Анализ конкурентоспособности российских компаний

Пермская компания быстрого питания «Алендвик».

В качестве рассматриваемой пермской компании выбрана «Алендвик». Группа компаний «Алендвик» — владелец нескольких брендов и самой большой, активно развивающейся сети кафе быстрого обслуживания в Перми и Пермском крае.

Первым открытым предприятием компании стал «Кодак Экспресс — Фотомир» в 1993 г., затем руководство «Алендвика» решило расширить бизнес и включить в него кафе «Баскин Роббинс» на основе договора франшизы (франчайзинга). На принятие решения об организации нового бизнеса повлиял финансовый кризис 1998 г. Чтобы обеспечить себе дополнительную устойчивость в новых экономических условиях, вскоре после открытия первого кафе-мороженое «Баскин Роббинс», «Алендвик» подписали второе франчайзинговое соглашение с компанией Fast Food Systems Ltd. — бренд SFC-Express — и начали развивать сеть кафе быстрого обслуживания «Цыплята по-английски».

Благодаря франчайзингу компания получила успешный опыт работы в области общественного питания, а именно — в сфере быстрого обслуживания, и занялась разработкой собственных брендов. Сейчас это шесть брендов: «Пельмешки без спешки», «Кофе-Эксперт», «Стейк Хауз», «Вива ла Пицца», «Суши Сан», «Вкус странствий». «Алендвик» — мультибрэндинговая динамично развивающаяся компания, которая по праву может гордиться своей крепкой позицией на рынке, своими достижениями, размахом и масштабами деятельности, а также персоналом и менеджерами, многие из которых выросли в компании и поднялись по карьерной деятельности. На сегодняшний день компания является лидером на пермском рынке предприятий быстрого обслуживания.

Имея большой опыт работы как франчайзи, с 2007 г. компания начала продажу собственных франшиз и субфраншизу «SFC-Express».

В компании занято более 700 сотрудников, имеющих реальную возможность сделать карьеру, приобрести профессиональный опыт.

Что касается целевого рынка сети кафе «Алендвика», то это люди абсолютно разных возрастов и достатка. Компания позиционирует не только 8 совершенно разных концепций кухни, качество сервиса и его быстроту, но и отмечает в своих буклетах такую миссию, как «приглашаем Вас не просто воспользоваться нашими качественными услугами, а совершить путешествие в настоящую Страну удовольствий! Нам очень важно подарить Вам отличное настроение».

Брэнды представлены не только как отдельно стоящие кафе, но и как фудкорты в торговых и развлекательных центрах. «Разные кухни под одной крышей» — это одна из ключевых позиций компании.

Использование узнаваемых брендов, завоевавших репутацию, гарантирует высокий потребительский спрос, а следовательно, высокий объем выручки.

Компания имеет 36 пунктов обслуживания. Все это указывает на гибкость маркетинговой политики в отношении реагирования на возрастающий спрос со стороны покупателей. Кроме того, компания придерживается определенных принципов и со стороны выбора поставщиков. Необходимые условия для рассмотрения перспективности поставщика:

• 1) поставщик, имеющий хорошо налаженную службу логистики;
• 2) поставщик, гарантирующий поставку (резервирование товара на складе);
• 3) поставщик, обеспечивающий качество поставляемого им товара;
• 4) поставщик, цены у которого ниже чем у других претендентов;
• 5) поставщик способный предоставить отсрочку платежа от 11 банковских дней;
• 6) поставщик, предоставляющий наибольший маркетинговый фонд, чем у других претендентов;
• 7) нацеленность на долговременные партнерские отношения.

С апреля 2003 года в компании «Алендвик» введена в действие серия дисконтных карт «Страна Удовольствий». Единая дисконтная карта предоставляет владельцам возможность экономно расходовать денежные средства, поскольку 10% скидка распространяется на товары и услуги всех направлений компании: фотоуслуги в торговых предприятиях «Кодак Экспресс Фото Мир», продукция в сети кафе-мороженых «Баскин Роббинс», кафе «Цыплята по-английски», «Пельмешки без спешки», «Суши Сан», сети кофеен «Coffee Expert», ресторане «Steak House» и пиццерии «Viva La Pizza».

Таким образом, потребителя привлекает использование единой дисконтной карты для всех брэндов компании «Алендвик». Также существует специальная карта фан-клуба «Цыплят по-английски». Это дает возможность потребителю возможность участия в специально организованных мероприятиях (дискотеки, шоу программы); и возможность получать подарки при участии в занимательных конкурсах, лотереях и розыгрышах.

«Алендвик» использует разнообразную рекламу практически всех типов: телерекламу, печатную, рекламу в СМИ, наружную рекламу и рекламу в Интернете. Основное стимулирование потребителя происходит по схеме подарков, бонусов, скидок и различных призов. Лояльность к брэндам формируется как благодаря эффективной системе дисконта, так и позиционированию сети кафе как семейных кафе, куда можно привести детей. Таким образом, успешность коммерческой деятельности напрямую обусловлена диверсификацией брэндов и эффективной рекламой.

Компания «Каскад».

Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» является коммерческим предприятием, находится по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 107.

Общество является юридическим лицом, основано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и зарегистрировано 03 марта 2000 г. в г. Перми. Общество имеет свой Устав, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, а также свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Впоследствии в Устав вносились изменения в соответствии с изменениями в Гражданский кодекс. В главе о правовом статусе Общества указано, что оно является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности, владеет, пользуется и распоряжается им по своему усмотрению. Его имущество учитывается на самостоятельном балансе. Общество отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. В случае несостоятельности предприятия, на его участников может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам (в случае недостаточности имущества). Далее в Уставе рассматриваются положения о возможности открытия филиалов, зависимых и дочерних обществ. Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей. Общество вправе увеличить или уменьшить уставной капитал, руководствуясь действующим законодательство РФ.

Основные сферы деятельности ООО «КАСКАД» — ремонтно-строительная и торговая.

Специалисты предприятия выполняют следующие виды работ:

• — плиточные и штукатурные;
• — сантехнические;
• — паркетные;
• — столярные;
• — электромонтажные;
• — обойные и малярные;
• — гипсокартонные;
• — демонтажные.

Предприятие динамично развивается с учётом постоянно растущих требований рынка ремонтно-строительных услуг.

Компания выполняет весь спектр услуг, связанных с реконструкцией зданий и сооружений, внутренней отделкой помещений в административных, производственных и жилых зданиях на уровне европейских стандартов.

Успешная работа предприятия основана на высокой квалификации специалистов и четком соблюдении технологических процессов. Освоение принципиально новых строительных технологий, применение отечественных и импортных материалов, использование современного оборудования позволило компании значительно расширить спектр выполняемых работ.

Специалисты ООО «КАСКАД», имеющие большой опыт ремонта престижных объектов, вовремя, качественно и по доступным ценам выполняют работы любой сложности.

Компания включает в свой состав следующие ключевые отделы.

Линейный отдел задействован в комплексном решении вопросов, связанных со строительством или реконструкцией объектов, созданию чистых помещений.

Своими силами и, при необходимости, с привлечением специалистов субподрядных организаций компания производит монтаж помещений.

Бригады электриков заняты на электромонтажных работах на территории Перми.

Накопленный опыт, высококвалифицированный персонал, соблюдение всех технологий и стандартов позволили компании неоднократно выигрывать тендеры на проведение различных ремонтно-строительных работ.

Отдел ремонта помещений выполняет отделочные работы любого уровня сложности в квартирах, коттеджах и офисах. Профессиональный инструмент в руках опытных мастеров, применение современных технологий отделки помещений, использование высококачественных материалов гарантирует безупречно ровные потолки и стены, качественно установленную сантехнику, аккуратно уложенную плитку.

На объектах постоянно осуществляется контроль качества выполняемых работ.

Сметно-договорный отдел составляет сметную документацию, определяющую договорную стоимость работ и материалов. Для поддержания своей конкурентоспособности на строительном рынке компания производит работы как по государственным, так и по договорным расценкам, применяя всё более точные методики расчёта стоимости конечного строительного продукта.

Фирма производит комплексный ремонт квартир в Перми. Кроме того, при ремонте силами специалистов ООО «КАСКАД» можно провести и электромонтажные работы.

Особо следует отметить, что в последний год фирма параллельно развивает новое направление, в какой-то степени дополняющее и развивающее основное (ремонтно-строительное). Речь идет о производстве жалюзи. Внедрение этого вида деятельности обусловило необходимость создания в рамках фирмы дизайнерского бюро.

Поскольку на данный момент именно это направление деятельности ООО «КАСКАД» в наибольшей степени нуждается в оптимизации и развитии, в рамках следующего параграфа, в контексте анализа конкурентоспособности товара предприятия, речь пойдет именно о нем.

Конкурентоспособность фирмы будет оцениваться по методике «Оценка конкурентоспособности организации на основе внешних конкурентных преимуществ». Оценка ООО «КАСКАД» по этой методике представляет собой сравнение характеристик организации с аналогичными показателями приоритетных конкурентов (организаций, которые занимают наилучшие позиции на рынке жалюзи) с целью определения характеристик, создающих преимущества фирмы перед конкурентами.

Оценка включает следующие шаги.

Шаг 1. Определение приоритетных конкурентов на рынке жалюзи. Ключевые игроки на пермском рынке производителей жалюзи — фирмы «Албис», «Виконт» и «ИНТЕР-ПЛЮС».

Шаг 2. Определение внешних преимуществ сравниваемых фирм и их весовая оценка.

После анализа рынка для сравнения фирм были выбраны следующие преимущества и определен «вес» каждого из них:

Внешние преимущества («Вес»).

• 1. Широта ассортимента (0,10)
• 2. Уровень цен (0,15)
• 3. Опыт работы на рынке жалюзи (0,15)
• 4. Предпродажное обслуживание (замеры) (0,10)
• 5. Сроки выполнения заказа (0,10)
• 6. Качество изготовленной продукции (0,15)
• 7. Качество сервиса в момент продажи и после (0,10)
• 8. Послепродажное обслуживание (гарантия) (0,05)
• 9. Удобное месторасположение фирмы (0,05)
• 10. Вежливость с клиентами (0,05).

Шаг 3. Проведение анкетного опроса среди покупателей жалюзи ООО «КАСКАД». Был проведен анкетный опрос среди 50 покупателей жалюзи ООО «КАСКАД». Опрос производился с помощью анкет, рассылаемых по почте купившим жалюзи в данной фирме. Были получены следующие результаты. Широтой ассортимента оказались довольны 78% опрошенных, уровнем цен — 85%, постпродажным обслуживанием — 80%, оперативностью (сроками выполнения заказа) — 97%, качеством продукции — 96%, месторасположением фирмы — 69%.

Шаг 4. Расчет показателей конкурентоспособности по каждому внешнему конкурентному преимуществу по формуле:

КСП n =? оценка критерия* количество человек, которые отдали предпочтение критерию/ количество опрошенных человек Шаг 5. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности. Результаты расчетов показателей КСП по каждому внешнему преимуществу ООО «КАСКАД» заносятся в таблицу вместе с полученными результатами конкурентов. Затем рассчитывается интегральный показатель КСП по каждой фирме. Интегральный показатель конкурентоспособности при этом определяется по формуле:

КСП интегр = У КСП n* вес показателя.

В результате проведенных расчетов следует, что лидирующие позиции на рынке жалюзи занимает фирма «Албис» (КСП итегр. = 0,95). Второе место на рынке занимает фирма «ИНТЕР-ПЛЮС» (КСП интегр.= 0,94). Фирма «Виконт» отстает от организации, следующей за лидером, и занимает третье место с КСП интегр. = 0,93. Анализируемая организация ООО «КАСКАД» среди сравниваемых фирм занимает четвертое место (ее КСП интегр. = 0,90).

Остановимся на анализе конкурентоспособности жалюзи, выпускаемых ООО «КАСКАД». Следует отметить, что анализ конкурентоспособности именно этого продукта предприятия особенно актуален, поскольку жалюзи — относительно новый для «КАСКАДа» вид деятельности.

ООО «Каскад» изготавливает жалюзи из ткани или пластика — на выбор клиента. Они предпочтительнее для больших оконных проемов в гостиной или офисе. Такие жалюзи удобны в эксплуатации, создают эффект легкого рассеивания света. По желанию заказчика жалюзи могут сдвигаться вправо, влево или в обе стороны от центра.

Горизонтальные жалюзи фирма изготавливает из алюминия или дерева. Они практичны, надежны, хорошо сочетаются с привычными занавесками. Не коробятся под воздействием очень жаркого солнца, отражают солнечные лучи. «Каскад» может предложить алюминиевые перфорированные жалюзи, а также чрезвычайно эффектные жалюзи типа Velvet и Printed. Возможна также поставка межрамных горизонтальных жалюзи, которые устанавливаются между оконными стеклами. Это особенно удобно для тех, кто не в состоянии расстаться со своими любимыми шторами. Все жалюзи оборудуются современными механизмами управления.

Фирма обеспечивает комплексность обслуживания клиентов — установка и гарантийное сопровождение, доставка и монтаж жалюзи, бесплатный выезд агента в пределах Перми. Представительство также оказывает и дополнительные услуги: устанавливает дистанционное управление. В данный момент фирма представляет услуги по доставке жалюзи бесплатно, это связано с большим объемом заказов.

В среднем фирма-представитель в день реализует 10 м² жалюзи. В месяц в среднем 300 м² жалюзи, при этом на реализуемые жалюзи дается гарантия на один год.

Жалюзи в основном изготавливаются по предварительному заказу клиента в течение от 3 часов до 1−2 дней. Срок изготовления зависит от объема заказа. Наибольшим спросом пользуются белые, бежевые, персиковые цвета. Выбор цвета зависит от интерьера жилого или общественного помещения, а также от предпочтения клиентом того или иного цвета.

Свою деятельность фирма рекламируют в СМИ. Заинтересовавшихся клиентов представитель-фирма консультирует как по телефону, так и лично.

Составим таблицу технических показателей жалюзи ООО «КАСКАД» и жалюзи ключевых фирм-конкурентов.

Таблица 2.2 Технические показатели жалюзи ООО «КАСКАД» и жалюзи ключевых фирм-конкурентов.

Предоставляемые дополнительные услуги у всех фирм одинаковые — это снятие размеров, установка и доставка на дом жалюзи. Отличаются только установленные цены на данные услуги. Среди данных фирм конкурентов бесплатная доставка заказа на место осуществляется у фирм «Албис» и «ИНТЕР-ПЛЮС». По ассортименту материала, предлагаемыми фирмами, на равных позициях находятся первые три фирмы. А по видам изготавливаемых жалюзи выделяется фирма «Албис», так как она выставляет на выбор потребителя 4 вида жалюзи: вертикальные, горизонтальные, защитные внутренние и защитные наружные.

Все фирмы рекламируют жалюзи в СМИ. По данному показателю трудно оценить, у какой фирмы больше шансов привлечь интерес потребителей именно к своей фирме. Так как есть фирмы, которые работают не первый год и зарекомендовали себя с хорошей стороны не только по предоставляемым услугам по жалюзи, но и по другим товарам, их деятельность не нуждается в интенсивной рекламе. Скорее чаще можно услышать рекламу тех фирм, которые только начали торговать жалюзи. Большинство рекламных объявлений схожи как по содержанию текста, так и по художественному оформлению. Классификационную схему представим в виде таблицы 2.3. и оценим показатели следующим образом: по показателям, положительно сказывающимся на деятельности фирм, будем ставить «+», отрицательно сказывающимся, соответственно, минус.

Таблица 2.3 Классификационная схема конкурентных преимуществ предприятия ООО «КАСКАД» и его ключевых фирм-конкурентов.

Итак, по классификационной схеме наибольшее положительное количество баллов у фирмы «Албис». По данным показателям эта фирма занимает выгодное положение и является наиболее конкурентоспособной по сравнению с другими, в том числе по сравнению с исследуемой фирмой ООО «КАСКАД».

Проведем также анализ конкурентной позиции — таблица 2.4.

Таблица 2.4 Анализ конкурентной позиции компании.

Анализ конкурентной позиции показывает силу компании в таких областях как условия оплаты и качество товара, и слабость компании в таких компетенциях как ассортимент и цена. Это может быть связано с тем, что компания только недавно вывела на рынок жалюзи. Сервисное и гарантийное обслуживание находятся в норме.

ВЫВОД: можно констатировать, что компания является высококонкурентоспособной за счет таких конкурентных преимуществ, как условия оплаты и качество товара. Однако компании «КАСКАД» нужно укреплять такие компетенции как ассортимент и ценовая политика, а также шире использовать маркетинговую составляющую бизнеса.

Итак, компания использует две конкурентных стратегии:

• 1) стратегию послекризисного роста рынка жалюзи, так как это направление бизнеса стало более востребованным с повышением покупательской способности населения и организаций и их вложениями в недвижимость.
• 2) стратегию концентрированной диверсификации, которая базируется на поиске и использовании дополнительных возможностей расширения рынка за счет все большего охвата ниши в виде мелкого и среднего бизнеса.