Тенденции развития мирового рынка продукции масличного комплекса в начале XXI века и перспективы российского экспорта

Мировой рынок сельскохозяйственной продукции представляет собой сложный механизм, его состояние зависит от множества факторов, значительная часть из которых не поддается количественному измерению. В то же время от правильной оценки рыночной ситуации зависит решение проблемы продовольственной безопасности, и в более широком планесохранение экономической и политической стабильности в мире.

В течение последнего десятилетия XX века шло накопление факторов, сыгравших решающую роль в формировании современных долгосрочных тенденций на рынках сельскохозяйственной продукции. Во-первых, в мире был практически исчерпан потенциал для дальнейшего расширения посевных площадей. Во-вторых, в аграрной отрасли набирала силу научно-техническая революция, позволившая добиться качественного прорыва в повышении урожайности полевых культур и в улучшении характеристик сельскохозяйственного сырья. В-третьих, происходило формирование новых уровней и направлений международного и национального регулирования рынков.

Политические изменения в мире и, прежде всего, распад социалистической системы, привели к преобразованию рынков, к появлению на них новых участников, к разрушению устоявшихся торговых связей и принципиальным сдвигам в направлении торговых потоков. Стимулом к росту спроса на продукцию аграрно-продовольственного комплекса (АПК) стали опережающие темпы экономического развития так называемых новых индустриальных стран.

Новым явлением, особенно очевидно проявившимся в последние годы, стало наращивание непродовольственного использования отдельных видов сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. Пока новая тенденция лишь набирает силу, однако в перспективе она может привести к весьма существенным переменам на аграрных рынках.

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью выявления новых аспектов в развитии одного из ведущих секторов аграрно-продовольственного рынка, назревшей потребностью в переоценке и систематизации факторов, оказывающих воздействие на развитие мирового рынка продукции масличного комплекса и определяющих ситуацию с мировыми ресурсами базовых продовольственных и кормовых продуктов.

Такие факторы глобального характера как растущая продуктивность в условиях ограниченности земельных ресурсов, развитие новых технологий, в том числе возделывание генетически модифицированных (ГМ) культур, растущее непродовольственное использование растительных масел формируют новые условия для международной торговли масличным сырьем и продуктами его переработки.

С течением времени условия конкуренции на мировом рынке масличной продукции (сырья, масла и шрота) все больше усложняются. Это во многом объясняется спецификой рынка — высокой степенью взаимозаменяемости продукции, ее сложным составом, зависимостью от состояния других сельскохозяйственных и продовольственных рынков — зернового, мясного, рынка животных жиров. Обострение конкуренции на рынках сельскохозяйственной продукции ведет к усилению государственного вмешательства в функционирование рыночных механизмов. Такое вмешательство осуществляется на всех уровнях — от национального до международного — и, определяя условия конкуренции, оказывает все большее воздействие на состояние рынков, при этом протекционистская национальная политика, проводимая многими государствами, приходит в противоречие с международным регулированием, нацеленным на максимальную либерализацию аграрных рынков.

Систематизация и анализ указанных факторов позволяют оценить степень их влияния на ситуацию с мировыми ресурсами растительных масел и шротов, определить основные направления развития масличной отрасли.

Как и в большинстве других государств, в России сельское хозяйство имеет ключевое значение в экономике и обеспечении продовольственной безопасности. Одновременное решение двух сложнейших задач — задачи перехода от планового сельского хозяйства, нацеленного на достижение самообеспеченности максимальным количеством видов продукции, к рыночному, основанному на экономической эффективности, а также задачи преодоления отсталости аграрной отрасли — требует использования международного опыта с учетом сложившихся реалий. Для решения указанных задач государственная стратегия развития сельскохозяйственного производства должна ориентироваться на наиболее полное использование преимуществ международного разделения труда.

В России одной из самых эффективных сельскохозяйственных культур является подсолнечник. Масложировая промышленность — одна из ведущих отраслей пищевой промышленности страны. Значителен экспортный потенциал динамично развивающейся масличной отрасли. Для реализации этого потенциала необходимо принятие мер по оптимизации внешней торговли продукцией масличного комплекса, прежде всего семенами подсолнечника и маслами. Ресурсы поставляемой на экспорт масличной продукции можно восполнять за счет импорта ее более дешевых видов. Например, экспортируя подсолнечное масло, закупать на внешнем рынке пальмовое и/или соевое масла.

Цель исследования состоит в выявлении качественных изменений и долгосрочных тенденций в развитии мирового и российского рынков масличной продукции, в анализе влияния различных форм регулирования на состояние этих рынков, в поиске оптимального соотношения различных видов регулирования со спецификой рыночного механизма.

Из поставленной цели исследования логично вытекают решаемые в нем задачи: определить современную роль товаров масличной группы на мировом аграрном рынкепроанализировать состояние и структуру мирового рынка масличного сырья и продуктов его переработки для выявления сложной системы взаимозависимостей на внутриотраслевом и межотраслевом уровне на современном этапе научно-технического прогрессарассмотреть меры международного регулирования рынка масличной продукции с учетом взаимодействия противоположных тенденций, наблюдаемых на аграрных рынках: с одной стороны, тенденции к либерализации, с другой — к усилению протекционизмапоказать, как международное регулирование может влиять на развитие изучаемого рынкаизучить вопросы национального регулирования рынков масличных товаров на примерах отдельных стран для выработки рекомендаций по оптимизации мер внешнеторгового регулирования Россииизучить специфику влияния внешнего фактора на развитие российского масличного комплекса, выявить возможности повышения его экспортного потенциала, определить наиболее перспективные рынки сбыта российской масличной продукцииоценить перспективы развития мирового и российского рынков масличных товаров.

Объект исследования — мировой рынок продукции масличного комплексамасличного сырья, растительного масла и шрота. Предмет исследованияновые тенденции развития указанного рынка, характерные для конца XXначала XXI веков.

Теоретическую и методологическую основу диссертационной работы составляют научные труды авторитетных российских и зарубежных ученых по вопросам конъюнктуры мировых аграрных рынков и экономики сельского хозяйства, государственного и международного регулирования рынка. Использованы, в частности, работы О. Д. Андреевой, А. В. Гордеева, В. А.

Бутковского, А. В. Данильцева, Д. И. Костюхина, Е. В. Серовой, Л. С. Ревенко, К. Р. Макконнелла и С. Л. Брю, Фридриха А. фон Хайека, М. Портера, а также публикации в российских и зарубежных научных журналах, материалы Государственного таможенного комитета РФ, Всероссийского института жиров (ВНИИЖ), информационные бюллетени и статистические сборники.

Методы, применявшиеся при подготовке исследования, включают в себя абстрагирование, сравнение, анализ, синтез, дедукцию, индукцию, экспертную оценку.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что до настоящего времени в российской экономической науке не исследовались процессы, происходящие на мировом рынке масличных товаров в период, характеризующийся наложением двух имеющих принципиальное значение тенденций — тенденции к проникновению в отрасль новейших достижений научно-технического прогресса и тенденции к изменению торгово-политического режима. Основные результаты, составляющие новизну работы, заключаются в следующем:

— определены основные факторы развития мирового рынка масличных товаров с учетом изменившихся в последнее десятилетие условий взаимодействия элементов рыночного механизма;

— выявлены долгосрочные и среднесрочные тенденции развития исследуемого рынка, основными из которых являются усиление степени товарной диверсификации базовых продуктов масличного комплекса и товаров высокой степени обработкиизменение географической структуры экспорта и импорта масличного сырья, масел и шротовусиление позиций ТНК в мировой торговле рассматриваемыми товарами;

— изучен комплекс мер государственного регулирования рынка масличных продуктов на трех уровнях — международном, региональном и национальномв условиях сложного взаимодействия тенденций к либерализации и усилению протекционизмавыявлены различия в подходах стран и региональных группировок к проблемам регулирования рынка;

— исследованы новейшие тенденции ценообразования на рынке масличного сырья и продуктов его переработкивыявлены изменения в ценовых пропорциях между масличными и другими сырьевыми сельскохозяйственными товарами в условиях роста цен на энергоносители и появления новых сфер применения растительных масел, преимущественно непродовольственных;

— проведена оценка современной роли и места России на мировом рынке продукции масличного комплекса и определены возможности повышения участия страны в мировой торговле рассматриваемыми товарами;

— разработаны конкретные рекомендации по оптимизации российской внешней торговли масличной продукцией.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности использования ее положений и выводов специалистами отрасли для научного обоснования принятия хозяйственных решений. Поскольку при анализе конъюнктурообразующих факторов основное внимание автор уделил новым аспектам развития изучаемого рынка, отдельные выводы и рекомендации, данные в работе, могут быть использованы государственными органами при выработке стратегии развития экспорта и импорта.

Основные положения и выводы работы прошли апробацию в форме докладов на международных конференциях по проблемам масложировой отрасли, проводившихся в г. Санкт-Петербурге весной и осенью 2004 г. Темы докладов: «Мировой рынок продукции масличного комплекса — особенности изучения конъюнктуры» и «Положение на мировом рынке масложировой продукции. Тенденции российского экспорта и импорта» .

По теме диссертации автором опубликовано двенадцать научных статей общим объемом 4,2 п.л.

Цель и решаемые в ходе исследования задачи определяют структуру работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и библиографии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Современный этап развития мирового рынка продукции масличного комплекса характеризуется усилением влияния фактора научно-технического прогресса на рыночную среду. Возделывание масличных культур стало лидирующим направлением по внедрению биотехнологий в сельском хозяйстве, что позволило добиться устойчивости растений к вредителям, болезням и воздействию гербицидов, дало возможность получать масличное сырье с заданными свойствами. Помимо этого, разрабатываются и внедряются технологии, позволяющие диверсифицировать масличную продукцию, повышать ее качество. Таким образом, под воздействием НТП меняется структура предложения — на рынок поступает все больше продуктов с улучшенными характеристиками, в то же время растет рыночная доля продукции, содержащей генетически модифицированные источники (ТМИ).

Серьезные изменения происходят и со стороны спроса, в его формировании повышается роль такого фактора, как цены на энергоносители.

Быстрый рост населения мира, высокая степень зависимости урожаев от погодных условий, ограниченность земельных ресурсов, растущая доля соевых бобов в структуре мирового производства, сконцентрированного в незначительном количестве стран, острая конкуренция на международных рынках сельскохозяйственных товаров — все это, создавая угрозу глобальной продовольственной безопасности, обусловливает необходимость государственного вмешательства в рыночные процессы. В последнее десятилетие сфера такого вмешательства на всех уровнях значительно расширилась.

Анализ состояния мирового и российского рынков продукции масличного комплекса позволил выявить новые закономерности их развития, наметившиеся с начала 90-х годов XX в. и продолжающиеся до настоящего времени.

Полученные результаты можно сформулировать в виде следующих выводов:

1. Изменения на мировом рынке масличной продукции, произошедшие в последние годы, во многом обусловлены воздействием таких факторов как ограниченность земельных ресурсов, научно-технический прогресс и государственное регулирование. Совершенствование технологий переработки масличного сырья позволило унифицировать масличную продукцию, повысить степень взаимозаменяемости растительных масел и шротов, что, с одной стороны, способствовало повышению рыночной стабильности, а с другой — обострило конкуренцию между ее отдельными видами.

2. В настоящее время на ГМ соевые бобы приходится более половины мирового урожая этой основной масличной культуры. Однако начало коммерческого возделывания ГМ культур ознаменовало собой не только повышение эффективности аграрного производства, но и обострение рыночных противоречий. Ситуация на рынке масличной продукции все в большей степени определяется спросом. Поэтому перспективы развития биотехнологий в масличной отрасли, в конечном счете, будут обусловлены потребительским выбором — т. е. размером надбавок, которые покупатели будут готовы платить за традиционную продукцию, — и уровнем затрат на ее выпуск. Масштабы ограничений на торговлю ГМ продукцией будут зависеть от ее доли в общем объеме спроса, гибкости маркетинговой системы экспортеров и от регулирования такой торговли на международном и национальном уровнях.

3. В условиях быстрого роста мирового спроса на масличную продукцию тенденция к концентрации производства масличного сырья в небольшом количестве стран усиливает воздействие на рынок базисных конъюнктурообразующих факторов. Так, изменения погодных условий в основных районах возделывания масличных культур могут приводить к гораздо более существенным, чем раньше, сдвигам в структуре предложения, направлениях торговых потоков, уровне цен.

4. Опережающие темпы экономического развития при быстром росте населения в новых индустриальных странах являются мощным стимулом к увеличению мирового импортного спроса на товары масличной группы. Самостоятельным фактором выступает ускорившийся в развивающихся странах процесс урбанизации. На структуре спроса отражается и характерное для последних лет ужесточение требований к качеству продовольствия.

5. За исследуемый период в товарной структуре международной торговли масличной продукцией произошли заметные изменения, часть которых имеет характер устойчивых тенденций. В экспорте масличного сырья и шрота увеличивается доля продукции соевого комплекса, что обусловлено быстрым развитием животноводства. В настоящее время доля соевых бобов в мировой торговле масличным сырьем достигла почти 87%. Повышается значение пальмового и соевого масел, обладающих высокой конкурентоспособностью. Новым фактором спроса на масличное сырье стало расширение его непродовольственного использования. После повышения цен на нефть летом 2005 г. до 55 — 70 долл. за баррель цены на жидкое минеральное топливо впервые превысили стоимость пальмового и соевого масел, что ускорило формирование рынка БДТ. Широкое использование продукции масличного комплекса в нетрадиционных сферах способно оказать значительную поддержку рынку, однако переориентация ценового фактора, выразившаяся в усилении воздействия на рынок растительных масел цен на нефть, повышает уязвимость этого рынка, снижает его устойчивость.

6. Для исследуемого рынка характерны опережающие темпы роста торговли продукцией с добавленной стоимостью, прежде всего растительным маслом. Импортный спрос на масличную продукцию, как и ее экспортные. ресурсы, концентрируются в относительно небольшом количестве стран и/или регионов. Одним из ведущих рынков такой продукции выступает ЕС. Политика ЕС, направленная на сокращение посевных площадей под масличными культурами продовольственного назначения, а также на развитие производства БДТ, может значительно повысить возможности экспортеров масличной продукции из третьих стран. В долгосрочной перспективе потребности ЕС в соевых бобах, семенах рапса и продуктах их переработки могут колебаться в значительных пределах. Рынок семян подсолнечника и подсолнечного масла, спрос на которое низкоэластичен по цене, напротив, отличается стабильностью. Второй после ЕС крупнейший импортер подсолнечного масла — Турция, где оно является традиционным продуктом, а возможности наращивания производства подсолнечного сырья ограничены. Одним из наиболее перспективных мировых импортеров растительных масел выступает Индия — чрезвычайно емкий, хотя и чувствительный к ценам рынок. Доля подсолнечного масла в структуре индийских импортных закупок пока невелика, однако высокие темпы экономического роста постепенно должны привести к повышению душевых доходов и к частичному переключению населения на более дорогие виды масел. Аналогичные тенденции характерны для китайского рынка.

7. Современные особенности ценообразования на рынке продукции масличного комплекса связаны с достигнутой благодаря совершенствованию технологий высокой степенью взаимозаменяемости между различными видами растительного масла и шрота. По этой причине происходит повышение значения цен на продукцию соевого комплекса для формирования мировых цен на растительные масла и шроты. В условиях неустойчивости финансовых рынков продолжается тенденция к увеличению объема спекулятивных операций на товарно-сырьевых биржах, что значительно усиливает воздействие на рыночные цены технических факторов. Долгосрочные тенденции цен на продукцию масличного комплекса в значительной степени будут определяться масштабами ее непродовольственного использования.

8. Государственная поддержка, оказываемая фермерам и экспортерам в промышленно развитых странах, является одним из факторов, способствующих понижению мировых цен на масличное сырье. Процесс либерализации рынков, происходящий под влиянием деятельности ВТО, должен постепенно привести к перераспределению посевов масличных культур в пользу наиболее эффективных продуцентов, в первую очередь южноамериканских. В результате географическое распределение производства масличной продукции, его структура и направление торговых потоков изменятся. По мере сокращения поддержки внутренних производителей продолжится понижение значения такого крупного экспортера масличного сырья как США, сохранится тенденция к увеличению рыночной доли Бразилии и Аргентины. Реализация в США нового закона об энергетике, предусматривающего рост производства этанола из кукурузы, вероятно, приведет к изменениям в структуре внутреннего потребления сельскохозяйственного сырья и может вызвать существенные сдвиги в распределении посевных площадей между различными культурами. Расширяя посевы кукурузы, американские фермеры будут вынуждены сокращать площади под соевыми бобами, что отразится, в первую очередь, на размерах экспортных ресурсов. Тем не менее, вопрос рынков сбыта для американской аграрной отрасли по-прежнему останется ключевым. Особая роль здесь отводится Китаю, как самому крупному мировому потребителю сельскохозяйственной продукции.

9. В перспективе Китай будет оказывать растущее влияние на мировой рынок товаров масличной группы. Выполнение принятых перед ВТО обязательств потребует дальнейшего ослабления защитных механизмов. В первую очередь это коснется обеспечения доступа к рынку. Таким образом, хотя и постепенно, китайский рынок будет становиться все более открытым. Снижение конкурентоспособности китайской масличной отрасли продолжится.

10. Россия, относится к числу продуцентов, обладающих в возделывании масличных культур конкурентными преимуществами, реализуемыми через ценовые механизмы и обусловленные такими факторами, как географическое положение, наличие соответствующих земельных ресурсов, почвенно-климатические условия, относительно низкие на сегодняшний день издержки производства, значительная емкость внутреннего рынка.

11. Масличная продукция может иметь большое значение для формирования экспортного потенциала российского сельского хозяйства и пищевой промышленности. Наиболее перспективным экспортным товаром представляется растительное масло, прежде всего подсолнечное. Высокая эффективность возделывания масличных культур в стране обеспечивается устойчивым спросом на масличное сырье и продукты его переработки. Достаточно быстро в российском масличном комплексе формируются факторы, способные обеспечить конкурентоспособность его продукции на длительную перспективу. Это означает, что в будущем страна может стать крупным экспортером растительного масла. Реализация такой возможности будет зависеть от государственной сельскохозяйственной и внешнеторговой политики. Подход к регулированию производства, внутреннего рынка и внешней торговли товарами масличной группы должен быть комплексным, а политика поддержки аграрной отрасли — более диверсифицированной и гибкой, способной быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру. Кроме того, вмешательство государства не должно полностью лишать агропродовольственный рынок способности к саморегулированию.

12. Для выхода России на международный рынок в качестве крупного поставщика подсолнечного масла целесообразно оптимизировать внешнюю торговлю масложировой продукцией. В отдельные годы может потребоваться закупка дополнительных объемов масличного сырья, а также частичная замена ресурсов подсолнечного масла более дешевой, в том числе импортной продукцией, в основном пальмовым, соевым и в отдельных случаях рапсовым маслами. На решение этих задач должно быть нацелено внешнеторговое регулирование.