Вследствие этого можно ожидать дальнейшее замедление рынка — темпы прироста кредитного портфеля составят не более 12% в 2015 году (против 15% в 2013 году).Единственный сегмент, который по итогам 2014 года показал небольшое ускорение, — кредитование крупного бизнеса. Однако это краткосрочный эффект, вызванный рефинансированием внешнего долга компаний внутри страны. Вместе с тем небольшие банки имеют шансы усилить свои позиции в данном сегменте: активизация крупнейших банков в сфере рефинансирования внешнего долга крупных компаний способна отвлечь их ресурсы от развития кредитования МСБ. В наибольшей степени среди всех кредитных сегментов притормозит розничное кредитование — с 29% в прошлом году до 23% в 2014;м и 20% - в 2015;м. Основной вклад в замедление сегмента внесет необеспеченное кредитование физических лиц (23% и 19% в 2014—2015 годах против 32% в 2013;м), в то время как ипотека сохранит достаточно высокие темпы роста портфеля: на 28% в 2014;м и 24% - в 2015;м (против 34% в 2013;м)[14]. Необеспеченная розница будет притормаживать как под давлением регулятивных нововведений (в первую очередь, за счет ограничения максимальных ставок), так и по причине ухудшения качества кредитов на фоне сокращения спроса со стороны качественных заемщиков. Для розничных банков затрудняется поиск новых клиентов и ухудшается входящий клиентский поток. Так происходит потому, что самые ответственные клиенты при наступлении негативных явлений в экономике в большей степени ориентированы на то, чтобы рассчитывать на собственные силы, а не брать на себя дополнительные обязательства. При этом крупнейшие розничные банки будут терять свои позиции в данном сегменте. В 2014 году общую динамику розницы уже поддерживали лишь федеральные банки с государственным участием в капитале, остальные кредитные организации демонстрировали постепенное снижение темпов прироста розничных портфелей (рис. 2.5).
Рис. 2.
5. Поддержка динамики розничного кредитования в 2014 году крупнейшими банками с государственным участием [15]Банки с госучастием достаточно успешно использовали шанс нарастить свою долю за счет перетока части средств населения и компаний из малых и средних банков в конце 2013;го — начале 2014 года. На фоне замедления роста портфелей уровень просроченной задолженности будет расти, однако в полноценный кризис это вряд ли перерастет, в том числе и в связи с заметным ужесточением банками своих кредитных политик в сторону более качественных заемщиков (например, зарплатных клиентов). Крупнейшие розничные банки пока имеют достаточный «резерв» по Н1 для покрытия возможного обесценения портфелей (рис. 2.6). Н1 на 01.
04.2014Н2 на 01.
04.2015.
Рис. 2.
6. Достаточный «резерв» по Н1 крупнейших розничных банков для покрытия возможного обесценения портфелей[15]При этом можно ожидать, что в ипотечном кредитовании доля просроченной задолженности останется на текущем уровне — в пределах 1,5−1,7% (против 8−9% по необеспеченным кредитам).Факторы сокращения кредитования:
негативные ожидания экономических агентов относительно экономических и инвестиционных перспектив в России;
— тотальное снижение платежеспособности и кредитоспособности, как населения, так и компаний (инфляция растет значительно быстрее, чем номинальные доходы);
— сокрушительное влияние на реальный сектор экономики экстремисткой, вредительской денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что привело к кредитному параличу с невозможности рефинансирования и банковскому кризису;
— ужесточение условий выдачи кредитов;
— закредитованность населения и общее насыщение спроса. В нестабильных экономических условиях развитие банковского сектора будет сопровождаться ростом концентрации активов на крупных кредитных организациях. По итогам 2013 года наблюдалось усиление позиций крупных частных банков — впервые с 2009 года. В 2014 году данный тренд продолжился, прежде всего за счет активизации кредитования крупного бизнеса. Доля же банков с иностранным капиталом будет и снижаться и в дальнейшем, в том числе вследствие продажи бизнеса (хотя такие сделки останутся единичными).
Можно ожидать, что к концу 2015 года ведущие специализированные розничные банки сконцентрируются, в первую очередь, на поддержании рентабельности бизнеса, а не на темпах роста. Ключевые направления — оптимизация расходов на ведение бизнеса (закрытие неприбыльных подразделений, сокращение персонала, повышение эффективности работы сети) и развитие кросс-продаж некредитных продуктов в рамках существующей сети. Небольшие банки получат шанс более активно кредитовать МСБ в результате ожидаемого смещения приоритетов крупных банков в сторону крупного бизнеса. В результате можно прогнозировать, что доля таких банков снизится незначительно. В качестве «точки поддержки» для малых банков можно видеть рынок тендерного кредитования: рынок госзаказа с ежегодным объемом в 10 трлн рублей еще далек от насыщения кредитными ресурсами.
Одной из стратегий развития для небольших банков в условиях повышенного давления на рентабельность могло бы стать объединение для оптимизации операционных затрат, однако, по мнению «Эксперта РА», активность банков в области M&A к концу2015 года будет проявляться скорее за счет применения механизма санации. Для банка-санатора это позволит как разделить риски укрупнения бизнеса с государством, так и улучшить рыночные позиции за счет освоения клиентской базы санируемого банка. Крупные сделки на рынке возможны и за счет нежелания отдельных акционеров (в том числе иностранных) развивать банковский бизнес. Общее снижение рентабельности банковского сектора и изменение с 1 января 2015 года нормативного минимума по капиталу для банков привело лишь к реализации разовых сделок М&A: процесс будет сдерживать напряженная обстановка на рынке и сопутствующее ей недоверие со стороны потенциальных инвесторов. Сегодня стимулов для поглощений и объединений очень много, так как наблюдается кризисный период. Следовательно, можно вкратце сформулировать следующие пути решения проблем кредитования в банковской системы в условиях кризиса:
контроль государства за системно значимыми банками;
— отзыв лицензий ЦБ РФ у проблемных банков;
— надежность кредитных портфелей банков;
— укрепление в банках систем риск-менеджмента;
— системный анализ текущей рыночной ситуации в онлайн-режиме;
— поддержка системы страхования вкладов. Все выше представленные пути решения существующих проблем в условиях кризиса позволят продержаться крупнейшим игрокам банковской системы «на плаву», и сохранить свою устойчивость.
Заключение
.
В курсовой работе рассмотрены теоретические и практические аспекты проблем банковского кредитования современной России. За январь-сентябрь 2015 г. банковский сектор полностью утратил два из трех основных источников своей ресурсной базы, при том что третий источник продемонстрировал минимальный рост: средства населения и иностранные пассивы с начала года сократились, средства корпоративных клиентов — незначительно выросли. Соответственно, в этот период банковский сектор опирался преимущественно на государственные средства — кредиты Банка России и депозиты Минфина России. Кроме того, дополнительным источником ресурсов для него служило сокращение ликвидных рублевых активов и вложений в иностранные активы. Большое количество банков имеют негативный прогноз по рейтингу, столкнувшись с рядом проблем, среди которых западные санкции, снижение экономического роста и политика крупнейших центробанков по отзыву ликвидности. Как показал проведенный анализ, в банковской системе России достаточно высокий уровень кредитных рисков. Задача нивелирования нарастающих рисков банковских банкротств лежит не столько в плоскости банковского надзора и регулирования, сколько в плоскостях макроэкономики и политики. При этом Центральному банку и АСВ в такой ситуации остается только оперативно отзывать лицензии у безнадежных банков или заниматься санацией и перепродажей банков, имеющих достаточную для этого часть здорового бизнеса. Основными проблемамикредитования в банковской системе России являются такие:
высокий уровень кредитных рисков;
— изъятие клиентами доли денежных средств со счетов и депозитов (в 2014 году — сокращение почти на 4%);
— ускорение оттока капитала из страны и снижение объема внешнеторговых операций на фоне напряженной геополитической ситуации;
— снижение темпов роста розничного товарооборота (по причине ослабления потребительского спроса и замедления роста необеспеченной розницы);
— отрицательные темпы роста инвестиций в основной капитал и др. Были сформулированы следующие пути решения проблем банковской системы в условиях кризиса:
контроль государства за системно значимыми банками;
— отзыв лицензий ЦБ РФ у проблемных банков;
— надежность кредитных портфелей банков;
— укрепление в банках систем риск-менеджмента;
— системный анализ текущей рыночной ситуации в онлайн-режиме;
— поддержка системы страхования вкладов. Все выше представленные пути решения существующих проблем кредитования в условиях кризиса позволят продержаться крупнейшим игрокам банковской системы «на плаву», и сохранить свою устойчивость.
Список литературы
Гражданский кодекс РФ. Части 1, 2, 3 и 4 по состоянию на 01 сентября 2015 г. // Справочно-правовая система «Консультант.
Плюс". — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. от 13 июля 2015 г. № 484-ФЗ). — Режим доступа:
http://base.garant.ru/12 127 405/.Федеральный закон от 02.
12.1990 N 395−1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. от 13 июля 2015 г. № 484-ФЗ) // Справочно-правовая система «Консультант.
Плюс". — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.Учебные пособия, монографии.
Агеева, Н. А. Основы банковского дела: учеб. пособие / Н. А. Агеева. — М.: Инфра-М, 2014. — 498с. Банковская система России: тенденции и прогнозы. Аналитический бюллетень.
— М.: РИА Рейтинг, 2014. — 38с. Лаврушин, О. И. Банковское дело / О. И. Лаврушин. — М.: Кно.
Рус, 2014. — 381с. Соколов, Ю. А. Банковское дело / Ю. А. Соколов, Е. Ф. Жуков. — М.: ЮРАЙТ-ИЗДАТ, 2012.
— 591с. Стародубцева, Е. Б. Банковское дело / Е. Б. Стародубцева. — М.: Форум, 2014. — 392с. Турбанов, А. В. Банковское дело. Операции, технологии, управление / А. В. Турбанов, А. А. Тютюнник.
— М.: Альпина Паблишер, 2011. — 688с. Усоскин, В. М. Современный коммерческий банк. Управление и операции / В. М. Усоскин. — СПб.:Ленанд, 2014.
— 328с.Статьи.
Журавлева, Ю.А. О некоторых аспектах развития российского кредитно-депозитного рынка / Ю. А. Журавлева // Банковское дело. — 2013. — № 11. — С.24−30.Электронные ресурсы.
Агентство S&P указало уязвимые места банковской системы РФ в 2015 году[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.exocur.ru/agentstvo-s-p-ukazalo-uyazvimyie-mesta-bankovskoy-sistemyi-rf-v-2015;godu/.Банковская система России устойчива [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.vestifinance.ru/articles/61 068.
Банковская системы РФ в условиях сохранения санкций [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.delprof.ru/press-center/article/2647/.Важные прогнозы экономики России на 2015 год [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://neopozn.com/2015;god/5316-vazhnye-prognozy-ekonomiki-rossii-na-2015;god.html. Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst.Прогнозы по банковскому сектору России на 2015 год. Мнения экспертов [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://sberex.ru/article/5446.
Развитие банковского рынка в 2015 году [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://raexpert.ru/researches/banks/banks_2015/part1/.Риски и угрозы банковской системы России в 2015 году [Электронный ресурс]. — 29.
12.2014. — Режим доступа:
http://ww.seo-tweet.ru/economy/174 974-riski-i-ugrozy-bankovskoy-sistemy-rossii-v-2015;godu.html.Российские банки в 2015 году: проверка на прочность [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://raexpert.ru/researches/banks/banks_2015/part2/.S&P прогнозирует восстановление российской экономики в 2016 году [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7 891 731.
