Бизнес-план туристического агентства

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Курсовая работа

по дисциплине «Планирование на предприятии»

На тему:

«Бизнес-план туристического агентства»

г. Орёл, 2010г

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Орловский государственный технический университет

Факультет дистанционного (заочного) обучения

Задание на курсовую работу

по дисциплине «Планирование на предприятии»

на тему «Бизнес-план туристического агентства»

Студента 4 курса ______________________________________________

специальности__80 502_________________________________________

Научный руководитель_________________________________________

Задание получено______________________________________________

Контрольный срок сдачи курсовой работы на кафедру_______________

Орел 2010 г.

проект фирма издержки персонал риск

1 Вводная часть

2 Сущность проекта

3 План маркетинга

3.1 Анализ конкурентов

3.2 Анализ рынка

3.3 Рекламная стратегия

4 Производственный план деятельности фирмы

4.1Описание производственного процесса

4.2 Контроль качества

4.3 Расчет издержек производства

4.4 Расчет потребности в производственном персонале

5 Организационный план

6 Финансовый план деятельности ООО «КоралОтдых»

7 Анализ рисков Бизнес-плана

Приложение, А Литература

1 Вводная часть

Целью разрабатываемого бизнес-плана является создание новой туристической фирмы ООО «КоралОтдых».

Туристическое агентство является посредником, то есть реализует турпродукт известных туроператов за определенную комиссию.

Предполагается сотрудничество с несколькими крупнейшими туроператорами, специализирующимися на разнобюджетных направлениях. Примерно половина заказов приходится на экономичные направления, что особенно актуально в условиях экономического кризиса.

Фирма предполагает заниматься организацией туризма в пределах Российской Федерации и за рубежом для граждан Российской Федерации и иностранных граждан, а также предполагает заниматься оказанием гостиничных услуг.

Особенностью данной фирмы является ее создание по франчайзингу. А именно, создание уполномоченного туристского агентства «КоралОтдых» крупнейшего туроператора CORAL TRAVEL. Что является отличительной особенностью от фирм конкурентов и гарантирует ей успех за счет высоких стандартов качества обслуживания туристов и лидирующих позиций бренда CORAL TRAVEL по узнаваемости и доверию среди конечных потребителей.

Равной целью фирмы является: обеспечение своих клиентов качественными услугами, создание новых рабочих мест, проникновение на рынок и завоевание доли рынка в первый год работы компании не менее 5%, достижение среднегодовой суммы чистой прибыли не менее 2,5 млн. рублей в год.

Фирма собирается предложить своим клиентам разнообразные услуги в сфере туризма и отдыха.

Основными направлениями деятельности ООО «КоралОтдых» являются:

· прием и обслуживание туристов в офисе и по телефону;

· оказание услуг туризма, гостиничных, культурно-зрелищных, спортивно-оздоровительных, экскурсионных, транспортных, рекламных, сервисных и переводческих услуг;

Бизнес-план разрабатывается на основе анализа рынка туристических услуг, оценки потребительских характеристик туризма. Ресурсами для создания такой фирмы будут служить собственные и заемные (кредит в банке) средства предпринимателя.

Предполагаемый штат сотрудников фирмы — 4 человека, среди них:

— генеральный директор (учредитель фирмы);

— главный бухгалтер;

— менеджер по международному туризму;

— менеджер по внутреннему туризму (по России).

При создании данной турфирмы, как и любого бизнеса, существует риск инвестирования — большая вероятность того, что без грамотного сопровождения бизнес не выйдет на самоокупаемость. Основной причиной тому может послужить потеря клиентской базы вместе с уходом менеджеров.

Главный недостаток такого бизнеса — высокая конкуренция на рынке.

2 Сущность проекта

Наименование изделия:

ООО «КоралОтдых» — уполномоченное агентство крупнейшего международного туроператора CORAL TRAVEL по договору франчайзинга.

Франчайзинг—это партнерский бизнес, в котором один из партнеров— это успешно и надежно ведущая свое дело компания (туроператор CORAL TRAVEL — франчайзер), а другой партнер — начинающий новое дело предприниматель (открываемое агентство ООО «КоралОтдых» — франчайзи). Для компаний франчайзинг—это способ популяризации бизнеса. Для предпринимателей франчайзинг — это быстрое решение проблемы недостатка опыта и поиска правильной концепции для развития бизнеса.

Франчайзи не нужно создавать предприятие шаг за шагом, на ощупь, как это приходится делать любому другому предпринимателю, начинающему «с нуля». Франчайзер передает Франчайзи готовую нишу рынка, право на использование своего бренда, обеспечивает всесторонней помощью и поддержкой.

Марка CORAL появилась в России в начале 1995 г. Обладая богатым профессиональным опытом в сфере выездного туризма и многолетним стажем работы, компания по праву считается одним из ведущих туроператоров России и предлагает на российском туристском рынке только высококачественный турпродукт. CORAL TRAVEL — член международного холдинга OTI.

CORAL TRAVEL реализует свой турпродукт совместно с компанией ODEON TOURS, также принадлежащей OTI HOLDING и получившей международный сертификат ISO 9001:2000 международной организации по сертификации BVQI за качество управления. Обслуживая сегмент туристов с доходами среднего и выше среднего уровня, CORAL TRAVEL стремится к 100%-му удовлетворению запросов всех своих клиентов.

Сегодня компания отправляет на отдых более полумиллиона туристов в год. Осуществляются программы авиаперевозок на чартерной и регулярной основе из всех аэропортов Москвы и более чем из 25 городов Российской Федерации. Функционируют 3 туроператорских офиса в Москве и 10 офисов — в регионах Российской Федерации. В связи с расширением деятельности ежегодно открываются новые офисы.

В компании уделяют огромное внимание системе управления качеством и человеческим ресурсам. Бренд CORAL позиционируется на российском рынке как марка надежности и качества, что накладывает особую ответственность на деятельность компании и является стимулом для дальнейшего развития и совершенствования.

Вот почему именно компания CORAL TRAVEL была быбрана в качестве фирмы-франчайзера.

Назначение:

Туристические услуги фирмы ООО «КоралОтдых» удовлетворяют потребности клиентов в получении широкого спектра туристических и гостиничных услуг, в высоком уровне обслуживания, а также привлекают своими достаточно низкими ценами на предоставляемые услуги, что выгодно отличает ее от конкурентов.

Услуга — организация туризма и отдыха в пределах Российской Федерации и за рубежом.

ООО «КоралОтдых» предоставляет следующие виды туристических услуг:

— прием и обслуживание туристов;

— организация гостиничных, культурно-зрелищных, спортивно-оздоровительных, экскурсионных, транспортных, рекламных, сервисных и переводческих услуг;

— проведение работ в сфере маркетинга. Преимущественно внутреннего, так как внешний маркетинг — задача франчайзера (туроператора CORAL TRAVEL);

— оформление в установленном порядке туристские или проездные документы, визы в иностранных посольствах;

— обеспечение своих клиентов ж/д, авиабилетами и соответствующим трансфером;

— размещение клиентов в гостиницах, которые располагают всеми необходимыми условиями для отдыха и работы;

— предоставление по просьбе клиента за минимальные тарифы любые экскурсии и развлечения, обеспечение сопровождающими и гидами;

— предоставление возможностей для проведения деловых встреч и научных конференций (в гостиницах существуют конференц-залы, рассчитанные на различное количество участков, оснащенные современной аудиовизуальной аппаратурой, компьютерами, а также возможность пользоваться услугами переводчиков и секретарей).

Фирма-франчайзер CORAL TRAVEL организует для своих клиентов туристические поездки по следующим странам: Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет, Таиланд, Тунис, Индонезия, Доминиканская республика, Сейшельские острова, остров Шри-Ланка, Сингапур, Вьетнам.

Для обеспечения отдыха клиентов фирмы «КоралОтдых» по другим направлениям предполагается заключение агентских договоров еще с несколькими крупнейшими туроператорами. Среди них, предположительно:

— туроператор Danko предлагает экскурсионные туры (авиа перелет), новогодние туры, шоп-туры, отдых на море, отдых на озерах, термальные курорты по следующим направлениям:

· Италия (Римские каникулы, Италия романтика, Божественная Италия, Италия мини, Италия макси, Классическая Италия и другие).

· Испания (Легенда Средиземноморья, Мечты Королей, Барселона-Валенсия-Мадрид, Великолепная Испания и другие).

· Норвегия (горнолыжные туры, отдых на фьордах, круизы и другие).

· Франция (Париж детям, Париж + Диснейленд, и другие).

· Финляндия (В гости к Санта-Клаусу, горные лыжи, круизные туры)

· Швеция (Средневековый Стокгольм, Стокгольм — красавец на воде)

— туроператор «Амиго турс»

Основные направления туроператора «Амиго турс»:

· Чехия (Злата Прага, Каникулы в Праге, Лечение на Карловых Варах).

· Хорватия (Истрия, Далмация, Макарская Ривьера и другие).

· Франция (Париж, Канны, Ницца).

· Италия (Выходные в Риме, Рим-Милан, Флоренция, Неаполь).

· Австрия (Блистательная Вена, Вена-Зальцбург и другие).

· Черногория (Бечичи, Будва и т. д.)

— туроператор Vilar-tours. Основное направление Греция (шуб-туры, пляжный отдых)

— туроператор «Дельфин». Основные направления — туры по России и СНГ. (Карелия, Кавказские Минеральные воды, теплоходные туры, круизы и другие).

— туроператор «Ост-вест». Основное направление — туры на черноморское побережье России и Украины.

Таким образом, уполномоченное агентство «КоралОтдых» сможет наиболее полно удовлетворить запросы потребителей, предлагая туры по разнообразным направлениям и для клиентов любого возраста и платежеспособности. При этом, как отмечалось выше, более половины туров приходится на экономичные. По мнению автора работы, это особенно важно для открытия фирмы в данном регионе (Орловская область) и в условиях экономической нестабильности населения.

Основные характеристики изделия в сопоставлении с конкурентами и продукцией ближайших конкурентов:

Как уже говорилось ранее, создаваемая туристская фирма ООО «КоралОтдых» будет являться уполномоченным агентством крупнейшего международного туроператора CORAL TRAVEL по договору франчайзинга.

Это обеспечит ей ряд преимуществ по отношению к фирмам-конкурентам:

— высокие стандарты качества обслуживания туристов;

— лидирующие позиции бренда CORAL TRAVEL по узнаваемости и доверию среди конечных потребителей;

— масштабная рекламная компания продвижения (ТВ, радио, печатная пресса, Интернет, транспорт, биллборды и другие носители);

— обширная база популярных отелей с лучшими условиями (эксклюзивные права на рынке, эксклюзивные цены и условия, большие квоты мест);

— объемная программа прямых авиаперевозок из Москвы и регионов по массовым направлениям отдыха.

Отрасль применения и вероятные потребители:

Отрасль применения.

Рынок туристических услуг. Услуги по организации туризма и отдыха в пределах России и за рубежом.

Развитие туризма предполагает наличие современного рынка услуг, средств их осуществления и клиентов.

В последние годы, в связи с изменившейся рыночной ситуацией в нашей стране, у многих российских граждан появилась возможность выезжать за рубеж. Следовательно, появилось большое количество туристических фирм, предлагающих гражданам свои услуги по организации туризма и отдыха на различных курортах мира.

Государственный орган по управлению туризмом выдал более 10 000 лицензий на право предоставления туристических услуг различного характера. Анализ потребности в услугах туристических фирм показывает значительный неудовлетворенный спрос со стороны государственного хозяйственного сектора, коммерческих структур, а также со стороны населения.

Потребители.

На первоначальном этапе работы фирмы основными клиентами являются граждане Орла и Орловской области, а также в основном мелкие и средние предприятия и организации вне зависимости от возраста и материального положения.

Территориальная сфера, в пределах которой будет функционировать создаваемый или развиваемый бизнес:

Так как офис находится на пересечении оживленных магистралей, планируется охватить потенциальных клиентов, перемещающихся по этим дорогам, в дальнейшем при развитии планируется охватить весь город.

Основные характеристики создаваемой фирмы ООО «КоралОтдых»:

Технические данные обеспечения работы фирмы.

— помещение: хорошее техническое состояние, респектабельный внешний вид, доступное местонахождение (ТЦ) — аренда;

— современное оборудование (оргтехника и компьютеры);

— средства связи (достаточное количество линий связи)

— доступ к глобальной сети Интернет

— программное обеспечение, для обработки данных, ведения клиентской базы и технического анализа рынка

— персонал: менеджеры высокой квалификации, имеющие опыт работы в данной области, бухгалтер со специальным образованием, генеральный директор.

Натуральные (условно-натуральные) единицы измерения объемов продаж (выпуска):

Фирма выступает в качестве посредника между клиентами (туристами), с одной стороны, и фирмами — туроператорами, с другой стороны.

Условия предоставления услуг:

Передача пакета документов заказчику, включающий в себя:

— путевку;

— документы на дорогу;

— дополнительные документы (договор на оказание туристских услуг и т. д.).

Аналоги, имеющиеся на рынке туристских услуг:

На рынке Орловской области насчитывается более 60 туристских фирм, из них лишь одна работает по договору франчайзинга — турфирма «Роза Ветров», которая является фирмой-франчайзи крупного российского туроператора «Роза Ветров».

Жизненный цикл товара (ЖЦТ):

Жизненный цикл товара (ЖЦТ) представляет собой модель реакции рынка на товар. При построении этой модели в качестве независимой переменной выбирают время, а в качестве зависимой переменной могут быть выбраны: объем продаж или выручка от продажи. Задача построения модели ЖЦТ заключается в сравнении типичного цикла с циклом представленного товара. Модель ЖЦГ содержит определенные фазы: разработки, выведения на рынок, роста, зрелости, насыщения, спада. Конкретные виды ЖЦГ довольно разнообразны и зависят от характера продукции (услуги). Шинкевич И. А. Бизнес-план в бакалаврской работе по менеджменту. Учебное пособие, Москва 2002. с.8−10

Жизненный цикл любой отрасли, как и туристские услуги имеет 4 этапа:

— зарождение;

— рост;

— зрелость;

— спад.

На российском рынке туристические услуги находятся вначале третьего этапа (зрелость). Спрос на них еще не удовлетворен полностью. Но в условиях настоящего экономического кризиса наблюдается спад на услуги туристских агентств. Так как большинство людей старается самостоятельно организовывать свой отдых или предпочитают проводить отпуск дома, сетуя на дороговизну предлагаемых туров и отсутствие денежных средств на них. Следовательно, существует проблема некачественного оказания услуг и высоких цен на туры. Поэтому фирме ООО «КоралОтдых» предлагается заключать агентские договора с наиболее экономичными (дешевыми) туроператорами (см п. Назначение).

Лицензирование туристской деятельности

С января 2007 г. деятельность туристических фирм не лицензируется. Однако, требуется соблюдать требования, выдвигаемые законами и нормами, которые регулируют эту отрасль (основные это — закон «О защите прав потребителей», закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», «Правила оказания услуг по реализации туристского продукта»). В 2007 г. эти требования сильно изменились (в частности, отмена лицензирования туристических услуг вылилась в повышенную ответственность туроператора и турагента перед клиентом), поэтому рекомендуется внимательно с ними ознакомиться.

Предлагается регистрация в добровольном Общероссийском генеральном реестре турагентов. Держатель реестра Российский Союз Туриндустрии, техническая поддержка «Тонкости продаж», юридическое сопровождение и выдача бланков Юридическое Агентство «Персона Грата» .

Тенденция дальнейшего совершенствования данной продукции:

В основе туристического бизнеса лежит целенаправленная рекламная деятельность и работа по координации действий различных служб (транспорт, визы, питание, экскурсии, покупки и др.)

Ввиду высокой конкуренции, необходимо постоянное изучение зарубежного опыта туристического бизнеса и формирование у целевой группы потенциальных клиентов обновленных представлений о возможностях отдыха и желания реализовывать эти возможности. Рекламу планируется проводить в крупных процветающих фирмах (финансовых компаниях, торговых домах, банках, страховых фирмах и т. п.).

Рост числа конкурентов подтолкнет к завоеванию новых рынков (например, по географическому принципу), разработке дополнительных услуг, использованию в технологии новых методов.

3 План маркетинга

План маркетинга состоит из нескольких частей.

Первая часть описывает структуру рынка. Важно помнить, что успех бизнес-проекта возможен, если спрос на товар не удовлетворен, либо удовлетворен, но с худшим качеством и т. д. Иными словами, необходимо определить, существует ли на рынке данного товара та ниша, которую и можно занять при реализации данного проекта, имеется ли возможность внедрения на рынок данного товара наряду с конкурентами.

3.1 Анализ конкурентов

Чтобы грамотно проанализировать положение дел в отрасли необходимо провести оценку конкурентов. Как было указано выше, прямой конкурент у ООО «КоралОтдых» только один — турагентство «Роза Ветров». Так как это единственная фирма в городе Орле, работающая по договору франчайзинга. Два других конкурента для сравнения были взяты исходя из схожей ценовой политики (предлагающие экономичные туры). Так как это второе после франчайзинга преимущество создаваемой фирмы.

Рассмотрим таблицу конкурентоспособности:

Таблица 1 — Сравнительный анализ фирм-конкурентов

Проанализировав таблицу, можно заметить явные преимущества ООО «КоралОтдых» по сравнению с конкурентами. Это достигается благодаря:

— высокой степени надежности;

— очень высокого качества предоставляемых услуг;

— сравнительно низких цен;

— очень быстрого обслуживания за счет высококвалифицированного персонала;

— широкого круга охватываемых проблем;

— удобного графика работы;

— наиболее узнаваемого бренда.

Далее проанализируем предприятия-конкуренты относительно их положения на рынке туристских услуг. Результаты анализа занесем в таблицу 2.

Таблица 2 — Аналитическая информация о фирмах-конкурентах

Преимущества нашей фирмы «КоралОтдых» выше, чем аналогичные преимущества конкурента «Дельфин» и «Ремикс-тур». Эти конкуренты не очень опасны, наше положение на рынке относительно них устойчивое. Однако нашей фирме следует обратить особое внимание на конкурента «Роза Ветров» который по некоторым показателям опережают нашу фирму.

На основе анализа изделий-аналогов и фирм-конкурентов предполагается выработать общую стратегию поведения создаваемой фирмы «КоралОтдых» на рынке и обосновать долю (в процентах) завоевываемого рынка.

3.2 Анализ рынка

Начиная туристический бизнес, нужно четко представлять рынок туризма, чтобы понять, какие услуги будет предоставлять ваша будущая турфирма.

Результаты исследования рынка становятся базой для разработки долгосрочной стратегии любой фирмы.

Основной целью исследования рынка является доказательство того, что предполагаемые изделия или услуги имеют значительный и перспективный рынок сбыта и что они являются конкурентоспособными.

Стандартный анализ рынка содержит три основных этапа:

1) анализ спроса на товары и услуги и тенденции его развития;

2) описание структуры рынка, его основных сегментов, анализ форм и методов сбыта;

3) исследование условий конкуренции.

Общее описание рынка.

Анализ рынка туристических услуг в целях предсказания спроса на данные услуги требует достаточно больших затрат времени средств и охватывает:

— анализ планов производства и развития соответствующей сферы услуг (в нашем случае туристических), осуществляемый путем анкетирования персонала фирмы, финансовых учреждений и инвесторов;

— анализ потребления туристических услуг в частности на изучаемом нами рынке пищевых продуктов, основанный на выборочном опросе основных групп потребителей;

— анализ реализации туристических услуг.

Эти исследования должны дать общее представление о рынке туристических услуг и дать достоверные данные об общем спросе на туристические услуги, темпах его роста.

Преимущества и недостатки предлагаемых услуг туристической фирмы ООО «КоралОтдых»

Ввиду высокой конкуренции, необходимо постоянное изучение зарубежного опыта туристического бизнеса и формирование у целевой группы потенциальных клиентов обновленных представлений о возможностях отдыха и желания реализовывать эти возможности. Рекламу планируется проводить в крупных процветающих фирмах (финансовых компаниях, торговых домах, банках, страховых фирмах и т. п.).

Рассмотрим таблицу преимущества и недостатков туристических услуг предлагаемых фирмой ООО «КоралОтдых»

Таблица 2 — Преимущества и недостатки предлагаемых услуг

Сегментирование рынка туристских услуг

Сегментация рынка — это деление совокупного рынка фирмы мелкие части (сегменты).

Цель сегментации — найти на рынке как можно более однородные по своему поведению группы покупателей, каждая из которых может рассматриваться как отдельный рыночный сегмент.

Сегментация рынка может осуществляться по разным параметрам. Основными применяемыми на практике методами сегментации являются нахождение однородных групп потребителей по характеру товара (услуги), в том числе длительного и краткосрочного пользования и т. д.), по категории потребителей (частные потребители, потребители-фирмы) или по географическому делению рынка. Кроме того, в зависимости от конкретной ситуации сегментация может углубляться, вовлекая все новые и новые характеристики.

Критериями сегментации рынка в зависимости от потребителей могут быть для частных лиц следующие параметры: возраст, пол, национальность, любое занятие, образование, стиль жизни, социальная принадлежность, профессия, уровень дохода, жизненный цикл семьи.

Для фирм: сфера деятельности, местонахождение, объем продаж, численность персонала и другие. Горемыкин В.А.Бизнес-план: Методика разработки. 25 реальных образцов бизнес-плана. — 2-е изд. — М.: «Ось-89», 2003.— 66−67 с.

Нашей фирме ООО «КоралОтдых» необходимо выделить первоначальный сегмент клиентов и тщательно проанализировать свои возможности и определить первоначальную «нишу» своих услуг на рынке.

Поскольку компания будет являться франчайзи крупнейшего международного туроператора CORAL TRAVEL, то она займет уже готовую нишу рынка.

А вообще, концепция данного туристского агентства не предполагает сегментирования по половому признаку, возрасту, национальности, социальной принадлежности и уровню дохода. Она рассчитана на удовлетворение потребностей большинства клиентов. Что достаточно проблематично.

Потенциальная доля рынка: для уполномоченного агенства ООО «КоралОтдых» она составляет около 10% от потенциальной туристических услуг.

Так как создание туристической фирмы «КоралОтдых» обещает быть прибыльным, то информация такого рода, как (надежность сведений; качественная информация (высокая степень полноты и точности); консультирование по сути предмета; быстрота предоставления информации; выработка оптимальных решений), необходима как начинающим фирмам, так и предприятиям, занявшим определенное место на рынке, но желающих увеличить объем реализуемой продукции уже имеющегося товара или вывести на рынок новый товар.

3.3 Рекламная стратегия

Туристический бизнес высококонкурентный, поэтому без серьезной проработки рекламной стратегии здесь не обойтись.

Разрабатываемое в бизнес-плане уполномоченное туристское агентство «КоралОтдых» является фирмой-франчайзи международного туроператора CORAL TRAVEL. В этом случае именно франчайзер будет заниматься консолидированной рекламной и ценовой политикой.

Рекламная политика компании основана на комплексном подходе к продвижению продукта. При проведении сезонных рекламных кампаний используются различные рекламные носители. На ведущих российских ТВ-каналах демонстрируются циклы имиджевых рекламных роликов, которые популяризируют бренд CORAL, повышают его узнаваемость и лояльность к нему прямых потребителей. Одновременно с этим проводится рекламная кампания в известных печатных изданиях и на популярных радиостанциях. Используется реклама на наружных носителях — перетяжках, билл-бордах. В течение года компания размещает флэш-баннеры и новостные заметки о продукте CORAL в популярных поисковых системах Интернета и на профессиональных туристских сайтах. Практикуется также системное размещение рекламных модулей и публикаций в профессиональных СМИ.

Масштабные рекламные и PR-акции CORAL TRAVEL регулярно проводит с ведущими российскими и зарубежными брендами из других отраслей. Кроме того, компанию CORAL TRAVEL постоянно приглашают выступить в качестве эксперта рынка в различных СМИ, как профессиональных, так и ориентированных на широкую аудиторию. К специалистам компании обращаются за комментариями, анализом той или иной ситуации корреспонденты печатных органов, ТВ — и радиопрограмм.

4 Производственный план деятельности фирмы

Немалое место в бизнес-плане уделяется производственному планированию. Нужно, прежде всего, уделить должное внимание анализу продукции или услуг, характерных для данного бизнеса, поскольку вне зависимости от стратегических соображений бизнес не будет успешным, если не обеспечить привлекательность для рынка его товаров и услуг.

Основной целью производственного плана является предоставление информации по обеспеченности с производственной стороны выпуска продукции и разработка мер по поддержанию и развитию производства. Производственный план призван ответить на вопрос, как фирма намерена создавать свою продукцию или услуги, охарактеризовать ее производственную деятельность. Необходимо избегать избытка технических подробностей, которые могут затруднить изучение плана. Бизнес-план составляется до того, как разработан полный ассортимент продукции и услуг. Но даже после того, как изделия уже предлагаются рынку, фирме часто необходимо продолжать данную работу, чтобы сохранить позиции в конкурентной борьбе.

4.1 Описание производственного процесса (операций и оборудования)

Производственный процесс представляет собой совокупность выполняемых в определенной последовательности технологических и вспомогательных операций по производству в нашем случае туристских услуг.

Обеспеченность технологий

Рассмотрим основные этапы технологического процесса:

* постановка проблемы;

* определение круга источников информации;

* сбор необходимой информации;

* анализ;

* расчет результатов;

* выработка необходимых стратегий;

* контроль за воплощением на практике;

* информационная поддержка.

Открывая туристическое агентство, нужно обеспечить необходимую технологическую базу: для этого потребуются телефоны, желательно с мобильными номерами, хороший канал Интернет (желательно выделенная линия), электронная система поиска и бронирования туров, система документооборота, минимальный набор оргтехники (принтер, ксерокс, факс, можно все вместе в одном МФУ).

Самое плохое, что может случиться с турагенством при переезде — смена телефонных номеров, поэтому позаботьтесь заранее, чтобы телефонные номера были мобильны. При этом не обязательно использовать сотовые телефоны — есть провайдеры услуг связи, предоставляющие такое и при стационарном телефоне, например через переадресацию.

Бухгалтерские программы пока не берутся в расчет, так как бухгалтерский учет в первое время работы фирмы будет вестись за счет привлеченных аудиторских фирм. В период хорошей окупаемости планируется приобрести пакет лицензионных программ.

На первых порах нет острой необходимости приобретать программу, автоматизирующую работу турфирмы.

Производственная база

При открытии своего бизнеса, на пути встают три проблемы:

— документы;

— помещение;

— персонал;

— оборудование.

Начнем со второй. Специфика работы с людьми требует особого подхода к выбору помещения. Офис для турагентсва рекомендуется выбирать в центре города, вблизи оживленных магистралей, в крупных торговых центрах или других административных зданиях, чтобы клиент мог легко его найти и не боялся оставлять свои деньги. Кроме того, это обязательное условие договора франчайзинга. Цены на путевки в разных фирмах, как правило, отличаются не сильно, поэтому при прочих равных условиях клиент скорее всего выберет ту фирму, куда проще добраться. Для турфирмы подойдет как аренда, так и покупка офиса: туристический бизнес не требует значительных вложений в сам офис. Для целей данной курсовой работы планируется взять офис 20 квадратных метров в центре города в аренду. Согласно нормам охраны труда, рабочее место сотрудника, оснащенное вычислительной техникой (ПК) должно быть размером из расчета не менее 4 квадратных метра на человека. В противном случае, создается слишком сильное электромагнитное поле, оказывающее отрицательное воздействие на здоровье человека (головные боли, нервозность и другие). Так как планируемая численность сотрудников ООО «КоралОтдых» составляет 4 человека, то наиболее рациональным будет выбрать офис площадью 20 квадратных метров. Далее — обстановка. Глупо использовать бывшие в употреблении столы и стулья образца 70-х годов (тем более дешевку): по существу турфирма продает «воздух», обещания, но платить клиент должен уже сегодня. Поэтому следует уделить особое внимание дизайну офиса.

Разработанный дизайн офиса ООО «КоралОтдых» представлен в приложении А.

Необходимо учитывать тот факт, что в помещении будут происходить контакты с клиентами — нужны благоприятные условия. На этом нельзя экономить, так как могут возникнуть очереди — а стоять, прислонившись к стене, в душной комнате малоприятно — возникает проблема потери, плюс удар по имени фирмы. Не помешает кондиционер и удобные кресла.

Необходимо распланировать рабочий год. Лето — это, в первую очередь, море. Зима — туры в Южное полушарие и рождество. Весна и осень — каникулы школьников, бизнес — туризм. Необходимо также посещать всевозможные проводимые выставки и семинары. Это дает возможность бесплатно повышать квалификацию менеджеров, быть в курсе текущих дел на рынке туристских услуг, а также получать информацию о новых необычных турах и услугах. Последнее особенно важно, так как рынок перенасыщен примерно одинаковыми предложениями, с разницей в цене 20−30 USD.

4.2 Контроль качества

Так как создаваемое уполномоченное туристское агентство «КоралОтдых» занимается только реализацией готового турпродукта туроператора, то контроль качества необходимо проводить преимущественно в компании туроператора (CORAL TRAVEL).

CORAL TRAVEL формирует свой турпродукт совместно с компанией ODEON TOURS, также принадлежащей OTI HOLDING и получившей международный сертификат ISO 9001:2000 международной организации по сертификации BVQI за качество управления. Обслуживая сегмент туристов с доходами среднего и выше среднего уровня, CORAL TRAVEL стремится к 100%-му удовлетворению запросов всех своих клиентов.

Компания практикует в своей работе комплексный подход к качеству. Это означает качество во всем, начиная с предлагаемого продукта и заканчивая работой сотрудников всех подразделений CORAL TRAVEL. Благодаря этому визитной карточкой компании CORAL TRAVEL является неизменно высочайшее качество предоставляемых услуг.

Осуществляется всесторонний контроль качества всех составляющих турпродукта на каждом этапе его формирования, продвижения и реализации.

В числе постоянных партнеров CORAL TRAVEL более 6 тыс. агентств по всей России, свыше 15 авиакомпаний и более тысячи отелей. Отношения с партнерами основаны на принципах открытости и порядочности, без чего невозможно строить успешный бизнес.

Каждый агент, приобретая продукт CORAL TRAVEL, может быть уверен, что его клиенту будут предоставлены только качественные услуги, тщательно проверенные и отобранные экспертами компании CORAL TRAVEL. Именно поэтому продукт, предлагаемый на рынке под маркой CORAL, является в глазах потребителей и партнеров синонимом надежности и качества.

В компании уделяют огромное внимание системе управления качеством и человеческим ресурсам. Бренд CORAL позиционируется на российском рынке как марка надежности и качества, что накладывает особую ответственность на деятельность компании и является стимулом для дальнейшего развития и совершенствования.

4.3 Расчет издержек производства

В соответствии с действующей схемой реализации инвестиционного проекта в представленном бизнес-плане планируется следующие ежемесячные издержки в рублях:

Постоянные вздержки:

Аренда помещения под офис 10 000

Электроэнергия 300

Интернет (выделенная линия) 1500

Телефон/факс (абонентская плата) 300

Роялти (ежемесячные отчисления 1500

по франчайзингу)

Итого: 13 600

Переменные издержки (в среднем):

Расходы на рекламу 1500

Приобретение канцтоваров 300

Командировочные расходы 100

(выставки, семинары) Затраты на персонал 25 000

Итого: 26 400

Общая стоимость издержек составила 40 000 рублей в месяц.

Исследование производственной программы завершается расчетом сметы затрат и калькулированием себестоимости единицы продукции. Смета затрат составляется на выпуск продукции по проекту в целом, либо по производственному подразделению (например, цеху). Калькуляция себестоимости единицы продукции представляет собой расчет затрат по калькуляционным статьям раздельно.

Поскольку уполномоченное агентство ООО «КоралОтдых» не занимается выпуском продукции, а является посредником, т. е. занимается только продвижением и реализацией готового турпродукта туроператора за определенную комиссию, то нет необходимости производить калькулирование себестоимости для его продукции. Это в компетенции туроператоров.

Таблица 3 — Калькуляция затрат по одной путевке

В таблице 3 представлена калькуляция затрат по одной путевке туроператора CORAL TRAVEL.

4.4 Расчет потребности в производственном персонале

Известно, что наиболее точный метод расчета численности производственных рабочих исходит из нормативной трудоемкости выполнения работ (операций). Однако, во-первых, этот метод применим только к сдельным, нормируемым работам, во-вторых, когда накоплена информация о трудовых нормах и нормативах применительно к освоенной аналогичной продукции.

При разработке бизнес-плана разработчикам приходится пользоваться приближенными методами, используя скудную информацию о проектируемом производственном процессе.

Наиболее простым и логичным, хотя и не слишком точным методом определения численности рабочих для организуемого производства (бизнеса) является метод расстановки по рабочим местам. Суть метода заключается в том, что каждая операция имеет то или иное количество рабочих мест, а рабочие места должны быть заняты рабочими. Обычно, количество рабочих не равно строго количеству рабочих мест.

Предполагаемый штат сотрудников фирмы — 4 человека, среди них:

— генеральный директор (учредитель фирмы);

— главный бухгалтер;

— менеджер по международному туризму;

— менеджер по внутреннему туризму (по России).

Как мы видим фирма «КоралОтдых» представляет собой малое предприятие в форме ООО. В составе персонала не более 10 человек.

Предполагается также использовать вспомогательных рабочих вне штата, а именно: для распространения рекламных буклетов и брошюр.

В перспективе фирмой планируется создать собственный отдел рекламы, что приведет к расширению структуры фирмы и привлечению нового персонала. Планируется расширить фирму до 10 человек.

5 Организационный план

5.1 Разработка организационной структуры

Организационная структура — это внутреннее устройство системы управления предприятием, включающее совокупность структурных единиц и должностных лиц, взаимную соподчиненность этих структурных единиц, взаимосвязи структурных единиц как между собой, так и с производственными единицами.

Основные принципы, которыми следует руководствоваться при разработке организационной структуры, заключаются в следующем:

1) соблюдение принципа единоначалия, т. е. каждая структурная единица должна быть административно подчинена только одному вышестоящему руководителю;

2) соблюдение принципа многоуровневого иерархического построения, согласно которому каждый руководитель и подразделение относятся к тому или иному уровню управления: верхнему, среднему или нижнему;

3) соблюдение принципа линейно-функционального управления;

4) образование каждой структурной единицы под определенную

функцию или задачу управления;

5) однородный характер работ, выполняемых в рамках каждой структурной единицы;

6) оганизационное оформление каждой структурной единицы в виде отдела, центра, отделения, бюро или группы в зависимости от объема и сложности закрепленных за структурной единицей работ.

В то же время реальные организационные структуры не следует слепо воспроизводить, так как многие из них страдают такими недостатками, как

1) чрезмерная загрузка первых руководителей;

2) дублирование работ разными подразделениями и руководителями;

3) неравномерная загрузка подразделений;

4) большое количество руководящих должностей при небольшой численности исполнительского персонала;

5) необеспеченность некоторых работ соответствующим персоналом. Шинкевич И. А. Бизнес-план в бакалаврской работе по менеджменту. Учебное пособие, Москва 2002.-с.41−42.

Организационно-правовая форма (ОПФ) уполномоченного агентства «КоралОтдых» — Общество с ограниченной ответственностью.

Создание бизнеса начинать следует с регистрации предприятия. Уставной капитал, в зависимости от формы собственности, для российских фирм составляет от 10 тысяч рублей.

Для того чтобы разработать правильную и надежную организационную структуру фирмы для начала были выделены следующие параметры влияющие на ее содержание и структуру.

Таблица 4 — Руководитель и подразделения фирмы

Анализируя данную таблицу руководством фирмы «КоралОтдыых» был разработан следующий тип организационной структуры управления.

Рисунок 2 — Организационная структура уполномоченного агентства «КоралОтдых»

В дополнение к вышеизложенному рассмотрим обязанности и работников и требования к ним:

1. Генеральный директорженщина или мужчина в возрасте от 27 лет, с дипломом квалифицированного специалиста об окончании ВУЗа по специальности «Экономика и управление» — занимается заключением сделок, ведет переговоры с клиентами, посещает выставки и конференции, ведет подбор кадров, отвечает за поставку оборудования.

2. Менеджер по международному туризму — девушка с дипломом об окончании ВУЗа по специальности «Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства». Знание географии всех континентов, делопроизводства.

3. Менеджер по внутреннему туризму — девушка с дипломом об окончании ВУЗа по специальности «Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства». Знание географии России, делопроизводства.

4. Главный Бухгалтер — женщина с дипломом об окончании ВУЗа по специальности «Бухучет, анализ и аудит», с опытом работы — не менее 4-х лет — ведет всю финансовую, деятельность фирмы.

Качества, необходимые нашим работникам: добросовестность, ответственность, дисциплинированность, высокий профессионализм, порядочность, честность, вежливость, коммуникабельность, серьезность.

Девиз турфирмы должен быть «Ваш отдых начинается с визита к нам». Это правило касается и персонала. Люди, непосредственно работающие с клиентами (менеджеры), должны быть обаятельными, знающими английский язык и обладающими приятным голосом. Клиент в первую очередь обращает внимание на одежду персонала и манеру поведения, доброжелательность, пунктуальность, желание удовлетворить любые запросы. По данным регулярно проводимых крупными агентствами опросов, более половины клиентов принимают решение обратиться именно к ним на основе рекомендаций друзей и родственников, воспользовавшихся услугами этих фирм ранее. Именно менеджер убеждает клиента воспользоваться услугами вашей фирмы, а не конкурента. И именно некомпетентность менеджера может привести к потере клиента. Удобнее всего, когда зарплата менеджера состоит из небольшой фиксированной части и процентов: таким образом он больше всего заинтересован в привлечении клиентов. Следует помнить об опасности, поджидающей такой бизнес: уходя из фирмы, некоторые менеджеры уводят вместе с собой клиентскую базу. Кроме того, важно, чтобы сотрудники тщательно заполняли все документы: даже небольшая ошибка может закончиться ударом по репутации фирмы и привести к судебному иску.

6 Финансовый план деятельности ООО «КоралОтдых»

Цель составления финансового плана — определить общий объем (бюджет) денежных средств, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности и увязать доходы с необходимыми расходами.

Для финансового обеспечения данного бизнес-проекта предполагается 150 000 рублей собственных средств учредителей организации, и 50 000 рублей заемных. Для этого необходимо взять кредит в банке на 2 года под 14% годовых (кредиты малому бизнесу выдаются под меньший процент).

Таблица — Расчет процентов по кредиту

Для определения прогнозируемой производственной программы необходимо рассчитать объем продаж по годам. Для этого нужно определить прогнозируемую выручку за каждый месяц работы фирмы.

Предположим, что в среднем, в первый год работы к услугам уполномоченного туристского агентства «КоралОтдых» будут прибегать около 30 клиентов в месяц. Из них половина будет приобретать экономичные туры, стоимостью путевки 15 000 рублей, а остальные 15 клиентов — более дорогие, стоимостью 25 000 рублей. Поскольку фирма будет являться посредником и продавать уже готовые туры, то ее выручку будет составлять агентское вознаграждение туроператора. В среднем, оно составит 10% от стоимости путевки.

В таком случае, прогнозируемая выручка за месяц в первый год работы фирмы составит:

15*15 000 + 15*25 000 = 600 000 рублей

600 000*10% = 60 000 рублей

Результаты аналогичных расчетов по остальным годам заносятся в таблицу 1.

Таблица 1 — Прогнозируемая производственная программа

Планируется, что каждый последующий год в течение 4-х лет выручка будет увеличиваться на 15%, а издержки на 10%.

Таблица — Прирост выручки

Прирост выручки может быть обеспечен за счет привлечения состоятельных клиентов, предпочитающих De luxe и VIP отдых, а также за счет увеличения объема продаж.

Таблица — Прирост издержек

Прирост издержек может быть обусловлен увеличением расходов на рекламу (созданием веб-сайта), удорожанием электроэнергии, абонентской платы за телефон и т. д., а также за счет повышения заработной платы сотрудников.

Для принятия окончательного решения по туристскому проекту (создание туристской фирмы) необходимо четко определить инвестиции и производственные издержки, учитывая, что прибыльность проекта будет в конечном счете зависеть от их размеров, структуры и графика осуществления.

Таблица — Общая стоимость финансовых средств

Для определения прогноза затрат на данный проект рассчитаем сумму амортизации основных средств (А) линейным способом:

А = С/5, где

С — стоимость оборудования;

5 — максимальный срок эксплуатации оборудования.

А = (32 000+59 000)/5 = 18 200/12 = 1517 рублей — сумма амортизации основных средств за месяц.

По результатам данного прогноза, было выявлено, что для реализации данного бизнес-плана (создания уполномоченного туристского агентства «КоралОтдых») необходимо 153 017 рублей.

Таблица — Элементы себестоимости за 1 месяц

Далее рассчитывается прирост себестоимости в течение последующих 4 лет работы фирмы:

Таблица — Прирост себестоимости

Заключительным этапом всех вышеприведенных расчетов является расчет денежных потоков для оценки эффективности проекта.

Таблица — Денежные потоки для оценки эффективности