Состояние страхового рынка

Страховой рынок современной России за период своего развития претерпевал существенные изменения по составу и качеству представленных на нем операторов. В соответствии с п. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 27.11.92 г. № 4015−1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. от 29.11.07 г.) субъектами страхового дела в России считаются страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры и страховые актуарии.

В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2011 года было зарегистрировано 572 страховые организации, из них 3 не проводили страховые операции и 63 не предоставили отчет о своей деятельности.

Годом ранее на рынке работало 618 компаний, т. е. общее количество страховщиков сократилось на 7,4%, или 46 компаний. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) сократилось с 26 в 2010 до 24 — в 2011 году.

Концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 2011 года собрали 46,1% всех премий, на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) — 58,0%. На рынке ДС+ОСАГО ТОП-10 страховщиков заключили 57,6% от общего количества договоров.

Общий объем собранной премии в 2011 года составил 1267,9 млрд руб. (рост на 21,8% по сравнению с 2010 годом), объем выплат — 888,4 млрд руб. (рост на 15,6%). Увеличение премий по сравнению с 2010 годом наблюдается во всех видах страхования. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и финансовых рисков.

Доля обязательных видов страхования в общей премии по сравнению с 2010 годом осталась на прежнем уровне — 56,4%. ОМС занимает 47,7% рынка, страхование имущества — 26,3%, личное — 11,5%, ОСАГО — 8,1%. Значительных изменений в структуре премии по сравнению с 2010 годом не произошло.

За счет средств населения в 2011 г. было собрано 319,9 млрд руб. (рост на 18,9%), выплачено — 161,3 млрд руб. (рост на 1%). Премии за счет юридических лиц выросли на 19,9% по сравнению с 2010 годом и составили 343,7 млрд руб. Выплаты увеличились на 6,1%, и составили 141,9 млрд руб. Доля премий за счет средств граждан в общих сборах осталась на прежнем уровне — 48,2%.

Согласно статистическим данным по итогам деятельности страховщиков за 2012 год (по состоянию на 18 апреля 2013 года) в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2012 года зарегистрированы 469 страховщиков, из них 458 страховых организаций и 11 обществ взаимного страхования.

Обобщены оперативные данные, полученные в электронном виде от 457 страховщиков, 6 _ не проводили страховые операции, 6 _ не представили статистическую отчетность по форме № 1-С «Сведения об основных показателях деятельности страховщика» за январь-декабрь 2012 года по электронной почте.

Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2012 год составила соответственно 812,47 и 370,78 млрд руб. (121,5% и 121, 4% по сравнению с 2011 годом).

Темп роста страховых премий и выплат по обязательным видам страхования и общей суммы страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2012 год по сравнению с предыдущим годом рассчитан без учета обязательного медицинского страхования за 2011 год.

Таблица 1 — Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2012 год.

Таблица 3 — Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества.

Таблица 5 — Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования (кроме обязательного медицинского страхования).

К сожалению, российский страховой рынок развит гораздо слабее, чем рынки стран Западной Европы и США. Так, в Великобритании страховщики предлагают более 9000 условий страхования8, а на российском рынке имеется немногим более 100 различных правил страхования. Кроме того, некоторые международные страховые группы имеют в своем составе соответствующие структуры по распространению передового опыта. Например, в 2007 году специализированное подразделение по развитию страховых продуктов американской страховой группы Эй Ай Джи (AIG Product Development) запускало новый страховой продукт каждые 15 дней, увеличив за счет этого сборы брутто-премии на 300 млн. долларов США. В швейцарской страховой группе Zurich Financial Services имеется специализированное подразделение, которое занимается как продвижением зарекомендовавших себя страховых продуктов с рынка одной страны на рынок другой страны. Так и разработкой новых инновационных страховых продуктов, таких, как, например, страхование ответственности в сфере улавливания и хранения двуокиси углерода (Carbon Capture and Sequestration Liability Insurance) и финансовых гарантий в области геологического хранения (Geologic Sequestration Financial Assurance).