Товарная структура и географическое направление внешней торговли Китая

Структура внешней торговли Китая за последние годы претерпела серьезные качественные изменения. Главным достижением последних лет стало доведение доли готовых изделий в совокупном экспорте до 95% (1,9 трлн долл.), в том числе машин и оборудования — до 50%. Страна превратилась в мирового лидера по экспорту машин и оборудования, включая высокотехнологичное и передовое (964,42 млрд долл.). Показателем высокого уровня, достигнутого страной, служит и доля машинотехнической продукции в импорте — 43%. Современный Китай выступает как нетто-экспортер машин, оборудования и высокотехнологичных товаров. Постепенно снижается в экспорте доля традиционных товаров, раньше формировавших облик страны — игрушек (с 2,5% в 2004 г. до 1,6% в 2012 г.), изделий из текстиля и трикотажа (с 10,5 до 8,5%), продуктов питания (с 3,8 до 2,8%)^[1].

В структуре машинотехнического экспорта важное место занимает промышленное оборудование, стоимость поставок которого за рубеж растет высокими темпами. В 2012 г. экспорт энергетического оборудования составил 32,1 млрд долл., специального промышленного оборудования — 34,5 млрд, металлообрабатывающего оборудования — 6,9 млрд долл., при этом стоимость поставок по сравнению с предыдущим годом в среднем увеличилась на 10−14%. На 8% вырос экспорт телекоммуникационного оборудования -до 86,5 млрд долл. Поставки мобильных телефонов при этом достигли 1014,5 млн шт., оборудования для беспроводных средств связи — 11,9 млрд долл., микросхем — 53,0 млрд долл., увеличившись на 64,1%. Внушительных размеров достиг экспорт электронно-вычислительной техники — 222,0 млрд долл., экспорт жидкокристаллических дисплеев вырос на 30% до 3166,5 млн шт. и составил 36,3 млрд долл. На 27,5% выросла стоимость экспорта автомобилей и шасси, составив 12,7 млрд долл. В физическом объеме было экспортировано 990 тыс. ед. автотехники, в том числе 500 тыс. легковых автомобилей (рост на 33%) на сумму 3,6 трлн долл. Запасных частей и узлов было поставлено на 25,7 млрд долл. (табл. 9.2).

Таблица 9.2. Основные статьи экспорта Китая в 2012 г.

Источник: URL: stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/ t20130222_402 874 607.htm.

Удельный вес минерального сырья и топлива, несмотря на наличие огромных резервов и лидерство по производству многих видов продуктов, в экспорте Китая незначителен. В 2012 г. на них пришлось 1,5% всего экспорта. Доля цветных металлов составила 1,5%, черных — 1,8%. В группе «Топливо» особое место занимают уголь — экспорт в 2012 г. составил 9,3 млн т и сжиженный нефтяной газ — 1,3 млн т. В группе «Продовольствие» (3% китайского экспорта) основное место принадлежит сахару, кукурузе, рису, сое, фруктам, чаю^[1].

Заслуживающей внимания особенностью экспорта Китая является внушительный удельный вес продукции, выпущенной на базе поручительской переработки и сборки (толлинг) (табл. 9.3).

Таблица 9.3. Соотношение обычной торговли и поручительской переработки и сборки в торговом обороте КНР.

Источник: URL: russchinatrade.ru/ru/about-china_-new/foreign-trade.

В 2012 г. внешнеторговый оборот в рамках толлинговой торговли составил 1344,0 млрд долл., или 34,9% всего товарооборота, экспорт — 862,8 млрд долл., импорт — 481,2 млрд долл.

Что касается импорта, то в нем 43% приходится на машины и оборудование, 17 — на углеводородное топливо, 10 — химические товары, 7,3 — руды металлов, 4 — цветные металлы, 1,5 — черные металлы, на остальные позиции приходится менее 1%. Китай является крупным импортером сырьевых товаров — на сумму 269,6 млрд долл.; энергоносителей — 312,8 млрд долл. Значительной статьей импорта являются нефть — 271,02 млн т (220,66 млрд долл.) и нефтепродукты — 39,8 млн т (33 млрд долл.). Импорт сжиженного нефтяного газа составил 18,3 млн т на сумму 11,6 млрд долл, и СПГ -14,7 млн т на сумму 8,3 млрд долл. Китай импортирует в больших количествах глинозем, железную, марганцевые, медные, хромовые и многие другие руды металлов.

Несмотря на то, что Китай — крупнейший в мире производитель сельскохозяйственных продуктов, страна продолжает ввозить в больших количествах продовольственные и сельскохозяйственные товары — на сумму 35,3 млрд долл.; напитки и табак — 4,4 млрд долл., пшеницу — 1,1 млрд долл. (3,7 млн т), пшеничную муку (12 млн т), сою (58,3 млн т), кукурузу (12,4 млн т), рис (2,4 млн т), пищевые растительные масла. Увеличивается импорт хлопка до 5,1 млн т (рост на 52,7%).

Доля готовых изделий в импорте Китая составляет 65,0%. При этом основной объем приходится на машиннотехническую продукцию — 652,8 млрд долл, в 2012 г. Растет импорт автомобилей, большей частью грузовых и коммерческих. В 2012 г. их было ввезено 1,1 млн шт. на сумму 47,5 млрд долл., в том числе легковых автомобилей — 447 тыс. шт. на сумму 20,5 млрд долл. Увеличился импорт частей и компонентов до 23 млрд долл, (табл. 9.4).

Таблица 9.4. Товарная структура импорта Китая в 2012 г.

Источник: URL: stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/ t20130222_402 874 607.htm.

В развитии китайской внешней торговли большую роль играет иностранный капитал. Согласно национальной статистике в 2012 г. экспорт предприятий с иностранным участием составил 1 трлн долл., а импорт — 871 млрд долл., т. е. практически половину всего экспорта и 47% импорта^[3].

Приток ПИИ в 2012 г. составил 111 млрд долл. Среди основных инвесторов были (млрд долл.): Гонконг — 71,2, Япония — 7,3, Сингапур — 6,5, Тайвань — 6,2, США — 3,0, Республика Корея — 3, Германия -1,5, Голландия -1,1, Великобритания — 1,0, Швейцария — 0,8. Всего на эти 10 стран пришелся 91% всех ПИИ в китайскую экономику^[4]. При этом, как отмечают эксперты, бо? льшая часть инвестиций делается соотечественниками, так называемыми зарубежными китайцами.

Быстрыми темпами растет вывоз за рубеж китайского капитала (рис. 9.4). По данным Министерства торговли КНР за 2012 г., общий объем подрядных работ, осуществленных китайскими компаниями за границей, составил 116,6 млрд долл., увеличившись на 12,7%. В этом же году было подписано новых контрактов на сумму 156,5 млрд долл. Всего же аккумулированные китайские инвестиции за рубежом оцениваются в 1 трлн долл, с годовым оборотом 656 млрд долл.^[5]

Рис. 9.4. Потоки прямых инвестиций в Китай и за рубеж, млрд долл.

Источник: URL: english.mofcom.gov.cn/article/statistic/foreigninvestment.

Большие изменения произошли в географической структуре внешней торговли Китая. Все более значимую роль играет торговля с Азией, при том, что доля традиционного партнера Японии снизилась. Китай также активно наращивает свое присутствие на рынках развивающихся стран Африки и Латинской Америки.

В разбивке по странам главным направлением китайского экспорта остаются Соединенные Штаты — 17% всего экспорта. На втором месте ЕС, хотя экспорт в этом направлении под влиянием европейской рецессии и падения спроса снизился на 6,2%. Особенно заметно он упал в Италии — на 23% и во Франции — на 10%. Растет торговля со странами АСЕАН. Экспорт в Малайзию вырос на 31%, в Таиланд — на 21, Индонезию — на 17%. Особые отношения связывают Китай с Гонконгом, Тайванем и Макао. Например, на Гонконг (КНР) приходится 16% китайского экспорта. Однако торговое взаимодействие здесь основано на взаимном участии капиталов в предприятиях и реэкспорте компонентов для сборки и готовой продукции. Упомянутый выше толлинг в значительной степени базируется на операциях Китая с этими территориями. В 2012 г. 7% китайского экспорта пришлось на Японию, 4% - на Германию (табл. 9.5).

В импорте на первом месте стоит ЕС, затем страны АСЕАН. В разбивке по странам лидируют Япония, Республика Корея, США, Тайвань.

Таблица 9.5. Товарооборот Китая с основными внешнеторговыми партнерами в 2012 г.

Источник: URL: http: //russchinatrade.ru/ru/about-china_-new/foreign-trade.

Китай часто является конечным звеном в стоимостных цепочках со странами Юго-Восточной Азии, что обусловливает устойчивый рост этих стран в торговом обороте Китая.

Высокими темпами растет торговля КНР со странами Африки, которые рассматриваются китайцами как источник поступления минерального сырья и топлива. Здесь Китай активно наращивает свое инвестиционное присутствие, решая двойную задачу: обеспечение своего развития базовым сырьем и топливом и создание новых рынков сбыта для готовой продукции. Согласно статистике на конец 2012 г. объем прямых инвестиций Китая в Африку приблизился к отметке в 20 млрд долл. Только за 2012 г. объемы китайских инвестиций в экономику африканских стран достигли уровня в 2,9 млрд долл. Более 2000 китайских предприятий имеют свои инвестиционные проекты в 50 африканских странах. В предприятиях с участием китайского капитала на местную рабочую силу приходится более 70% рабочего персонала^[6].

Внешняя торговля Китая характеризуется положительным сальдо торгового баланса. Вместе с тем с рядом стран — Германией, Японией, Малайзией, Саудовской Аравией, Бразилией — по разным причинам торговля складывается для Китая с дефицитом. Из Саудовской Аравии в Китай поступает нефть, из Бразилии — черные металлы и сельскохозяйственные товары, в первую очередь кукуруза и соя. В то же время Германия и Япония выступают в качестве поставщика сложного оборудования и готовых изделий. Огромный профицит имеет Китай в торговле с США, что является предметом постоянного беспокойства со стороны американцев.

В последние годы в результате относительного снижения темпов роста экспорта размер положительного сальдо торгового баланса Китая сокращается. Помимо снижения глобального спроса на китайские товары в результате рецессии во многих странах — торговых партнерах Китая в качестве фактора влияния здесь следует отметить и тенденцию долговременного ухудшения условий торговли: цены на товары его экспорта, представленного в основном готовыми изделиями, практически не растут, в то время как цены на товары его импорта, где достаточное место занимают сырье и топливо, увеличиваются.

На ход развития китайской внешней торговли большое воздействие оказывают меры внешнеторговой политики, принимаемые разными странами мира в отношении китайской продукции. Не секрет, что многие страны воспринимают «китайский фактор» как угрозу для своей национальной экономики и внешней торговли. Не прекращается противостояние в торговой сфере Китая с США. Соединенные Штаты ввели повышенные таможенные тарифы на ввоз из КНР автомобильных покрышек и стальных труб, а Китай ответил дополнительными пошлинами на импорт из США мяса птицы. Торговые войны идут между Китаем и ЕС. Так, КНР также подала иск в ВТО в связи с налоговыми барьерами на экспорт обуви на рынок ЕС. В июне 2013 г. Европейский союз инициировал антидемпинговое расследование в отношении китайских солнечных батарей. Китай, в свою очередь, подал иск в связи с «демпингом» виноградных вин итальянского, испанского и французского происхождения. Такого рода взаимные иски негативно сказываются на внешнеторговой деятельности китайских компаний.

Важную роль в развитии внешней торговли Китая играют восточные прибрежные провинции, в которых в свое время были созданы особые экономические зоны (ОЭЗ), предусматривающие льготные условия для отечественных и зарубежных предпринимателей. В результате сложился целый комплекс высокосовременных территорий, ориентированных на внешний рынок.

Администрации ОЭЗ пользуются правами провинциальных правительств в области регулирования местной экономики и разработки соответствующей нормативной базы. В частности, они самостоятельны в вопросах заимствования средств на мировом и внутреннем кредитных рынках, размещения за рубежом облигаций в рамках лимитов, предоставляемых центральным правительством. При этом они отвечают за свои обязательства местными ресурсами. Предел капитальных вложений в объекты, самостоятельно утверждаемых ОЭЗ, — 30 млн долл. Удельный вес инвестиций иностранного участника должен составлять не менее 25% уставного капитала. Подоходный налог с предприятий с иностранными инвестициями в ОЭЗ составляет 15% (на предприятиях обычного экономического режима — 33%). ПИИ пользуются налоговыми каникулами сроком на пять лет, а в последующие пять лет подоходный налог взимается в размере 50%. Вместе с тем указанные льготы предоставляются предприятиям, 70% продукции которых идет на экспорт, а также компаниям, занятым в высокотехнологичном производстве и в инфраструктурных отраслях (энергетика, транспорт, портовое хозяйство и др.). Существуют и другие налоговые льготы. В частности, компании, инвестировавшие не менее 5 млн долл, в передовые технологии, могут получить полное освобождение от подоходного налога по решению местной администрации. По решению местных администраций экспортноориентированным или высокотехнологичным предприятиям с ПИИ могут также предоставляться льготы неналогового характера, например в виде сокращения или полного освобождения от платежей за использование земли. Иностранные предприятия имеют право приобретать недвижимость в собственность. Налог на недвижимость оплачивается в размере 1,2% ее стоимости, при аренде — 12% стоимости аренды. Действует освобождение от оплаты таможенных пошлин при импорте машин и оборудования, запасных частей и прочих материалов, ввозимых иностранным инвестором в качестве капиталовложений в предприятие. Импортируемое сырье и вспомогательные материалы, предназначенные для выпуска экспортной продукции, также освобождаются от таможенных сборов и единого торгово-промышленного налога на импортируемое оборудование.

На подавляющее большинство товаров и услуг внутри ОЭЗ действуют рыночные цены. Единые государственные цены сохраняются на железнодорожные, морские, авиационные перевозки, почтовотелеграфные услуги, жилье, воду, медицинское обслуживание, городской транспорт, централизованно распределяемые материальные ресурсы.

Источник: URL: russchinatrade.ru/ru/about-china_-new/ invest-in-china/special-economic-zones.

Действенным механизмом развития внешней торговли Китая являются межправительственные двусторонние и многосторонние соглашения. Всего страной подписано около 160 торговых соглашений и соглашений об экономическом сотрудничестве со странами и районами. Имеются механизмы экономического диалога между Китаем и США, Европой, Японией, Великобританией, Россией и другими странами. Китай активно участвует в саммитах АТЭС, форумах АСЕАН — КНР, Япония и Республика Корея (10 + 3), стран Восточной Азии, китайско-африканского сотрудничества, совещаниях в рамках экономического сотрудничества в субрегионе бассейна реки Меконг и регионального экономического сотрудничества в Центральной и Северо-Восточной Азии, в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), других региональных и субрегиональных экономических объединениях.

В последние годы Китай все более активно использует в качестве инструмента расширения своих экспортно-импортных операций межправительственные соглашения о свободной торговле (ССТ). Суть этих соглашений — установление взаимного льготного режима доступа на рынок товаров и услуг. Большая роль в деле расширения китайского присутствия в азиатском регионе принадлежит подписанному в 2010 г. Соглашению о Всеобъемлющем экономическом партнерстве АСЕАН — КНР. Согласно достигнутым договоренностям для 90% товаров взаимной торговли установлен беспошлинный режим ввоза. Средний тариф на товары, импортируемые Китаем из АСЕАН-6, снижен с 9,8 до 0,1%, а на товары, импортируемые АСЕАН-6 из Китая, — с 12,8 до 0,6%.

За рамки Соглашения выведены так называемые чувствительные товары — около 400 позиций, составляющих около 10% общего объема импорта, и сверхчувствительные позиции, которые должны переводится под беспошлинный режим ввоза постепенно в течение нескольких лет.

С рядом стран подписаны двусторонние ССТ, в их числе: Чили, Коста-Рика, Гонконг, Макао, Новая Зеландия, Сингапур, Пакистан, Перу. В 2013 г. были заключены аналогичные соглашения с Исландией и Швейцарией. Ведутся переговоры с Австралией, Норвегией, Республикой Корея. В Китае рассматривают механизм ССТ как плацдарм для укрепления своих позиций в соответствующем регионе^[7].

Китай с 2001 г. является членом ВТО и активно участвует во всех многосторонних переговорах.

Что касается прогнозов развития внешней торговли Китая, то, несмотря на снижение темпов ее роста, Китай будет наращивать свое присутствие в мире, увеличивать объемы вывоза и ввоза в страну передового технического оборудования и комплектующих. В импорте по-прежнему велика будет доля энергоресурсов и сырья.

• [1] URL: russchinatrade.ru/ru/about-china_-new/foreign-trade
• [2] URL: russchinatrade.ru/ru/about-china_-new/foreign-trade
• [3] URL: stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20130222_ 402 874 607. htm
• [4] URL: english.mofcom.gov.cn/article/statistic/foreigninvestment/ 201 301/20130100012618.shtml
• [5] URL: english.mofcom.gov.cn/article/statistic/foreigntradecooperat ion/201 301/20130100011529.shtml
• [6] URL: russian.cri.cn/841/2013/07/31/ls477677.htm
• [7] URL: rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx7Member Code=156&lang=l&redirect=l