Международный рынок услуг: объем, структура, страны-экспортеры и импортеры

Международный рынок услуг диверсифицируется и расширяется прежде всего за счет НТП и связанные с ним кардинальные сдвиги в между народном разделении и кооперации труда, которые обеспечивают масштабность и многообразие производства услуг и их международный обмен. Большое влияние на развитие международной торговли услугами оказывает стратегия открытости и либерализации национальных рынков услуг, в результате чего все большая часть услуг включается в международный обмен. Интернационализация производства, рост личных доходов населения влияет на структуру потребления в сторону увеличения расходов на путешествия, медицину, образование, финансовые, коммуникационные, информационные услуги и др.

В экспорт/импорт услуг включаются платежи и поступления по нетоварным коммерческим сделкам, которые осуществляются между резидентами разных стран на транснациональной основе и отражаются в платежном балансе. Эти данные не дают полного представления о международном обмене услугами, ибо не все доходы от предоставления услуг нерезидентам и платежи за полученные услуги от нерезидентов включаются в платежный баланс и не все услуги отражаются в соответствующих статьях. Например, часть стоимости услуг включается в цену товара и не фиксируется в торговле услугами; а между тем в ценах высокотехнологичных товаров доля услуг достигает 50% и более.

Многие услуги, предоставляемые нерезидентам в стране их временного пребывания, это транспортные услуги, образовательные, медицинские, гостиничные и др., не получают полного отражения в платежном балансе. Или, напротив, нерезиденты оказывают услуги жителям страны пребывания — приглашенные из-за рубежа тренеры, преподаватели, оперирующие хирурги и т. п., доходы за такие услуги не фиксируются отечественной статистикой платежного баланса.

В экспорт/импорт услуг не включаются платежи за услуги, которые предоставляют резидентам аффилированные предприятия иностранных ТНК и ТНБ, расположенные на территории принимающих стран. Л между тем они обычно превышают трансграничные платежи и поступления (табл. 4.5).

Таблица 4.5

Поступления и платежи отдельных стран предприятиям иностранных ТНК — поставщикам услуг способом коммерческого присутствия в 2007—2011 гг., млрд долл.

Источник: WTO, International Trade Statistics, 2014. Р. 46—47.

За 2005—2011 гг. среднегодовые темпы увеличения доходов аффилированных зарубежных предприятий американских ТНК за предоставленные услуги на территории стран нахождения составили 8%. В 2011 г. доля ЕС-27 в общей сумме доходов (1287 млрд долл.) этих предприятий за предоставленные услуги равнялась 43,1%, Канады — 9,8, Японии — 6,0, Швейцарии 5,5, Сингапура — 4,4%. Платежи США иностранным предприятиям ТНК за полученные услуги на своей территории равнялись 744 млрд долл.; среднегодовой темп прироста за 2005—2011 гг. составил 5%. Платежи США предприятиям стран ЕС-27 за доставленные услуги составили 55,1%, Японии — 13,4, Канады — 10,0, Швейцарии — 7,5, Австралии — 1,7%.

За 2007—2011 гг. США, Великобритания, Германия, Франция и Италия имели превышение доходов от продажи услуг в странах коммерческого присутствия своих предприятий над платежами иностранным предприятиям за полученные услуги, что позволяет расширять и диверсифицировать коммерческое присутствие за рубежом за счет реинвестиций. За 2009—2011 гг. доходы зарубежных предприятий английских компаний от продажи услуг местным потребителям составили 1966 млрд долл., платежи предприятиям иностранных компаний за полученные услуги — 1046 млрд долл.; доходы зарубежных немецких компаний (1582 млрд долл.) в 2 раза превысили платежи (781 млрд долл.) иностранным предприятиям за полученные услуги.

Международная трансграничная торговля услугами начала расширяться с 1970;х гг. За 1970—1990 гг. мировой экспорт услуг увеличился в 12 раз и превысил 800 млрд долл. Среднегодовой мировой экспорт услуг с 1987—1996 гг. до 1997—2006 гг. увеличился почти в 2 раза и составил 1803 млрд долл. В международной трансграничной торговле услуги значительно уступают продукции материального производства, и доля услуг в среднем более чем в 4 раза меньше товарной торговли. В совокупном экспорте товаров и услуг доля услуг в 1995—2014 гг. в среднем составила 19,4%; в 2009 г. она достигла максимума (21,4%), в 2012 г. — 18,8, в 2013 г. — 20,4% (4645 млрд долл.).

За 2005—2012 гг. экспорт услуг развитых стран увеличился в 1,6 раза, их доля в мировом экспорте услуг снизилась за эти годы с 81 до 77,7%. Импорт услуг развитых стран соответственно возрос в 1,5 раза, а их доля в мировом импорте услуг снизилась с 76,3 до 67,2% (табл. 4.6). Снижение доли развитых стран в мировой торговле услугами свидетельствует об опережающих темпах развития внешней торговли услугами развивающихся и стран с формирующимся рынком.

За 2005—2012 гг. экспорт услуг развивающихся стран и стран с формирующимся рынком увеличился почти в 2 раза, и его доля в мировом экспорте поднялась с 19 до 22,3%; импорт услуг этой группы стран увеличился в 2,3 раза, и его доля в мировом импорте услуг возросла с 23,7 до 32,8%. За рассматриваемый период экспорт услуг КНР увеличился в 1,9 раза и составил 196,3 млрд долл., что равнялось 4,6% мирового экспорта услуг (в 2005 г. — 3,5%). Китайский импорт услуг увеличился в 3,3 раза и составил 282 млрд долл., его доля в мировом импорте услуг увеличилась с 3,5 до 7,1%. Экспорт и импорт услуг Индии за 2005—2011 гг. увеличились в 2,6 раза и соответственно составили 137,3 и 124,6 млрд долл., доля индийского экспорта услуг в мировом экспорте услуг увеличилась с 2 до 3,3%, импорта услуг — с 1,4 до 3,2%.

Таблица 4.6

Экспорт и импорт услуг по группам стран в 2005—2012 гг., млрд долл.

Источник: IMF, World Economic Outlook, 2013, Oct.

Основу международной торговли услугами составляют транспортные и связанные с поездками (travel) услуги, но их доля снижается, ибо по темпам роста их опережают другие коммерческие услуги (табл. 4.7). За 2000— 2012 гг. доля транспортных услуг в мировом экспорте коммерческих услуг снизилась с 23,2 до 20,5%, в импорте — с 28,6 до 27,5%; поездок — снизилась в мировом экспорте с 31,9 до 25,5%, в импорте — с 30,1 до 24,0%; напротив, доля других коммерческих услуг в мировом экспорте соответственно увеличилась с 44,8 до 53,9%, в импорте — с 41,1 до 47,3%.

В 2011 г. в мировом коммерческом экспорте услуг поездки заняли первое место с долей в 25,1%, далее следовали транспортные услуги (20.6), финансовые (7,4), роялти и лицензионные платежи (6,4), компьютерные и информационные услуги (6,0), коммуникационные (2,5), строительные (2,4), страховые (2,1), личные, культурные, рекреационные (1,3), доля других бизнес услуг равнялась 25,7%.

Таблица 4.7

Международная торговля коммерческими услугами в 2000—2012 гг.

Окончание табл. 4.7

Источник: WTO, International Trade Statistics, 2012, 2013.

В 2011 г. в первую пятерку стран-лидеров в экспорте коммерческих услуг входили США (581 млрд долл.), Великобритания (274), Германия (253), Китай (182) и Франция (167); их совокупная доля в мировом экспорте составила 35%; Индия (137 млрд долл.) занимала 8-е место, Россия (53 млрд долл.) — 22-е место (табл. 4.8). В мировом импорте услуг лидировали США (395 млрд долл.), Германия (289), Китай (237), Великобритания (170), Япония (166) с совокупной долей в мировом импорте услуг 31,8%; Индия (124) занимала 7-е место, Россия (88) — 15 место, Бразилия (73 млрд долл.) — 17 место в мировом экспорте услуг.

Таблица 4.8

Ведущие страны-экспортеры и импортеры в международной торговле коммерческими услугами в 2011 г., %

Окончание табл. 4.8

Источник: WTO. International Trade Statistics, 2012. Р. 28.

В 2005—2012 гг. среднегодовые темпы роста экспорта услуг Азии составили 13%, в 2011 г. — 11%, СНГ — 14 и 19%, Центральной и Южной Америки — 10 и 13%, Северной Америки — 7 и 9%, Европы — 6 и 11% соответственно. В 2012 г. в структуре мирового экспорта услуг по регионам в первую тройку входили Европа, Азия и Северная Америка. Европа имела наибольшую долю в мировых экспортных доходах от предоставления всех видов услуг, кроме роялти и лицензий, где доля Северной Америки превысила европейскую долю на 4 п.п. и составила 44,2%, Азии — 14,3% (табл. 4.9).

Европа уверенно лидировала на рынке транспортных услуг с долей в 46,7%, с большим отрывом за ней следовала Азия (28,3%), далее Северная Америка (10,9%) и СНГ (4,4%). В экспорте услуг, связанных с поездками, а также других коммерческих услуг на втором месте после Европы (36,6 и 50,7%) была Азия (29 и 23,8%), затем следовала Северная Америка (17,4 и 18,2%), далее — Средний Восток, который имел 4,6% в мировых поступлениях от поездок, Центральная и Южная Америка — 2,7% на мировом рынке других коммерческих услуг.

В 2012 г. Азия занимала первое место на рынке строительных услуг, где ее доля равнялась 47,1%, Европы — 40, СНГ — 5,5%; она занимала второе место в мире на рынках компьютерных и информационных, других бизнесуслуг, а также личных, культурных и рекреационных услуг и третье место на рынке страховых, финансовых, роялти и лицензионных платежей. Таблица 4.9

Структура экспорта услуг по регионам в 2012 г., %

Источник: WTO. International Trade Statistics, 2013.