Организация маркетинговых исследований в фирме ООО «Свадебные Традиции»

Проведение маркетингового исследования фирмой ООО «Свадебные Традиции» рынка свадебных услуг в г. Москве.

Цель исследования: целью настоящего исследования является анализ свадебной индустрии Москвы Исследование проводилось на основе анализа вторичных данных:

¦ СМИ, справочные и отраслевые издания.

¦ Публикации отраслевых интернет-порталов.

¦ Данные интернет-порталов и сайтов компаний — участников рынка Особенности рынка.

Основной особенностью российского рынка свадебных услуг является его сезонность. Количество свадеб зависит от времени поста. Свадебный сезон начинается на Красную горку (в конце апреля-мае) и заканчивается в декабре.

Второй особенностью российского рынка является неготовность населения платить за организацию свадебных услуг. Если на Западе принято заказывать проведение свадебного торжества в свадебном агентстве полностью, то в России в подавляющем большинстве случаев свадебной суетой занимаются тещи, сватья, дяди, тетки и прочие родственники. Связано это с уровнем жизни населения.

С другой стороны, за последние годы все привыкли, что при поездке заграницу удобнее пользоваться услугами турагентств. А организация любой, даже самой простой, свадьбы — не менее хлопотное дело. Так что с улучшением качества жизни ситуация постепенно меняется.

Также особенностью российского рынка является множество нигде не зарегистрированных частных лиц, предлагающих услуги по организации свадьбы. Многие из них занимаются этими услугами в свободное от основной работы время.

Тенденции развития.

• 1) Регистрация браков за границей. Все большей популярностью пользуются свадебные туры. Но в отличие от Европы, где мотивом организации свадьбы за границей является экономия (сыграть свадьбу за границей значительно дешевле, чем на родине — в несколько раз), в России мотивом является тяга к романтике. Такие туры у нас могут позволить себе только обеспеченные люди, так как расходы на свадьбу за границей по сравнению со свадьбой на родине увеличиваются в несколько раз.
• 2) Еще одна тенденция — разделение свадебного рынка. Если раньше небольшие компании пытались заниматься сразу всем подряд, то сегодня идет конкретная специализация, а сопутствующие товары и услуги становятся темой для отдельного бизнеса.
• 3) За последнее время рынок свадебных услуг активно развивается. Подтверждением тому служат большое количество новых фирм по организации праздников (на ведущих свадебных сайтах такие фирмы выделены).

Также критерием развития любой индустрии также является количество специализированных изданий. Сейчас свадебный рынок обслуживают журналы «Венец», «Жених и невеста», «Свадьба», «Свадебный стиль» около десятка интернет-сайтов, основными из которых являются edem.ru, svadba.ru и wedding.ru, а также так называемая папка от агентства «Загс-инфо», которую получают потенциальные жених и невеста, переступая порог Дворца бракосочетаний для подачи заявления. Именно в ней дана реклама всех агентств, работающих на свадебном рынке.

• 4) Учитывая мировые тенденции (в Европе и Америке каждая пара заказывает свадьбу в свадебном агентстве, а в Японии за последние 5 лет количество пар, пользующихся услугами организаторов свадеб, увеличилось с 5% до 40%), в ближайшие несколько лет рынок организации свадеб как минимум удвоится.
• 5) Увеличение рынка организации свадеб в ближайшее время произойдет в основном не из-за роста количества браков, а, из-за увеличения доли пар, решающих обратиться за помощью в организации свадьбы.

К рынку свадебных услуг относятся все товары и услуги, которые требуется для организации и проведения свадьбы: свадебные наряды жениха и невесты; свадебная прическа и макияж; обручальные кольца; акт регистрации брака; свадебный кортеж; организация и проведение торжества; фотои видеосъемка; свадебный банкет; оформление свадьбы; свадебный букет; свадебный торт и другие услуги по организации и проведению свадебного торжества.

На Западе на свадьбу давно не принято по отдельности заказывать ресторан, искать фотографа, приглашать пиротехника с салютом или нанимать музыкантов. Традиционно всей организационной суетой занимаются специализированные свадебные агентства — профессионалы, знающие, где что достать, и способные предложить любую услугу.

Агентство может не только организовать традиционное мероприятие, но и придумать для свадьбы что-то оригинальное, например карнавал или праздник в национальном стиле, — ограничений для фантазии никаких. Свадебными агентствами пользуются все слои населения — независимо от материального состояния каждый может подобрать организатора под любой, даже самый незначительный, бюджет.

В России свадебный бизнес находится пока в стадии становления. Тем не менее, на рынке свадебных услуг у нас в настоящее время действуют довольно большое количество игроков: это частные лица, специализированные свадебные агентства, свадебные салоны (последних в Москве больше тысячи), а также различные околосвадебные агентства (агентства по прокату автомобилей, фирмы организующие фейерверки, лазерные шоу, оформление помещения воздушными шарами и.т.д.).

В России рынок свадебных услуг находится в стадии становления. Тем не менее, еще в 2001 году эксперты оценивали рынок свадебных услуг в Москве в 30−60 млн. долларов в год (без учета стоимости банкета в ресторане). С учетом инфляции в условиях стабилизации общественно-политической ситуации, в 2005 год свадебный рынок должен составлять не менее 60−92 млн. долларов без учета стоимости банкета в ресторане.

В 2005 году в Москве сыграно 78 630 свадеб, что на 9,5% больше, чем в предыдущем году. По результатам анализа форумов свадебных интернет-сайтов, в среднем затраты на свадьбу составляют 80−100 тыс. рублей (включая банкет).

По данным участников рынка, самая дешевая свадьба на 35 человек гостей в Москве обойдется в 40 000 руб. (включая банкет).

По некоторым данным, в минимальную стараются уложиться 30% пар.

Еще 60% пар тратят на свадьбу в среднем 80−100тыс.р. (включая банкет) И около 10% пар тратят на свадьбу более 300 тыс. руб. (включая банкет). Для расчета емкости рынка следует учесть число фиктивных браков. Примем количество фиктивных браков равным 10%.

Тогда расчет примет следующий вид:

• 1) 26тыс. пар тратят на свадьбу 40 тыс. руб (или 1350 долларов), что составляет 31 млн. долларов
• 2) 42 тыс. пар тратят на свадьбу 3 тыс. долларов, что составляет в сумме 126 млн. долларов,
• 3) 7 тыс. пар тратят на свадьбу 10 тыс. долларов, что составляет 70 млн. долларов в год.

Таким образом, расчетная емкость московского рынка свадебных услуг составит более 230 млн. долларов в год.

Анализ свадебных интернет-сайтов позволил проанализировать структуру расходов на свадьбу (структура расходов на свадьбу в Москве представлена в приложении 1).

Как видно из приложения 1, независимо от бюджета, на первом месте среди свадебных расходов стоит банкет в ресторане (от 23% до 60%). На втором месте — свадебные туалеты жениха и невесты — на двоих от 18% до 35%. На третьем месте в зависимости от бюджета свадьбы стоит проведение свадьбы, обручальные кольца и расходы в ЗАГСе. На Рисунках 1−3 представлена структура расходов на свадьбу в зависимости от бюджета.

Рисунок 10. Структура расходов на свадьбу www. abarus.ru.

Из рисунка 10 видно, что самой большой статьей расходов является свадебный банкет, второй по значимости статьей является организация и проведение свадьбы, и на третьем месте по величине находится фотои видеосъемка. Из рисунка 10 видно, что самой большой статьей расходов являются расходы на свадебный туалет и макияж, второй по значимости статьей является банкет, и на третьем месте по величине находится обручальные — кольца. На рисунке 11 представлена структура расходов на самую дешевую свадьбу. Как видно из Рисунка, самые большие расходы приходятся на банкет в ресторане и на свадебные туалеты жениха и невесты. Все остальное молодые и их родственники организуют своими силами.

Рисунок 11. Структура расходов на свадьбу Там же.

Одной из обязательных элементов свадьбы является автомобиль (свадебный кортеж).

Во время свадьбы кортеж используется: для молодых, а также для трансфера гостей из ресторана и в ресторан Расходы на транспорт на свадьбе составляют от 3% до 6%. Поэтому емкость этого вида свадебных услуг можно оценить в размере 6,9−13,8 млн. долларов.

8 Москве работает около 10 крупных компаний, имеющих в своем парке более 50 машин, которые содержатся в чистоте и порядке как снаружи, так и внутри. Владельцами самых больших парков лимузинов, микроавтобусов и раритетных автомобилей являются фиомы «Корона авто», «Лимузин сервис», «лимо.ру», «автолимузин», «фантом», «лимузинный рай». Остальные компании — с меньшим по размеру парком машин.

В рамках данного исследования были проанализированы услуги и цены фирм, представляющих транспортные услуги на свадьбу.

На Рисунках 12−14 приведена стоимость проката на свадьбу Лимузинов и автомобилей Мерседес классов Е и S.

Рисунок 12.

Из рисунков видно, что у некоторых фирм стоимость одного и того же автомобиля различается. Это происходит потому, что в некоторых фирмах стоимость проката автомобиля одной марки зависит от нескольких факторов: от времени проката, от сезона, от дня недели, от времени суток.

Так, у фирмы Limo-on самая большая цена в субботу в период 8.00−20.00, затем цена снижается при заказе автомобиля в пятницу или в субботу после 20.00. И самая дешевая цена в период с воскресенья по четверг включительно. Фирма Limoclub.ru самую низкую цену берет за прокат лимузинов в период вскр.-пятн./субб. С марта по май. Ближе к лету она поднимает цены: 28апреля (Красная горка) и в пятницу летом цена на лимузин вырастает до 1200 руб.час. А самая большая цена — 29апреля и по субботам летом.

Рисунок 13.

Фирма Royalcortege предоставляет скидку, если время проката автомобиля превышает 8 часов. Фирма Limoclub.ru самую низкую цену берет за прокат автомобилей в период вскр, — пятн./субб. с марта по май. Ближе к лету она поднимает цены: 28апреля {Красная горка) и в пятницу летом цена на автомобили вырастает до 1200 руб. час. А самая большая цена — 29 апреля (на Красную горку) и по субботам летом.

Рисунок 14.

Ценовая политика сохраняется и на Мерседесы класса S. Так, фирма Royalcortege предоставляет скидку, если время проката автомобиля превышает 8 часов. Фирма Limoclub.ru самую низкую цену берет за прокат автомобилей в период вскр.-пятн./субб. с марта по май. Ближе к лету она поднимает цены: 28 апреля (Красная горка) и в пятницу летом цена на автомобили вырастает до 1200 руб.час. А самая большая цена — 29 апреля (на Красную горку) и по субботам летом. А у фирмы Limo-on самая большая цена в субботу в период 8.00−20.00, затем цена снижается при заказе автомобиля в пятницу или в субботу после 20.00. И самая дешевая цена в период с воскресенья по четверг включительно.

Все действующие свадебные салоны по ценам можно условно можно разделить на 3 группы: Для женихов и невест среднего достатка на рынке представлены платья европейских производителей по цене 3000−20 000 руб. (Алиса, Кармен, Марсанн).

Салоны для состоятельных (одежда и аксессуары производства европейских и американских производителей). Стоимость свадебного платья в таком салоне начинается от 20 000 руб. (Малинелли Rstyle, Madonna, Фея, Ivanna, Миллениум для двоих).

Салоны. В которых присутствуют наряды из первой и второй ценовой категории (Очарование, Марица, Эльза, Лайма, Кармен).

Салоны эксклюзивной одежды (от ведущих российских и зарубежных дизайнеров). Стоимость свадебного платья в таком салоне составляет от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. Таких салонов немного в Москве — всего пять-шесть. Перечень ведущих свадебных салонов представлен в приложении 2.

Одним из участников рынка свадебных услуг являются свадебные агентства.

Уже с середины 90-х в крупных российских городах начали появляться специализированные агентства, берущие на себя хлопоты по организации праздника, Для свадебных агентств основной бизнес — это организация и проведение свадьбы. Специализированных свадебных агентств немногооколо десятка, так как свадьба — сезонный бизнес. В основном свадебные услуги предоставляют агентства, занимающиеся кроме свадеб еще и организацией других праздников — всего более 500 фирм.

Свадебные агентства можно разделить на сегменты по оказываемым услугам: свадебные агентства (занимаются только свадьбами).

• А) организующие свадьбу в России,
• Б) организующие свадьбу за рубежом Праздничные агентства (кроме свадеб проводят еще и праздники)

Для продвижения своих товаров и услуг свадебные агентства активно используют:

• * Скидки — на коллекции прошлого сезона, в зависимости от суммы заказа (покупки), посетителям определенных сайтов, на которых размещена информация о салоне
• * Подарки — непосредственно при покупке свадебного платья или заказе услуг (это могут быть аксессуары к свадебному платью, обувь, бесплатная подгонка по фигуре, свадебный торт, шампанское и т. д.), на годовщину свадьбы клиентов
• *Акции и лотереи

С этой же целью свадебные агентства придерживаются следующей рекламной политики: участвуют в специализированных выставках («Свадебная мода и свадебные услуги», Wedding fashion, «Королева свадебной моды и выпускного бала), дают рекламу в специализированном журнале «Свадебный стиль», «Венец», «Жених и невеста», «Свадьба», дают рекламу в периодических изданиях «Свадьбы в Москве» и «Правовые основы семьи» (выдаются в ЗАГСе при подаче заявления бесплатно), размещают свой сайт в сети Интернет.

И так, подводя итоги маркетингового анализа рынка свадебных услуг, хочется отметить следующее: Особенностью российского рынка свадебных услуг является его сезонность. Свадебный сезон начинается на Красную горку и заканчивается в декабре с рождественским постом. Поэтому специализированных свадебных агентств немного, в основном свадьбы организуют фирмы, занимающиеся еще и другими праздниками.

Емкость московского рынка свадебных услуг эксперты оценивают в пределах 90−230 млн. долларов.

Рынок организации свадеб находится в стадии активного развития. Учитывая мировые тенденции, в ближайшие годы он как минимум удвоится. Развитие этот рынка причем идет в основном не за счет роста числа свадеб, а за счет большей доли пар, которые решили обратиться за помощью по организации свадеб.

На рынке существует более тысячи свадебных салонов и более 300 агентств по организации свадеб и количество фирм растет. Одной из причин такого роста является относительно небольшой стартовый капитал, необходимый для начала свадебного бизнеса, а также небольшой срок окупаемости. Так. Для свадебного салона он составляет в среднем Ю месяцев, а в свадебный сезон срок окупаемости уменьшается до 1−4 месяцев.

На первом месте среди свадебных расходов молодоженов стоит банкет в ресторане (от 23% до 60%). На втором месте — свадебные туалеты жениха и невесты — на двоих от 18% до 35%. На третьем месте в зависимости от бюджета свадьбы стоит проведение свадьбы, обручальные кольца и расходы в ЗАГСе.