Инструментарий управления рисками

Успех управления рисками зависит от инструментария, которым располагает риск-менеджер в конкретной экономической, юридической и организационной среде для формирования ответов на риски по мере их обнаружения и актуализации. В самом общем виде средства реагирования на риск могут делиться на четыре класса:

• а) воздействия на источник риска (атакующие меры);
• б) воздействия на внешнюю среду организации («экологические» меры);
• в) воздействия на саму организацию (объект, субъект), экспонированную на риск (адаптация);
• г) комбинированные воздействия па источник, среду и организацию.

Далее эти воздействия можно систематически детализировать по элементам, из которых состоят источник, среда и организация.

Эмпирически арсенал риск-менеджера может быть представлен следующим перечнем:

• • предотвращение риска;
• • уклонение от риска;
• • охрана и физическая защита ценностей;
• • воздействие на источник риска;
• • сокращение времени нахождения в опасных зонах;
• • сознательное и неосознанное принятие риска;
• • дублирование операций, объектов или ресурсов;
• • сокращение опасного поведения;
• • сокращение величины потенциальных потерь;
• • сокращение величины фактических потерь;
• • мониторинг информации (засекречивание, целенаправленные утечки, дезинформация, отвлечение на негодный объект…);
• • технический мониторинг ситуации;
• • распределение риска по разным агентам;
• • разукрупнение или укрупнение риска;
• • распределение экспозиций в пространстве;
• • разнос экспозиций во времени;
• • изоляция опасных синергетичных факторов друг от друга;
• • страховой перенос риска;
• • нестраховой перенос риска;
• • гарантирование;
• • сокращение вероятности наступления нежелательных событий;
• • сокращение длительности экспозиции;
• • диверсификация активов;
• • балансирование активов и обязательств;
• • финансовые инструменты хеджирования рисков;
• • финансовая инженерия;
• • инновации;
• • «игры» слабых (камикадзе, шахидизм и т. п.);
• • маскировка;
• • развитие сети особых отношений внутри и вне организации;
• • харизматическое управление;
• • моральные ограничения;
• • имитация желательного;
• • процедурные конфигурации;
• • гибкие технологии;
• • социально-психологические меры;
• • развитие корпоративной и общенациональной культуры;
• • использование посредников;
• • использование арбитров;
• • поэтапный аудит;
• • обучение и тренировка персонала;
• • использование явных и скрытых наблюдателей;
• • разбивание на этапы, транши, стадии и т. п.;
• • манипулирование границами организации и их проницаемостью;
• • установление лимитов;
• • изменение горизонта управления рисками;
• • залоги и заложники (в том числе и мнимый залог, например иркутский синдром; согласие части людей лететь следующим рейсом компании, самолет которой разбился накануне, при условии того, что главный инженер этой компании полетит вместе с ними);
• • контроль над ресурсами;
• • нанесение ущерба конкуренту (диверсии, разрушение имиджа, диффамация…);
• • пропаганда;
• • отвлечение внимания;
• • наработка специфического имиджа (например, «опасный человек», «псих», «человек со связями», «криминализированная фирма». .);
• • специфическое распределение обязанностей (внутрипроцедурные противоречия и согласования);
• • структурные конфигурации (содиректора, децемвиры, триумвиры, директораты, комитеты, комиссары…);
• • введение законов, кодексов, уставов;
• • бюрократия;
• • приманки и ловушки;
• • роботизация;
• • зонирование;
• • установка помех;
• • использование нейтральных представителей;
• • запугивание;
• • сертификация специалистов, организаций, машин, веществ, технологий и т. п.);
• • демонстрации;
• • мистификация;
• • прочие методы, специфичные для данной организации.

Интересный список 10 стратегий общения с опасностями предложил У. Наддон на основе своего опыта работы президентом Института страхования дорожной безопасности^[1]:

• 1. Предотвращать опасность у источника. (Примеры: прекращение производства плутония, опасных лекарств, наркотиков.)
• 2. Сокращать величину производимой опасности. (Примеры: ограничение скорости автомобилей, содержания свинца в красках, крепости алкогольных напитков.)
• 3. Уменьшать величину уже существующей опасности. (Примеры: пастеризация молока, погребение радиоактивных отходов.)
• 4. Изменять распределения или степень выхода опасности из ее источника. (Примеры: тормоза, клапаны, графитные стержни в реакторах.)
• 5. Разделять во времени и (или) в пространстве опасность и объект, которой она угрожает. (Примеры: изоляция заразных больных, эвакуация, разделение потоков, запрещение перевозки взрывчатых веществ через населенные пункты.)
• 6. Опосредование опасности и объекта материальными барьерами. (Примеры: хирургические перчатки, заборы, автомобильные мешки безопасности.)
• 7. Изменение свойств опасности. (Примеры: модификация фармакологических препаратов для снижения побочных эффектов, использование расчетно деформирующихся дорожных ограждений.)
• 8. Изменение объекта так, чтобы сделать его более стойким к опасности. (Примеры: иммунизация, противопожарная пропитка древесины, конструктивное укрепление автомобилей.)
• 9. Устранение опасных свойств и последствий уже свершившихся опасностей. (Примеры: уборка после автомобильной аварии, подготовка к спасательным работам, восстановление разрушенных ограждений.)
• 10. Стабилизация и восстановлени поврежденных объектов.

Этот список разработан автором для природных опасностей, но он может быть полезен при осмыслении и опасностей другой природы (экономической, социальной, психологической и т. д.).

Стандартизированная и полная классификация инструментария управления рисками еще не разработана, и приведенный список не полон. Риски чрезвычайно многообразны и все время изменяются и пополняются вместе с развитием общества, технологии и экономики. Особенно это касается рисков, сознательно создаваемых людьми. Фантазия террористов, к примеру, очень богата. Соответствующей богатой фантазией должен обладать и риск-менеджер.

Каждый аспект риска может дать целый набор средств манипулирования рисковой позицией фирмы. Общая логика управления риском укладывается в рамки здравого смысла (табл. 9.1). Стрелками показано, к каким позициям стремится трезвый и квалифицированный риск-менеджер. Но остаются вопросы: «Как именно уйти от риска? Как устранить риск? Как отгородиться (хэджироваться) от риска? Как и на кого перенести риск?».

Таблица 9.1

Общая логика управления риском.

Параметры риска.	Частый. =>	Нечастый.
Тяжелый И.	Уйти? Устранить? Отгородиться?	Уйти? Устранить? Отгородиться? Перенести? U.
Нетяжелый.	Принять? Перенести? =>	Принять.

Рассмотрим каждый из перечисленных инструментов чуть подробнее.

Предотвращение рисков состоит в заблаговременном изучении каждого вида риска и принятии мер к тому, чтобы предотвратить развитие событий, ведущих к реализации угрозы и возникновению потерь. Пример: комплекс противопожарных мероприятий.

В конце прошлого века специалисты стали разделять меры этого класса на профилактические, превентивные и преэмптивные. К профилактическим мероприятиям относят меры по развитию у самой организации способностей к выживанию и процветанию в процессе развития уже известных опасностей. Это разные виды тренировок, обучения, резервирования, мониторинг внутренних конфликтов. К превентивным мероприятиям можно отнести разные виды воздействия на неблагоприятное развитие уже известных опасностей за пределами данной организации: внешняя политика, заблаговременный захват ресурсов для уже используемых технологий, защита конкурентных преимуществ в сообществе стейкхолдеров и т. п. Преэмптивные мероприятия направлены на формирование благоприятного будущего, т. е. на предвидение и манипулирование опасностями, которых еще нет, но появление которых ощущается по ранней симптоматике: стратегическая разведка, технологическое прогнозирование, защита от только начинающих формироваться опасностей, расширение круга стейкхолдеров под будущее и т. п.

Уклонение от риска состоит в том, чтобы не «посещать» зоны или не заниматься деятельностью, где данный вид риска действует в таких масштабах, с которыми данная коммерческая организация не способна эффективно справляться. Пример: поведение коммерческих банков, отказывающихся от операций на вторичном рынке закладных, передавая выпуск дериватов на основе закладных специальным финансовым организациям, которые секьюритизируют большие пакеты закладных и выпускают на этой основе различные финансовые инструменты, поведение которых существенно отличается от поведения отдельных кредитов, выдаваемых под недвижимость.

Охрана и физическая защита ценностей — специфическая профессиональная сфера. Службы физической безопасности имеются во многих организациях, располагающих значительными ценностями. Существует и специальная литература^[2].

Воздействие па источник риска заключается в попытках изменить поведение источника риска так, чтобы угроза, исходящая от него, для данной коммерческой организации стала меньше. Если поставщик сырья работает ненадежно или неточно, то выяснение причин этого и своевременная помощь поставщику может снизить и наши собственные риски.

Сокращение времени нахождения в опасных зонах может достигаться, к примеру, изменением маршрутов и технологий, установлением ограничений, контролем доступа, ускорением сделок и т. п.

Сознательное и (или) неосознанное принятие риска — непринятие мер по защите от него. Многие регулярные мелкие риски фирмы сознательно принимают на себя, периодически списывая потери как издержки производства. Такая политика возможна только в отношении несокрушительных рисков или рисков, защита от которых может обойтись дороже вполне предсказуемых потерь. Под такие риски в бюджеты закладываются нормальные резервы на потери.

Дублирование участков и элементов коммерческой организации, находящихся под риском, повышает их надежность. Этот инструмент настолько широко применяется, что не требует особых пояснений.

Сокращение опасного поведения как инструмент управления рисками состоит в ограждении опасных зон, установлении взаимного контроля за поведением сотрудников, дополнительном обучении и инструктировании персонала, установлении штрафов и повышенных ставок страхования для лиц и подразделений, повторно допускающих аварии, перерасходы и прочие потери.

Сокращение величины потенциальных потерь состоит в том, чтобы устанавливать абсолютные лимиты на активы под риском, стремясь постепенно сокращать эти лимиты до минимально достаточных для бесперебойной эффективной работы. В коммерческих банках принята практика установления лимитов на финансовые фонды, в пределах которых имеет право оперировать каждый сотрудник или подразделение. Система согласований и разрешений в процессе принятия решений, в частности, направлена на то, чтобы каждый профессионал оценил риск со своей точки зрения и сообразно с лимитами финансовой ответственности.

Сокращение величины фактических потерь — подготовка к деятельности в случаях, когда опасность уже материализовалась. Потери происходят не одномоментно, а нарастают некоторый период времени. Если коммерческая организация правильно реагирует на первые симптомы развития нежелательного процесса, влекущего за собой потери, то эти потери будут меньше, чем в случае задержек или неправильных действий. Идеология ситуационного управления, штатных и нештатных схем управления вполне пригодны для разработки правил поведения в неблагоприятных ситуациях.

Мониторинг информации — проектирование и формирование необходимых потоков информации, наблюдение за фактическими потоками информации и управление этими потоками. К этой категории инструментов относятся такие средства, как применение криптографии, паролей и кодирования, ограничение доступа, целенаправленное информирование и дезинформация, промышленный шпионаж. В частности, дезинформация как средство защиты от рисков может состоять в том, чтобы сознательно и целенаправленно лгать людям, от которых зависит успех фирмы, с целью добиться такого поведения этих людей, которое выгодно фирме. Моральная сторона дела здесь не причем, так как речь идет о конкурентных отношениях. Вообще, лгать противнику с целью защиты своей группы ни в одной моральной системе не является грехом.

Технический мониторинг ситуации — быстро развивающаяся сфера. Она состоит в установке различных технических устройств наблюдения, сигнализации, прослушивания.

Распределение риска по разным агентам — процедурное разбиение опасной работы по разным исполнителям, каждый из которых имеет свои рисковые характеристики. В результате некоторые из агентов смогут уклониться от своей доли риска, а потери сократятся.

Разукрупнение или укрупнение риска', например, сокращение количества запасов опасных материалов, хранящихся на складе организации. Уменьшение суммы одномоментной величины перевода большой суммы на серию переводов малыми суммами снижает однократную величину риска.

Распределение экспозиций в пространстве', взрыв на складе горюче-смазочных материалов может привести к пожару в цехе, где начиняют гранаты взрывчаткой, если они расположены рядом. Для избежания цепных реакций потерь целесообразно просто разносить особо опасные участки так далеко друг от друга, как это возможно.

Разнос экспозиций во времени понятен: не следует совмещать несколько опасных мероприятий в одно и то же время, иначе совокупность нескольких несокрушительных опасностей может превысить финансовую критическую массу допустимых потерь и уничтожить коммерческую организацию.

Изоляция опасных синергетичпостыо факторов друг от друга — продолжение двух предыдущих способов. Дело в том, что некоторые события, происходящие одновременно, имеют свойство усиливать друг друга. К примеру, снижение репутации может привести к снижению доходов и ухудшению сервиса, что, в свою очередь, еще больше ухудшит репутацию. Возможность таких порочных кругов следует считать особо опасным фактором. При разработке программ управления рисками следует закладывать возможности разрыва таких кругов в случае аварийных обстоятельств и изоляции взаимоинициирующих и взаимоусиливающих нежелательных процессов как в пространстве, так и во времени, а также и по другим существенным организационным параметрам.

Страховой трансферт риска состоит в том, что риск возмездно переносится на профессионального контрагента-страховщика, с которым заключается договор страхования.

Нестраховой трансферт риска отличается от страхового тем, что риски по сделке на себя принимает нс профессиональный страховщик, а один из партнеров. Условия переноса риска определяются оговорками к коммерческому контракту.

Гарантирование — один из видов нестрахового трансферта рисков с той лишь разницей, что при гарантировании определенного контракта заключается особый договор о гарантиях, а в основной контракт трансфертная оговорка не включается. Некоторая третья сторона гарантирует полностью или частично добросовестность одной из сторон контракта.

Сокращение вероятности наступления нежелательных событий уменьшает не величину возможных потерь, а их среднее значение на период времени, так как сокращается их частота. Это важно, так как позволяет организации сократить соответствующие резервы и перевести средства в более производительные активы.

Сокращение длительности экспозиции может состоять и в сокращении времени нахождения в зоне действия риска, и в сокращении времени актуальности риска. Иначе говоря, это уменьшение времени эффективного взаимодействия с риском.

Диверсификация активов — размещение ценностей фирмы в формах, имеющих разную динамику. Это реализация народной мудрости о том, что нельзя складывать все яйца в одну корзину. Диверсификация не избавляет от возможности потерь. Она уменьшает вероятность потерять все сразу. Теории диверсификации активов посвящена большая финансовая литература. Но механизм диверсификации — эго не только финансовый прием. Диверсификация — общий прием бизнеса. Однако не всякая диверсификация уменьшает риск. Классическая притча об этом приеме — история о Робинзоне, который открыл на своем острове бизнес по производству дождевых зонтиков и мази от загара: в дождливый сезон хорошо продавались зонтики, а летом — мазь от загара. Таким образом простая диверсификация снижала риски фирмы Робинзона.

Балансирование активов и обязательств — наблюдение за параметрами левой и правой сторон баланса фирмы и приведение их в наименее рискованное соотношение. Дело здесь в том, что нарушение временной динамики этого соотношения, ликвидности, длительности и т. п. может привести фирму к финансовой неустойчивости и техническому банкротству. Наиболее развитая форма этого инструмента управления рисками — комитеты по активам и обязательствам, которые имеются во многих коммерческих банках.

Покупка финансовых инструментов хеджирования рисков состоит в операциях с ценными бумагами, которые растут или падают в цене в противоположных направлениях. Это отдельный и весьма специфический вопрос, хотя значение и возможности его возрастают по мере развития фондового рынка. В странах с развитой рыночной экономикой и соответственно развитым рынком ценных бумаг достаточно многообразные способы хеджирования имеют чрезвычайно важное значение.

Финансовая инженерия — «источник финансовых нововведений, тех изобретений, которые дают возможность участникам финансового рынка эффективнее реагировать на перемены, приспосабливая для этих целей уже существующие или разрабатываемые новые финансовые инструменты и операционные схемы»^[3]. Этот метод управления рисками в последние два десятилетия активно развивается и теоретически, и практически. Можно предполагать, что в условиях трансформирующейся экономики, когда законы недостаточно развиты, традиции не работают, финансовая инфраструктура развита недостаточно и т. п., финансовая инженерия могла бы принести существенные результаты. Проблема, однако, в том, что для этого требуются финансисты наивысшей квалификации, которых не хватает. Эта нехватка должна устраняться всеми средствами как часть государственно важной задачи развития финансовой инфраструктуры.

Инновации — это беспрецедентные новые инструменты защиты от риска. Они появляются как акт творчества. Это редкая вещь, но в условиях бурных перемен чрезвычайно важная. Бывают чистые «пионерские», беспрецедентные, не имеющие аналогов инновации, и бывают «инновации» — инновации в кавычках. «Инновации» часто являются заимствованиями инструментов из зарубежной практики. Особенно много возможностей для заимствования в настоящее время возможно из мировой финансовой практики. По нашим оценкам, на финансовых рынках мира ходят до 500 видов финансовых инструментов, большинство из которых применимы для защиты от рисков. В России же с ее недоразвитой финансовой инфраструктурой употребляются не более 100 видов финансовых инструментов.

Игры слабых — блеф, макиавеллизм, шантаж, коалиции, вероломство, обман и т. п. Слабый конкурент в современном мире — понятие весьма относительное. Современные технологии информации и оружия делают даже бедных и слабых весьма опасными. В новом мире сильным и богатым нужно помнить, что сметающая все на своем пути отчаянность «слабых» — зачастую результат неразумной деятельности сильных. Современные технологии, по-видимому, усиливают сильных в меньшей степени, чем слабых. Как говорят американцы: «Бог создал людей разного роста, а господин Кольт всех подравнял».

Маскировка заключается в том, чтобы снизить заметность для источника опасности или конкурента наших объектов или поведения. Она подразумевает сознательное прикрытие своих объектов или деятельность другими объектами или деятельностью.

Развитие сети особых отношений внутри и вне организации состоит в том, чтобы использовать общую приязненную, дружескую историю в достижении актуальных целей. Лозунг этого метода — «Мы друзья. Один за всех, все за одного независимо от того, правы мы или нет». Сделать друг для друга что-либо «по блату», «но-дружески», «но рекомендации» — вот проявления этого метода. В Китае на этом построен практически весь бизнес. Эта система там называется гуанчи, и ничего зазорного в этой системе китайцы, кажется, не видят. Респектабельная ипостась этой практики на Западе — система деловых клубов и т. п.

Харизматическое управление состоит в том, чтобы развивать отношение «он мне нравится» по отношению к лидеру.

Моральные органичения могут быть серьезной защитой от человеческого аспекта рисков. Люди с их понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо, могут защитить организацию от того, что плохо, потому только, что это плохо.

Имитация желательного, например демонстрация оптимизма с целью снизить рисковые ожидания. В любом управлении огромную роль играет энтузиазм руководителя, лидера. Чем легче кажется цель, тем ее легче достигнуть коллективными усилиями оптимистов и наоборот. Отсюда следует, что чем более спокойной жизни вы хотите, тем спокойнее себя следует вести под риском. Риск-менеджмент на стратегическом уровне должен заражать сотрудников верой в победу и безопасность фирмы, вырабатывая ее руководству рекомендации о том, как руководителям следует себя вести в разных, особенно в опасных, ситуациях.

Процедурные конфигурации — различные правила передачи ответственности за различные этапы работы, включенные в технологические и должностные инструкции. Так, можно оговорить, что за брак в конечном продукте отвечает не тот, кто его сделал, а тот, кто его принял на промежуточном этапе. Это приведет к усилению взаимного контроля на всех промежуточно-передаточных точках технологического процесса.

Гибкие технологии позволяют быстро перенастроить производство на новые параметры продукции при изменении рыночных обстоятельств. Такое свойство технологий необходимо многим отраслям производства, которые подвержены быстрым изменениям спроса или моды. Современные тенденции развития и взаимопроникновения рынков, а также рост амплитуды и частоты колебаний спроса, глобализация и усиление конкуренции все больше требуют от производителей способностей к быстрому маневрированию своей продукцией.

Социально-психологические меры — группа инструментов воздействия на людскую компоненту рисков — воспитание чувствительности к риску, тренинг способности работать в условиях стресса, психологическое тестирование при найме на работу и т. п. Это большое семейство способов воздействовать на рисковую позицию организации.

Развитие корпоративной и национальной культуры — медленный, но, возможно, самый комплексный и надежный способ обеспечить не только выживание, но и рост фирмы и даже страны в целом. Однако это и трудный, и медленный способ. Внутренняя культура корпорации, корпоративный патриотизм, гордость за причастность к большому и важному делу делают сотрудников фирмы беззаветными борцами за интересы организации. Наиболее успешные фирмы, кроме прочего, характеризуются именно высоким уровнем трудовой морали, преданностью сотрудников фирме, доверием руководству, высоким уровнем признательности за заботу организации о своих членах, особым стилем, внутрифирменной мифологией и прочим, что взятое вместе называют корпоративной культурой. Национальная культура, повторяя все сказанное для уровня стратегии управления государством, по существу представляет собой фактор национальной безопасности и экономической независимости.

Использование посредников, которым доверяют все стороны сделки и у которых нет заинтересованности в том или ином ее развитии, но есть заинтересованность в своем имидже, позволяет нейтрализовать многие риски, связанные с ненадежностью партнеров. Посреднические функции часто выполняют банки в процессах осуществления обусловленных платежей.

Использование арбитров, которые могут быть оговорены в контрактах, позволяет разрешать конфликты и предотвращать ненадежность партнеров, опираясь на авторитет и заблаговременную признанность арбитра. Особенно это полезно в сферах, которые не входят в сферу официальной юстиции или слишком дороги в этой сфере. Существуют профессиональные фирмы-арбитры.

Поэтапный аудит — периодические проверки хода работ по завершении более или менее явно выделенных этапов.

Обучение и тренировка персонала позволяют заметить, предупредить риски и уклониться от них. Это, возможно, самый эффективный метод работы с рисками.

Использование явных и скрытых наблюдателей позволяет получать отделенную от исполнителей работы информацию о ее ходе. Работники, знающие о возможности наблюдения, становятся более дисциплинированными. Однако в методах наблюдения есть своеобразная динамика: избыточный надзор может разложить трудовую мораль и усилить риски.

Разбивание на этапы, транши, стадии и т. п. позволяет осуществлять проекты методом мелких быстрых шагов, снижая величину текущего риска в каждый данный момент времени и концентрацию риска в руках одного человека или организации.

Манипулирование границами организации и их проницаемостью потенциально позволяет управлять информационными потоками. Усиление режима секретности, усложнение физического доступа на объект, удаление и усиление ограждений, введение запретных зон и т. п.

Установление лимитов — общий метод ограничения рисков, которые делегируются на конкретные лица и организации или возникают при совершении сделок. Если величина сделки не превосходит лимита, решение принимается на одном уровне, если же превосходит, то подается заявка на решение на более высоком уровне иерархии управления.

В этом параграфе дан лишь очерк инструментальной базы рискменеджмента. Это важная тема. Именно здесь проходит одна из границ между теорией и практикой этой дисциплины. Человечество интересовалось инструментами игры с рисками с незапамятных времен. Сведения и советы по данному делу рассеяны по множеству книг, некоторые из которых подготовлены спецслужбами как секретные внутриведомственные материалы. По мере роста масштабов и актуальности задач управления рисками последовательная, непротиворечивая и практичная систематизация представленного здесь арсенала становится все более необходимой.

Способность задавать правильные вопросы и выявлять правильные гипотезы — опорные точки правильных решений. По данным опроса агентства Economist, проведенного в 2013 г., 75% респондентов (руководителей из разных стран мира) согласились с тем, что переход на систематизированные правильные вопросы улучшил управление их компаниями, а 85% — что улучшит в ближайшие три года. В подгруппе наилучших компаний эти показатели еще выше (84 и 93% соответственно). С утверждением, что их компания получила множество выгод в усовершенствовании принятия решений только за счет перехода на правильные вопросы и еще до установки дорогостоящих и комплексных систем обработки данных, согласились 59% респондентов.

О состоянии и перспективах организации можно судить на основе следующих предположений:

• — совокупность знаний всех стейкхолдеров превосходит знания любого ее члена, включая и высшее руководство;
• — совокупность мнений всех стейкхолдеров содержит в себе подсознательные сведения об организации, ее перспективах и угрозах ей;
• — правильно мотивированные и организованные стейкхолдеры способны выдать синергию, но для правильного мотивирования нужны адекватные знания о стейкхолдерах;
• — поведение стейкхолдеров проявляет их подлинные свойства, в частности поведение в качестве стейкхолдеров;
• — групповое поведение имеет значение;
• — паттерны ответов позволяют делать суждения об устойчивых свойствах респондентов;
• — мнения респондентов о стейкхолдерах;
• — противоречия и сходство ответов стейкхолдеров;
• — существуют диагностические точки, по оценке которых можно предвидеть угрозы, а характеристика формирования и структура мнений о состоянии этих точек позволяет судить о перспективах организации;
• — имеются и другие диагностические концепции.

Примеры полного описания простых и практичных методик, проверенных практикой авторов данной книги, приводятся далее.

• [1] Iladdon W. Jr. Strategies to Reduce Damage from Environmental Hazards, InsuranceInstitute for Highway Safety // Status Report. XV. № 17. Nov. 21, 1980.
• [2] См.: Гамза В. Л., Ткачук И. Б. Безопасность коммерческого байка. М.: Изд-воР. И. Шумилова, 2002.
• [3] Маршалл Дж., Бансал В. Указ. соч. С. 22.