Показатели уровня и темпов развития страхового рынка по странам и регионам мирового хозяйства

Сравнительная характеристика мирового рынка страхования исходит из традиционных показателей: объема страховой премии по видам страхования и по регионам мира, доли страховой премии в валовом внутреннем продукте (ВВП) отдельных стран, плотности страховой премии на душу населения. Оценка динамики мирового страхового рынка производится по показателям прироста подписанной страховой премии по разным странам и регионам мирового хозяйства.

Мировой страховой рынок концентрируется в развитых странах Северной Америки, Западной Европы, Японии и Океании — на их долю приходится более 90% общего объема страховых премий (табл. 25.1). Надолго развивающихся стран и государств с формирующимися рынками, к которым относятся страны Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы, Южной и Восточной Азии и Африки, приходится около 10% страховых премий. В наиболее развитых странах Центральной и Восточной Европы, а также на развивающихся страховых рынках Латинской Америки, Юго-Восточной Азии (ВВП на душу населения — 5−8 тыс. долл.) доля страховой премии в ВВП составляет около 3−5%; в США, европейских странах и Японии, Гонконге (ВВП на душу населения 30−40 тыс. долл.) доля страховой премии в ВВП достигает 10−12%. Россия, к сожалению, значительно отстает по анализируемым показателям. В 2010 г. доля страховой премии в ВВП России составила лишь 2,3%, что в 3−5 раз меньше, чем в развитых странах.

Таблица 25.1

Мировой страховой рынок по регионам (2010 г.)

Статистика свидетельствует, что для развивающихся рынков характерен бо? льший потенциал роста, чем для развитых государств (табл. 25.2). Это объясняется прежде всего бо? льшим потенциалом экономического роста стран с переходной экономикой, значительной емкостью рынка и неудовлетворенным спросом населения на страховые услуги разного предназначения, который в централизованно планируемой модели экономики удовлетворялся системой государственного страхования и социального обеспечения.

Таблица 25.2

Темпы прироста мировых страховых рынков (%)

Страховой рынок и его участники ощутили серьезное влияние экономического кризиса, когда субъекты рынка постепенно начали испытывать склонность к сбережениям и экономии именно на «отложенных» финансовых услугах, к коим относится и страхование. Однако такой незначительный общий прирост страховых премий промышленно развитых стран в 2009—2010 гг. (на 1,4% но сравнению с 4,0% в 2005- 2006 гг.) объясняется не только мировым финансовым кризисом, но и тем, что страховой рынок Японии, составляющий примерно 1/5 общемирового рынка, продемонстрировал отрицательный прирост этого показателя в связи с цунами в апреле 2011 г. и техногенной катастрофой в марте 2011 г. на атомной электростанции «Фукусима-1», которые нанесли ущерб в размере, равном почти четверти ВВП Японии. Американский страховой рынок также не демонстрирует роста. Отрицательные показатели американского страхового рынка были компенсированы значительным увеличением сбора премий в странах Юго-Восточной Азии (18,8% в 2009—2010 гг.) и особенно в Китае, где рост страхового рынка составил абсолютный рекорд во всем мире — 26,2% в 2009—2010 гг. Темпы прироста премий по страхованию жизни особенно значительно упали в индустриально развитых странах (отрицательный прирост -2,7% по сравнению с 8% в развивающихся государствах), что объясняется в первую очередь кризисом, развернувшимся на фондовых рынках. Ситуация с премиями на рынке страхования иного, чем страхование жизни, оказалась несколько лучше: развитые страны демонстрировали прирост 5%, а развивающиеся — 8,6%. Однако этот прирост сопровождался значительным увеличением коэффициента убыточности в связи с ростом страховых выплат. В целом в мире в период с 1996 по 2010 г. заметна выраженная положительная динамика по сбору страховых премий (прирост около 30%), однако и здесь сектор страхования иного, чем страхование жизни, показывает лучшую динамику, чем сектор страхования жизни (табл. 25.3).

Таблица 25.3

Динамика сбора страховых премий (мировой рынок, млн долл.)

Несмотря на кризис, в 2010 г. совокупный объем собранных в мире премий превышал аналогичный показатель 2009 г. и оценивался цифрой более 4,3 трлн долл. Причем рост в основном пришелся на сектор страхования жизни, который в общем объеме занимает более 50% собранной страховой премии, хотя до 2007 г. этот показатель был менее половины. В 2011 г. общий прирост премий в мире был отрицательным (-0,8%), однако вследствие обесценения доллара относительно других валют в номинальном выражении рост составил 6%. Все страховые рынки развитых стран в 2011 г. показали отрицательный прирост (-1,1%), развивающиеся рынки продемонстрировали небольшой, но стабильный рост (1,3%). Общие показатели, однако, не отражают существенной региональной разницы результатов страховой деятельности. Например, сборы в Западной Европе по страхованию жизни снизились на 9,8%, в то время как в Северной Америке рост составил 2,3%. Объемы сбора премии по страхованию жизни в Китае и Индии снизились из-за новых регулирующих норм по продажам страховых продуктов, а сборы по страхованию иному, чем страхование жизни в этих странах продолжали расти.

По относительным показателям, иллюстрирующим уровень развития рынка страхования (а следовательно, и уровень социально-экономического развития), таким как страховые премии в расчете на душу населения и доля премий в валовом национальном продукте (ВНП), традиционно лидируют индустриально развитые страны. Ведущие позиции занимают Великобритания и Япония: в 2010 г. жители этих стран потратили на страхование 4497 и 4390 долл. США соответственно. Среди развивающихся страховых рынков следует обратить внимание на быстроразвивающиеся страховые рынки арабских стран: Объединенные Арабские Эмираты достигли премии в 1248 долл. на душу населения. Это не противоречит тем тенденциям, которые наблюдаются на мировом рынке: самые крупные международные страховщики обращают пристальное внимание на эти рынки, активно развивая такафул-услуги. Особое место на мировом рынке страхования принадлежит Китаю, занимающему в общем табеле о рангах шестое место. Эта восходящая страна-гигант достигла страховой премии на душу населения в размере 158 долл, и уже отмеченных в 2010 г. рекордных темпов прироста страховой премии (26,2%). Для сравнения: российский рынок в 2010 г. находился на 19-м месте в мире с плотностью страховой премии в 297 долл. США. Скромный результат Китая по уровню развития страхования объясняется большим населением страны и неравномерностью социально-экономического развития территорий.