Кластеризация легкой промышленности Казахстана: миф или реальность?

Процесс превращения Турции в текстильную державу начался в далеких 30-х годах прошлого века, когда на текстильную промышленность была возложена миссия драйвера индустриализации страны. Государство взяло отрасль под свой патронаж, объединило имеющиеся в стране текстильные фабрики, модернизировало оборудование и создало условия для профессиональной подготовки специалистов.

При государственной поддержке были созданы текстильно-швейные кластеры в Стамбуле, Измире и Бурсе. Власти на льготных условиях выделили землю, построили развитую производственную инфраструктуру и предоставили участникам кластеров выгодные длинные кредиты размером до $ 15 млн, обеспечили возврат налогов, частично компенсировали расходы на научные разработки по повышению качества экспортных изделий.

В настоящее время Турция — крупнейший в мире поставщик текстильных изделий. В текстильной, швейной и кожевенной промышленности страны занято более трети всех работающих в обрабатывающей промышленности (по различным данным, в текстильной и швейной отраслях работало от 750 тыс. до 1,9 млн человек и около 40 тыс. компаний). Наибольшая концентрация текстильных предприятий Турции наблюдается в Мраморноморском (56% занятых в текстильной промышленности страны, 67% всех текстильных компаний и 71% экспорта текстиля, основные центры — Стамбул, Бурса, Текирдаг), Эгейском (12% занятых в текстильной промышленности страны, 11% всех текстильных компаний и 10% экспорта текстиля, основные центры — Измир, Денизли) и Средиземноморском (основные центры — Газиантеп, Адана, Анталья) регионах.

Практика развития текстильной промышленности Турции показывает, что кластеры ускоряют развитие текстильно-швейной отрасли и становятся залогом экономической безопасности страны. Какова же ситуация у нас?

Казахстанский текстильный кластер был создан в соответствии с постановлением Правительства РК от 25 июня 2005 года № 633 «Об утверждении планов по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики». Основной целью создания хлопково-текстильного кластера является восстановление промежуточного звена в цепочке добавленных стоимостей хлопково-текстильной отрасли для динамичного развития производства пряжи и тканей, которое на сегодняшний день обладает наибольшим конкурентоспособным потенциалом.

В качестве инструмента реализации задачи по развитию хлопково-текстильного кластера Указом Президента РК от 6 июля 2005 года № 1605 была создана специальная экономическая зона «О?т?стiк», целью создания которой являются:

• *ускоренное развитие региона для активизации вхождения экономики республики в систему мировых хозяйственных связей, создание высокоэффективных, в том числе высокотехнологичных и конкурентоспособных производств, освоение выпуска новых видов продукции, привлечение инвестиций, совершенствование правовых норм рыночных отношений, внедрение современных методов управления и хозяйствования, а также решение социальных проблем;
• *развитие предприятий хлопкоперерабатывающего производства, текстильной и швейной промышленности РК;
• *привлечение производителей мировых торговых марок для производства текстильной продукции.

Казахстан конкурентоспособен в международном масштабе на начальных этапах ЦДС текстильного производства — на этапах производства пряжи, ткани. При этом, как уже отмечалось, на данных этапах формируются минимальные доли добавленной стоимости. В производстве пряжи и текстильных изделий производительность труда в Казахстане составляет порядка $ 20,4 тыс. и ненамного уступает аналогичным производствам в Турции. Кроме того, более дешевая электроэнергия, облегченный налоговый режим СЭЗ делает вполне конкурентоспособным производство пряжи и ткани в РК. При этом стоимость данной продукции, исходя из основных факторов производства (без учета сырья), находится на уровне цен аналогичной продукции Китая, Индии, Египта, то есть продукция конкурентоспособна на международном рынке. В свою очередь, успех производства зависит от доступности сырья, занимающего до 70% в общей структуре затрат производства пряжи.

Следует отметить, что издержки проведенной интеграции содержали ряд ошибочных подходов, которые сказываются в текущем процессе осуществления деятельности СЭЗ.

Во-первых, привязка к собственному сырью способствует снижению конкуренции и увеличивает себестоимость конечной продукции в случае, если присутствуют внешние более дешевые источники.

Во-вторых, при нестабильном и непредсказуемом спросе привязка к одной технологии производства также отрицательно влияет на конкурентоспособность конечной продукции. Как известно, легкая промышленность в большей степени зависит от модных тенденций, которые и формируют спрос. Поэтому данный фактор является актуальным в этой сфере производства.

В-третьих, хотя интеграция может снизить затраты на управление, она не может их устранить полностью, и это представляет собой реальное ограничение расширения пределов вертикальной интеграции, исходя из рентабельности компании.

Следует отметить, что перечисленные факторы могут порождать системные проблемы, которые в конечном итоге приведут к снижению конкурентоспособности и остановке производства. Субъекты легкой промышленности должны быть мобильными и способными оперативно реагировать на новые веяния моды и спроса.

К сожалению, другие кластеры из «мира идей» до сих пор пока не перешли в «мир вещей».

Однако плохих кластеров не бывает. Уровень благополучия региона зависит от достижения высоких показателей деятельности компаниями, входящими в состав таких кластеров, в которых у региона имеется значительная доля присутствия, а не от того, носят ли такие кластеры высокотехнологичный или иной «стратегический» характер.

Кластеры могут возникать при различных обстоятельствах, например, там, где бизнес-среда создает конкретные благоприятные условия для их создания или такие условия возникают по географическим причинам либо предприниматели создают компанию, служащую платформой для выделения под ее начало непрофильных направлений деятельности. Кластеры часто формируются из кластеров меньшего размера, куда входят занимающиеся сходной деятельностью компании, уже присутствующие в регионе.

В настоящее время АО «Казахстанский институт развития индустрии» проводит исследование по определению потенциальных кластеров в текстильной, швейной, кожевенной отраслях.

В целях выявления самостоятельно сформировавшихся кластеров легкой промышленности в Казахстане были произведены расчеты по определению соотношения производительности труда и концентрации рабочей силы. Полученные результаты позволили определить, какое значение имеют подотрасли легкой промышленности для каждой области или города, по сравнению с национальной экономикой в отношении, соответственно, производительности труда и концентрации рабочей силы.

По результатам проведенных расчетов, наиболее привлекательны для кластеризации следующие области:

• *производство текстильных изделий — ЮКО, Акмолинская и Алматинская области;
• *производство одежды — ЮКО, Жамбылская и Алматинская области;
• *производство кожаной и относящейся к ней продукции — г. Алматы, Жамбылская, Алматинская, Костанайская области, ВКО.

В ЮКО имеются 15 хлопкоперерабатывающих заводов (ХПЗ) мощностью переработки 700 тыс. тонн хлопка-сырца, после сбора урожая 2012 года более 50% мощностей ХПЗ простаивали. ХПЗ в основном характеризуются устаревшими технологиями, которые отличаются повышенной энергоемкостью оборудования и низким качеством выпускаемого волокна.

ХПЗ из собранного урожая (378 тыс. тонн) выпустили 126 тыс. тонн хлопка-волокна (это биржевой товар, сырье для текстильных предприятий).

Из 126 тыс. тонн волокна 6,8 тыс. тонн перерабатываются в ЮКО, остальные 95% продаются на экспорт. При этом в стране не утверждены и не внедрены международные стандарты качества хлопка-волокна.

В ЮКО имеются 5 текстильных предприятий, которые перерабатывают волокно. Все предприятия, кроме ТОО «SouthTextiline», простаивают.

АО «Ютекс» и АО «Меланж», ТОО «Oxy Textile» и АО «Ютекс KZ» благодаря кредитованию АО «Банк развития Казахстана» модернизировали свои предприятия самым современным технологичным оборудованием швейцарской компании Riter. АО «Ютекс» и АО «Меланж» установлено современное европейское оборудование, позволяющее производить продукцию высокого качества, которая сертифицирована по стандартам ISO 9001−2000. Подобных крупнейших действующих производств с полным циклом выпуска готовой продукции из отечественного сырья в стране нет. Экспорт продукции сертифицирован в области текстильной экологии HOHENSTEIN, соответствует стандарту Oeko-TexStandard 100, входит в 5% лучших производителей мира, неоднократно премировалась государственными наградами и дипломами «Алтын сапа». Простаивающие мощности на 43,8 тыс. тонн, такие как корпорация Textiles. kz (АО «Ютекс"/АО «Меланж»), ТОО «Oxy Textile» простаивают в связи с дефицитом оборотных средств для приобретения сырья.

У текстильных предприятий есть технологическая особенность — операционный цикл выпуска и реализации продукции составляет семь месяцев, появляется необходимость в очень большом объеме оборотных средств одномоментно в период сезона сбора урожая хлопка (при высокой стоимости заемного капитала в БВУ) и на длительный срок (на год надо купить сырье, чтобы не останавливать производство). Потому что при остановке предприятия до 30% сырья останется на станках в виде полуфабрикатов почти на всех переделах. Рентабельность текстильного производства составляет 3−7% и возрастает до 25−35% только на швейном переделе. Вышеуказанные предприятия в настоящее время установили все 37 переделов, то есть имеют возможность выпускать уже готовую швейную продукцию с казахстанским содержанием 95%.

Необходимо учитывать, что хлопок-волокно является биржевым товаром и продается внутри страны с учетом его котировок на Ливерпульской бирже. При этом при закупе у СХТП хлопка-волокна у текстильных предприятий появляются обязательства по НДС, так как СХТП от него освобождены. При этом НДС оплачивается в бюджет авансовым методом, что приводит к увеличению потребности в оборотных средствах и отвлечению большого количества финансовых средств из делового оборота предприятий, которые еще не произвели и не реализовали готовую продукцию. В результате этого возникает угроза рентабельности для текстильных предприятий, когда при заключении договоров на поставку тканей и готовую продукцию по фиксированным ценам входные цены на сырье и энергоносители все время повышаются, а большой объем дорогих кредитных средств, наоборот, усугубляет неустойчивое положение предприятий. Данная ситуация сложилась в результате отсутствия в стране механизма обеспечения сырьем текстильных предприятий.

Вдобавок ко всему, чтобы начать работу, текстильным предприятиям требуется предоплата по НДС и электро-энергии, высока зависимость от роста цен на энергоносители. В г. Шымкенте за счет средств республиканского бюджета строится Центр обучения специалистов для легкой промышленности. В ЮКО действует единственный в стране институт хлопководства и семеноводства.

Учитывая данные особенности отрасли, страны мира с развитой текстильной промышленностью оказывают существенную инвестиционную поддержку: освобождают от НДС, субсидируют электроэнергию, стоимость сырья, возмещают затраты на приобретение оборудования до 50%.

Следует особо остановиться на роли государства в формировании кластерных стратегий. Если первоначально кластеры образовывались исключительно благодаря «невидимой руке рынка», прежде всего при модернизации ТНК, то в последнее время правительства многих стран стали «выращивать» их по собственной инициативе в рамках государственно-частного партнерства, оказывая этому процессу ощутимое материальное и моральное содействие.

Современная государственная политика в области поддержки кластеров определяется многими национальными особенностями. Она может быть весьма разнообразной и выступать в виде:

• *конкретной политики с четко определенной стратегией и выделенным бюджетом, которая охватывает ряд промышленных секторов и различные аспекты развития кластеров;
• *политики, сфокусированной на некоторых аспектах развития кластеров: сетевые взаимодействия среди бизнеса или между бизнесом и исследовательскими организациями;
• *политики как элемента других стратегий экономического развития;
• *общей цели в серии других несогласованных мероприятий, нацеленных на конкретную отрасль.

В Казахстане в настоящее время разрабатывается Концепция новой пятилетки — Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2015;2019 годы. При реализации данной программы предусматривается сбалансированная поддержка трех групп отраслевых секторов: базовые секторы; рыночно ориентированные секторы; инновационные секторы. Государственная поддержка легкой промышленности как отрасли, относящейся к рыночно ориентированным секторам экономики, будет осуществляться на конкурсной основе определения приоритетных кластеров на региональном уровне. И здесь ключевую роль будут играть местный бизнес и акиматы областей, что значительно повысит роль региона. Основой для реализации новой программы станет кластерная политика. В этой связи развитие новых кластерных инициатив в сфере легкой промышленности может стать импульсом для кардинального улучшения ситуации в отрасли и выведения ее на новые конкурентные позиции на внутреннем и внешних рынках.