Кредитная политика банка

Каждый банк формирует свою собственную кредитную политику, учитывая экономические, организационные и иные факторы, оказывающие влияние на его деятельность.

Руководство по кредитной политике должно включать в себя следующие разделы:

• 1. Функциональные звенья, участвующие в кредитном процессе, и их полномочия.
• 2. Порядок разрешения ссуды.
• 3. Инструкции по организации кредитования.
• 4. Методические указания по анализу кредитоспособности клиентов.
• 5. Методические указания по анализу кредитного портфеля.
• 6. Методические указания по анализу выполнения кредитных договоров.

Кредитная политика и кредитные отношения ОАО СБ РФ

Кредитный портфель Банка на 80% состоит из заимствований региональных клиентов. В частности, в первой половине 2014 года региональные представительства банка выдали кредитов на общую сумму более 43 млрд рублей (кредиты наличными и POS—кредиты).

Объем выдачи потребительских кредитов с начала 2014 года увеличился на 22,6%, а доля просрочки по ним уменьшилась на 6,7% (Рисунок 6).

Рисунок 6 — Объем просрочки по потребительским кредитам ХКФБ.

Развиваясь на базе кредитования в точках продаж, за 17 лет работы Сбербанк стал полноценным розничным банком. В линейку его продуктов входят наличные в кредит, депозиты (депозитный портфель Банка на 30 июня составил 15 млрд рублей, а это 27% от общей базы фондирования), дебетовые и кредитные карты, активно развиваются зарплатные проекты.

Клиентами Банка, в области кредитных отношений, могут стать жители России в возрасте от 18, имеющие стабильный источник дохода и постоянную прописку в одном из регионов страны, где Банк предоставляет свои услуги. Условия кредитования (размер первоначального взноса, срок кредита, процентная ставка и пр.) зависят от вида кредита, стоимости товаров, приобретаемых в кредит, кредитного продукта, категории риска товара/продавца/клиента.

Банк предлагает своим клиентам с положительной кредитной историей доступ к новым продуктам и предложениям, используя прямую почтовую рассылку (direct mail) и телемаркетинговые кампании, что позволяет повысить эффективность взаимодействия эмитента с клиентами и увеличить прибыльность в среднесрочной и долгосрочной перспективах. В рамках этих мероприятий предлагаются такие продукты, как кредиты на основе пластиковых карт и кредиты наличными, которые стали предлагаться клиентам с 2006 года.

Сбербанк оперативно реагировал на изменение рыночной конъюнктуры. В начале кризиса, в 2008 г. прекратил выдачу ипотечных и автокредитов, требующих от заемщиков произведения значительных платежей. С 2008 г. Сбербанк концентрируется на высокодоходных краткосрочных кредитных продуктах: экспресс-кредитование в торговых сетях (POS-кредитование) и кредитах наличными.

Портфель кредитов, выданных в точках продаж на приобретение товаров, составляет порядка 45% от розничного кредитного портфеля банка. Данные кредиты представляют собой ссуды без обеспечения в размере от 3 000 до 200 000 рублей на срок от 3 до 36 месяцев, процентная ставка от 19,1 до 73,5% годовых. Средняя доходность портфеля превышает 60%. Так же Сбербанк предоставляет кредиты без обеспечения на суммы от 45 000 до 1 500 000 рублей. При этом срок от 1 до 60 месяцев, процентная ставка от 19,5 до 25,5% годовых. Однако, доходность портфеля от этого не страдает, и составляет также более 60%.

Кредиты, выданные с помощью кредитных карт, составляют порядка 25% от розничного кредитного портфеля. Кредитный лимит по карте находится в пределах 100 000 рулей, ежемесячный платеж в счет погашения долга 5−7%, процентная ставка по кредиту составляет от 19% до 41%. Средняя доходность портфеля составляет 42,5%. Кредитные карты распространяются через отделения Банка и путем прямой почтовой рассылки.

Кредиты, предоставленные наличными, которые заемщик может использовать на любые цели, составляют порядка 15% от розничного кредитного портфеля. Срок кредитования составляет от 3 до 60 месяцев, лимит на одного заемщика — до 250 000 рублей. Средняя доходность портфеля составляет 52,1%.

В ответ на закрытие рынка публичных заимствований Сбербанк активизировал работу по привлечению средств частных клиентов. Объем депозитов населения в Банке вырос с 4,4 млрд руб. на 01.09.2011 до 14,9 млрд руб. на 01.07.2013 г. Срок принимаемых вкладов от частных лиц составляет в среднем 6−12 месяцев, но может достигать и всего периода жизни вкладчика (т.е. бессрочно), процентная ставка 8−13,25% годовых в рублях, 0,4−4,25% в валюте.

Кредитный портфель Сбербанка в первом полугодии 2013 года был увеличен с 64,2 млрд руб. до 67,8 млрд руб. Рост кредитного портфеля обеспечен за счет увеличения кредитования юридических лиц. Крупнейшими корпоративными клиентами Сбербанка являются розничные сети — партнеры банка по потребительскому кредитованию. Доля ссуд предприятиям в кредитном портфеле Сбербанка на 01.07.2013 г. выросла до 10,2% по сравнению с 3,7% на начало года. В связи с ужесточением кредитной политики, направленной на минимизацию риска и повышение качества активов, кредитный портфель частным заемщикам в 2012 — 2013 гг. сокращался. Стабилизация экономической ситуации, а также обеспеченность ресурсами создают потенциал для наращивания Сбербанком розничного кредитования. Так, по РСБУ отчетности, за июнь 2014 г. Сбербанк продемонстрировал рост розничного кредитного портфеля на 4% к маю месяцу (Рисунок 7). Во втором полугодии 2014 г. ожидалось усиление кредитной активности и наращивание активов Сбербанка (по аналогии с предыдущими годами.).

Рисунок 7 — Объем кредитного портфеля по данным отчетности ОАО «Сбербанк».

Уровень просроченной задолженности клиентов Сбербанка демонстрирует динамику снижения. Специфика бизнес-модели Сбербанка предполагает наличие просроченной задолженности, превышающей среднеотраслевой уровень. При этом нужно отметить ряд позитивных моментов. Во-первых, после достижения пика в середине 2013 г., когда доля просроченных ссуд выросла до 26%, рост просроченной задолженности прекратился. Стабилизация уровня просроченной задолженности связана, во-первых, со стабилизацией ситуации в стране и рядом мер, предпринятых банком. Во-вторых, Сбербанком создан резерв на возможные потери в размере 2,8 млрд руб., полностью покрывающий возможные убытки от невозврата ссуд в соответствии с положение ЦБ РФ № 254-П от 26.03.2004 «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» и указанием Банка России от 03.06.2010 N 2459-У «Об особенностях оценки кредитного риска по отдельным выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». В-третьих, условия кредитования Сбербанка предусматривает высокий уровень маржинальности, покрывающий убытки от невозврата части кредитов. А также договоры предусматривают высокий уровень пени и штрафов за просрочку. В 1 полугодии 2014 г. Сбербанк получил в виде пени и штрафов 3 млрд руб., что добавило еще 29% к объему полученных процентных доходов за усиление процессов взыскания в течение 2012 — 2013 г. способствует улучшению качества портфеля.

Во втором квартале и до конца 2014 г. ожидалось снижение объема просроченных ссуд у Сбербанка. (Таблица 3).

Таблица 3 — Просроченные кредиты свыше 90 дней.

В рейтинге РБК крупнейших российских банков за 2013 г. и 1-м полугодии 2014 г. Сбербанка не только сохраняет лидерские позиции на рынке банковской розницы, но занимает ведущие позиции по показателям эффективности в банковской системе в целом:

• 1 место по показателям рентабельности активов и рентабельности собственных средств;
• 4 место по размеру прибыли в абсолютном выражении;
• 4 место по показателю достаточности собственного капитала.

Модель розничного монолайнера, которой придерживался Сбербанк, выдержала проверку кризисом 2008 года. Высокотехнологичная машина розничного кредитования, основанная на том, что риски перекрываются высокими ставками по кредитам, позволила банку получать рекордную прибыль в течение всего кризисного и пост-кризисного периода (Таблица 4).

Таблица 4 — Средняя процентная ставка на потребительские кредиты за 2013 год.

Как ни удивительно, отсутствие диверсификации в области кредитования даже пошло Сбербанку на пользу. В отличие от банков, сконцентрированных на корпоративных заемщиках, Сбербанк не испытывает давление понижающей маржи, при этом оборачиваемость просроченной задолженности высока, а штрафные санкции увеличивают доходы.

Стратегия Сбербанка нацелена на эволюционный переход от банка потребительского кредитования к универсальному розничному банку.