Конъюнктурные обследования страховщиков

Самостоятельными источниками сведений о страховом рынке являются конъюнктурные обследования (бизнес-обследования), которые имеют целью регулярный мониторинг деловой активности.

Основываясь на международной практике изучения предпринимательской деятельности, в России с 1992 г. проводятся широкомасштабные выборочные бизнес-обследования предприятий и организаций в различных секторах экономики России с целью оперативного отражения процессов функционирования экономики. Программы бизнесобследований направлены на получение краткосрочной информации об основных микроэкономических тенденциях, особенностях деятельности экономических агентов, их намерениях и поведении на рынке. В настоящее время проводятся обследования в промышленности, на транспорте, в строительстве, внутренней торговле, банковском секторе, в секторе страховых компаний.

Конъюнктурные обследования базируются на сборе и обобщении мнений менеджеров и владельцев организаций об их экономическом состоянии и намерениях на ближайшую перспективу. Респонденты оценивают динамику показателей, используя следующие оценки: рост (улучшение); без изменений; спад (ухудшение); выше нормального уровня; соответствует нормальному уровню; ниже нормального уровня.

Использование таких качественных оценок позволяет определить в секторе страховых корпораций фактические и ожидаемые изменения численности персонала, количества страховых агентов, числа филиалов; тенденции изменения и структуру диверсифицированного портфеля договоров страхования, платежеспособного спроса, спектра оказываемых страховых услуг, структуру инвестиций и активов; финансово-экономическое положение страховых компаний; структуру факторов, препятствующих хозяйственной деятельности.

Бланк обследования деловой активности страховой организации в России содержит вопросы о размере оплаченного уставного капитала, численности персонала и продолжительности работы на рынке.

Вопросы о клиентах предполагают получение сведений об отраслевой принадлежности страхователей-юридических лиц и о физических лицах с разным уровнем доходов. Кроме этого, выясняется структура оказываемых страховых услуг по следующим видам страхования:

• • накопительное страхование жизни;
• • добровольное медицинское;
• • пенсионное;
• • имущества граждан;
• • имущества организаций;
• • страхование ответственности;
• • банковских вкладов;
• • финансовых и коммерческих рисков;
• • перестрахование.

В разделе анкеты, посвященном показателям деятельности страховщика, респонденты оценивают их уровень в текущем квартале относительно нормального (обычный, допустимый в сложившихся условиях деятельности в период обследования), тенденции изменения в текущем квартале по сравнению с предыдущим и прогноз изменений в следующем квартале по сравнению с текущим. Так, оцениваются следующие показатели:

• • чистые активы (собственный капитал);
• • численность персонала;
• • спрос на услуги со стороны государственных и коммерческих организаций и населения;
• • количество заключенных договоров в целом и с выделением страхования жизни, иных видов личного страхования, имущественного страхования, страхования ответственности, обязательного страхования;
• • риски при страховании государственных и коммерческих организаций и населения;
• • размещение страховых резервов в различные активы (долгосрочные финансовые вложения, недвижимое имущество, банковские вклады, денежная наличность, предоставление ссуд, иностранная валюта, прочие права участия, ценные бумаги);
• • доходность от основной деятельности, инвестиционной деятельности, операций с ценными бумагами, валютных операций;
• • финансово-экономическое положение клиентов (государственных и коммерческих организаций, населения);
• • страховые премии;
• • страховые выплаты;
• • страховые тарифы;
• • страховые резервы;
• • конкурентоспособность страховщика;
• • конкуренция со стороны других страховщиков;
• • финансово-экономическое положение страховщика.

В вопроснике выясняются мнения страховщиков о факторах, отрицательно влияющих на их деятельность, методах привлечении клиентов и направлениях маркетинговых исследований.

Сравнение ожидаемых и фактических оценок деловых тенденций при последовательных обследованиях дает возможность определять точность совокупного мнения предпринимателей, так называемую «кривую оптимизма», а следовательно, степень их адаптации к текущей экономической ситуации.

Исследование деловых циклов как фаз роста и снижения во временных рядах экономических показателей имеет большое значение в анализе экономической ситуации. Для выделения наиболее характерных тенденций полученные оценки группируют и на их основе рассчитывают сводные (композитные) показании делового климата. Наиболее распространенным в международной практике композитным индикатором является индекс предпринимательской уверенности, характеризующий обобщенное состояние предпринимательского климата в том или ином секторе экономики. Композитные индикаторы, отражающие ожидаемое изменение макроэкономических параметров и «опережающих индикаторов», дают возможность прогнозировать поворотные точки в деловых циклах. Эти показатели рассчитываются с целью выявления предпринимательских ожиданий на основе опросов руководителей фирм и потребителей.

Обследования страховых организаций позволяют оценить динамику спроса на их услуги по категориям страхователей, финансового положения страховщиков, количества договоров по видам страхования, размеров страховых резервов. Уровни спроса на услуги страховщиков и их финансовое положение оцениваются, исходя из их сравнения с нормальными. Такие обследования позволяют установить совокупное мнение респондентов относительно факторов, ограничивающих страхование как вид деятельности.

Уровень деловой активности страховщиков оценивается как сводный показатель из трех составляющих: уровень спроса, количество заключенных договоров, численность персонала. Обеспеченность страховщиков ресурсами оценивается, исходя из мнений респондентов относительно уровней собственного капитала и резервов. Страховой потенциал оценивается на базе суммирования мнений опрошенных страховщиков относительно уровней премий, тарифов, рисков и конкурентоспособности. Для оценки финансовой устойчивости страховщиков используются полученные от них ответы относительно уровней доходности от страховой и инвестиционной деятельности. Уровень инвестиционной активности страховщиков определяется на базе их оценок уровней доходности от инвестиционной деятельности, долгосрочных финансовых вложений, приобретений недвижимого имущества и ценных бумаг.

Конъюнктурные обследования дают дополнительную возможность для прогноза общих тенденций на страховом рынке через оценку динамики доходности страховой деятельности, размера страхового портфеля, финансового положения страховщиков, степени конкуренции.

Вопросы и задания для самоконтроля

• 1. Перечислите особенности страхования как вида экономической деятельности.
• 2. Какие классификационные признаки используют для характеристики страхования в экономико-статистическом анализе?
• 3. Как описано страхование в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности?
• 4. Что такое Единый государственный реестр субъектов страхового дела?
• 5. Опишите организацию государственного статистического наблюдения в страховании.
• 6. Какие показатели собираются от страховщиков в формах государственного статистического наблюдения?
• 7. Перечислите формы бухгалтерской отчетности страховщиков, кратко охарактеризуйте их.
• 8. Докажите, что бухгалтерская отчетность страховщиков является важнейшим источником статистической информации об их финансово-хозяйственной деятельности.
• 9. Какая информация собирается от страховщиков в конъюнктурных обследованиях?
• 10. Как оценивают уровень деловой активности страховщиков?