Результаты исследования. 
Потребительское поведение потребителей табачной продукции Челябинска

Анализ данных

В последнее десятилетие на мировых рынках табачных изделий наблюдается стагнация, при этом объем российского рынка пусть и незначительными темпами, но увеличивается как в натуральном, так и в стоимостном выражении. При этом темпы роста объема рынка в стоимостном выражении опережают увеличение совокупного потребления табачных изделий в натуральном выражении, в первую очередь за счет расширения премиального сегмента, роста потребления более дорогих сигарет. сбыт табачный маркетинговый челябинск В настоящее время на табачном рынке РФ представлено около 350 семейств сигарет отечественного и иностранного производства. Продается около 900 разновидностей табачных марок. На территории РФ работают порядка 80 табачных предприятий. В отрасли напрямую заняты около 65 тыс. человек. Что касается основных игроков, то на российском рынке конкурируют две группы производителей: транснациональные корпорации и компании второго эшелона. В первую входят Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International, «Лиггетт-Дукат» (Gallaher Group). Компании первого эшелона контролируют более 80% рынка.

Ко второй группе относят «Донской табак», «Балканскую звезду» (Altadis), «Нево-табак», «Астру», «Усмань-табак», а также Погарскую, Бийскую и Канскую табачные фабрики. Второй эшелон традиционно специализируется на производстве дешевых марок.

Согласно различным оценкам, полученным нами от участников и специалистов рынка его объем в натуральном выражении в 2003 г. составлял от 300 до 330 млрд. сигарет, в стоимостном выражении порядка $ 5 млрд. Разброс оценок достаточно велик. По мнению Болтавина Александра, — директора по исследованиям DISCOVERY Research Group — в 2003 г. он составлял порядка 300−305 млрд. сигарет. В 2005 г. объем рынка табачных изделий, составил порядка 332−335 млрд. шт. или 210 млрд руб. (порядка $ 7,6 млрд. по среднегодовому курсу доллара США в 2005 г.). Согласно другой оценке объем рынка сигарет в 2005 г. в стоимостном выражении составил $ 6,6 млрд., в натуральном — 405 млрд. шт. (по нашему мнению, данная оценка отвечает скорее объему производства, нежели потребления). В 2006 г. объем рынка возрос до порядка 350 млрд. шт., что эквивалентно 230 млрд руб. (или примерно $ 8,5 млрд.).

Некоторые участниками рынка сообщают о темпах прироста объема рынка табачных изделий в России на уровне 1,5−2% в последние годы. Они не согласуются с оценками изменения объемов рынка в последние годы. Мы полагаем, что темпы роста выше. По сравнению с 1995 г. объем потребления табачных изделий в натуральном выражении в 2006 г. увеличился почти на 40%. Средний темп прироста в год не превышал 3%. Однако, как мы считаем, в последние годы он был особенно велик (7,5−8,5%).

В настоящее время в России наблюдается перепроизводство табачной продукции. Потребляется меньше, чем производится. Кроме того, темпы роста потребления сигарет меньше темпов их производства на протяжении последних лет.

По объему производства табачных изделий лидируют США, Китай и Россия. По данным ассоциации «Табакпром», объем производства табачных изделий в 2006 г. составил 413,884 млрд. шт., в 2005 г. — 404,743 млрд. шт. В 2006 г. было импортировано12 млрд. сигарет.

В ходе исследования была проведена сегментация покупателей по полу, возрасту, доходу на члена семьи и также была проведена оценка частоты покупок. Данная сегментация отражает структуру покупателей табачных изделий, и является результатом расположения торговых точек и их ориентации на определенного покупателя.

Рисунок 1 — Интенсивность покупок табачных изделий Структура покупок табачных изделий (рис.1) говорит о том, что около 40% покупали табачные изделия менее 3 раз в неделю. Анализируя половозрастную структуру, и структуру доходов были получены следующие данные.

Рисунок 2 — Структура покупателей по полу табачных изделий.

Рисунок 3 — Возрастная структура покупателей табачных изделий Как видно из приведенных графиков (рис. 2, рис.3), основная масса покупателей табачных изделий — это мужчины всех возрастов.

Большинство респондентов ежемесячно тратят на покупку табачных изделий от 100 до 400 рублей.

Рисунок 4 — Среднемесячные затраты на покупку табачных изделий В качестве ключевых критериев выбора табачных изделий респонденты отмечают вкусовые свойства, стоимость продукта и знание/известность марки — так ответили соответственно 65, 63 и 40% респондентов (рис. 5).

Рисунок 5 — Критерии выбора табачных изделий различных марок Таким образом, можно сделать следующие выводы:

• — Мужчины гораздо чаще, чем женщины, употребляют региональные марки табачных изделий — соответственно 91,2 против 66,2%. Это можно объяснить тем, что мужчины в целом чаще курят, и, следовательно, при покупке в большей степени ориентируются на опыт употребления, чем на марку.
• — Женщины же, напротив, приобретая продукт, который они не очень хорошо знают, ориентируются на общеизвестный брэнд и качество, гарантированное им. Кроме того, более четверти опрошенных женщин — 28,5% - вообще затруднились назвать марку табачных изделий, которую они употребляют чаще всего.
• — Молодежь и пенсионеры больше доверяют общеизвестным маркам — их выбирают 67−68% респондентов, относящихся к этим возрастным группам, — а люди среднего возраста в основном доверяют местному производителю — 86%.
• — Совершенно очевидно, что выбор марки напрямую зависит и от доходов потребителей. Доля употребления табачных изделий региональных марок преобладает как в группе с самым низким среднемесячным доходом — менее 1500 рублей, — так и в группе с самим высоким доходом — свыше 5000 рублей: соответственно 91,9 и 88,8%.

Вместе с тем, можно предположить, что за счет большей дешевизны региональных марок, по сравнению с общероссийскими, респонденты с низким уровнем дохода чаще отдают им предпочтение. Что касается респондентов с высоким среднемесячным доходом, то они назвали большее число различных марок табачных изделий, то есть в структуре потребления ими этого табака велика доля употребления как региональных, так и общероссийских брэндов.

Результаты

По результат оценки данного исследования, можно сделать следующие выводы:

Сигареты никогда не уйдут из жизни россиян. Культура нашей страны, уровень нашей жизни и другие факторы каждый день заставляют человека взять сигарету и закурить. Печально осознавать, что эта пагубная привычка дошла уже и до детей. И если никакие меры не будут приняты, каждый год население нашей страны будет значительно уменьшаться, так как табакокурение пагубно отражается на здоровье человека и приводит к раковым и другим заболеваниям.