Процедура эмиссии ценных бумаг

Данная процедура включает следующие этапы:

• — принятие решения о размещении ценных бумаг;
• — утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
• — государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера;
• — размещение ценных бумаг;
• — государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций в случае, определенном гл. 15 инструкции ЦБ РФ от 27.12.2013 № 148-И.

В случае размещения ценных бумаг путем подписки государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, за исключением случаев, когда соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

• а) в соответствии с условиями размещения ценных бумаг они размещаются лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, при условии, что число лиц, которые могут осуществить преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, нс превышает 500;
• б) в соответствии с условиями размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, они размещаются лицам, которые на определенную дату являлись или являются акционерами кредитной организации — эмитента, при условии, что число таких лиц без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;
• в) в соответствии с условиями размещения ценных бумаг они предлагаются лицам, число которых не превышает 150, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, а также без учета лиц, которые на определенную дату являлись или являются участниками (акционерами) кредитной организации — эмитента, при условии, что число таких участников (акционеров), не являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;
• г) в соответствии с условиями размещения ценных бумаг они размещаются путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;

• д) сумма привлекаемых кредитной организацией — эмитентом денежных средств путем размещения ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 200 млн руб.;
• е) сумма привлекаемых кредитной организацией — эмитентом денежных средств путем размещения облигаций одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 4 млрд руб.;
• ж) в соответствии с условиями размещения ценных бумаг сумма денежных средств, вносимая в их оплату каждым из потенциальных приобретателей, за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг, составляет не менее 4 млн руб. при условии, что число лиц, которые могут осуществить преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500.

В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг не является обязательной, государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг может сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг по желанию кредитной организации — эмитента.

Если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг кредитной организации сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, каждый этап процедуры эмиссии сопровождается раскрытием информации^[1].

Приобретение (за исключением случая, если акции кредитной организации приобретаются при ее учреждении) и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом более 1% акций кредитной организации — эмитента требуют уведомления Банка России, а более 10% — предварительного согласия Банка России^[2].

• [1] См. ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг.
• [2] См. Инструкцию Банка России от 25.10.2013 № 146-И «О порядке получения согласияБанка России на приобретение акций (долей) кредитной организации».