Состояние и основные тенденции на рынке молока и молочных продуктов

Характеристика рынка молока и молочных продуктов

Производство молочных продуктов — значительный сегмент пищевой промышленности России. По данным Молочного союза в стране действует более 3 тысяч молокозаводов и производится около 32 млн. тонн молока в год, из которых 13−14 млн. тонн идет на промышленную переработку, остальное приходится на частные хозяйства.

В региональной структуре преобладают предприятия крупнейших российских городов, где выпуск молочной продукции поддерживается традиционно более высоким, по сравнению с периферией, уровнем платежеспособного спроса, а также уровнем технологической оснащенности предприятий, позволяющим вырабатывать широкий ассортимент качественной продукции, реализуемой не только на региональном рынке, но и далеко за его пределами.

Молочная промышленность отличается от других отраслей по следующим качествам:

• 1. быстрота оборота средств;
• 2. низкая рентабельность бизнеса (5−10%);
• 3. большая зависимость деятельности от поступающего сырья;
• 4. сезонность поступления сырья и продаж, причем зеркально противоположная;
• 5. скоропортящийся товар;
• 6. высокая конкуренция.

Таким образом, привлекательность получения быстрой прибыли уравновешивается рисковым характером бизнеса.

Рассмотрим основные составляющие рынка молока и молочных продуктов: ассортимент, потребление, каналы продаж (дистрибьюция), сезонность спроса и проблемы отрасли.

1. Ассортимент Вся молочная продукция делится на три сегмента: молоко, кисломолочные продукты (кефир, ряженка, сметана, йогурты и т. д.) и продукты глубокой переработки (сыр, масло).

Цельное питьевое молоко является одним из наиболее распространенных молочных продуктов, выпускаемых как крупными специализированными компаниями, так и сельхозпроизводителями и малыми предприятиями. Объём производства цельного молока в России составляет порядка 2,5 млн. тонн в год. В настоящее время ассортимент цельного молока, выпускаемого российскими производителями, динамично расширяется. Сейчас практически все крупнейшие предприятия (в т.ч. и многие региональные компании) наладили выпуск продукции всего спектра жирности и интенсивно наращивают производство стерилизованного молока.

2. Потребление Сегодня уровень потребления молочной продукции (в пересчете на молоко) на душу населения составляет порядка 220 кг в год (для сравнения — в развитых странах этот показатель равен 400 кг в год). Причем за последнее десятилетие данный уровень потребления существенно снизился (в 1990 году он составлял 396 кг в год).

Таблица 1 Структура российского (24 города) рынка молочной продукции по объему продаж в февр.-сент. 2005 г. Источник: ACNielsen.

3. Каналы продаж (дистрибьюция) Более половины стоимостного оборота молочной продукции дают магазины (55%), киоскам и павильонам принадлежит всего 1%. Дистрибьюция в отрасли наиболее развита у категорий масла и маргарина. В Москве они присутствуют в 60% розничных торговых точек. Наименьшая дистрибьюция у категории простокваша (9%). У остальных категорий дистрибьюция держится на уровне 25−45%.

4. Сезонность спроса Рынок молочных продуктов достаточно сильно подвержен сезонным колебаниям. Это связано с неравномерным уровнем надоев, который повышается во время пастбищного содержания скота и падает после его завершения, поскольку кормовая база животноводства остается весьма слабой. Максимальная величина надоев приходится на июль-август, минимальная — на зимние месяцы. Причем, зимой производство сырого молока может сокращаться почти в 3 раза по сравнению с летом. В наибольшей степени сезонность влияет на производство сухих молочных продуктов и молочных консервов, где загрузка предприятий резко возрастает в период увеличения надоев сырого молока, а вследствие заметно падает.

5. Проблемы отрасли Снижение поголовья: за период с 1990 по 2009 г. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось в 2,1 раза (с 57 до 27,1 млн. голов), коров — в 1,6 раза (с 20,6 до 12,8 млн. голов) — до уровня начала 50-х гг. Производство молока во всех категориях хозяйств за этот период сократилось на 43% - с 55,7 т до 31,8 млн. т, а надой молока на одну корову в сельхозпредприятиях на 18% - с 2 781 до 2 280 кг. Снижение среднедушевого потребления молока и молочных продуктов (с 386 кг на душу населения в год в 1990 году до 220 кг в 2009 году).

Заметные изменения происходят в структуре реализации сырого молока сельскими товаропроизводителями. Низкие закупочные цены, нарушения сроков и порядка расчетов за поставленное молоко, отказы от закупок законтрактованной продукции вынуждают сельхозпредприятия искать альтернативные пути сбыта своей продукции, переходя от реализации ее заготовительным организациям и перерабатывающим предприятиям к продаже, но рыночным каналам.

На рынке молочных продуктов в последние годы сложилась устойчивая тенденция снижения доли товаров промышленных предприятий на фоне увеличения доли продукции сельскохозяйственных и малых предприятий. Сельхозпроизводители все увереннее осваивают производство творога, сметаны, ряженки и других продуктов, в том числе с использованием современных упаковочных материалов.

Из-за сокращения поставок сырого молока на молокозаводы их производственные мощности загружены лишь частично (в 1999 г. — на 24−40%). В этих условиях многие предприятия принимают меры по максимальному комплексному использованию сырья. Уровень переработки обезжиренного молока и пахты сегодня составляет 73% от полученных ресурсов против 56% в 1990 г.

Удельный вес импортных молочных продуктов в общем фонде потребления по стране сегодня составляет порядка 12%. В крупных городах и промышленных центрах доля импорта значительнее — более 60%.

Острейшей проблемой молочной промышленности остается дефицит холодильных емкостей, хранилищ для сырья и готовой продукции. Треть холодильного оборудования находится в аварийном состоянии.