Анализ депозитных операции коммерческих банков на примере АО «Нурбанк»

Анализ депозитного рынка банков Республики Казахстан

Рассматривая деятельность АО «Нурбанк» на депозитном рынке Казахстана, прежде всего, необходимо проанализировать развитие депозитного рынка в целом.

Для этого рассмотрим период с 2005 -2012 годы.

В целом, за 2005 год депозитный рынок характеризовался положительными тенденциями. Общий объем депозитов резидентов за год вырос на 71,2% до 1270,8 млрд. тенге.

При этом депозиты юридических лиц увеличились более чем в 2 раза до 829,7 млрд. тенге, вклады физических лиц на 31,5% до 441,2 млрд. тенге. Депозиты в национальной валюте увеличились на 84,6% до 721,5 млрд. тенге, а депозиты в иностранной — на 56,2%, составив 549,4 млрд. тенге.

В результате удельный вес тенговых депозитов в общем объеме депозитов увеличился с 52,9% до 57,0%.

В условиях стабильного развития финансового сектора и роста реальных доходов вклады населения (с учетом нерезидентов) выросли за 2005 год на 30,5% до 448,0 млрд. тенге.

При этом произошло заметное снижение уровня долларизации экономики.

Так, удельный вес вкладов населения в тенге в общем объеме депозитов в 2005 году вырос с 37,5% до 57,0%, впервые с момента введения плавающего режима обменного курса, превысив показатель апреля 1999 года.

Динамика ставок по депозитам банков характеризовалась следующими изменениями.

В декабре 2005 года по сравнению с декабрем 2004 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам физических лиц снизилась с 10,9% до 9,3%, а по депозитам небанковских юридических лиц понизилась с 3,5% до 3,4%.

За 2009 год, общий объем депозитов резидентов в банках второго уровня составил 1653,3 млрд. тенге.

Из них, депозиты юридических лиц составили 1066,2 млрд. тенге, физических лиц — 587,3 млрд. тенге.

В общем объеме депозитов 35,5%, или 587,3 млрд. тенге занимают вклады населения, увеличение по сравнению с 2005 годом составило 33,1%.

В общем объеме депозитов наибольшая доля приходится на вклады в национальной валюте 58,1% или 960,7 млрд. тенге, в иностранной валюте — 692,8 млрд. тенге или 41,9%.

В 2010 году депозитный рынок характеризовался положительными тенденциями.

Общий объем депозитов резидентов в банках второго уровня с начала 2010 года вырос на 88,4% до 3115,2 млрд. тенге.

При этом депозиты юридических лиц составили 2073,0 млрд. тенге, вклады физических лиц 1042,2 млрд. тенге.

Депозиты в национальной валюте в 2010 году увеличились более чем в 2 раза до 2028,0 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте повысились на 57,0%, составив 1087,0 млрд. тенге.

В результате, удельный вес депозитов в тенге увеличился с 58,1% до 65,1%.

Вклады населения (с учетом нерезидентов) в банках за год увеличились на 76,8% до 1055,0 млрд. тенге. В структуре вкладов населения тенговые депозиты выросли более чем в 2 раза до706,4 млрд. тенге, а депозиты в иностранной валюте повысились на 22,6% до348,8 млрд. тенге.

В результате, удельный вес тенговых депозитов составил 66,9%.

В декабре 2010 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 4,5%, а по депозитам физических лиц — 9,8%.

Общий объем депозитов резидентов в банках второго уровня в 2011 году составил 3873,9 млрд. тенге (рост за год на 25,9%).

Депозиты юридических лиц увеличились на 18,7% до 2441,3 млрд. тенге, а депозиты физических лиц на 40,5% до 1432,6 млрд. тенге.

В национальной валюте депозиты увеличились на 32,0% до 2631,2 млрд. тенге, в иностранной валюте — на 14,8% до 1242,8 млрд. тенге.

В результате удельный вес депозитов в тенге повысился с 67,7% до 67,9%.

Вклады населения (с учетом нерезидентов) в банках повысились на 40% до 1447,8 млрд. тенге.

В структуре вкладов населения тенговые депозиты повысились на 31,0% до 903,1 млрд. тенге, в иностранной валюте — на 58,1% до 544,7 млрд. тенге. В результате удельный вес тенговых депозитов снизился с 62,6% до 62,4%.

В декабре 2011 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц выросла с 5,9% до 6,1%, а по депозитам физических лиц — с 10,9% до 11,5%.

Общий объем депозитов резидентов в банковской системе за 2012 год вырос на 19,7%, составив 6473,0 млрд. тенге, указано в опубликованном пресс — релизе Национального Банка Республики Казахстан о ситуации на финансовом рынке за 2012 год.

Депозиты юридических лиц увеличились на 16,3% до 4579,9 млрд. тенге, вклады физических лиц — на 28,5% до 1893,1 млрд. тенге.

За 2012 год объем депозитов в иностранной валюте увеличился на 47,6% до 2828,3 млрд. тенге, в национальной валюте — на 4,4% до 3644,7 млрд. тенге.

Удельный вес депозитов в тенге в декабре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года снизился с 64,6% до 56,3%.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) выросли за 2012 год на 29,1% до 1936,3 млрд. тенге.

В структуре вкладов населения депозиты в тенге снизились на 3,5%, составив 841,0 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте — выросли на 74,4% до 1095,3 млрд. тенге.

В результате, удельный вес тенговых депозитов понизился с 58,1% до 43,4%.

В декабре 2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по привлеченным тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц снизилась с 5,7% (декабрь 2011 года) до 4,5%, а по вкладам физических лицс 11,3% до 10,0%.

Как указано в обзоре, общий объем депозитов резидентов в банковской системе за декабрь 2012 года вырос на 3,4%, составив 6473,0 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц увеличились на 2,9% до 4579,9 млрд. тенге, вклады физических лиц — на 4,8% до 1893,1 млрд. тенге.

В декабре 2012 года объем депозитов в иностранной валюте снизился на 3,1% до 2828,3 млрд. тенге, в национальной валюте увеличился на 9,1% до 3644,7 млрд. тенге.

Удельный вес депозитов в тенге в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года повысился с 53,4% до 56,3%.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) выросли за декабрь 2012 года на 4,7% до 1936,3 млрд. тенге.

В структуре вкладов населения тенговые депозиты увеличились на 8,2%, составив 841,0 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте — на 2,2% до 1095,3 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов повысился с 42,0% до 43,4%.

В декабре 2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по привлеченным тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц не изменилась, оставшись на уровне предшествующего месяца, — 4,5%, а по вкладам физических лиц снизилась до 10,0% (в ноябре 2012 года — 11,1%).

Масштабный рост количественных показателей банковского сектора в последние годы происходил главным образом за счет динамичного развития депозитного рынка страны.

За анализируемый период происходит постепенная стабилизация структуры вкладов населения по видам валют и срокам размещения.

Позитивная динамика роста населения обусловлена рядом факторов.

Сохранение устойчивой тенденции роста остатков средств, привлеченных на счета физических лиц, свидетельствует о повышении доверия населения к банковской системе, об относительно высоком уровне доходности по депозитам [15].

Однако такой бурный рост развития сохранялся до августа 2011 года. Мировой финансовый кризис негативно повлиял на банковскую систему Казахстана, в результате чего доступ к внешним рынкам резко ограничился. Как следствие активы, кредиты, депозиты банков снизились, их рост замедлился.

Банки лишились того уровня рентабельности, который был до августа 2011 года.

Но каких-либо стратегических перемен в стане ведущих банков пока не наблюдается.

У банков первой десятки активы снизились только у «АТФ Банка», но это закономерно — как правило, после смены владельца (его приобрела итальянская UniCredit) банк покидают и его ключевые клиенты.

Рисунок 6. Вклады населения в банках Казахстана за 2012 год.

За 2010 год рост объема депозитов составил 758,7 млрд. тенге. Если про анализировать этот период по месяцам, то динамика выглядит так:

За период август-октябрь объем депозитов сократился. В июле объем депозитов был 3802,2 млрд. тенге, в августе он сократился на 36,2 млрд. тенге до 3766,0 млрд. тенге, в сентябре на 83,3 млрд. тенге — 3682,7 млрд. тенге, а в октябре на 55,6млрд. тенге, составив 3627,1 млрд. тенге.

В ноябре рост депозитов стал положительным за счет роста валютных депозитов.

В общей сумме объем депозитов снизился на 175,1 млрд. тенге.

У лидирующего по размерам вкладов населения «Народного банка Казахстана» показатель по депозитам сократился с 354,9 млрд. тенге до 348,2 млрд. тенге (с 1 декабря по 1 января).

У его ближайших конкурентов объемы таких вкладов за месяц увеличились: у «Казкоммерцбанка» — с 298,1 млрд. тенге до 305,3 млрд. тенге, у БТА — с 252,7 млрд. тенге до 260,7 млрд. тенге.

На рисунке 7 показаны объемы депозитов десяти банков — лидеров Казахстана.

Далее по прежнему следуют «АТФ Банк» (138,9 млрд. тенге) и «Банк ЦентрКредит» (135,5 млрд. тенге), в которых наблюдался рост депозитов физических лиц, в то время как у «Альянс Банка» этот показатель снизился со 100,9 млрд. тенге до 97,5 млрд. тенге.

Рисунок 7. Вклады и депозиты за 2012 год.

Затем идут «Банк «Каспийский» (31,5 млрд. тенге), «Нурбанк» 27,8 млрд. тенге), «Темiрбанк» 0,9 млрд. тенге) и «Евразийский банк», в котором вклады населения снизились с 18,8 млрд. тенге до 18,1 млрд. тенге.

Почти так же выглядит ситуация и по депозитам юридических лиц.

У лидирующего по объемам таких депозитов «Казкоммерцбанка» и БТА в декабре наблюдалось снижение:

у первого — с 1 трлн. 395,1 млрд. тенге до 1 трлн. 380,9 млрд. тенге, а второго — с 1 трлн.132 млрд. тенге до 1 трлн. 87,4 млрд. тенге.

Зато «Народный банк Казахстана» завершил прошлый год мощным рывком, увеличив за декабрь объем с 668,3 млрд. тенге до 766,6 млрд. тенге.

Укрепил свои позиции «Альянс Банк» (446 млрд. тенге), а у «Банка ЦентрКредит» депозиты уменьшились за месяц с 359,6 млрд. тенге до 346,5 млрд. тенге, так же как и у «АТФБанка» — с 295,3 млрд. тенге до 277,1 млрд. тенге. «Темiрбанк» 151,9 млрд. тенге), дочерний «AВN AМRO Казахстан» (78,9 млрд. тенге), «Нурбанк» (71 млрд. тенге), «Евразийский банк» (68,9 млрд. тенге) продемонстрировали увеличение объемов по депозитам.

Изучая ситуацию на рынке банковских вкладов в разрезе десятки банков-лидеров, следует отметить, что первый удар мирового финансового кризиса отечественные банки выдержали.

Дальнейшая ситуация на отечественном банковском рынке будет во многом определяться в зависимости, во-первых, от длительности мирового кризиса ликвидности.

Во-вторых, от уровня поддержки регулятора, качества кредитного портфеля, депозитной и кредитной политики самих банков.

В таблице 1 приведены данные по структуре депозитов по субъектам и видам валют за 2009 — 2012 гг.

Таблица 1. Структура депозитов по субъектам и видам валют за 2009;2012 гг.

Примечание — составлено на основе статистических данных Национального Банка Республики Казахстан за 2012 год Появилась устойчивая тенденция к снижению интереса клиентов к валютным депозитам, что можно объяснить общим снижением уровня процентных ставок по валютным инструментам.

Низкая популярность валютных депозитов связана с нестабильностью иностранной валюты.

Объемы депозитов в денежном выражении растут и у юридических лиц и у физических лиц, но их удельный вес остается относительно стабильным на одном уровне.