27 января 1904 г. японский флот напал на русскую эскадру в Порт-Артуре и повредил три корабля. На следующий день японцы блокировали корейский порт Чемульпо, где находились крейсер «Варяг» и канонерка «Кореец». В неравном бою оба корабля были повреждены, команды взорвали «Кореец» и потопили «Варяг». Эти потери ослабили русский флот.
В конце февраля в Порт-Артур прибыл новый командующий флотом вице-адмирал С. О. Макаров. С прибытием этого энергичного и талантливого командующего связывались надежды на успешное ведение морских сражений. В марте 1904 г. Макаров вывел эскадру из Порт-Артура на внешний рейд, но задуманной операции не суждено было осуществиться. Флагманский корабль броненосец «Петропавловск» вместе с адмиралом подорвался на мине и затонул.
Неудачно развивались действия и на суше. В мае 1904 г. японцы отрезали Порт-Артур от Маньчжурии. В течение 5 месяцев продолжалась оборона Порт-Артура под командованием талантливого генерала Р. И. Кондратенко. Но в декабре 1905 г. положение крепости ухудшилось. Кондратенко погиб во время очередного штурма, что оказалось роковым для защитников крепости, тихоокеанский флот был уничтожен, и генерал А. М. Стессель предательски сдал Порт-Артур противнику. Падение Порт-Артура — важной военно-морской крепости — стало переломным моментом в Русско-японской войне. И хотя Япония потеряла под Порт-Артуром 110 тысяч солдат, после падения крепости у нее освободилась 100-тысячная армия, которая была двинута на другие направления.
В мае 1905 г. у японского острова Цусима произошло последнее морское сражение: русская эскадра под командованием контр-адмирала 3.П. Рождественского, направленная из Кронштадта, была встречена японской эскадрой. Японцы превосходили русских как по числу кораблей, так и по количеству и качеству вооружения. Кроме того, адмиралом Рождественским был допущен ряд тактических ошибок. Все это предопределило страшное поражение Российского флота в Цусимском бою. Японцы потопили 19 русских кораблей, и лишь 3 крейсера и 2 миноносца прорвались во Владивосток. Всего же в ходе войны было убито более 50 тысяч русских солдат, матросов и офицеров, а общие людские потери составили 270 тысяч человек.
Итоги войны
В августе 1905 г. в городе Портсмут (США) был подписан мирный договор, который укрепил позиции Японии на Дальнем Востоке и ослабил положение России. Корея была признана сферой влияния Японии, последняя получала право аренды Порт-Артура и порта Дальний, а также железную дорогу от Порт-Артура до Харбина. К Японии отходила южная часть Сахалина. Таким образом, Россия лишалась единственного свободного выхода в Тихий океан. Условия договора были невыгодны и позорны для России.