Анализ конкурентоспособности предприятия (на примере предприятий металлургической промышленности ТОО «Казахсмыс»)

Отраслевая конкурентоспособность предприятий Казахстана в современный период

Во второй половине ХХ в. практически во всем мире наметилась тенденция усиления конкуренции. Однако во многих отраслях Казахстана конкуренция отсутствовала вообще. Рынки были защищены, и доминирующие позиции некоторых организаций на них были четко определены. Там, где существовала конкуренция, она не выполняла свою экономическую функцию. В настоящее время немногие отрасли национальной экономики в состоянии иметь влияние в мировой экономике.

В экономической литературе отраслям экономики даны следующие определения: отрасли экономики — совокупность организаций, предприятий, учреждений, производящих однородные товары и услуги, использующих однотипные технологии, удовлетворяющих близкие по природе потребности. Различают: чистые отрасли, производящие монопродукт (например, угольная промышленность); хозяйственные отрасли, в которых производством отраслевого продукта занята основная часть организаций отрасли; административные отрасли, организации которых относятся к одному министерству, ведомству. В отрасли материального производства входят промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, транспорт и связь, торговля и общественное питание, материально-техническое обеспечение (логистика). К отраслям социально-культурной ориентации, сферы услуг относят: культуру, образование, здравоохранение, социальное обеспечение, науку, управление, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения. Правомерно выделение в качестве отраслей экономики банковского сектора, деятельности, связанной с информационными технологиями [ Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2003].

В рамках структуры рынка совершенной конкуренции отрасль может быть определена как большое число фирм, конкурирующих друг с другом в производстве однородной продукции. При таких условиях кривые спроса и предложения отдельных фирм могут быть сложены для получения кривых спроса и предложения всей отрасли. Напротив, в условиях монополии фирма и отрасль идентичны.

Если смягчить предположение об однородности продукции, то при анализе отрасли возникают серьезные принципиальные и операциональные трудности. При использовании модели монополистической конкуренции дается иное определение понятия отрасли, и в качестве критерия ее идентификации вводится понятие «группы продуктов». Группы продуктов объединяют близкие продукты (технологические и экономические субституты). Теоретически корректно использовать группы продуктов как основу разделения предприятий на отрасли. Однако такой подход связан и с многочисленными трудностями. Во-первых, насколько близкими должны быть продукты для того, чтобы войти в одну группу, например, относятся ли автомобили и мотоциклы к одной группе? Во-вторых, неоднородные продукты не могут суммироваться для получения кривых спроса и предложения всей отрасли до тех пор, пока не будет использован некоторый общий знаменатель. Таким общим знаменателем может быть цена, однако, если не используются ограничительные допущения, то при монополистической конкуренции будет существовать не одна-единственная равновесная цена, a, скорее, набор цен, отражающих потребительские предпочтения относительно продукции различных фирм внутри общей группы. И последнее: фирмы, производящие различные продукты, создают проблему, связанную с пересечением между группами, так что требуется некоторый критерий, определяющий, следует или нет включать данную фирму в данную группу [ Словарь современной экономической теории Макмиллана. — М.: ИНФРА-М, 1997].

В высокоразвитых странах сформировалось четырехуровневое отраслевое деление экономики, а именно:

• — отрасли добычи и первичной переработки сырья;
• — отрасли традиционной промышленности;
• — высокотехнологичные отрасли, характеризующиеся относительно низкой материалоемкостью и трудоемкостью, но очень высокой долей затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (далее — НИОКР) в добавленной стоимости;
• — отрасль «мягких» технологий (услуг), таких как разработка программного обеспечения, системная интеграция, консалтинг, образование [ Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2006 года № 363 «О Концепции развития национального центра биотехнологии РК на 2006;2008 годы» (с изменениями от 15.06.2006 г.)].

Швейцарский экономист и географ Г. Беш выделяет в мировом хозяйстве три крупнейшие отрасли:

• — первичная (добыча природных ресурсов);
• — вторичная (обработка добытой продукции);
• — третичная (обслуживание производства: наука, управление) [ Концепции современного естествознания./Под ред.проф.В. Н. Лавриненко,

В.П.Ратникова. — М.: ЮНИТА-ДАНА, 1999.-286 с.].

Конкурентоспособность отрасли определяется наличием технических, экономических и организационных возможностей для организации производства и сбыта продукции высокого качества, удовлетворяющей требованиям конкретных групп потребителей.

Конкурентоспособность отрасли характеризуются совокупностью конкурентных преимуществ перед аналогичными отраслями за рубежом, которые могут выражаться в наличии рациональной отраслевой структуры, группы высококонкурентных предприятий-лидеров, подтягивающих другие предприятия отрасли до своего уровня; отлаженной опытно-конструкторской и прогрессивной прозводственно-технологической базы, развитой отраслевой инфраструктуры; гибкой системы научно-технического, производственного, материально-технического и коммерческого сотрудничества как внутри отрасли, так и с другими отраслями в стране и за ее пределами, эффективной системы распределения продукции.

Конкурентоспособность на уровне отрасли можно также оценивать, применяя такие показатели (или их комбинацию), как:

• — производительность труда;
• — удельная оплата труда;
• — капиталоемкость и наукоемкость;
• — технический уровень продукции;
• — совокупность знаний и научных достижений, необходимых для самостоятельного освоения продукции и ее воспроизводства;
• — объем технических баз для реализации научных проектно-конструкторских разработок;
• — степени экспортной ориентации или импортной зависимости отрасли;
• — степень соответствия уровня развития отрасли общему уровню развития национального хозяйства;
• — степень использования продукции в различных отраслях народного хозяйства.

Эти показатели могут быть изменены или дополнены с учетом специфики отраслей и уровня конкурентоспособности (на локальном рынке, на региональном рынке, на мировом рынке).

Конкурентоспособность конкретной отрасли зависит и от ее способности воспринимать новшества и модернизироваться. В результате испытываемого давления и требований рынка компании добиваются преимущества в борьбе с самыми сильными, присутствующими на мировом рынке, конкурентами. В современной экономической ситуации, когда конкуренция в мировых масштабах неуклонно возрастает, конкурентное преимущество создается и поддерживается через сильно локализованные процессы. Существуют очень значительные различия в структуре конкурентоспособности для каждой из стран, поскольку ни одно государство не может быть конкурентоспособным во всех или хотя бы в большинстве отраслей. В конечном итоге страны достигают успеха в определенных отраслях благодаря соответствующим внутренним условиям.

Конкуренция определяет тип отраслевого рынка, формируя специфику отраслевой конкурентоспособности, которая находит выражение в создании технических, экономических и организационных возможностей для организации производства и сбыта продукции высокого качества, удовлетворяющей требованиям конкретных групп потребителей. Наряду с этим конкуренция способствует становлению рациональной отраслевой структуры, группы высококонкурентных предприятий-лидеров, подтягивающих другие предприятия отрасли до своего уровня; отлаженной опытно-конструкторской и прогрессивной прозводственно-технологической базы, развитию отраслевой инфраструктуры; гибкой системы научно-технического, производственного, материально-технического и коммерческого сотрудничества, эффективной системы распределения продукции. Отраслевой принцип формирования конкурентных отношений находит выражение в определении критериев и показателей отраслевой конкуренции, на основе которых автором определены виды отраслевой конкуренции.

Каждый уровень конкурентной среды предпринимательства формирует собственную конкурентоспособность и воздействует на следующий уровень. Конкурентоспособность среды характеризуется условиями успешного осуществления определенного рода деятельности, которые обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности и увеличивают возможность перехода на другие уровни конкурентной среды. Таким образом, конкурентоспособность есть изначально созидательная среда, способствующая развитию предпринимательства.

Отраслевую конкуренцию можно разделить на два типа: проходящая внутри и выходящая за пределы отрасли. В качестве критериев оценки специфики конкурентной среды определены: субъект конкуренции, объект конкуренции, масштаб конкурентной среды, факторы развития конкурентной среды, цель конкуренции.

Каждый уровень конкурентной среды предпринимательства формирует собственную конкурентоспособность и воздействует на следующий уровень. Конкурентоспособность — это индивидуальные способности среды предпринимательства, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности, которые обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности, обладающие неким свойством, увеличивающим возможность перехода на другие уровни конкурентной среды. Таким образом, конкурентоспособность есть изначально созидательная среда, способствующая развитию предпринимательства (таблица 1).

Уровни предпринимательской среды характеризуются степенью устойчивости экономических связей, доступностью природных ресурсов, системой агломерации, уровнем квалификации рабочей силы и возможностями ее перемещения, инфраструктурой, условиями исследовательской и инновационной деятельности, а также возможностью решать проблемы, связанные с формированием оптимальных условий для развития предпринимательства.

Таблица 1.

Особенности формирования конкурентной среды в отраслевом разрезе.

Согласно теории систем, при перемещении предприятия на другой уровень системы оно будет подчиняться условиям этого уровня. Следовательно, эффективность деятельности предпринимательских структур в значительной степени определяется конкурентоспособностью предпринимательской среды, от которой зависит возможность реализации принципов и методов создания системы самосохранения предприятия, возможность комплексно и целенаправленно решать проблемы сбалансированного развития организации.

На отраслевом уровне конкурируют малые, средние и крупные предприятия, которые делят потребителей и рынки. На конкурентоспособность субъектов рынка на данном уровне влияют пять сил конкуренции, сформулированные М.Портером. самим субъектом конкуренции выступает отдельное предприятие отрасли, которое конкурирует с другими за долю в потребительском бюджете. В связи с однородностью и однотипностью производимой продукции, методы конкурентной борьбы сфокусированы на повышении конкурентоспособности производимой продукции. Внутриотраслевая конкуренция не актуальна только при чистой монополии или между предприятиями государственного, регионального масштаба, если они контролируют от 50% рынка. В данном случае для формирования конкурентной среды требуются институциональные изменения путем расщепления экономической власти и передачи другим агентам рынка, создавая при этом равные возможности. Данный процесс невозможен при естественной монополии, в этом случае субъекты отрасли должны выходить на мировой рынок. Риск воздействия пяти конкурентных сил (соперничества, появления новых участников, продуктов-субститутов, рыночной власти покупателей, рыночной власти поставщиков) на отрасль при монополии минимальна.

На уровень межотраслевой конкуренции в основном выходят крупные предприятия, значимые в рамках отрасли в своем регионе. Происходит конкуренция целых отраслей и подотраслей. Для взаимодействия с конкурентами такого масштаба, предприятие должно занимать значительную долю рынка в своей отрасли. Возможность межотраслевой конкуренции для малого бизнеса менее распространенное явление, в основном, выход становится актуальным, если возможности внутриотраслевой конкуренции исчерпаны. Риски, связанные с пятью силами конкуренции минимальны в связи с высокими барьерами входа в отрасль. На данном уровне отраслевой конкуренции осуществляется борьба между отраслями национальной экономики за долю в потребительском бюджете, а объектом конкуренции выступает рентабельность отрасли. В качестве факторов конкурентной среды здесь выступают детерминанты национального ромба.

Межотраслевая конкурентоспособность определяет эффективность работы отдельных отраслей национального хозяйства, оцениваемая по показателям, характеризующим степень динамичности отрасли при различных вариантах развития отечественной и мировой экономики. Высокие риски предпринимательской деятельности обуславливают ужесточение условий конкуренции как для предприятий внутри одной отрасли, так и межотраслевую конкуренцию, при которой особое значение приобретает положение компании в международной конкуренции, обусловленной высоким уровнем взаимопроникновений экономик разных стран в результате глобализации.

В данной ситуации повышается роль кластеров, как одной из форм отраслевой организации предприятий, позволяющей им существенно повысить свою конкурентоспособность. Теория кластеров М. Портера основана на том, что наиболее конкурентоспособные в международных масштабах фирмы одной отрасли обычно сконцентрированы в одном регионе, а это связано с волновой природой инноваций, распространяемых вокруг себя наиболее конкурентоспособными компаниями и затрагивающими поставщиков, потребителей и конкурентов данных компаний. Конкурентная среда внутри кластера формируется по воздействием таких факторов, как деятельность транснациональных корпораций, воздействие мирового спроса, степени развитости кластера, специализации кластера, воздействия государства и общественных институтов. Конкурентная борьба ориентирована на расширение рыночной доли, как в масштабах национальной, так и мировой экономики.

Факторы конкурентоспособности предприятия формируются на уровне конкурентной среды отрасли. Более того, если конкурентная среда отрасли имеет низкий уровень конкуренции, то формирование конкурентоспособности предприятия невозможно. Конкурентообразующие процессы в разрезе отрасли имеют свои особенности: конкурентоспособный потенциал отрасли в значительной степени определяется его адаптивными возможностями.

Конкурентоспособность отрасли предполагает наличие рациональной отраслевой структуры; высококонкурентных компаний — лидеров отрасли, до уровня которых стремятся подтянуться другие предприятия; отраслевой инфраструктуры, включающей также опытно-конструкторскую и производственно-технологическую базу; систему коммерческого, производственного и научно-технического сотрудничества внутри самой отрасли, а также с другими отраслями как национальной экономики, так и за ее пределами.

Мнение потребителя, своеобразно интерпретированное в оценку потребительских свойств товара, есть оценка конкурентоспособности отрасли, что и образует объект государственного регулирования на макроуровне. Стало быть, покупательская способность населения, уровень доходов группы потребителей должны быть отнесены к наиважнейшим факторам. В случае, если уровень спроса на внутреннем рынке не соответствует желаемому, отраслевые компании переориентируются на существующий международный рынок.

Конкурентоспособность на национальном уровне основана на превосходящей производительности труда и способности экономики перенести акцент на высокопроизводительные виды хозяйственной деятельности, способные, в свою очередь, обеспечить повышение реальных доходов населения. Следовательно, конкурентоспособность страны связана с повышением уровня жизни, расширением возможностей для занятости и способностью нации выполнять свои международные обязательства.

Кластерная конкуренция — это конкуренция, происходящая вне отрасли, она вообще не привязана к какой-либо отрасли. Таким образом, можно говорить о конкуренции между совокупностью связанных отраслей или трансотраслевыми гигантами, под которыми можно подразумевать кластеры. В данном случае конкуренты делят влияние на экономическую и политическую ситуацию, чтобы получить для себя в своей деятельности условия благоприятствования.

Возрастающее требование к предприятиям идут совместно с требованием к внешней среде. При этом наряду с унификацией идет процесс расслоения мирового хозяйства, роста неоднородности. В условиях глобализации преобладающее значение принимает конкуренция между промышленными кластерами, группами предприятий организуемых по типу сетей для обеспечения устойчивого развития экономики. Концепция кластера представляет новый способ видения национальной экономики, региона, отрасли формируя новые роли частных субъектов, правительств и других институциональных образованиях, стремящихся к повышению конкурентоспособности.

Кластеры лучше согласуются с самим характером конкуренции и источниками достижения конкурентных преимуществ. Кластеры лучше, чем отрасли, охватывают важные связи, взаимодополняемость между отраслями, распространение технологии, навыков, информации, маркетинг и осознание требований заказчиков по фирмам и отраслям. Такие связи оказываются основополагающими в конкурентной борьбе, в повышении производительности и, в особенности, в определении направлений и мест организации нового бизнеса и внедрения инноваций. Большинство участников кластера не конкурируют между собой непосредственно, просто они обслуживают разные сегменты отрасли. Однако у них существует много общих потребностей и возможностей, они встречают много общих ограничений и препятствий на пути повышения производительности. Рассмотрения группы компаний и организаций как кластера позволяет выявить благоприятные возможности для координации действий и взаимного улучшения в областях общих интересов и без угрозы конкуренции или ограничения интенсивности соперничества. Кластер обеспечивает возможность ведения конструктивного и эффективного диалога между родственными компаниями и их поставщиками, с правительством, а также другими институтами. Государственные и частные инвестиции, направленные на улучшение условий функционирования кластера, приносят пользу сразу многим фирмам из различных отраслей экономики[ Алимбаев А. А. Проблемы формирования среднего класса и развитие кластерной модели в Казахстане. Том 3. Избранные научные труды — Караганды: ТОО «Санат-Полиграфия», 2005. — 330 с. ].

Согласно Майклу Портеру, «Кластеры — это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу» [ Майкл Потрер Конкуренция.: Пер. с англ. Уч. пособие. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2000, с.205].

Исходя из множества определений, можно вывести следующие признаки, характеризующие понятие «кластер»:

• — географическую близость;
• — предприятия в пределах одной отрасли;
• — взаимодействие реального сектора экономики с общественными институтами.

Первый и второй признак характеризующий понятие «кластер» можно оспорить тем, что: АО «Миттал Стил Темиртау» является одним из структурных подразделений транснациональной компании «Mittal Steel» филиалы которого расположены на разных континентах; взаимодействующие предприятия могут быть из разных отраслей экономики например, в цепочке производимой добавленной стоимости участвуют отрасль по добыче руд и транспортная отрасль. В основном конкурентоспособными на мировом рынке являются казахстанские производители сырья — нефти, газа, металлов первичных ступеней обработки, зерна.

Перед Казахстаном постоянно существует угроза навсегда быть привязанным к добывающему сектору и зависеть от конъюнктуры цен на сырье. Республике нужно срочно развивать обрабатывающий, сервисный сектор экономики, повышать качество продукции и выходить на международные рынки. В связи с этим впервые понятие «кластер» в связи с экономикой Казахстана было использовано Президентом страны в послании к народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!» (19 марта 2004 года): «Одним из примеров может стать использование кластерного подхода к развитию индустрии. …нам необходимо определить все перспективные казахстанские, субрегиональные и региональные кластеры (совокупность конкурентоспособных отраслей). А институты развития должны стать эффективными инструментами в реализации поставленных целей».

В соответствии с данным Посланием Министерством экономики и бюджетного планирования был инициирован проект «Оценка конкурентоспособности действующих и потенциально перспективных секторов казахстанской экономики и выработка рекомендаций по их развитию».

Для разработки концепции кластерного развития и теоретико-аналитической поддержки работ и передачи опыта казахстанским специалистам была привлечена ведущая американская консалтинговая компания J. E. Austin Associates Inc., имеющая опыт в осуществлении кластерных инициатив в различных странах.

Отечественными и зарубежными экспертами в рамках реализации первого и второго этапов проекта был осуществлен предварительный анализ около 150 видов производств и представлены рекомендации по перспективным кластерам для создания индустриальной основы повышения конкурентоспособности Казахстана. Отбор кластеров проводился на основе анализа имеющихся конкурентных преимуществ, вклада отрасли в экономику и перспектив развития в Казахстане, тенденций и характеристик мирового, регионального и национального рынков, а также сравнения производственных издержек отечественных производителей с зарубежными конкурентами, возможностей экспорта тех или иных видов товаров или услуг, наличия стратегического видения, готовности к работе и лидерства.

При этом следует отметить, что основной задачей со стороны государства является не финансовая поддержка той или иной отрасли, региона или инвестиционного проекта, а создание условий для наиболее продуктивного взаимодействия между частными бизнес-структурами. Это позволит ликвидировать или значительно ослабить барьеры для роста конкуренции и производительности внутри кластера или отрасли, что, в свою очередь, приведет к максимальному использованию конкурентных преимуществ интеграции. В долгосрочной перспективе высокая степень конкуренции внутри кластеров обеспечит высокий уровень инновационной деятельности для сохранения конкурентных позиций каждого отдельного участника кластера, что станет платформой для устойчивого роста экономики, основанного на инновациях.

В результате проведенных исследований было определено в казахстане 7 перспективных направлений для создания кластеров: «Туризм», «Пищевая промышленность», «Текстильная промышленность», «Металлургия», «Нефтегазовое машиностроение», «Строительные материалы», «Транспортная логистика».

Окончательные варианты планов развития кластеров были и утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года «Об утверждении планов по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики».

Металлургия. Горно-металлургический комплекс является важнейшей составляющей экономики Казахстана. Являясь одной из наиболее конкурентоспособных отраслей Казахстана, по результатам 2010 года ГМК производит 16,9% промышленной продукции страны, его доля в общем объеме экспорта составляет 19,6%. Стоимость основных средств в ГМК с 2004 года по 2010 год возросли почти в 2,7 раз. Объемы добычи металлических руд с тех пор выросли в 3,5 раза. В ГМК занято почти 164,5 тысяч человек персонала основной деятельности. Наличие основных средств по балансовой стоимости предприятий горно-металлургического комплекса по итогам 2010 года составляют более 760 млрд. тенге, или 7% всех основных средств в стране [ Чермошенцева Е. В. Активизация инвестиционно-инновационной деятельности в горно-металлургическом комплексе Республики Казахстан // Аль-Пари.- 2009. -.№ 4. — с.102−106. ].

По оценкам зарубежных аналитиков горно-металлургическая отрасль Казахстана имеет высокий потенциал, прогнозируют ее динамичное развитие в среднесрочном периоде. Зарубежные инвесторы рассматривают перспективы сотрудничества с республикой в области добычи и последующей обработки руды, наибольший интерес представляет добыча и обработка цветных металлов. Несмотря периодическое падение цен на металлы, прогнозируется значительный рост горнодобывающей отрасли Казахстана (рисунок 1).

Анализируя существующее положение в металлургической отрасли можно прийти к следующему выводу.

Сильными сторонами отрасли являются: наличие больших запасов минерального сырья; отечественные научно-технические разработки по глубокой и комплексной переработке сырья, позволяющих получать продукцию с относительно высокой добавленной стоимостью; владение технологиями по производству целой гаммы редкоземельных металлов и элементов и имеет собственное сырье; наличие высокопрофессионального кадрового потенциала.

Слабыми сторонами отрасли являются: в основном все производимые в Казахстане металлы и сырье экспортируются и мы зависимы от мировой конъюнктуры спроса и цен; низкий уровень передела и малая номенклатура металлоизделий; высокий уровень износа основных фондов; высокая ресурсои энергоемкость большинства продукции по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами; дефицит квалифицированных кадров для обеспечения предприятий отрасли; отсутствие интегрированных комплексов с полным циклом производства от добычи до выпуска продукции с высокой степенью товарной готовности; неразвитость транспортной инфраструктуры.

Угрозами для отрасли может быть следующие моменты: дальнейшее сохранение сырьевой направленности экспорта продукции ГМК; высокая конкуренция со стороны стран Юго-Восточной Азии, особенно Китая, на мировых рынках металлов и металлопродукции; снижение конкурентоспособности из-за высоких внутренних цен на энергоносители; снижение внутреннего потребления продукции обрабатывающими отраслями из-за высоких объемов импорта машин, оборудования, механизмов; увеличение доли нерезидентов — собственников системообразующих ведущих предприятий ГМК РК; истощение сырьевой базы и металлофонда РК вследствие селективной добычи товарных руд и экспорта металлолома, колебания валютной ставки и зависимость от нее доходов металлургических предприятий от экспорта продукции.

Возможностями для отрасли будет следующее: увеличение объема и сортамента выпуска металлоизделий, наукоемких, функциональных материалов, специальных сплавов; увеличение внутреннего металлопотребления за счет активного государственного стимулирования развития внутреннего рынка металлов; развитие редкометальной промышленности и получение сплавов, увеличение доли металлопродукции с высокой добавленной стоимостью.