Исследование тенденций импортозамещения на российском рынке информационно-коммуникационных технологий

В данный момент российский рынок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-рынок) оказался на новом этапе развития, это, в свою очередь, не могло не сказаться на экономическом состоянии российского бизнеса. Сфера ИКТ в данный момент является авангардной в направлении использования импортозамещения. Это является причиной радикального изменения отрасли в целом [13,15,16]. В первую очередь, в связи с экономическими санкциями со стороны некоторых зарубежных стран, упали темпы роста объемов сотрудничества с западными ИТ-компаниями. На сегодняшний момент большинство крупных российских ИТ-предприятий изменили свои приоритеты и механизмы в сфере закупок, поскольку использование прежних схем сопряжено с серьезными трудностями. Среди основных результатов этих изменений выделяется появление обновленных направлений для множества поставщиков ИТ-продукта и бизнес-моделей.

Сейчас интегрированный рост ИКТ-рынка — это одно из приоритетных направлений экономической политики Российской Федерации. Однако рынок ИКТ в данный момент в значительной степени отстает от мировых лидеров по уровню внедрения и развития ИКТ. Так, отставание между Россией и США в данной сфере оценивается в 5−10 лет, и это неблагоприятная ситуация, поскольку отрасль обладает высокой динамичностью развития [14,17,18].

Элементный состав ИКТ рынка представлен на рисунке 1. В российской науке есть различные интерпретации состава ИКТ-рынка, но мы остановимся на представленной на рис. 1 [4]. Исходя из составляющих рынка ИКТ, указанных на рис. 1, построим последовательность экономического анализа рассматриваемого рынка.

Рис. 1. Элементы ИКТ-рынка

Как видно из рис. 1, ИКТ — рынок включает достаточно самостоятельные элементы, которые сами по себе изменяются разными темпами и имеют свои самостоятельные тенденции. Поэтому необходимо проанализировать не только ИКТ-рынок в целом, но и каждый его элемент.

Для более наглядного представления о ИКТ-рынке представим его структуру в 2013;2015 гг. (рис. 2,3,4).

Как видно из рис. 2, наибольшую долю на ИКТ-рынке в 2013 г. составляют ИТ-услуги, следующей по значимости является доля персональных компьютеров, а наименьшую долю составляют телекоммуникационные системы и сетевое оборудование.

Такая структура в целом соответствует потребностям российского рынка в 2013 г. Рассмотрим структуру ИКТ-рынка на 2014 г.

Рис. 2. Структура ИКТ-рынка в 2013 г.

Рис. 3. Структура российского ИТ-рынка в 2014 г.

Как видно из рис. 3., в 2014 г лидерство ИТ-услуг сохранилось, их доля даже увеличилась, также на втором месте находится аппаратное обеспечение, доля телекоммуникации уменьшилась почти на 2% по сравнению с 2013 г. Доля программного обеспечения также сократилась почти на 3%.

Как видно из рис. 4, в 2015 г. лидерство ИТ-услуг сохранилось, их доля еще несколько увеличилась, сохраняя тенденцию к росту с 2013 г., также на втором месте находится аппаратное обеспечение, чья доля тоже незначительно выросла, доля телекоммуникаций уменьшилась почти на 2% по сравнению с 2013 г.

Доля программного обеспечения также сократилась почти на 3%.

Сведем информацию о структурных сдвигах на ИКТ-рынке за 2013;2015 гг. на рис. 5.

Рис. 4. Структура российского ИТ-рынка в 2015 г.

Как видно из рис. 5, структура ИКТ-рынка существенно не изменилась.

Исследование совокупности сегментов ИКТ-рынка, даже если учитывать все взаимосвязи, показывает интенсивное замещение одних технологий (или решений) другими в разных сферах ИКТ-рынка. С позиции уровня технологий эту тенденцию можно считать прогрессивной. Примерами таких замещений могут служить следующие: при значительном сокращении продаж персональных компьютеров произошел рост в продажах планшетов; уменьшение продаж серверов и спад темпов роста рынка программного обеспечения происходит одновременно с ростом рынка коммуникационных услуг; смартфоны приходят на смену мобильным телефонам; объем продаж принтеров уменьшается благодаря переходу ряда крупных предприятий и государственных структур на электронный документооборот.

Проанализируем показатели ИКТ-рынка за период 2013;2015 гг. Основные количественные показатели, характеризующие ИКТ-рынок, представлены в табл. 1 [1, 3].

Как показывают данные табл. 1, ИКТ-рынок в целом показывает за исследуемый период тенденцию к снижению. В 2014 г. наблюдается увеличение объема рынка, но в 2015 г. тенденция снижения продолжается. По сравнению с 2014 г. в 2015 г. объем рынка в рублевом выражении упал на 45,9 млрд руб. или 6,58%, а по сравнению 2013 г. всего на 0,9%.

На рынке телекоммуникационных услуг наблюдаются такая же ситуация, что и на ИТ-рынке [8]. Рост при учете инфляционных факторов становится отрицательным. Этот сегмент рынка уменьшился в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 3,7 млрд руб. или на 6,5%. Но телекоммуникационный рынок также продолжает развиваться. Активно внедряются новые технологии, в различных регионах запускаются сети LTE, увеличивается скорость передачи данных при неизменных тарифах.

По нашим аналитическим исследованиям, российский ИТ-рынок уменьшился в 2015 г. на 6,58% с 641,10 млрд руб. до 598,90 млрд руб. При этом такая тенденция наблюдается последние несколько лет — в 2012 г. был рост на 10%, а в 2013 г. — всего 4%. Таким образом, на данную сферу очень повлияло падение покупательной способности населения.

Основной причиной уменьшения рынка аппаратных средств на 1,75% является переход некоторых потребителей на облачные технологии, что позволяет экономить на дорогостоящем оборудовании [11].

Наибольшее снижение показывает сегмент рынка — ИТ-услуги, при этом доля этого сегмента остается максимальной. К 2015 г. объем продаж этого сегмента по сравнению с 2014 г. уменьшился на 38 млрд руб. или на 11,45%, а по сравнению с 2013 г. — на 18,56%.

Таблица 1.

Основной причиной уменьшения рынка программного обеспечения на 0,25% является девальвация рубля: российская национальная валюта упала примерно на ту же величину [11]. Поэтому в рублевом выражении объем рынка колеблется незначительно.

Российские компании-лидеры (и в том числе российские представительства зарубежных компаний) в ИКТ-сфере представлены в табл. 2 [3, 5].

Как видно из табл. 2, наибольшую долю в выручке из рассмотренных ИТ-компаний как на 2013 г., так и на 2015 г. занимает компания «ЛАНИТ», ее доля постоянно увеличивается за анализируемый период и к концу 2015 г. составила 26,01%. Наименьшую долю в 2013 г. занимает компания «EPAM Systems», а в 2014 г. и 2015 г. — компания «Компьюлинк». Снижение доли наблюдается у таких компаний, как «Энвижн Груп», IBS, «КРОК», «EPAM Systems», «Компьюлинк» .

Таблица 2.

Объем выручки российских компаний-лидеров в ИКТ-сфере за 2013;2015 гг., млн. руб.

Таким образом, тенденция такова: лидеры продаж наращивают свои объемы, а менее успешные компании в связи с изменениями экономических факторов на рынке, в том числе и связанных с санкциями, снижают свои объемы продаж.

Крупнейшие IT-компании, которые попали в различные рейтинги, значимых аналитических организаций в 2013 г. получили меньше дохода в 2014 г. по сравнению с 2013 г. Следовательно, доля IT-компаний, относящихся к крупному бизнесу, сократилась, а у средних по размеру ИТ-компаний наблюдается значительный рост.

При этом большая часть IT-компаний, находящихся в рейтинге Top-100, не потеряла в объеме рублевой выручки даже с учетом инфляции. Tadviser показыват, что из 100 крупнейших IT-компаний лишь 19 показали снижение выручки, а еще 17 завершили прошедший год с ростом 5% и менее. А остальные российские предприятия ИТ-сферы росли более быстрыми темпами. Таким образом, наблюдается довольно значительное изменение структуры рынка, причем не только по используемым технологиям, но и по долям компаний.

Проанализируем тенденции изменений на ИКТ-рынке на основании альтернативных показателей (табл. 3) [6, 12].

Таблица 3.

Основные показатели, характеризующие ИКТ-рынок России по итогам 2015 г.

Как видно из табл. 3 в рублевом и долларовом выражении показатели рынка не равнозначные. Если по основным показателям в рублях наблюдается незначительный рост, то в долларовом эквиваленте основная масса показателей уменьшается. Это означает, что необходимо учитывать изменения курса доллара при анализе темпов рынка и его динамики в целом.

Важным моментом является расчет потенциального объема сегмента телекоммуникаций и сетевого оборудования, как видно из аналитических данных, приведенных в табл. 3, спрос на телекоммуникацию не удовлетворен, и объемы предложения в этом сегменте необходимо наращивать.

Как видно из проведенного выше анализа наиболее значимым сегментом ИКТ-рынка являются ИТ-услуги. Проанализируем этот сегмент более подробно.

Главными потребителями ИТ-услуг в России на 2015 г. являются коммерческие банки, ТЭК и государство. Остальные потребители занимают незначительную долю ИКТ-рынка. В табл. 4 представлена структура потребления ИТ-услуг основными группами покупателей за исследуемый период [6, 9].

Для более наглядного представленья о структуре потребления на ИКТ рынке за 2013;2015 гг. представим ее в виде гистограммы (рис. 6).

Таблица 4.

Структура потребления ИТ-услуг на российском рынке за 2013;2015 гг., млрд.руб.

Рис. 6. Структура потребления на ИКТ-рынке за 2013;2015 гг.

Как видно из табл. 4 и рис. 6 общее потребление основными покупателями ИТ-услуг снижается, за период с 2013 по 2015 гг. снижение произошло на 11 млрд руб.

По результатам исследования можно сделать вывод, что при общем снижении потребления на ИКТ-рынке структура потребления изменяется: доля коммерческих банков и ТЭК уменьшается, а доля государства растет. Это происходит по следующим причинам. На текущий момент многие ИТ-проекты в сфере ИТ-услуг из-за высоких цен на кредиты были вынуждены приостановиться. Тенденция на ИКТ-рынке такова: заказчики стремятся зафиксировать стоимость ИТ-услуг и получать дополнительные сервисы со скидкой. Намечается рост интереса заказчиков к облачным сервисам, импортозамещению иностранного программного обеспечения отечественными аналогами и к решениям на базе открытого кода, к технической поддержке. Ожидается, что до 2018 года увеличится значимость информационной безопасности. Это приведет к увеличению спроса на ИТ-сервисы. Значительное влияние на рынок может оказать и развитие «облачных вычислений» .

В 2015 году поставщики ИТ-услуг наблюдали переход от модели покупки к модели аренды. Бизнес вместо приобретения все чаще стремится минимизировать расходы на ИТ и прибегает к аренде программного обеспечения и оборудования. В 2016 году эта тенденция усилилась, наибольшую популярность приобрели «облачные» технологии.

Для оценки темпов роста ИКТ-рынка нами было спрогнозировано развитие ИКТ-рынка на период 2016,2017,2018 гг. [6, 7] (рис.7). Для прогнозирования был выбран метод экспоненциального сглаживания тренда [10]. Как видно из рис. 7 ИКТ-рынок по прогнозу будет продолжать снижаться. Однако темпы снижения не очень велики.

Рис. 7. Окончательная линия тренда с прогнозом на 2016;2018 гг.

По прогнозам специалистов к концу 2016 г. уменьшение ИКТ-рынка в долларовом выражении будет еще значительнее, чем в конце 2015 г. Это связано со значительным снижением среднегодового курса рубля по отношению к доллару. В значительном укреплении рубля не заинтересованы сферы, влияющие на валютный рынок, поэтому можно сказать, что ИТ-рынок в долларовом выражении уменьшится в соответствии с величиной снижения среднегодового курса рубля. Если по итогам 2015 г. падение среднегодового курса рубля к доллару составило примерно 19%, то по итогам 2016 г. оно достигнет 40% [11]. Предварительные данные о ситуации на ИКТ-рынке подтверждают эти предположения.

По мнению экспертов наиболее актуальное направление в развитии российской ИКТ-отрасли — это максимальная интеграция в мировой ИКТ-рынок. Это обязательное условие развития российской ИКТ-отрасли, так как емкость внутреннего российского рынка достаточно мала для воссоздания эффективных конкурентоспособных производств.

По данным Государственного таможенного комитета Российской Федерации, ИКТ-отрасль составляет лишь 0,2% общего объема российского экспорта. Не смотря на то, что указанный показатель охватывает не всю продукцию, работы и услуги, которые экспортируются отраслью, уровень его остается очень низким. В данный момент по этому показателю Российская Федерация уступает США довольно существенно [2].

В целом можно сказать, что на российский ИКТ-рынок влияют общемировые тенденции. Например, санкционная война и импортозамещение также оказали влияние на ИТК-рынок. Предприятия-потребители вынуждены выбирать зарубежные решения таких IT-фирм, вероятность которых оказаться запрещенными в России была бы минимальной. К тому же в начале 2015 года наблюдались перебои с поставкой западного оборудования и программного обеспечения, что тоже повлияло на увеличение спроса в сторону российских аналогов ИТ-продуктов.

Кроме того, сам российский ИКТ-рынок активно влияет на мировой рынок ИКТ. В том числе на общемировой оборот ИКТ-рынка. Это взаимное влияние определяет тенденции развития ИКТ-рынка в долгосрочной перспективе.

Исследование выполнено по гранту Министерства образования и науки Российской Федерации на научный проект в рамках реализации Государственного задания «Теоретико-методологические основы разработки и реализации кластерной политики на региональном уровне и научно-методическое обоснование инструментария прогрессивных структурных преобразований региональных социально-экономических систем», регистрационный номер 2671 на тему «Реализация государственной экономической политики посредством развития инструментов стратегического и индикативного планирования» .

• 1. В России растут продажи программного обеспечения на фоне падения IT-рынка [Электронный ресурс]. — URL: http://www.dp.ru/a/2015/11/02/Servis_vsemu_golova/
• 2. ИКТ (рынок России) [Электронный ресурс]. — URL: http:// www.tadviser.ru/ index. php/
• 3. ИТ-рынок России [Электронный ресурс]. — URL: http:// www.tadviser.ru/ index. php/
• 4. Плахотникова М. А., Вертакова Ю. В. Информационные технологии в управлении: учебное пособие для бакалавров. — М.: Юрайт, 2016. -462 с.
• 5. Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2016 [Электронный ресурс]. — URL: http:// www. tadviser.ru/index.php/
• 6. Российский рынок ИКТ [Электронный ресурс]. — URL: http:// www.russoft.ru/tops/2694
• 7. Российский рынок ИКТ-2012: отчет НП РУССОФТ [Электронный ресурс] - URL: http://www.russoft.ru/tops/1753
• 8. Российский рынок ИКТ в 2014;2015 гг. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.itbestsellers.ru/companies-analytics/detail.php?ID=32 618
• 9. Рынок ИТ: 2015 [Электронный ресурс]. — URL: http:// www.cnews.ru/ reviews/2015/articles/itogi_goda_na_itrynke_v_mire_i_rossii_raznitsa_na_poryadokstrasti
• 10. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В. В. Федосеева. — М.: Юрайт, 2016. — 328 с.
• 11. IDC снижает свой прогноз развития российского рынка ИКТ в 2016 году [Электронный ресурс]. — URL: http:// idcrussia.com/ru/about-idc/press-center/ 63 596-press-release
• 12. IT-рынок в России [Электронный ресурс]. — URL: http:// marketing.rbc.ru /reviews/it-business/ chapter₁_1. shtml
• 13. Вертакова Ю. В., Плотников В. А. Перспективы импортозамещения в высокотехнологичных отраслях промышленности // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания РФ. — 2014. — № 27. — С. 7−19.
• 14. Венделева М. А., Вертакова Ю. В. Информационные технологии управления: учебное пособие для бакалавров по специальности «Менеджмент организации». — М.: Юрайт, 2012. — 462 с.
• 15. Потапенко А. М., Леонтьев Е. Д. Основные тенденции и перспективы развития отрасли телекоммуникаций // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций: материалы II Региональной научно-практической конференции. — Курск, 2010. — С. 141−144.
• 16. Крыжановская О. А. Стратегические направления развития России в посткризисный период // Проблемы развития современного общества: материалы Международной научно-практической кон-ференции. — Курск, 2011. — С. 81−84.
• 17. Мезенцева Е. В. Импортозамещение как фактор развития производственного потенциала региона // Известия Юго-Западного государственного университета. — 2016. — № 3 (66). — С. 102−111.
• 18. Афанасьев Д. В., Крыжановская О. А. Менеджмент инновационных проектов в сфере инфокоммуникаций // Актуальные проблемы развития хозяйствующих субъектов, территорий и систем регионального и муниципального управления: материалы ХI международной научно-практической конференции / под ред. Ю. В. Вертаковой. — Курск, 2016. — С. 22−26.