Кризис в банковском секторе РФ

В 2009 г. российский банковский сектор функционировал в условиях глобального кризиса, и, хотя к началу 2009 г. наиболее острая фаза кризисных явлений в банковском секторе была преодолена, кредитные организации продолжали испытывать влияние негативных макроэкономических факторов, таких как сокращение производства, ухудшение финансового состояния предприятий, рост безработицы и снижение реальных доходов населения, ужесточение условий внешних заимствований. В результате снизилась деловая активность, активы кредитных организаций выросли лишь на 5% (против 39,2% за 2008 г.) — с 28 022,3 до 29 430 млрд руб. (Приложение 1). Количество действующих кредитных организаций сократилось с 1108 до 1058.

За год кредиты нефинансовым организациям практически не изменились (в рассматриваемый период их объем возрос на 0,3% против 34,3% в 2008 г.) и составили 12 541,7 млрд. рублей. На фоне увеличения объема других вложений (прежде всего вложений в ценные бумаги) доля этих кредитов в активах банковского сектора сократилась с 44,6 до 42,6% Состояние банковского сектора России в 2009 году // Вестник Банка России. — 2010. — № 16 (1185) // http: //www.cbr.ru/publ/vestnik/ves100317016. pdf.

Скромный прирост кредитов нефинансовым организациям в 2009 г. был связан в основном с их увеличением в январе на 6,9%. Данное увеличение носило во многом «технический» характер, обусловленный валютной переоценкой (Приложения 2,3).

За год значительно (на 11,0% - до 3573,8 млрд руб.) сократился объем кредитов, предоставленных физическим лицам (в 2008 г. отмечался их прирост на 35,2%), их доля в активах банковского сектора сократилась с 14,3 до 12,1%, а в общем объеме кредитов, предоставленных банковским сектором, — с 20,2 до 18,0.

В течение всего 2010 г. российские банки постепенно смягчали условия банковского кредитования (УБК) для всех категорий заемщиков. В наибольшей степени смягчались УБК для населения. Этому способствовали сохранение значительного потенциала роста рынка потребительских и ипотечных кредитов, высоких ставок по кредитам населению в сравнении с кредитованием нефинансовых организаций, а также государственные программы по поддержке ипотечного и автомобильного кредитования.

Основным направлением смягчения УБК для населения являлось уменьшение процентных ставок (более половины обследованных банков регулярно понижали ставки по кредитам). Снижение кредитных ставок сопровождалось увеличением срока кредитов и ослаблением требований к финансовому положению заемщиков и качеству обеспечения по кредитам. В результате, несмотря на снижение ставок по кредитам наиболее надежным заемщикам, средний уровень ставок по фактически выданным населению кредитам снижался медленно. Это было обусловлено тем, что расширение круга потенциальных заемщиков и увеличение срока кредитов способствовали росту риск-премий, закладываемых в кредитные ставки.

В сегменте кредитов крупным корпоративным заемщикам банки придерживались более осторожной политики: они также снижали ставки по кредитам, но при этом продолжали предъявлять требования к кредитному качеству заемщиков, сложившиеся в 2009 году. Вследствие того что возможности заемщиков «второго» и «третьего эшелонов» привлекать кредиты были ограничены, объемы кредитования нефинансовых компаний в 2010 г. росли медленнее, чем объемы кредитования населения. Поскольку среди заемщиков по вновь выдаваемым кредитам сохранялась значительная доля заемщиков «первого эшелона», ставки по кредитам нефинансовым компаниям в 2010 г. устойчиво снижались.

В первом квартале 2014 года темпы роста корпоративного кредитования (+6%) значительно превышают темпы роста розничного (+2,7). На это есть целый ряд причин.

Во-первых, удушение геополитической ситуации привело к тому, что для ряда организаций фондирование за рубежом сильно подорожало, либо стало и вовсе недоступным. Это привело к тому, что крупные клиенты активнее начали кредитоваться в российских банках.

Во-вторых, сам рынок розничного кредитования замедлился по причинам ухудшения экономического состояния россиян, и как следствие повышения закредитованности граждан. Найти качественного заемщика становится все сложнее. Банкам приходиться снижать уровень одобрения кредитов, чтобы не допустить еще большего роста просроченной задолженности. При этом в первом квартале проявилась тенденция к увеличению доли просроченных кредитов в розничном портфеле при снижении темпов кредитования (Приложение 4). Так доля просроченных кредитов к 1 апреля практически достигла 4,9%, тогда как на 1 января еще находилась на отметке в 4,42%. При ухудшении экономической конъюнктуры качество портфеля проявляется более отчетливо: с этим уже столкнулся ряд банков, в первую очередь розничных, специализирующихся на необеспеченном кредитовании Банковская система в 1 квартале 2014 года. Аналитический обзор, май 2014. Национальное рейтинговое агентство // http: //www.ra-national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/21. pdf (дата обращения: 29. 12. 14). .

В-третьих, Банк России активно выступает за снижение темпов роста розничных кредитов, особенно необеспеченных. Еще в прошлом году для реализации такого сценария Банк России ввел ряд новых требований, ужесточающих работу с розничными кредитами. Так еще с 1 марта 2013 года регулятор ужесточил требования к резервам по розничным кредитам, а с 1 июля прошлого года были повышены коэффициенты риска по потребительским кредитам, что повлияло на расчет достаточности капитала банков. Эти действия в 2013 году привели к существенным результатам: темп роста необеспеченного кредитования по итогам 2013 года составил 31,3%, тогда как на начало 2013 года он составлял 53%. В текущем году тенденция была продолжена, и к 1 апреля годовой темп роста необеспеченного кредитования составил уже 27%. Банкам необходима либо существенная докапитализация, либо им приходиться тормозить рост кредитования, чтобы соблюдать все нормативы ЦБ.

Динамика роста TOP-20 лидеров розничного кредитования в первом квартале (+2,97%), превысила среднерыночный рост (+2,7%). Результат вполне логичен, с учетом того, что в 20-ке лидеров находятся основные банки, специализирующиеся на розничном кредитовании, темпы роста портфелей в которых исторически обгоняют среднерыночные показатели (Приложение 5).

По итогам 2014 года стоит ожидать повышенного объема продаж проблемных кредитов коллекторским агентствам. При этом по абсолютному приросту просрочки в розничном портфеле лидируют крупнейшие банки по итогам квартала: первые две строчки занимают ВТБ 24 и Сбербанк. Это, в первую очередь, связано, с тем, что розничный портфель этих банков в абсолютном значении значительно превышает портфели любого другого российского банка (Приложение 6).

Рынок корпоративного кредитования вырос в 2013 году лишь на 12,7%, тогда как рост в 1 квартале 2014 года составил 6%. Этот результат превысил рост корпоративного кредитования в аналогичном периоде прошлого года (+1,1%). Тем самым годовой тем рост кредитов нефинансовым организациям увеличился до 18,08% на 1 апреля. Столь значительный рост объемов кредитования объясняется несколькими причинами. Во-первых, при ухудшении состояния экономики РФ, часть компаний испытывает дополнительную потребность в кредитных ресурсах. Во-вторых, крупные клиенты, зачастую, лишились доступа на международные рынки заемного капитала, что вынуждает их фондироваться в российских кредитных учреждениях.

Более того, ситуация с уровнем просроченной задолженности в корпоративном портфеле выглядит лучше, нежели в розничном. Хотя и в этом сегменте наблюдался определенный рост: с 4,15% с начала года до 4,21% на 1 апреля текущего года (Приложение 7).

Пока не будет урегулирована геополитическая ситуация с кризисом на Украине, не стоит ожидать, улучшения ситуации с доступом российских компаний на международные рынки капитала.

Еще в прошлом году ипотечный жилищный рынок демонстрировал высокие темпы прироста в 32,63% за год, что оказалось выше, нежели динамика розничного кредитования в 2013 году (+28,7%). Интерес к ипотечному рынку объясняет целым рядом факторов. Во-первых, по-прежнему сохраняется повышенный спрос на улучшение жилищных условий у россиян. Во-вторых, повышенные требования к необеспеченному кредитованию, заставляют многие банки обращать внимание на сектор ипотечного кредитования. В-третьих, среди розничных кредитов именно ипотечные ссуды являются наименее рискованным видом кредитования, что привлекает банки в текущей ситуации, в то время как темпы роста просроченной задолженности в розничном кредитовании превышают темпы роста самого кредитования (Приложение 8) Банковская система в 1 квартале 2014 года. Аналитический обзор, май 2014. Национальное рейтинговое агентство // http: //www.ra-national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/21. pdf (дата обращения: 29. 12. 14). .

На начало года 657 банков предоставляли услуги по выдаче ипотечных жилищных кредитов. То есть 70,6% всех действующих кредитных организаций имеют в своей линейке такой продукт.

Рынок ипотечного жилищного кредитования является сильно концентрированным. Крупнейшие 5 кредитных организаций России занимают 72,1%. С другой стороны, небольшие кредитные организации, не входящие в TOP-500, занимают менее 0,5% всего рынка. Следует отметить, что Сбербанк занимает половину всего рынка ипотечного кредитования. У крупнейших банков есть возможность привлекать более «длинное» фондирование по низким ставкам, что позволяет предлагать клиентам ипотечные продукты по ставкам ниже, чем большинства других банков. Именно этот фактор и будет обуславливать дальнейшую концентрацию рынка.

Среди ипотечных кредитов лишь 3,99% на 1 апреля 2014 года являются валютными и эта доля снижается. После кризиса в 2008;2009 годах и серьезного ослабления рубля интерес к валютным кредитам ослаб в силу их повышенной рискованности для клиента. К слову, именно по этой категории кредитов доля просроченной задолженности достигает 13,22%. При этом по рублевым ипотечным кредитам просрочка всего 0,96% по состоянию на 1 апреля. Таким образом, суммарный уровень просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам на 1 апреля 2014 года составил 1,45%, уменьшившись с 1,5% на начало года (Приложение 9) Банковская система в 1 квартале 2014 года. Аналитический обзор, май 2014. Национальное рейтинговое агентство // http: //www.ra-national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/21. pdf (дата обращения: 29. 12. 14). .