РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО ТРиЛАН

Анализ внешнего окружения

Отраслевой анализ рынка систем комплексной автоматизации зданий

Проведем анализ внешнего окружения ООО ТРиЛАН, который будет включать в себя:

• — отраслевой анализ основного направления деятельности фирмы, т. е. рынка систем комплексной автоматизации зданий;
• — STEPанализ по возможным видам разработок фирмы;
• — анализ пяти сил Портера.

Как было указано выше основным направлением деятельности ООО ТРиЛАН является комплексная автоматизация инженерных систем зданий. Проанализируем соответствующий рынок с целью выявления его основных движущих сил в рамках методологии отраслевого анализа.

Число реализованных в России проектов по созданию и внедрению систем комплексной автоматизации зданий растет. При этом широкого признания они пока не получили — в первую очередь, из-за своей высокой стоимости. На текущий момент потенциальный рынок данных систем в нашей стране в 10 раз превышает реально освоенный. Это рынок можно разделить его на три сегмента:

• 1) средний класс, состоятельные владельцы элитных домовладений, которым необходима автоматизация жилых зданий;
• 2) представители среднего и крупного бизнеса, а также владельцы других административных объектов, которым необходима автоматизация административных офисов [26];
• 3) девелоперы недвижимости, которые занимаются развитием проекта с момента заказа и вплоть до сдачи в аренду готового объекта недвижимости [20].

Таким образом, с одной стороны можно выделить конечных потребителей систем автоматизации зданий (первые два сегмента) и потребителей-девелоперов, неразрывно связанных с рынком недвижимости. Определим ценность рассматриваемого продукта для потребителей каждого из выделенных сегментов.

Ценность для потребителя первого из выделенных сегментов (автоматизация жилых зданий):

роскошь и статус.

уровень качества жизни и безопасность.

Ценность для потребителей из второго сегмента (автоматизация административных офисов):

• Ш экономия: системы автоматизации зданий позволяют сократить расходы на энергоносители на 20−30%, на обслуживающий персонал — 40−50%, на ремонт оборудования — 50−60%;
• Ш комфортные условия, которые способствуют повышению производительности труда на 5−8%;
• Ш безопасность.

Ценность для девелоперов — инвестиционная привлекательность объекта.

Основная масса автоматизированных интеллектуальных зданий сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Однако рост рынка обеспечивается в основном за счет регионов. На сегодняшний момент выделилось два основных типа участников-производителей этого рынка — производители оборудования и системные интеграторы. Системный интегратор — компания-подрядчик, VAR, извлекающая прибыль из создаваемой добавленной стоимости компании-заказчика. Добавочная стоимость возникает за счёт интеграции продуктов и снижения издержек [2]. Value-added reseller (VAR) — компания, которая модифицирует/расширяет возможности уже существующего продукта, т. е. создает добавочную стоимость, а затем перепродает его (обычно — конечным пользователям) как новый продукт. Зачастую это практикуется в IT-индустрии, когда к существующему аппаратному обеспечению добавляется программный продукт [2].

Среди производителей выделяются Honeywell, Siemens, Sauter, Elka, Gira, York, TAC, Johnsons Control, National Instruments.

Что касается оборудования для жилых помещений, здесь отмечают активность AMX, Gira, Merten, Berker, Clipsal, Beckhoff.

К наиболее известным российским компаниям, занимающимся интеграцией «интеллектуальных» систем в коммерческих объектах, можно отнести ICS, «КРОК», «АРМО-Инжиниринг», Optima.

Крупные компании, работающие с системами автоматизации зданий в жилом секторе, — «ИнтернетДом», Intellhouse, «Солярис», IntelKey.

Современный рынок «интеллектуальных» систем характеризуется нестабильностью: с одной стороны, появляется много новых интеграторов, с другой — небольшие компании уходят с рынка. Это связано, в первую очередь, с проблемой утечки квалифицированных программистов. Сокращается число «самодельных» автоматизированных домов. Меняется и сам заказчик — он начинает понимать, что именно ему нужно, все чаще выбирая не частичную автоматизацию, а комплексную [15].

Все заметнее переход от разовых инсталляций к серийным, крупномасштабным проектам, стремление взять под контроль человеческий фактор, являющийся источником до 80% проблем при эксплуатации здания.

При ограниченности предложений рынок систем автоматизации зданий сегодня является скорее рынком продавца, а не покупателя. Высоко-конкурентным, по прогнозам экспертов, он станет примерно через 10 лет. Ряд мировых производителей оборудования для автоматизации зданий сегодня выступают в качестве не только поставщиков, но и проектировщиков и инсталляторов умного здания — и ведут за собой партнеров.

Анализ информации о фирмах-интеграторах позволил сделать следующие выводы:

• — схема работы интеграторов включает разработку технического задания, монтаж оборудования, программирование и отладку системы, сопровождение системы;
• — компании, занимающиеся «интеллектуальными зданиями» предоставляют также услуги генерального подрядчика при строительстве новых объектов, а также активно сотрудничают с различными строительными организациями;
• — часто компании, осуществляющие интеграциею систем автоматизации зданий, занимаются также дистрибуцией соответствующего оборудования;
• — наиболее популярными среди интеграторов системами являются EIB/KNX, LonWorks, C-Bus, MY HOME, BACnet.

Распространению комплексных систем автоматизации зданий могут способствовать следующие движущие силы:

• — строительный бум;
• — повышение тарифов на энергоносители;
• — демонополизация рынка коммунальных услуг;
• — повышение требований к инфраструктуре объектов, уровню и качеству обслуживания клиентов, к энергосбережению, экологии;
• — необходимость защиты от терроризма;
• — динамичное развитие технологий.