Неустойчивость общей динамики страховых премий на душу населения

Еще одним важным индикатором развития страхового рынка является показатель плотности страхования, отражающий долю совокупной страховой премии, приходящуюся на душу населения. За прошедшее десятилетие плотность страхования увеличилась в 2,6 раза в рублевом выражении (табл. 27.4).

Таблица 27.4

Плотность страхования за 2002−2010 гг.

Однако не так оптимистично выглядит картина динамики плотности страхования без учета ОМС: в 2004 г. ее размер составил 2596 руб., в 2007 г. — 3418 руб., в 2009 г. — 3620 руб.

Сокращение числа страховых организаций и концентрация страхового рынка

Число страховых компаний на российском рынке начиная с 2003 г. постоянно сокращается: в 2002 г. на страховом рынке России работали 1408 страховых компаний, в 2003 г. — 1397, в 2006 г. — 1075, в 2009 г. — 702, в 2011 г. — 604. Неоднократное ужесточение требований к величине уставного капитала и рост уровня концентрации взносов в рамках крупнейших страховых организаций объясняют отрицательную динамику общего числа страховых компаний на российском рынке. Сокращение и укрупнение российских страховых компаний происходит за счет привлечения инвесторов, на основе слияний и поглощений, вследствие перехода ряда региональных страховщиков на положение филиалов компаний федерального уровня, присоединения мелких страховщиков к крупным, создания страховых групп.

В сложившейся ситуации основными причинами слияний и поглощений страховщиков выступают следующие: невозможность мелким компаниям самостоятельно наращивать уставный капитал до требуемого значения и увеличение выплат по массовым видам страхования. В конечном счете на страховом рынке происходит перераспределение страхового капитала между крупными вертикально интегрированными финансово-промышленными группами. В 2006- 2007 гг. на российском страховом рынке отмечался процесс роста концентрации взносов в страховании наземного транспорта и добровольном медицинском страховании (конкурентные виды страхования) и одновременное снижение концентрации в сегментах страхования имущества физических лиц и страхования жизни.

Следующий скачок роста концентрации взносов наблюдался в 2009 г., причем доля пятерки крупнейших страховых компаний составила 40,8%, а двадцатки — 69,8%. Причины такого роста были связаны с рядом покупок страховых компаний (например, 51% акций управляющей компании группы «КапиталЪ» перешел под контроль группы «Росгосстрах», а 49% - банку ВТБ; компания «АльфаСтрахование» выкупила почти 100% долей группы «Авикос-АФЕС). Кроме того, в этом же году был отмечен всплеск реорганизаций внутри страховых групп и объединений, связанный с созданием единого юридического лица — в целях оптимизации бизнес-процессов и сокращения расходов на ведение дела (в частности, в СГ МСЮ и системе Росгосстраха). Рост-уровня концентрации был отмечен на всех сегментах страхового рынка, за исключением страхования от несчастных случаев и болезней.

В условиях выхода из кризиса и необходимых структурных преобразований прогнозируется дальнейший рост концентрации страхового рынка и образования финансовых конгломератов. Этому в первую очередь способствуют увеличение требований к минимальному размеру уставного капитала — с 30 до 120 млн руб., доступ на рынок обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОС ОПО) только тех компаний, которые имеют капитал свыше 480 млн руб., и уход со страхового рынка аутсайдеров, выбравших неправильную стратегию выхода из кризиса. В целом картина концентрации страхового капитала крупнейшими страховыми организациями выглядит следующим образом: начиная с 2004 г. показатель динамики концентрации страхового рынка по пятерке, десятке, двадцатке крупнейших компаний возрос более чем в 1,5 раза (табл. 27.5).

Таблица 27.5

Динамика концентрации страхового рынка