Анализ внешней и внутренней среды предприятия

Анализ факторов внутренней среды предприятия.

К факторам внутренней среды относят: цели, задачи, технологию персонал. Обследование внутренней среды рассмотрим в следующих областях: маркетинг, финансы, производство (операции), персонал, организационная структура.

Анализ функций маркетинга.

Основной целью маркетинга Группы Газпром является повышение реализации продукции не только на внутреннем рынке, но и на международных рынках Дальнего зарубежья, СНГ и Балтии.

По следующим направлениям в 2010 году реализовано:

Россия — 307,0 млрд. м³ газа;

Дальнее зарубежье — 168,5 млрд. м³ газа;

СНГ и Балтия — 100,9 млрд. м³ газа.

Общий объем продаж газа Газпром в 2010 г. Составил 576,4 млрд. м³.

Позиция Газпрома во взаимодействии с государственными органами в области выработки стратегии развития российского газового рынка заключается в сокращении регулируемого и соответствующем расширении нерегулируемого секторов с формированием трехсекторной структуры оптового рынка.

Приоритетами стратегии развития внутреннего рынка газа являются:

• — переход от регулирования оптовых цен на газ к регулированию тарифов на услуги по его транспортировке при сохранении государственного регулирования цен в секторе поставок газа населению;
• — формирование сектора торговли газом по договорным ценам, определяемым с использованием формулы цены. Данный сектор с 2011 г. должен стать основным по объемам реализации газа. В соответствии с решением Правительства России планируется поэтапно довести внутренние цены на газ до уровня, обеспечивающего равную доходность от поставок газа на внешний и внутренний рынки (с учетом стоимости транспортировки и таможенных пошлин);
• — расширение электронной и организация биржевой торговли газом.

В Российской Федерации Газпром занимает лидирующее место в сфере распределения газа.

В собственности и обслуживания дочерних газораспределительных организаций (ГРО) Группы находится 527,7 ты. км распределительных газопроводов, в собственности и обслуживании зависимых ГРО- 16,9 тыс. км. Дочерние ГРО Группы обеспечивают транспортировку по распределительным газопроводам 206,9 млрд. м³ природного газа в год, зависимые — 14,7 млрд. м³.

Газификация новых областей гарантирует выполнение задач по обеспечению надежности поставок российским потребителям и в условиях либерализации газового рынка предусматривает развитие по следующим ключевым направлениям:

• · сохранение достигнутых позиций на европейском газовом рынке;
• · диверсификация маршрутов и повышение надежности поставок газа в Европу;
• · повышение эффективности сбыта газа путем выхода на конечного потребителя и участия в сегменте производства электроэнергии;
• · географическая диверсификация (выход на рынки Северной Америки и стран АТР);
• · выход в новые сегменты энергетического бизнеса, включая СПГ, разрешения на выброс СО2 и электроэнергетику.

Структура продаж газа Группы Газпром в страны дальнего зарубежья в 2010 году, млрд. м³⁹: Германия — 34,5; Турция — 23,4; Италия — 22,0; Великобритания — 15,2; Франция — 10,1; Венгрия — 7,5; Чехия — 7,2; Польша — 7,0; Словакия — 6,2; Нидерланды — 5,5; Австрия — 5,4; Финляндия — 4,7; Румыния — 4,5; Бельгия — 4,3; Греция — 3,1; Болгария — 2,8; Сербия — 2,1; Хорватия — 1,1; Словения — 0,6; Швейцария — 0,4; Босния и Герцеговина — 0,3; Македония — 0,1; прочие продажи.

На европейском рынке основными целями Газпрома является сохранение лидирующих позиций, обеспечение надежного газоснабжения, а также получение доступа к конечным потребителям.

Достижение этих целей планируется посредством развития отношений с традиционными покупателями на основе долгосрочных контрактов, использования новых форм торговли на основе краткосрочных и среднесрочных продаж, а также разменных операций и разовых сделок. С целью укрепления позиций на европейском рынке природного газа, повышения надежности и гибкости поставок Газпром намерен во все большей степени использовать мощности подземного хранения газа в Европе и расширять участие в акционерном капитале компаний, специализирующихся на продажах газа, а также электроэнергии конечным потребителям.

«Газпром» стремится к осуществлению постепенного перехода на экономически обоснованные ценовые уровни со странами региона и увеличению доступа к конечным потребителям путем участия в приватизации энергетических объектов. Это позволит минимизировать транзитные риски Группы. С целью обеспечения возможности маневра при определении этапов освоения месторождений в новых газодобывающих регионах на территории России Газпром стремится развивать сотрудничество в сфере освоения запасов газа, модернизации и развития ГТС в центрально-азиатских странах. Газовые ресурсы Центральной Азии дают возможность выхода на новые рынки сбыта при сохранении надежности поставок традиционным потребителям.

Структура продаж газа Группы Газпром в страны СНГ и Балтии в 2010 г., млрд. м³¹⁰: Украина — 59,2; Беларусь — 20,6; Казахстан — 10,0; Литва — 3,4; Молдова — 2,7; Армения — 1,9; Грузия — 1,2; Латвия — 1,0; Эстония — 0,9.

Маркетинг СПГ. Одним из приоритетных направлений развития продаж на зарубежных рынках является постепенное развитие производства и морской транспортировки сжиженного природного газа СПГ). С 2005 года Газпромом осуществляются разовые сделки с СПГ с использованием разменных операций «СПГгаз, поставляемый по трубопроводам». В дальнейшем планируется наращивать объемы краткосрочной торговли и развивать среднесрочные операции по размену газа, поставляемого по трубопроводам, на СПГ в Европе.

Для опережающего выхода на рынок СПГ используются возможности вхождения в уже действующие СПГ-проекты. В 2009 году Газпром вошел в проект «СахалинВ2». На следующем этапе реализации стратегии планируется организовать самостоятельное производство СПГ в России и других странах, обеспечив при этом самостоятельный маркетинг этого продукта. Предусматривается, что Штокмановское месторождение наряду с поставкой газа в газопровод «Северный поток» будет обеспечивать газом производство СПГ. Основными рынками продаж СПГ будут страны АТР, США, страны Европы.

Разнообразие и качество ассортимента. Помимо основных видов деятельности Газпром реализует на рынке большое количество продуктов нефтепереработки (масло, мазут и прю), обладающие высоким уровнем качества, что повышает их конкурентоспособность и расширяет возможности выхода на международные рынки.

Анализ производства (операций).

Газпром не имеет возможности продавать свою продукцию по более сниженным ценам, так как основной уровень цен на внутреннем рынке определяет Правительство РФ. Снижение цен будет означать резкое снижение прибыльности, которая на данный момент имеет не самые лучшие показатели.

Параметры изменения регулируемых оптовых цен на газ определяются Правительством РФ как один из показателей прогноза социально-экономического развития России на трехлетний период. В целях поэтапного достижения равной доходности реализации газа на внешний и внутренний рынки в указанном прогнозе предусмотрены следующие параметры изменения цен на газ в расчете на год: на 25% - в 2011 г., на 19,7% - в 2012 г., на 27,7% - в 2013 г. Вместе с тем, уровень цен на газ в 2011 г. даже при такой ускоренной индексации только на 66% будет возмещать потребности в инвестициях, необходимых для обеспечения поставки газа на внутренний рынок.

На внешнем рынке политический элемент в газовом ценообразовании уходит на второй план, а в некоторых случаях практически исчезает. Торговля газом со странами дальнего зарубежья осуществляется по рыночным ценам.

Газ, который использует компания для осуществления своей деятельности, поставляется как с месторождений природного газа на территории РФ, так и из других стран. Крупными странами-поставщиками газа являются Узбекистан, Туркменистан и Казахстан, с которыми недавно было заключено долгосрочное соглашение о поставке природного газа. Каждая из этих стран обладает большими запасами природного горючего и, к тому же, на территории России с каждым годом растет число месторождений, поэтому компания Газпром не имеет зависимости от единственного поставщика, тем самым, сохраняя за собой право выбора.

На данный момент Группа Газпром способна удовлетворять растущий с каждым годом спрос на энергоресурсы (в 2010 году реализовано 576,4 млрд. м³ газа), однако в долгосрочной перспективе европейским потребителям потребуются дополнительные объемы топлива. Нельзя рассчитывать, что поставки сжиженного природного газа смогут в полной мере обеспечить поставку этих объемов, ведь речь идет как минимум о 100 млрд. м³ газа, приходящегося только на европейский регион. Рост спроса может быть удовлетворен лишь в том случае, если Газпром будет наращивать производственную мощность от 600 млрд. м³ газа в год — только тогда можно будет говорить о Газпроме, как о надежном и стабильном поставщике природного горючего.

Анализ факторов внешней среды.

Характеристика экономической ситуации в отрасли.

Экономическая ситуация на мировом энергетическом рынке в настоящее время:

• · нефть выступает энергоносителем общемирового значения, газ — в основном регионально, уголь — локально;
• · резкий рост потребления углеводородов, который в обозримом будущем не будет заменен альтернативными источниками энергии;
• · резкий рост потребности развивающихся азиатских стран в энергоресурсах с учетом продолжающегося экономического роста, быстрого увеличения численности населения и чрезвычайно высокой энергоемкости национальных экономик;
• · увеличение разрыва между объемами потребления и объемами производства углеводородов в развитых странах;
• · ограниченные возможности дополнительного роста производства увеличивают риски, связанные с возможной дестабилизацией рынка;
• · снижается уровень обеспеченности мировой экономики запасами нефти и газа;
• · недостаток нефтеперерабатывающих и транспортных мощностей и ограниченность дополнительных мощностей по добыче нефти;
• · обозначается интерес промышленно развитых потребителей к проблемам развития альтернативной энергетики;
• · возрастает значимость проектов по производству и поставкам сжиженного природного газа (СПГ);
• · в ряде стран наблюдается возобновление интереса к атомной энергетике;
• · активов для слияний и поглощений становится меньше, поэтому в последние годы основные слияния происходят исключительно в рамках одной страны или же общего геополитического пространства;
• · рост политических рисков в регионах, наиболее богатых углеводородами.

Перспективы развития нефтегазового комплекса России.

Россия обладает крупным потенциалом на мировом энергетическом рынке. К настоящему моменту в России открыто и разведано более 3 тыс. месторождений углеводородного сырья. Причем, разрабатывается примерно половина из них. Более половины российской нефтедобычи и более 90% добычи газа сосредоточены в районе Урала и западной Сибири. Большинство месторождений этого региона отличаются высокой степенью выработки, поэтому при сохранении его в качестве основной углеводородной базы необходимо развивать и альтернативные регионы добычи.

Исходя из официальных оценок, у 2015 г. добыча нефти в России может составить 530 млн. т, а ее экспорт — 310 млн. т. Главной нефтяной базой страны остается Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. Будут сформированы новые центры нефтяной промышленности в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) — добыча до 50 млн. т. В 2015 г.; на шельфе острова Сахалин (25−60 млн. т.), в Баренцевом море и российском секторе Каспийского моря. Увеличится добыча нефти в Тимано-Печорской провинции.

Мощности магистральных нефтепроводов и морских терминалов для экспорта и транзита нефти из России за пределы СНГ смогут возрасти к 2015 гг. в 1.5 раза по сравнению с тем уровнем, который мы имеем сегодня. Это позволит к 2015 г. реализовать перспективные объемы экспорта нефти в дальнее зарубежье: примерно по 70 млн. т. По Западному и СевероЗападному направлениям; около 130 млн. т — по Черноморско-Каспийскому направлению.; около 80 млн. т — по Восточному направлению4 до 25 млн. т — по Северному направлению.

К 2015 г. добыча газа в России может достигнуть 740 млрд. куб. м, а экспорт — 290 млрд. куб. м. Добыча газа в Западной Сибири в рассматриваемый период стабилизируется, поэтому весь прирост добычи будет обеспечен за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, шельфа Северных и Дальневосточных морей. Значительные запасы и перспективные ресурсы природного газа Восточной Сибири и Дальнего востока теоритически позволяют сформировать в данном регионе новые центры газодобычи.

Вместе с тем существующие тенденции развития отечественного ТЭКа не позволяют сделать вывод о том, что в ближайшее десятилетие России удастся укрепить свои позиции на мировом энергетическом рынке, превратив свой энергетический потенциал в политические дивиденды.

Основные факторы, сдерживающие развитие газовой отрасли в России:

• · политика «Газпрома», для которого невыгодно в условиях существующих внутренних тарифов на газ развивать внутренний рынок;
• · отставание темпов роста добычи от темпов роста потребления газа;
• · необходимость инвестировать серьезные средства в разработку новых месторождений;
• · ставка на закупки среднеазиатского газа вместо инвестиций в добывающие проекты;
• · проводимая на государственном уровне политика по недопущению иностранных компаний в качестве операторов разработки наиболее перспективных объектов;
• · критическое состояние действующей нефтеэкспортной инфраструктуры и проблема модернизации действующей системы магистральных газопроводов;
• · монополистический характер российской газовой отрасли.

К основным потребителям энергоресурсов на внутреннем рынке относятся электроэнергетика, металлургия, агрохомия, цементная промышленность, население, комбыт и прочие. Основными потребителями продукции Газпрома на внешнем рынке являются Дальнее зарубежье, СНГ и Балтия.