Анализ конкурентной среды ОАО АБ «Резерв»

маркетинговый банк рекламный финансовый В наибольшей степени уровень конкуренции в банковской среде определяет фактор числа и мощи банков, конкурирующих на рынке. Интенсивность конкуренции считается наибольшей, когда на рынке присутствует значительное число конкурентов приблизительно равной силы. При этом, для крупного банка, обладающего мощными ресурсами и многочисленными преимуществами, конкуренцию представляют, как правило, только банки близкого размера с аналогичными возможностями. Напротив, для среднего и небольшого банка наличие даже одного крупного конкурента может оказаться существенным препятствием для успешной работы.

Унифицированность сервисных услуг по банковским продуктам и услугам в отрасли отражает возможности банка расширять комплекс продуктов и услуг на определенном сегменте рынка. Наличие на рынке большого числа конкурентов, имеющих высокую степень диверсификации услуг, свидетельствует о невозможности ухода в определенную «нишу», т. е. ухода от конкурентной борьбы посредством специализации на каких-то продуктах и услугах. Напротив, стандартизация банковских продуктов и услуг, предлагаемых на рынке, действует в направлении обострения конкуренции. Привлекательность рынка данного банковского продукта также определяет уровень конкуренции. Например, резкое расширение спроса вызывает бурный приток конкурентов.

Результаты эмпирических исследований показывают на связь между свойствами и степенью сложности банковских продуктов. Для простых, стандартных банковских услуг существенным источником конкурентного преимущества является цена, но чем выше уровень сложности банковской услуги и чем выше степень непонимания их клиентами, тем большее значение приобретают качество услуг и репутация банка как источников конкурентного преимущества, на что и направлена политика ОАО АБ «Резерв», который представляет максимально широкий спектр банковских услуг на принципах финансового супермаркета для населения и индивидуального обслуживания для малых и средних предприятий.

Самым существенным источником постоянного конкурентного преимущества банка является положительный имидж и хорошая репутация. Между имиджем банка и качеством оказываемых услуг имеется весьма существенная взаимозависимость — имидж зависит в значительной мере от уровня оказываемой услуги.

Банки, стремящиеся укрепить свои позиции на рынке розничных услуг, демонстрируют направленность на клиента, заботу о самом высоком качестве оказываемых услуг и создание постоянных взаимоотношений с клиентами. В настоящее время происходят качественные изменения в сфере требований и лояльности клиентов.

Повышаются знания и возможности ознакомления и сопоставления предложений многих банков.

Удобное размещение, развитая сеть отделений чаще всего приводятся клиентами как мотивы выбора банка.

Современные технологии и электронные каналы распределения услуг — не только ускоряют доступ к банковским услугам, но также способствуют дифференциации предложения и концентрированию обслуживания избранных сегментов клиентов.

Влияние потенциальных конкурентов связано с наличием входных и выходных барьеров рынка.

Барьеры ухода с рынка работают в направлении повышения конкуренции на рынке. Повышение барьеров на рынке способствует снижению конкуренции, и наоборот. Барьеры проникновения тем выше, чем больше дифференциация по видам технологий и другим факторам. В этом случае действующие банки имеют преимущества перед вновь появляющимися конкурентами в силу их ориентированности на конкретного клиента, престижа и опыта.

Стратегии конкурирующих организаций, действующих на рынке, рассматриваются с целью выявления различий и общности стратегических установок конкурентов. Если большинство банков придерживается одной и той же стратегии, то уровень конкуренции повышается. Напротив, если банки придерживаются различных стратегий, уровень конкуренции относительно понижается.

Изменение платежеспособного спроса на рынке усиливает или ослабляет действие первых двух факторов. Каждый из факторов, характеризующих конкуренцию, оценивается экспертами по балльной шкале. В ходе анализа также определяется относительная значимость факторов и каждому из них присваивается «вес».

На этапе анализа факторов конкуренции осуществляется прогноз развития конкуренции на рынке на основе прогнозных оценок изменения действия каждого из факторов.

Информация о степени конкуренции и о прогнозе ее изменения, полученная от экспертов, достаточна для анализа ситуации и тенденций ее изменения при разработке стратегии банка.

Таким образом, существуют различные способы измерения уровня конкуренции на рынке банковских услуг. Применение каждого конкретного способа зависит от задач исследования и доступности исходной информации.

Согласно исследованиям центра экономических исследований МФПА Российский банковский рынок фактически контролирует около двухсот банков, занимающим 92% рынка. По расчетам с использованием коэффициентов концентрации наша страна находится на 15−18 местах в выборке, т. е. ближе к концу. Чем большее число банков охватывает коэффициент концентрации, тем меньшую концентрацию демонстрирует наш рынок по сравнению с другими странами. Таким образом, различия в коэффициентах концентрации возникают главным образом из-за перекоса, связанного с размерами банков. Смещение происходит в сторону крупных банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк). На долю трех ведущих банков приходится 38% активов банковского сектора, в то время как в развитых странах более 40% рынка. Россия на фоне сопоставимых стран выглядит как страна с низкой концентрацией в банковском секторе. Сегодня банки оказались в условиях, когда они вынуждены бороться за клиента. Если раньше корпоративный клиент был вынужден обслуживаться в «своем» банке, то теперь он имеет возможность выбирать. Причиной тому является активность дочерних иностранных банков и доступ на международные рынки капитала.

В целом модель конкуренции в современном банковском секторе по многим признакам напоминает монополистическую конкуренцию. Крупные банки контролируют цены на свои услуги в рамках стабильных клиентских групп. Однако в то же время она похожа на совершенную конкуренцию, так как на рынке присутствует множество игроков, существует свободное вхождение в рынок, банки реагируют на ценовую политику друг друга.

Самым существенным источником постоянного конкурентного преимущества банка является положительный имидж и хорошая репутация. Между имиджем банка и качеством оказываемых услуг имеется весьма существенная взаимозависимость — имидж зависит в значительной мере от уровня оказываемой услуги. Банки, стремящиеся укрепить свои позиции на рынке розничных услуг, демонстрируют направленность на клиента, заботу о самом высоком качестве оказываемых услуг и создание постоянных взаимоотношений с клиентами. В настоящее время происходят качественные изменения в сфере требований и лояльности клиентов.

Повышаются знания и возможности ознакомления и сопоставления предложений многих банков. Повышаются требования, снижается лояльность. Для развития конкуренции в банковском секторе необходимо усилить рыночную концентрацию, снизить процентную маржу между ценой на продукцию, услуги и издержками их производства, укрепить стратегический потенциал банка и его ресурсное наполнение, повысить качество обслуживания клиентов и надежность банков (7).

Попробуем разобраться, какие банки действуют в городе Челябинске, и какие услуги они предлагают.

Начнем с крупнейших российских банков, открывших свои филиалы в Челябинске: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, ВТБ-24, Райффайзенбанк, Росбанк, Уралсиб.

Все вышеперечисленные банки входят в первую десятку рейтинга по активам и качеству обслуживания. Они предлагают полный спектр кредитных услуг, работают с физическими и юридическими лицами, заинтересованы в работе с корпоративными клиентами. Помимо классических кредитных, депозитных, рассчетно-кассовых услуг и инвестиционных операций, эти банки занимаются трансформацией ссудных капиталов (факторинг, лизинг, траст) и предоставляют услугу эквайринга (оплата товаров в магазине по пластиковой карте).

К основным преимуществам вышеперечисленных лидеров рынка банковских услуг можно отнести их надежность: все банки уже достаточно долго действуют на территории РФ и успели зарекомендовать себя (Сбербанку России, например, доверяет 97% россиян), и широчайший спектр услуг для физических и юридических лиц.

Спектр услуг, предоставляемый региональными банками города, несколько уже, чем у лидеров всероссийского рейтинга.

Самые популярные региональные банки Челябинска: Челябинвестбанк, Челиндбанк, Челябкомзембанк, Уралпромбанк, Уральский банк Реконструкции и Развития, Ураллига.

Предоставляемые ими услуги постепенно совершенствуются: региональные банки теперь осуществляют операции с ценными бумагами и драгоценными металлами, занимаются трансформацией ссудных капиталов и обслуживают пластиковые карты.

При анализе свойств банковских услуг по привлечению денежных средств. Преимущество по процентной ставки и минимальной сумме по вкладу занимает ОАО АБ «Резерв», при равных условиях сроках размещения. По результатам деятельности за 2008 год он занимает, не ведущее место (4%), уступив позиции, банкам по доли преобладания на рынке региональных банковских услуг: Челябинвестбанк (42%), Уралпромбанк (9%), Углеметбанк (15%), Челиндбанк (18%) и Ураллига (13%). Но следует заметить, что у выше перечисленных конкурентов имеются обязательства перед Банком России, что впоследствии скажется на снижении активов при их погашении. При анализе миссий банков и целевой аудитории выяснилось, что банки имеют аналогичную друг другу направленность, кроме Челябкомзембанка, политика которого направлена на поддержание строительства и модернизацию животноводческих ферм и комплексов. Таким образом, АБ «Резерв» предлагает наиболее выгодные условия по привлечению денежных средств в депозиты, при этом следует учесть, что не высокие позиции по активам, капиталу и прибыли не должны явно повлиять на решение клиента, так как суммы вкладов застрахованы, а риск потерь, при таком вложении — низок.