Основные страны-экспортеры метанола

Среди мировых производителей метанола лидирует Америка (31,8%), второе место занимает Ближний Восток (21,9%), третье — прочие страны Азии (24,5%). На долю стран бывшего СССР приходится 9,4% общего производства метанола, в том числе на долю России — 8,8%. Географическая структура мирового производства метанола в настоящее время принципиально не меняется.

Природный газ является на современном этапе практически единственным видом сырья для получения метанола. Существенным технологическим новшеством в производстве этого продукта, разработанным в конце 90-х годов, являются совмещенные процессы получения аммиака и метанола, в которых последний можно получать на аммиачных установках в качестве сопутствующего продукта. В результате появится возможность варьирования объемов выпуска данных продуктов в зависимости от конъюнктуры.

Цены на природный газ имеют принципиальное значение для развития производства метанола, В последнее десятилетие рост его производства происходил главным образом в странах, располагающих дешевым природным газом (например, в Тринидаде и Тобаго, Чили, Саудовской Аравии). При этом развитые страны, располагающие газом, например Канада, обладающие более высоким уровнем стоимости газа, постепенно теряют свои позиции как продуценты метанола.

Поскольку основным сырьем для производства метанола служит природный газ, современная локализация метанольных производств (исключая Китай) тесно связана с географией газовых разработок. Истощение или, наоборот, открытие новых крупных газовых месторождений ведет в итоге к перераспределению мощностей по выпуску метанола.

В некоторых регионах мира, например в Северной Америке, продолжается сокращение мощностей в связи с повышением локальных цен на природный газ. Себестоимость производства метанола в США в настоящее время является самой высокой в мире, на 40% превышая среднюю себестоимость в остальных странах мира, что делает этот регион первоочередным объектом промышленной рационализации.

Хотя США в настоящее время остаются крупнейшим продуцентом метанола в мире, объем производственных мощностей в этом секторе химической индустрии страны из-за нерентабельности сократился примерно на 25%. В число крупных производителей метанола по-прежнему входит Россия, а по итогам последних лет к их числу можно отнести Саудовскую Аравию, Тринидад и Тобаго, Новую Зеландию и Чили[3, C.14].

В перспективе мощности в странах и регионах с дешевым природным газом будут расти. В Северной Америке продолжится сокращение мощностей в связи с повышением цен на природный газ. Так, в Канаде основная часть производств уже закрыта, т. е. страна больше не входит в число крупных производителей метанола. В США процесс сокращения производства и закрытия предприятий будет продолжаться. Даже при цене на природный газ в 2 долл./млн. БТЕ производство метанола для некоторых американских производителей было убыточно, а повышение цены в среднем до 5,40 долл./млн. БТЕ в значительной мере снизило конкурентоспособность американских производителей метанола.

Производство метанола в Китае растет хотя и не так стремительно, как спрос на этот продукт, но все лее весьма высокими темпами. К 2007 г. мощности по выпуску метанола в Китае достигли 7,7 млн. т в год, при этом объем производства по сравнению с 2001 г. вырос вдвое. Полагали, что при сохранении данной тенденции и неосуществлении внедрения инновационных сфер использования в планируемые сроки и в ожидаемых объемах Китай после 2010 г. из импортера превратится в крупного экспортера метанола в регионе и в мире в целом. По оценке фирмы «Tecnon OrbiChem», страна может стать чистым экспортером метанола, если мировые цены на этот продукт не упадут ниже 140−150 долл./т.

Производство метанола в Китае отличают две особенности. Во-первых, китайские мощности достаточно фрагментированы, разбиты на многочисленные мелкие производства (около 100 тыс. т в год). Во-вторых, в структуре сырья большую часть составляет уголь, а не газ, как в других странах. Значительная доля угля в сырьевой структуре объяснятся не только высокой ценой на природный газ. Уголь доминирует в энергетической системе Китая, при этом 75% его запасов залегает на северо-востоке и северо-западе страны, 25% - на востоке и на юге центральной части. Около 85 — 90% мощностей по производству метанола в Китае используют в качестве топлива уголь[5, C.14].

Значительное число заводов функционирует с 60-х — 70-х годов и использует сравнительно устаревшую технологию атмосферной газификации угля, ввезенную из СССР в 50-х годах. Некоторые из них работают на сравнительно дорогом антрацитовом угле, содержащем непригодную для использования пульпу, которую потом приходится гранулировать и продавать в качестве топлива на местных рынках. Производственные издержки повышаются за счет затрат на газификацию угля, на установки для риформинга синтетического газа и на этапы синтеза метанола.

В последние годы производственный потенциал Китая обновляется быстрыми темпами, что связано со строительством значительного объема новых мощностей. Наибольшую их часть, по-прежнему, составляют маломощные установки в 100 — 200 тыс. т метанола в год, хотя уже введены в строй две установки мощностью 600 тыс. т в год, а также готовы к запуску три установки по 400 тыс. т и одна в 600 тыс. т, что существенно расширит производственный потенциал страны. В 2007 г. китайская коксохимическая компания «Zekai (Group) Corp.» успешно закончила первый этап строительства на территории автономного района Внутренняя Монголия предприятия по выпуску метанола мощностью 1,8 млн. т в год. Строительство второго производства мощностью 800 тыс. т метанола в год планировалось на 2010 — 2011 гг[5,C.14].

Как полагают, в Китае имеются потенциальные возможности для строительства новых заводов общей годовой мощностью 12,5 млн. т метанола. Как и в случае с уже существующими предприятиями, на большинстве этих новых заводов в качестве сырья будет использоваться уголь, хотя рассматривается также несколько проектов газосырьевых заводов в тех немногочисленных регионах Китая, где есть значительные запасы природного газа.

Будут ли построены эти мощности, зависит, прежде всего, от развития областей вторичной переработки метанола, например в олефины или ДМЭ, а также от масштабов использования метанола в качестве компонента смешанного автомобильного топлива. Но, учитывая последние тенденции развития производства, в любом случае следует ожидать существенного роста мощностей и производства метанола в КНР.

Таблица 2 — Проекты новых предприятий по производству метанола в Китае (в стадии строительства, предложенные или проектируемые) [6, C.13]

Помимо новых мощностей в Китае, ожидается запуск крупного завода по производству метанола в Малайзии мощностью 1,7 млн. т в год, что также вызовет рост объемов производства в регионе.

В то же время Япония, в прошлом являвшаяся крупным производителем метанола, на данный момент не имеет действующих заводов по выпуску этого продукта. Весь метанол страна импортирует. Географическая структура японского импорта метанола характеризуется следующими данными (%): Саудовская Аравия -50, Новая Зеландия — 24, Индонезия — 8, Чили — 8, Катар — 5, Канада — 4, Иран — 2, Малайзия — 1 (данные СМАI)[6, C.13].

В целом ожидается, что в ближайшие годы Азиатский регион останется крупным импортером метанола.

В последние 5 лет произошли существенные объемные и структурные перемены в мировом производстве метанола. Помимо роста годовых производственных мощностей на 6 млн. т, значительно изменилась географическая структура производства в пользу латиноамериканских, ближневосточных и азиатских стран. В частности, совместное предприятие «International Methanol Co», партнерами которого являются «Sipchem» и «Japan Arabia Methanol Co», начало промышленное производство метанола на своем новом заводе мощностью 1 млн. т в год.

В настоящее время объемы мирового производства метанола приближаются к 40 млн. т в год[6, C.14].

Ожидается, что в ближайшие годы среднегодовой прирост спроса на метанол составит только 5 млн. т в год. При этом планируется строительство ряда крупнотоннажных производств метанола по всему миру. Наибольшую часть новых мощностей планируется построить в Южной Америке, на Ближнем и Среднем Востоке и в других странах Азии. Эти регионы станут крупнейшими центрами мирового производства и поставок метанола. Государственные компании «Oman Oil Co» (Оман) и «Mubadala Development Co» (ОАЭ) заключили соглашение о совместной реализации проекта строительства завода метанола в Омане. Проект предусматривает ввод в эксплуатацию современного завода по выпуску метанола мощностью 3 тыс. т в сутки, который будет потреблять в качестве сырья природный газ, поставляемый компанией «Oman Oil Co» [6, C.15].

Японская компания «Mitsubishi Gas Chemical» планирует строительство крупного предприятия по производству метанола в Саудовской Аравии, а также ведет переговоры о строительстве аналогичного завода в Брунее. Новый завод в Саудовской Аравии будет иметь мощность 1,5 млн. т в год. Им будет управлять компания «Ar-razi», представляющая собой совместное предприятие с равным участием компаний «Mitsubishi Gas Chemical» и «Sabic». «Ar-razi» уже имеет свое производство общей мощностью 3,1 млн. т метанола в год[6, C.15].

Группа «MG Technologies AG» объявила о том, что ее инженерное отделение «Lurgi AG» получило от компании «Qatar Fuel Additives Co Ltd.» заказ на строительство завода по производству метанола в Катаре. Завод станет самым крупным в мире предприятием по выпуску метанола мощностью 6750 т в сутки.

Компания «Heilongjiang Hegang Mining Group» в сотрудничестве с «Dalian Huafeng Enterprise Group» строит завод по производству метанола из угля мощностью 1,2 млн. т в год[6, C.15].

Помимо существующих планов строительства новых мощностей, возможна и крупномасштабная реструктуризация действующих производств, прежде всего в Северной Америке и Европе. Имеющихся мощностей в этих регионах далеко не достаточно, чтобы удовлетворить спрос в ожидании пуска новых предприятий. Поэтому большая нагрузка ляжет на действующие предприятия Центральной Европы, стран СНГ, Индии, Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. Наиболее вероятно закрытие нерентабельных производств, базирующихся на использовании угля, в Китае.

По первой главе можно сделать вывод, что основные места производства сосредоточены в странах, где на высоком уровне находится нефтеперерабатывающий комплекс. Цены на метанол в основном зависят от спроса на внутреннем рынке страны-производителя: чем спрос больше, чем цены на внешний рынок выше.