Анализ отрасли швейного производства и перспектив его развития на примере г. Коломна Московской области

Прежде всего, проанализируем тенденции развития рынка швейной промышленности г. Коломна.

Рассмотрим характерные черты текстильного рынка России:

• — Наблюдается тенденция увеличения емкости рынка (до 20−30% в год).
• — Рынок слабоконцентрированный: налицо отсутствие явного лидера федерального уровня.
• — Рынок высококонкурентный: на сегодняшний день в России насчитывается более 5000 больших, средних и малых отечественных швейных предприятий.
• — На рынке присутствует большое количество предприятий — дистрибьюторов сырья для швейных компаний.

В условиях сложившихся рыночных отношений на текстильном рынке России отечественным производителям швейных изделий становится все сложнее развивать деловые отношения с поставщиками текстильного сырья и комплектующих изделий. Закупка сырья швейными компаниями через дистрибьюторов часто оказывается эффективнее и экономически более выгодней, чем закупка тканей непосредственно у производителя.

Как правило, эффективные дистрибьюторы стремятся гармонично сочетать интересы швейных компаний, с одной сторон, и производителей текстильных материалов, с другой стороны, помогая первым купить нужную ткань, а вторым — произвести материал, востребованный рынком.

Таким образом, структура текстильного рынка России в полном соответствии с тенденциями мирового рынка с неизбежностью ведет к необходимости появления класса компаний-дистрибьюторов тканей и комплектующих изделий.

Далее проанализируем основных потребителей предприятия и формы организации работы с покупателями.

Изучение потребителей позволит организации лучше уяснить, какой продукт в наибольшей мере будет приниматься ими, на какой объём продаж может рассчитывать организация, насколько можно расширить круг потенциальных клиентов.

1) Определим основных лидеров среди потребителей швейной продукции, т. е. предприятий гостиничного бизнеса г. Коломны, в %. На рис. 1 представим основные предприятия гостиничного бизнеса г. Коломны.

Рисунок 1. Структура рынка предприятий, предлагающих гостиничные услуги.

2) Определим потребительские предпочтения клиентов в швейной промышленности.

Вообще, анализируя критерии выбора поставщиков швейной промышленности большинство предприятий гостиничного типа — 58% - ориентируется на качество продукции (Рис. 2). Значительно меньшая часть потребителей в качестве решающего фактора назвали цену, ассортимент, известность, дополнительные услуги.

Рисунок 2. Критерии выбора поставщика швейной продукции, % от числа опрошенных Кроме того, как показали результаты исследования, швейная продукция является товаром, имеющим значительное число стойких приверженцев приобретать их у конкретных поставщиков.

3) Определим общие объемы швейной продукции предприятиями гостиничного типа. Клиентами организации будут являться предприятия гостиничного типа г. Коломны и близлежащих населенных пунктов Московской области. Для более подробного рассмотрения клиентов — основных потребителей швейной продукции распишем в таблице 1 прогнозируемый объем закупок на каждое отдельно взятое предприятие — основных предприятий гостиничного бизнеса г. Коломны.

Таблица 1 — Прогнозируемые объемы закупок швейной продукции в г. Коломна в 2014 г.

Распределение потенциальных клиентов — покупателей продукции организации по категориям можно изобразить в следующем виде (рис.3):

Рисунок 3. Структура потенциальных клиентов по категориям На фирмы приходится 30% объема закупок (в частности на гостинцу «Коломна" — 13,5% и торгово-гостиничный комплекс «Зарайск" — 6%).

4) Определим основные критерии выбора поставщиков швейной продукции потребителями.

Опрос руководителей гостиниц, домов отдыха, туристических баз, позволил определить критерии, которыми они руководствуются при выборе поставщиков продукции швейной промышленности (табл. 2).

Таблица 2 — Степень важности критериев при выборе покупателями предприятия швейной продукции.

Как видно из таблицы 2, критерием, имеющим наибольшее значение для покупателей при выборе поставщика, является уровень культуры обслуживающего персонала. Высокий уровень обслуживания и компетентность сотрудников является его значительным конкурентным преимуществом. Следует учесть этот фактор при разработке кадровой стратегии предприятия, т.к. именно он должен стать основой разработки процедуры кайма и отбора персонала предприятия.

Организация прямых договорных связей производителями швейной продукции с организациями по поставкам текстильных изделий представляет собой наиболее рациональную и экономически целесообразную форму организации хозяйственных связей.

Производители швейной продукции закупают почти все материалы и сырье для производства швейной продукции напрямую у поставщиков — изготовителей. Поставщиками сырья и материалов для предприятий — поставщиков швейной продукции являются предприятия Москвы: ООО «Елкотекс», ООО «Ткани Престиж», ООО «М-Трейдингс» и др.

Ориентировочные доли закупок у каждого из поставщиков представлены на рис. 4.

Рисунок 4. Объем закупок материалов и сырья для производства швейной продукции у различных поставщиков (%).

Из данных рис. 4 видно, что основная доля закупок продукции предприятиями осуществляется в ООО «Елкотекс». Предприятие предлагает фирмам большой ассортимент качественных материалов, значительные скидки на приобретение больших партий товаров, заниженную стоимость продукции, реализацию на договорных условиях постпродажной оплаты и осуществляет доставку продукции до склада организации за счет собственных ресурсов. Именно благодаря этим факторам данному поставщику будет отдаваться предпочтение при закупке продукции. Те сырьевые позиции, которые пользуются спросом у потребителей, но не предлагаются ООО «Елкотекс», организации закупают у других поставщиков.

С основными поставщиками продукции у предприятий швейной продукции налажены рациональные хозяйственные связи на стабильной долговременной основе. Договора с этими поставщиками заключаются на год. Кроме этого, в течение года возникают краткосрочные связи с различными поставщиками-посредниками, с которыми заключаются договора поставки на небольшой срок, или на разовую поставку товаров. В основном ассортимент этих товаров импортного производства, а также прочие бакалейные и сопутствующие товары, которые по договору приобретаются очень небольшими партиями и рассчитаны на спрос индивидуального покупателя.

Основные конкуренты — производители швейной продукции, которые по объему продаж находятся близко к ООО ПТД «Егорьевский текстиль» — это фирмы ООО «Атлант» — 25% рынка, ООО «Швейторг» — 15% рынка, ООО «Ткань-экспорт» — 15% рынка, ООО «Формула» — 10% рынка.

Широкий выбор швейной продукции находится на предприятии ООО «Атлант», пред-ставляющем продукцию известных производителей тканей. В остальных фирмах ассортимент продукции представлен значительно хуже.

Рассмотрим (Рис. 5, 6) динамику продаж ООО «Атлант» и ООО «Швейторг» и проведем анализ показателей этих фирм, как потенциальных конкурентов фирмы.

Рисунок 5. Динамика продаж ООО «Атлант» в 2012 году (тыс.руб.).

Анализ динамики продаж, показал, что ООО «Атлант» за 2012 год по объему прибыли достигает уровня 414 тыс. руб. в год, что видно из рисунка 5.

Проанализируем динамику объема продаж, и обслуживания ООО «Швейторг», которая также составляет непосредственную конкуренцию фирме (рис. 6).

Рисунок 6. Динамика объема продаж ООО «Швейторг» в стоимостном выражении в 2012 году В условиях усиления конкуренции на глобальном и локальных рынках проблема создания и удержания конкурентных преимуществ — одна из самых актуальных.

Для выявления конкурентных преимуществ организации был составлен опросный лист для потенциальных покупателей, как исследуемого предприятия, так и для покупателей, которые обслуживаются у конкурентов. Всего было опрошено 10 клиентов предприятия, которые одновременно являются клиентами наших конкурентов.

Данные анкетного опроса, проведенные среди покупателей предприятия, обработаны и по результатам заполнена таблица сравнительных преимуществ основных производителей швейной продукции в г. Коломна (таблица 3).

Таблица 3 — Сравнительные конкурентные преимущества основных производителей швейной продукции г. Коломна.

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что одним из преимуществ фирмы перед конкурентами является цена, качество и ассортимент, который насчитывает порядка 120 наименований.

Другим несомненным преимуществом организации является уровень обслуживания. Также, несомненно, преимуществом является качество и цена предлагаемых услуг.

Кроме экономических показателей существует ряд качественных, таких как известность и лояльность, которые в наибольшей степени отражают реальное отношение потребителя, и поэтому являются ключевым индикатором положения предприятия на рынке. Потому основные усилия организации будут также направлены на развитие маркетинговой и рекламной деятельности предприятия и формировании положительного имиджа компании среди потребителей.

В табл. 4 приведён анализ факторов внешней среды предприятий швейной промышленности.

Таблица 4 — Анализ факторов внешней среды предприятий.

Исходя из полученных результатов исследования, можно сделать вывод, что на региональном рынке достаточно широко представлен ассортимент швейной продукции и товаров.