Общее и особенное в прогнозах потребления нефти

Несмотря на общие вышеперечисленные предпосылки, прогнозы потребления нефти разных организаций различаются. В частности, в некоторых случаях преобладают оптимистические оценки, в других — пессимистические. Например, по прогнозу Управления энергетической информации США (US Energy Information Administration, EIA) потребление нефти вырастет до 5,610 млрд т к 2035 г., а по прогнозу Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA) — до 4,950 млрд т^[1][2]. В прогнозе IEA объемы потребления нефти и темпы ежегодного роста несколько ниже аналогичных показателей прогноза EIA, что связано с более строгим подходом к сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу за счет сжигания органических видов топлива, в том числе нефти.

В обоих прогнозах предусмотрено снижение доли нефти в общем объеме потребления первичных энергоресурсов. По прогнозу EIA доля нефти снижается с 35,2% в 2010 г. до 28,9% к 2035 г., а в прогнозе IEA за соответствующий период с 32,0 до 27,4%. Несмотря на такое снижение, прогноз также предполагает сохранение за нефтью первого места по объему потребления среди остальных ПЭР до конца прогнозного периода^[3].

Примером различий в прогнозах могут служить и расхождения даже в относительно краткосрочной перспективе. Так, по оценкам EIA, ожидаемый объем потребления на 2020 г. превысит 100 млн баррелей в день, а по прогнозу международной консалтинговой компании McKinsey потребление достигнет 100—105 млн баррелей в день только к 2030 г.

Другая точка зрения на развитие энергетики содержится в сценарии Renewal («Переход на возобновляемые источники энергии»), разработанном норвежской компанией Statoil. В соответствии со сценарием, потребление нефти в мире к 2040 г. снизится на 15% по сравнению с 2015 г. Renewal подразумевает принятие регулятивных мер (ужесточение экологических стандартов, сокращение государственного субсидирования производства жидкого топлива), улучшение качества технологий, переход на использование альтернативных источников энергии (солнечных батарей, электроэнергии), в результате которых выбросы углекислого газа снизятся к 2040 г. на 40%. Предполагается, что доля альтернативных источников энергии в общем объеме используемой энергии повысится с 21% в 2015 г. до 57% в 2040 г. При этом к 2040 г. доля нефти в коммерческих автоперевозках снизится до 30% в Европе и США¹. Таким образом, различие взглядов на возможности расширения использования нетрадиционных видов энергии также приводит к различиям в прогнозных оценках.

Важными факторами, влияющими на оценку спроса, являются и совершенно различные прогнозы изменения цен на нефть и другие энергоресурсы, колебания оценок аналитиками перспектив роста спроса в транспортном секторе, темпов роста автомобилизации, развития межтопливной конкуренции, технологических изменений, которые меняют энергоемкость.

Различия в прогнозах могут быть вызваны как разнообразием аналитических предпосылок, так и лоббированием интересов отдельных бизнес-групп и отдельных стран. Например, ускоренное развитие потребления нефти вызывает необходимость производства специального оборудования, а сворачивание потребления приводит к сокращению производства, что может быть выгодно или невыгодно определенным группам рыночных игроков.

Тем не менее, наиболее часто комментируемыми и принимаемыми во внимание энергетическими прогнозами являются прогнозы, разрабатываемые Международным энергетическим агентством (IEA), которое публикует ежегодные обозрения по энергетике (World Energy Outlook)². Принимая во внимание, что прогноз IEA 2016 г. может быть подвержен ряду указанных выше субъективных факторов, тем не менее, рассмотрим его как прогноз, учитывающий большинство объективных предпосылок (табл. 9).

Таблица 9

Прогноз мирового потребления нефти до 2040 г., млн барр./д.

• 1 Future Oil Demand Scenarios (2016) http://www3.weforum.org/docs/Future_Oil. Demand_Scenarios.pdf
• 2 См., например: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383%282 017%29.pdf

Источник: International Energy Outlook 2016. URL: https://www.eia.gov/outlooks/.

ieo/world.php.

Исходя из данного прогноза, в целом по ОЭСР предполагается рост потребления нефти за 2020—2040 гг. всего на 0,06%, причем к 2035 г. аналитики видят даже некоторое сокращение потребления — на 0,02%. При этом в рамках ОЭСР американского континента предполагается, что в США потребление снизится, в Канаде сохранится на прежнем уровне, а в менее промышленно развитых странах — Чили и Мексике — спрос увеличится на 12,5% и 20,1% соответственно к 2035 и 2040 гг.

По европейским странам — членам ОЭСР прогнозируется более существенный рост потребления к 2040 г. — на 2,2%, при этом основной рост будет именно в последнюю пятилетку: до 2035 г. предполагается, что рост составит всего 0,7%. У азиатских членов ОЭСР прогнозируются разнонаправленные изменения с учетом особенностей их развития: в Японии существенное сокращение потребления — на 15%, а в Южной Корее — увеличение на 4%.

В соответствии с трендами последних лет основной рост планируется в странах, не входящих в ОЭСР — в целом на 37%. Наибольший рост предполагается в странах Азии — на 46%, в Африке — на 53%, на Ближнем Востоке — на 32%. По отдельным странам наибольший рост прогнозируется в Индии — на 84%, Бразилии — на 38%, Китае — 29%. Что интересно, прогноз IEA-2016 не предполагает увеличения потребления в России — оно должно сохраниться на уровне 3,7 млн барр./д¹, хотя в настоящее время Россия отстает по этому показателю от развитых стран.

В целом, если в краткосрочной перспективе к 2020 г. на страны ОЭСР прогнозируется 45% мирового потребления нефти, то к 2040 г. оно должно составить лишь 38%, т. е. потребление нефти еще больше сместится в сторону стран, не входящих в ОЭСР.

В прогнозах предполагается, что на снижение темпов роста потребления нефти в развитых странах будут «работать» такие факторы, как замедление темпов экономического развития, снижение численности населения, переход на альтернативные источники энергии. Оно также будет связано с мерами, направленными на сокращение потребления топлива, прежде всего, автомобильным транспортом — главным потребителем нефтепродуктов (принятие более жестких стандартов, направленных на снижение расхода топлива, поощрение к избавлению от старых и более энергоемких автомобилей для замены их более новыми с меньшим расходом топлива).

Следует отметить, что с начала 2000;х гг. эти меры уже привели к снижению среднего потребления бензина легковыми автомобилями на 20%. При этом электричество пока что остается второстепенным видом топлива для транспортной отрасли, хотя с 2013 г. активно развиваются проекты по электрификации личного транспорта. В Норвегии доля электромобилей уже сейчас составляет 24% всего автопарка и объявлено о планах запретить продажи автомобилей без электродвигателя с 2025 г.; Германия предполагает подобный запрет с 2030 г.; схожие заявления властей можно найти в Австрии и Нидерландах. В целом, по оценкам, в течение следующих 20 лет энергоемкость снизится еще на 40%, а технологические инновации могут увеличить этот показатель до 50−60%.^[4][5]

Фактором, ограничивающим потребление нефти и нефтепродуктов, могут стать и межгосударственные соглашения по ограничению выбросов в атмосферу: Киотский протокол 1997 г.¹ и последующее Парижское соглашение 2015 г. Даже добровольный характер участия в данных соглашениях не меняет общего тренда на использование альтернативных источников энергии.

В развивающихся странах рост потребления нефти будет иметь место благодаря высоким темпам экономического развития и прироста населения. Основной рост там будет происходить за счет увеличения потребления энергии транспортными средствами с малой грузоподъемностью (включая личный автотранспорт). Будут расти и грузовые перевозки.

Однако ряд аналитиков указывает на неоднозначность такого тренда увеличения потребления нефти, в частности, в Китае. Например, в штучном выражении по числу электромобилей уже сейчас лидирует Китай, который в 1,5 раза опережает по этому показателю США². Из этого может следовать, что прогноз темпов роста потребления нефти в Китае завышен. Возможно, он завышен и для других стран, в том числе и стран-членов ОЭСР.

• [1] The World in 2050. Will the shift in global economic power continue? PWC, February2015. http://www.pwc.com/vn/en/publications/2014/world_in_2050.pdf
• [2] IEA, World Energy Outlook 2016. https://www.green4sea.com/wp-content/uploads/2016/ll/IEA-WEO-2016;ExecutiveSummary-2016_ll.pdf
• [3] EIA, 2016, https://www.eia.gov/outlooks/ieo/, https://www.green4sea.com/wp-content/uploads/2016/ll/IEA-WEO-2016;ExecutiveSummary-2016_ll.pdf
• [4] По данным ОПЕК, в 2016 г. потребление в России составило 3,4 млн барр./д, по данным ВР — 3,2 млн барр./д. Подробнее см. табл. 2.
• [5] McKinsey Global Institute, Jonathan Woetzel, Richard Sellschop и др., февр. 2017"За пределами суперцикла" How technology is reshaping supply and demand for naturalresources — http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/how-technology-is-reshaping-supply-and-demand-for-natural-resources