спады в функционировании народного хозяйства развитых стран, что и обусловило появление теории экономических циклов. Многие ученые прошлого и современности обращались к проблеме экономического цикла: С. Де Сисмонди, К. Маркс, У. С. Джевонс, К. Жугляр, Д. Китчин, М. И. Туган-Барановский, Н. Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, Дж. Кейнс, А. Л. Чижевский, М. Калецкий, М. Фридмен, Ф. Кюдланд, Э. Прескотт и многие другие.

Сторонник концепции недопотребления, объяснявшей экономические кризисы, С. де Сисмонди выявил противоречие между производством и потреблением в условиях капитализма, которое проявляется в превышении объемов произведенной продукции над ее потреблением. Объем предложения определяется не размером потребления, а обилием капитала, что делает возможными кризисы перепроизводства.

К. Маркс выделил четыре фазы цикла: кризис, депрессию, оживление и подъем. Не регулярность кризисов К. Маркс связывал с неоднородностью основного капитала, содержащего элементы разного срока службы. Капиталовооруженность предприятий растет, порождая рост объемов производства, а покупательная способность населения — нет. Это и вызывает перепроизводство. К. Маркс определял экономический цикл как периодическое нарушение равновесия между спросом и предложением вследствие несовпадения темпов увеличения заработной платы рабочего и выработки продукции на одного рабочего.

У.С. Джевонс связывал экономический цикл с возникновением солнечных пятен. Согласно его теории, цикл солнечной активности порождает колебания урожайности, с периодом в десять-одиннадцать лет, влияющие на развитие сельского хозяйства, что отражается на развитии всего экономического хозяйства.

К. Жугляр изучал природу промышленных колебаний во Франции, Великобритании, США на основе анализа изменения ставок процента и цен. В тот же период времени происходили изменения в объемах инвестиций, ВНП, уровня инфляции и безработицы. К. Жугляр установил закономерность в периодичности кризисов, пришел к выводу, что экономический цикл имеет продолжительность семь-двенадцать лет.

Д. Китчин рассматривал экономический цикл в виде колебаний экономического развития, повторяющихся через три-четыре года, связанных с варьированием цен на золото и изменением товарно-материальных запасов.

М. Туган-Барановский придерживаясь, концепции перенакопления капитала, отмечал, что рыночное хозяйство неорганизованно, оно не может обеспечить пропорционального распределения доходов между группами населения, а значит и сбыта всей произведенной продукции. Расширение неорганизованного хозяйства и давление накопленного капитала создают постоянную тенденцию к перепроизводству. Периодичность экономических циклов М. Туган-Барановский сравнивал с колебаниями цен на железо. М. Туган-Барановский представил экономический цикл в форме регулярных неравномерных колебаний потоков инвестиций в различные отрасли хозяйства и изменений в соотношениях цен на капитальные блага и потребительские товары, приводящие к перепроизводству.

Н. Д. Кондратьев выдвинул идею, обосновывающую существование долгосрочного механизма периодических колебаний экономики: коренное обновление ее технологической базы, совершающееся с определенной периодичностью. Он пришел к выводу, что существуют пятидесятилетние экономические циклы, состоящие из двух фаз: повышательной и понижательной. Среднесрочные циклы накладываются на большие. Характер среднесрочного цикла зависит от того, на какую фазу большого цикла он накладывается.

Дж. М. Кейнс динамику экономического цикла связывал с механизмом колебаний предельной эффективности капитала. Основу цикличности экономического развития, и возникновение фазы кризиса Дж. М. Кейнс видел в падении предельной эффективности капитала, что в свою очередь зависит от ставки процента и ожиданий экономических агентов.

Основатель инновационной теории экономического цикла Й. Шумпетер, обуславливал спад в экономике истечением того времени, которое проходит до появления на рынке инновационной продукции новых предприятий. Колебания экономической конъюнктуры являются закономерностью капиталистического развития. Й. Шумпетер характеризовал экономическую цикличность как регулярные колебания экономической конъюнктуры, обусловленные неравномерностью внедрения инноваций в общественное производство.

А.Л. Чижевский, сторонник экзогенного направления, видел причины экономического цикла во внешних факторах, лежащих вне экономической системы, но оказывающих на нее непосредственное влияние через социальное поведение экономических агентов. В качестве экзогенных факторов он, как и У. С. Джевонс, рассматривал динамику солнечной активности.

В зависимости от причин, лежащих в основе экономического цикла, теории циклов и кризисов делятся на эндогенные и экзогенные. В рамках эндогенного направления рассматривается внутреннее несовершенство механизма функционирования экономической системы. Экзогенные теории описывают внешние факторы, экономического и неэкономического характера нарушающие развитие народного хозяйства.

Влияние инвестиций на колебания бизнесцикла рассматривал М. Калецкий. Он раскрывает механизм функционирования экономики, колебаний спроса в различных фазах цикла, раскрывает взаимосвязь инвестиций и цикличности. Взаимодействие между инвестициями и прибылью увеличивает амплитуду деловых циклов и является фактором экономической нестабильности. Теория инвестиций и циклов М. Калецкого, отличии от теории Дж. Кейнса, не учитывает факторов неопределенности будущего и ожиданий экономических агентов, оказывающих влияние на инвестиционную активность в рыночной экономике.

Согласно монетарной теории М. Фридмана, экономический цикл порожден изменением количества денег в обращении. Экономическая нестабильность — результат неправильного денежно-кредитного регулирования. Максимальные значения темпа роста денежной массы по времени предшествуют основному циклическому подъему, а минимальные — спаду. Так же М. Фридмен считал, что если изменения цен будут предсказуемы и незначительны, то экономический рост возможен и при растущих, и при падающих ценах.

Ф. Кюдланд и Э. Прескотт выдвинули теорию технологических шоков возникновения экономического цикла. Они анализировали следующие макроэкономические показатели: изменения валового внутреннего продукта, инвестиций, потребления, сбережений, заработной платы, ставки процента, изучали воздействие технологических шоков на такие параметры как производительность труда, состояние внешней конъюнктуры рынка. Ф. Кюдланд и Э. Прескотт определяют экономический цикл как регулярно возникающие технологические шоки, вызывающие колебания в выпуске продукции и уровне цен, определяющие экономический рост в долгосрочной перспективе.

Таким образом, в качестве актуальных проблем изучения экономического цикла, можно назвать следующие: проблема раскрытия особенностей экономического цикла в современной экономике России, разработка модели экономического цикла национальной экономики, предложение эффективных мер антициклической политики, с целью возможности прогнозирования развития мировой и национальной экономики в различных фазах цикла. Изучению и решению данных проблем посвящено настоящее исследование.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования — разработать модель экономического цикла современной экономики России.

Цель исследования предопределила необходимость постановки и решения следующих задач:

1) уточнить содержание категории «экономический цикл» на основе исследования эволюции подходов к определению данной категории в экономической литературе;

2) раскрыть особенности экономического цикла в современной экономике России;

3) предложить методику оценки фаз экономического цикла;

5) разработать модель экономического цикла для российской экономики;

6)сформулировать основные инструменты и механизмы государственного антициклического регулирования в современной российской экономике.

Область исследования: в соответствии с паспортом ВАК «Экономическая теория» область исследования соответствует содержанию п. 1.3. «Макроэкономическое направление», а именнотеория деловых циклов и кризисов.

Объектом диссертационного исследования является экономический цикл как форма развития экономики.

Предмет исследования — экономические отношения рыночных субъектов по поводу моделей поведения в различных фазах экономического цикла современной экономики России.

Теоретической и методологической базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных экономистов, исследовавших вопросы экономического цикла, причины его возникновения, последствия фазы кризиса, а также материалы периодической печати, научных конференций.

Решение теоретических задач осуществлялось с использованием общенаучных методов исследования: сравнительного анализа, синтеза, научной абстракции, группировки, аналогии, обобщения. Расчетная часть работы основана на использовании специальных методов графического, корреляционного анализа.

Информационную базу исследования составили данные Федеральной службы статистики, Федеральной таможенной службы, Центрального банка РФ, аналитические обзоры экономического состояния ведущих мировых и российских предприятий, данные международных организаций (ВТО, МВФ), интернет-ресурсы международных и российских аналитических агентств, база данных предприятий первого информационного агентства Бка.

Наиболее существенные результаты и их научная новизна.

1. Уточнено экономическое содержание категории «экономический цикл».

В современных экономических условиях категория экономического цикла модифицируется. Под экономическим циклом будем понимать колебания деловой активности через периодические изменения макроэкономических показателей, вызванные экзогенными и эндогенными факторами, характеризующийся регулярностью и периодичностью. 2. Раскрыты следующие особенности экономического цикла:

1) современный цикл состоит из трех фаз — кризиса, оживления и подъема;

2) глобальный характер экономического цикла;

3) современный российский экономический цикл носит краткосрочный характер;

4) фазе кризиса современного экономического цикла предшествует повышенная доступность кредитных ресурсов для юридических и физических лиц;

5) в настоящее время происходит модификация экономического цикла посредством государственных антициклических программ;

6) асинхронность экономических циклов — разные страны могут одновременно находится в разных фазах цикла, разные отрасли экономики могут находиться в различных фазах цикла.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Научную значимость составляют сформулированные в работе теоретические положения, которые могут послужить методологической базой последующих теоретических исследований в области исследования экономического цикла. Теоретические и методологические положения могут быть применены при проведении учебного процесса по дисциплинам: экономическая теория, макроэкономика, антикризисное управление.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения изложенных выводов и рекомендаций для разработки и усовершенствования антициклической политики государства с целью преодоления кризисных явлений в российской экономике.

Апробация основных результатов исследования. Основные положения и результаты исследования обсуждались на Международной научно-практической конференции «Кризис экономической системы как фактор нестабильности современного общества» (Саратов, 2009), II международной научно-методологической конференции «Управление экономическими системами» (Пенза, 2010), на V тематической и I Международной конференции «Экономические, юридические и социокультурные аспекты развития регионов» (Челябинск, 2010), на.

Международной научно-практической конференции «Современные проблемы менеджмента и маркетинга в развитии экономики» (Омск, 2011).

Публикации. По теме диссертации опубликованы 7 научных статей и тезисов, общим объемом 2,9 печатных листа авторского текста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В результате проведенного исследования теории и методологии экономического цикла получены следующие результаты.

1. На современном этапе экономического развития, в результате масштабных последствий мирового финансового кризиса, изучение сущности и особенностей экономического цикла является необходимым для обеспечения экономического роста и благосостояния общества. Специфичность экономического развития России, тесная взаимосвязь экономического роста и мировой конъюнктуры цен на сырьевые ресурсы, глобальный характер мирового финансового кризиса, требует фундаментального исследования особенностей протекания экономического цикла в экономике России, с целью прогнозирования экономических рисков и разработки стабилизирующих мер государственной политики по минимизации негативных последствий фазы кризиса.

2. Изучение экономической литературы показало, что до сих пор идут дискуссии относительно категории «экономический цикл». Большинство экономистов наиболее детально изучали фазу кризиса, как основополагающую фазу экономического цикла, отрицательно влияющую на развитие хозяйства. На современном этапе, в условиях перехода к постиндустриальному обществу, отсутствует общепризнанная теория, описывающая экономический цикл и его особенности, объясняющая причины его возникновения, раскрывающая факторы влияния на модификацию экономических циклов. Отсутствует методика оценки фаз экономического цикла, что делает невозможным прогнозирование поведения основных макроэкономических показателей и траектории развития экономики в долгосрочной перспективе. Не исследованы особенности современного экономического цикла, не существует модель экономического цикла для экономики России.

Теория экономических циклов и кризисов эволюционировала от объяснения их причин внешними факторами (экзогенными) до видения причин, порождающих экономический цикл, содержащихся внутри капиталистического хозяйства (эндогенных). Появились две основные группы теорий макроэкономического развития: экзогенные и эндогенные. Эндогенные теории экономического цикла основывались на изменениях и взаимодействиях внутренних элементов развития рыночной экономики. Экзогенные теории объясняют экономический цикл воздействием внешних факторов, которые делятся на две группы: факторы, лежащие вне экономической системы, природного характера, и внешнеэкономические импульсы, происходящие в мировом хозяйстве. Внешние импульсы носят экономический характер, источники их возникновения находятся вне национальной экономики, но по средствам открытости проникают в отечественную экономику, подчиняя ее развитие различным фазам экономического цикла. Исходя из освещенных в экономической литературе подходов к природе экономического цикла, под экономическим циклом будем понимать процесс колебаний деловой активности через периодические изменеия макроэкономических показателей, вызванные экзогенными и эндогенными факторами воздействия, характеризующиеся регулярностью и периодичностью.

3. Были раскрыты следующие особенности присущие экономическому циклу современной российской экономики:

Во-первых, современный экономический цикл состоит из трех фазспада, оживления и подъема. Фаза депрессии носит не постоянный характер. Согласно трехфазной модели экономического цикла, он содержит следующие элементы:

1. подъем — точка, в которой объем производства максимален;

2. кризис — период времени, когда наблюдается падение объема выпуска, заканчивается кризис дном;

3. дно фазы кризиса — точка, в которой выпуск представлен наименьшим объемом;

4. оживление — период, в течении которого объем производства растет.

Во-вторых, современный экономический цикл носит глобальный характер. Под влиянием процессов глобализации в экономике, международного разделения труда и интернационализации хозяйственных связей, циклические колебания национальной экономики одной страны охватывают всю мировую экономику. т-" и и и и.

В-третьих, современный россиискии экономическии отличается краткосрочностью.

В-четвертых, фазе кризиса современного экономического цикла предшествует повышенная доступность кредита. В предкризисном 2007 году, рост кредитования, характеризовался стабильностью нескольких лет.

В-пятых, в настоящее время происходит модификация экономического цикла по средствам государственных антициклических программ.

В-шестых, экономическому циклу на современном этапе присуща внешняя и внутренняя асинхронность — экономики разных стран в один и тот же период времени находятся в различных фазах цикла, наблюдается дифференциация отраслей экономики по фазам экономического цикла. Экономический цикл национальной экономики не совпадает по своим фазам с экономическим циклом экономики развитых стран.

4. В рамках диссертационного исследования разработана методика оценки фаз экономического цикла. Предложенная методика предполагает на основе корреляционного анализа, выявление взаимозависимости темпа роста ВВП страны и темпов роста отдельных отраслей экономики, определенных через темп роста реинвестированной прибыли. Методика включает расчет основного — коэффициента корреляции и вспомогательных коэффициентов — темпа роста. Фаза экономического цикла определяется исходя из темпов роста определенной отрасли, находящейся в тесной взаимосвязи с темпом роста ВВП России.

Применение методики рекомендуется в соответствии с разработанным алгоритмом.

5. Анализ теоретических предпосылок и особенностей экономического цикла на современном этапе, а также разработка методики оценки фаз экономического цикла, позволили сформулировать гипотезы влияния мирового финансового кризиса на экономический цикл современной российской экономики и проверить их адекватность на основании реальных статистических данных.

Гипотеза 1. Характер фаз экономического цикла современной российской экономики не зависит от темпов роста, развития ее ведущих отраслей.

Гипотеза была подтверждена эмпирически на основе расчета коэффициента корреляции и определения типа связи между темпами роста ведущих отраслей национального хозяйства и темпом роста ВВП за определенный период.

Показатель темпа роста ВВП за год — принят за базовый, данный показатель является проциклическим, его изменение совпадает по направлению с фазой экономического цикла. Выбраны ведущие отрасли экономики, на основе определения их доли в общем объеме промышленного производства. Выявлен слабый тип связи между темпами роста ВВП и ведущих отраслей экономики, что свидетельствует о низкой степени зависимости фазы цикла национальной экономики от развития отраслей хозяйства.

Гипотеза 2. Возникновение экономического цикла в рыночной экономике развитых стран обусловлено воздействием экзогенных факторов денежно-кредитного характера.

Проверка гипотезы осуществлялась на основе раскрытия особенностей функционирования стран с развитой рыночной экономикой и определении тесноты взаимосвязи между темпами роста ВВП и прибылью крупнейших банков. На примере экономического цикла экономики.

Франции показано значительное влияние на него экзогенных факторов через денежно-крединую сферу.

Гипотеза 3. Возникновение экономического цикла в современной экономике России обусловлено воздействием экзогенных факторов внешнеторгового характера.

Проверка гипотезы основывалась на выделении доли экспорта в ВВП России, изучении структуры российского экспорта за период с 1998 по 2010 год и выявлении корреляционной зависимости между темпами роста чистого экспорта и ВВП России. Полученная тесная взаимосвязь между темпами роста ВВП и темпами роста экспорта свидетельствует о наличии зависимости объема ВВП России от внешнеторговых факторов, в частности, от уровня мировых цен на минеральное сырье, которое имеет преобладающую долю в составе отечественного экспорта.

6. Разаработана структурно-логическая модель экономического цикла национальной экономики. Модель раскрывает сущность экономического цикла России на современном этапе, факторы, определяющие его фазы. Экзогенные факторы экономического цикла России представлены: политическим, внешнеторговым, инновационным, демографическим. Эндогенными выступают: денежно-кредитный, инвестиционный, технологический, потребительский. Представлена графическая иллюстрация экономических циклов национальной экономики, анализируется изменение основных макроэкономических показателей в таких фазах экономического цикла как кризис, депрессия, оживление и подъем в период с 2000 по 2015 годы. Целью построения модели экономического цикла выступила эффективная разработка и реализация мер государственного воздействия на фазы кризиса и подъема. Согласно данному прогнозу, структура экономического цикла России до 2015 года будет включать: фазу подъема — 2012 год, фазу кризиса — 20 132 014 годы, фазу оживления — 2014;2015 годы и фазу подъема — 2015 год.

7. Анализ изменения основных макроэкономических показателей в фазах экономических циклов экономики России позволил определить механизмы и инструменты антициклической политики, направленной на сглаживание фаз экономического цикла в национальной экономике. К инструментам налогово-бюджетного характера политики государства на современном этапе относятся: варьирование налоговыми льготами, уровнем социальных гарантий и субсидий, объемом государственных инвестиций, изменение потребительского спроса. Инструментами денежно-кредитного механизма являются: трансформация нормы обязательного резервирования, расширение (сужение) залоговой основы кредитования финансовых учреждений, повышение (понижение) ставки рефинансирования, модификация клиентского списка Банка России.