Бин банк. 
Анализ деятельности банковской системы России

БИНБАНК был создан в конце 1993 года Михаилом Гуцериевым как оператор особой экономической зоны (внутреннего офшора) «Ингушетия». В 2000;2002 годах обслуживал финансовые потоки государственной нефтяной компании «Славнефть», позже стал обслуживать финансовые потоки частной нефтяной компании «Русснефть», основанной Гуцериевым — экс-президентом «Славнефти» и ныне хорошо известным бизнесменом.

Когда-то неформальная группа «БИН» объединяла три направления деятельности — нефтедобычу и нефтепереработку (НК «Русснефть»), девелопмент (ПФК «БИН» и др.) и финансы (БИНБАНК и Первая страховая компания), а ее владельцы Михаил Гуцериев, его брат Саит Гуцериев и племянник Микаил Шишханов (председатель правления и президент БИНБАНК а) входят в число богатейших людей России.

В феврале 2008 года было объявлено о продаже БИНБАНК, а сенатору от Белгородской области, совладельцу «Русагро», девелоперских компаний «Авгур Эстейт» и «Масштаб» и земельных участков в Подмосковье Вадиму Мошковичу (журнал «Финанс.» тогда оценивал его состояние в 2,5 млрд. долларов). При этом в банковских кругах упорно ходил слух о том, что покупка БИНБАНК, а Мошковичем осуществляется в интересах третьих лиц. Впрочем, сделка так и не состоялась. Сам Шишханов объяснил отказ от нее тем, что сроки по закрытию договора купли-продажи были слишком затянуты и цена, оговоренная сторонами ранее, его уже не устраивала. Более того, в октябре 2008 года Шишханов вновь встал у руля банка, вернув себе пост президента, чтобы лично управлять бизнесом в период потрясений на финансовых рынках. По данным банка, на текущий момент Микаил Шишханов контролирует 98,6% его акций.

ОАО «БИНБАНК» (рейтинг «B» со «Стабильным» прогнозом от S&P) — успешно развивающийся универсальный банк с акцентом на корпоративном бизнесе и широкой сетью продаж в 38 регионах РФ (192 точки продаж на конец 2013 г.). Банк занимает прочную позицию на российском банковском рынке:

• * 33 место в рейтинге «200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов» на 1 января 2014 г. (журнал «Профиль»)
• * 34 место в рейтинге «200 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала» на 1 января 2014 г. (журнал «Профиль»)
• * 3 место в рейтинге «Самые надежные из 100 крупнейших российских банков» на 1 января 2014 г. (журнал «Профиль»)
• * На 1 января 2014 г. Банк включен в 30 крупнейших российских банков по сводной статистической информации ЦБ РФ
• * У Банка качественный и диверсифицированный кредитный портфель с низким уровнем NPL и снижающимся уровнем концентрации по заемщикам (уровень NPL на 30 сентября 2013 г. 2,3%, концентрация по заемщикам снизилась до 41%)
• * Банк демонстрирует высокий уровень ликвидности и сбалансированную структуру активов и пассивов
• * Банк обеспечивает управление рисками на высоком уровне в целях дальнейшего роста
• * Акционеры Банка регулярно осуществляют поддержку капитализации, в частности, в 1ПГ2014г. ожидается увеличение капитала 1 уровня на 4 млрд. рублей.
• 1.2 Организация деятельности банка

БИНБАНК вышел на рынок международных заимствований в 2005 году с Программой LPN на сумму US$ 50 млн. в рамках частного размещения и дебютным выпуском Еврооблигаций в 2006 году на сумму US$ 200 млн.

• * В 2009 году, в условиях турбулентного рынка, БИНБАНК погасил все внешние обязательства, подтвердив репутацию надежного заемщика.
• * В 2010 году БИНБАНК возобновил свою деятельность на внутреннем и международном ранках капитала, выпустив ряд облигационных и синдицированных займов.
• * В феврале, июне и ноябре 2013 года БИНБАНК успешно разместил серии 03, 04 и 05 Еврокоммерческих бумаг совокупным объемом US$ 93.8 млн. в рамках Программы на US$ 300 млн., зарегистрированной в 2012 году.
• * В июле и сентябре 2013 года БИНБАНК разместил биржевые облигации серии БO-03 и БO-02 на сумму 2 млрд. рублей и 3 млрд. рублей, соответственно.
• * В декабре 2013 года БИНБАНК зарегистрировал программу биржевых облигаций совокупным объемом 31 млрд. рублей для размещения в последующие 2−3 года.
• * В феврале 2014 года БИНБАНК разместил 6-летние биржевые облигации серии БO-04 на сумму 2 млрд. рублей.

На 1 января 2014 г. филиальная сеть Банка насчитывает 192 точки продаж в 38 регионах РФ.

Во второй половине 2013 года Банк открыл 29 новых точек в таких городах как Москва, СанктПетербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград Пермь, Новосибирск, Пенза, Самара, Ставрополь, Оренбург, Томск и Владимир.

* В 2014 году Банк планирует открыть дополнительно 14 новых точек. В основном, Банк будет сконцентрирован на оптимизации существующей сети (трансформация и переформатирование существующих точек продаж).

Ранее в этом году БИНБАНК объявил о намерении его основателя и владельца нефтяной компании «РуссНефть» Микаила Гуцериева стать акционером БИНБАНКа с долей 20,6% посредством допэмиссии на сумму 4 млрд. рублей в первом полугодии 2014 г.

• * В результате допэмиссии уставный капитал Банка увеличится на 1,9 млрд. рублей до 9,3 млрд. рублей, а размер собственных средств — на 4 млрд. рублей до 29 млрд. рублей.
• * После проведения допэмиссии Президент БИНБАНКа Микаил Шишханов будет контролировать порядка 77,7% акций, сохраняя контрольный пакет.
• * В целях увеличения капитализации М. Гуцериев планирует оказывать дальнейшую поддержку посредством дополнительных инвестиций в капитал Банка.

В мае 2013 г. рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги БИНБАНКа на уровне «B/B/ruA-», прогноз «Стабильный» .

• * В феврале 2014 г. ЗАО «Рус-Рейтинг» пересмотрело прогноз по кредитным рейтингам Банка «AA/BBB» со «Стабильного» на «Возможное повышение» в связи со стабильным развитием Банка при адекватной поддержке капитализации (в т.ч. вхождением в капитал М. Гуцериева), а также хорошим уровнем делового и политического лобби собственников.
• * В сентябре 2013 г. ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» повысило рейтинг кредитоспособности Банка с «АА-» до уровня «АА» в связи с успешной реализацией принятой стратегии и положительной динамикой ключевых показателей.
• * В декабре 2013 г. ЗАО «Эксперт РА» подтвердило Банку рейтинг на уровне «А+» со стабильным прогнозом.
• 1.3 Продукты банка

Банк предлагает 12 видов вкладов физическим лицам.

К примеру:

Вклад в будущее на срок 366 дней, под 11%, суммой от 100 000 выплата в конце срока.

Вклад достойная пенсия срок 730 дней, от 1 000 руб. 9,75%, от 100 долл. 4,1% от 100 у.е. 4%. выплата процентов ежемесячно, возможно пополнение.

Вклад хит сезона на срок 366 дней, 11% от 300 000 руб. выплата процентов в конце срока, возможно пополнение.

Виды потребительских кредитов.

Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в БИНБАНКе, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн.

Кредитов для бизнеса:

Кредитование малого и среднего бизнеса в БИНБАНКе, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса.

Финансовые показатели, влияющие на экономическую эффективность ОАО «БИНБАНК» .

Структура активов:

• * Совокупные активы Банка увеличились на 21% и составили 205 млрд. рублей на 2014 г. (169,1 млрд. рублей на конец 2012 г.).
• * В основном, рост активов обусловлен существенным увеличением торгового портфеля ценных бумаг до 24,6 млрд. рублей (+37%) и клиентского кредитного портфеля до 114,8 млрд. рублей (+34%).

Структура пассивов:

Объем совокупных обязательств Банка на 30 июня 2014 г. составил 188,4 млрд. рублей, увеличившись на 20% (156,7 млрд. рублей на конец 2012 г.).

* Основу роста пассивной базы составили средства клиентов в размере 158,6 млрд. рублей (+16%) и выпущенные ценные бумаги на сумму 6,9 млрд. рублей (+36%) в связи с размещением 03 и 04 серий Еврокоммерческих бумаг.

За первое полугодие 2013 г. кредитный портфель вырос на 34% и достиг 114,8 млрд. рублей (после вычета резервов), или 56% валюты баланса.

• * Основу роста кредитного портфеля составили корпоративные кредиты, которые возросли на 34% и составили 102,2 млрд. рублей (после вычета резервов). Корпоративные кредиты составили 89% от совокупного портфеля.
• * Согласно долгосрочной стратегии развития БИНБАНК заметно увеличил объемы розничного кредитования, в результате чего розничный портфель вырос на 37% и составил 12,6 млрд. рублей.
• * Кредиты МСБ составили около 10% в корпоративном кредитном портфеле.
• * Около 70% кредитного портфеля БИНБАНКа являются обеспеченными. Основными видами обеспечения являются: недвижимость, земельные участки и ценные бумаги.

Благодаря постоянному мониторингу качества кредитного портфеля и успешной реализации мер по борьбе с просроченной задолженностью, по состоянию на 1 июля 2013 г. доля NPL 90+ в кредитном портфеле БИНБАНКа снизилась до 2,9%. На 30 сентября 2013 г. доля NPL снизилась до 2,3%.

• * Коэффициент покрытия просроченной задолженности NPL 90+ резервами составил 127%.
• * Доля секторов недвижимость/строительство в кредитном портфеле неуклонно снижалась со своего посткризисного пика в 2010 г., и к середине 2013 г. достигла 19% кредитного портфеля.

Концентрация на 20 крупнейших заемщиков в посткризисный период остается на уровне 50% кредитного портфеля в связи со стремлением БИНБАНКа работать с проверенными клиентами, однако на 1 июля 2013 г. Банку удалось снизить данную концентрацию до 45% кредитного портфеля.

• * По результатам 9 месяцев 2013 г. доля 20 крупнейших заемщиков снизилась до 41% от кредитного портфеля, благодаря успешному развитию розничного блока и МСБ.
• * Доля связанных сторон в кредитном портфеле составляет 6,4%. Это является умеренным уровнем и сопоставимо со средним

Средства клиентов в первом полугодии 2013 г. выросли на 16%.

• * Основу клиентской базы фондирования составляют средства частных вкладчиков (62% средств клиентов или 53% всех обязательств), которые за первое полугодие 2013 г. выросли на 16% и составили 98,9 млрд. рублей.
• * Учитывая, что стратегия Банка предполагает постепенное повышение диверсификации базы фондирования через привлечение депозитов юридических лиц, их объем за отчетный период увеличился с 50,9 млрд. рублей до 59,6 млрд. рублей (+17%).
• * В структуре средств клиентов преобладают срочные депозиты, на долю которых пришлось 73%.
• * У Банка устойчивые отношения с вкладчиками — госкомпаниями.

За первое полугодие 2013 г. портфель ценных бумаг увеличился на 37% до 24,6 млрд. рублей.

• * Долговой портфель представлен в основном облигациями «голубых фишек» в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, металлургия и телекоммуникации.
• * Доля корпоративных акций в портфеле БИНБАНКа низкая — 0,4%.
• * На середину 2013 г. все корпоративные долговые бумаги были включены в Ломбардный список ЦБ РФ.

Капитал 1 уровня увеличился до 16,6 млрд. рублей (+33%) как за счет вливаний в капитал 1 уровня в объеме 4 млрд. рублей, так и текущей прибыли.

• * Уровень достаточности капитала 1-го уровня в соответствии с подходом Basel I составил 8,6% (2-го уровня — 12,1%). Это свидетельствует о сильной капитализации БИНБАНКа, высокой способности принимать риск и прочной основе для реализации долгосрочной стратегии.
• * По результатам 9 месяцев 2013 г. капитал 1 уровня Банка увеличился до 17 млрд. рублей.
• * В первом полугодии 2014 г. Банк планирует увеличить капитал на 4 млрд. рублей путем дополнительной эмиссии акций в пользу М. Гуцериева (в качестве первого этапа реализации его решения).
• * План последующего увеличения инвестиций М. Гуцериева в капитал БИНБАНКа в 2014;2015гг. будет утвержден в течение ближайшего времени.

Финансовый результат деятельности Банка по итогам первого полугодия 2013 г. вырос на 19% и составил 140,2 млн. рублей (117,6 млн. рублей в первом полугодии 2012 г.). На 30 сентября 2013 г. чистая прибыль составила 538,6 млн. рублей (+3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

• * Процентный доход Банка за 6 месяцев 2013 г. составил 8,4 млрд. рублей, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход (до создания резервов) составил 2,6 млрд. рублей (+34%).
• * Чистые непроцентные доходы также возросли до 2,3 млрд. рублей (+53%), в основном, за счет дохода от операций с ценными бумагами и комиссионных доходов.
• * Положительная динамика прибыльности Банка в первой половине 2013 г. обусловлена ростом доходов от основной деятельности в соответствии с утвержденной стратегией.
• * В связи с реализацией долгосрочной стратегии уровень показателя соотношения расходов и доходов (CIR) находится на достаточно высоком уровне 90%, однако Банк осуществляет ряд мер для его снижения.
• * По результатам 9 месяцев 2013 г. CIR снизился до 87% за счет повышения эффективности региональной сети и централизации функций бэк-офисов.

Стратегические направления банка.

3.1 Результаты банка по основным стратегическим направлениям

Корпоративный сегмент.

• * В целях совершенствования процесса кредитования крупных корпоративных клиентов в практику работы внедрены рейтинговые модели оценки заемщиков (PD/EAD/LGD).
• * Кредитный портфель вырос с 64 до 80 млрд руб., портфель клиентских привлечений вырос с 34 до 41 млрд руб.
• * Внедрен калькулятор для расчета доходности клиентов.
• * Среди задач, реализованных в 2013 году: уменьшение в кредитном портфеле доли строительного сектора, увеличение портфеля гарантий, привлечение новых клиентов и увеличение финансирования действующих клиентов в промышленности и электроэнергетике, географическая экспансия (присутствие в 12 регионах), повышение индивидуальной мотивации персонала.

Факторинг.

• * На конец 2013 г. ООО «ПОЛИТЕКС» по объему портфеля поднялся с 17-го на 12-е место по рынку. По объему операций за этот же период — с 21-го на 13-е место.
• * Объем уступленных требований на 15 ноября 2013 года составил 18,7 млрд руб. (для сравнения за 2012 год — 6,7 млрд руб.).
• * Число транзакций увеличилось с 4 250 в 2012 году до более 14 000 по итогам 9 месяцев 2013 года (план на 2013 год — 10 000 транзакций).
• * Открыты обособленные подразделения для работы с клиентами в Санкт-Петербурге и Краснодаре.
• * Эксперт РА признало ООО «ПОЛИТЕКС» самым быстрорастущим Фактором и наградило за технологические инновации: Компания получила премию «Финансовая элита» в категории «Динамика развития» .
• * В 2014 году Компания планирует укрепить позиции, в качестве приоритетов ставятся: снижение концентрации портфеля на одного клиента до 25%, его диверсификация за счет новых клиентов; по доходам, размеру портфеля и объему операций войти в топ-10 участников рынка; увеличить число договоров факторинга с 54 до 85; увеличить число транзакций до 23 000.
• * В 2013 году ООО «ПОЛИТЕКС» присвоены высшие рейтинги кредитоспособности и финансовой устойчивости по версии рейтингового агентства Эксперт РА.

Финансовые институты и рынки капитала.

• * За 2013 г. реализовано 362 сделки на общую сумму порядка 5,75 млрд руб. (в том числе сделки по краткосрочному и долгосрочному торговому финансированию, рублевым аккредитивам, экспортным аккредитивам и гарантиям).
• * С начала 2013 г. были размещены Еврокоммерческие бумаги серии 03, 04 и 05 совокупным объемом 93,8 млн. долларов США в рамках программы ECP на 300 млн. долларов США, а также были согласованы предварительные условия сделки по Исламскому финансированию.
• * В июле и сентябре 2013 г. БИНБАНК разместил биржевые облигации серии БО-03 и БО-02 на сумму 2 млрд руб. и 3 млрд руб., соответственно.

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

• * Внедрение надежной системы управления рисками в соответствии с наилучшими международными практиками (совместный проект с Oliver Wyman).
• * Кредитный портфель на конец 2013 года составил 18,2 млрд руб.; портфель вкладов — 83,2 млрд руб.
• * Планы по комиссионному бизнесу: развитие услуги переводов и платежей в Интернет-банке и в сети банкоматов; таргетированные наборы услуг, ориентированные на потребности каждого из целевых клиентских сегментов с учетом специфики района нахождения офиса; развитие агентских продаж страховых и пенсионных продуктов.
• * Планы по новым кредитным продуктам: рефинансирование кредитов, выданных сторонними банками; акционные кредитные продукты со сниженной процентной ставкой для клиентов с низким уровнем риска невозврата кредита.
• * Планы по вкладам: сезонные и акционные вклады, целевые ипотечные вклады, линейка вкладов для интернет-банка.
• * В 2013 году было выпущено 107 тыс. пластиковых карт, из которых более 41 тыс. карт являются активными.
• * Кредитный портфель по картам на конец 2013 года превысил 1 млрд руб.
• * Планы по новым продуктам: репрайсинг классических кредитных и платежных карт Банка, стимулирование привлечения клиентов (3% cash back по классическим картам и 5% по золотым от объема иностранных транзакций), запуск новых платежных карт со счетом в фунтах стерлингов (GBP), новая универсальная кредитная карта, представляющая собой одно из лучших предложений на рынке кредитных карт (процентная ставка от 22% годовых, кредитный лимит до 300 тыс. руб., льготный период до 51 дня, доходность 6,5% годовых на остаток собственных средств, отсутствие платы за первый год обслуживания).

БИНБАНК ЭКСКЛЮЗИВ (B&N EXCLUSIVE)

• * Внедрена новая сервисная модель, в результате чего кредитный портфель вырос до 1,2 млрд руб.
• * Объем клиентских пассивов — 8,7 млрд руб.
• * Планы по новым продуктам: разработка мультивалютной карты, запуск новых сберегательных продуктов, предоставление клиентам в рамках пакета 4-х карточных счетов в разных валютах, добавление опции Cash-back по премиальным картам B&N Exclusive, запуск программы по предварительно одобренным кредитам, создание центра премиального дистанционного обслуживания, расширение партнерской программы (активация сотрудничества с VP Bank (Schweiz) AG)

СЕГМЕНТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

• * БИНБАНК входит в топ-3 российских банков, которые внедрили IT-платформу для автоматизации кредитного процесса для клиентов малого и среднего бизнеса, за счет чего достигается сокращение расходов на ~40%.
• * На конец 2013 года кредитный портфель клиентам МСБ составил 9,3 млрд руб.; Портфель привлечений составил 14,5 млрд руб.
• * В течение года: запущен кредитный продукт «Бизнес — сезон»; запущен кредитный продукт в рамках программы сотрудничества с МСП Банком; запущен кредитный продукт «Бизнеснедвижимость» для клиентов сегмента микро-бизнеса; запущена новая технология обслуживания клиентов по некредитным продуктам, позволяющая открывать расчетный счет клиенту за 1 день; запущен в тестовом режиме автоматизированный кредитный конвейер; запущен пилотный проект «SME pricing» по пакетным предложениям и новой системой ценообразования, учитывающей индивидуальную специфику каждого клиента; с августа проходит маркетинговая кампания Юбилейная Акция по расчетно-кассовым операциям и кредитам.
• 3.2 Предложения по совершенствованию деятельности предприятия

БИНБАНК, совместно с McKinsey & Co., разработал стратегию развития до 2020 года:

" БИБНБАНК" сегодня это крупная и надежная организация, которая по праву входит в число лучших банков страны. Экономические показатели банка постоянно растут, а оценки международных рейтинговых агентств подтверждают стабильность и значительный потенциал Банка.

Банк ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством, вправе осуществлять ведение бухгалтерского учета и подготовку финансовой отчетности, включая публикуемую отчетность, на основе международных стандартов бухгалтерского учета. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Банка после проведения проверки Ревизионной комиссией Банка и аудитором утверждаются Общим собранием акционеров и подлежат обязательной публикации в печати.

В рамках принятой стратегии ОАО «БИНБАНК» идет планомерное увеличение акционерного капитала. По итогам дополнительной эмиссии обыкновенных акций в июле 2012 года собственный капитал Банка увеличился на 3 млрд. рублей. В сентябре прошлого года акционером Банка было произведено увеличение капитала посредством вливания в капитал 1 млрд. рублей. Размер собственного капитала БИНБАНКа по состоянию на 1 января 2013 года достиг 18,5 млрд. рублей.

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-01 (идентификационный номер займа — 4B020102562B от 07.11.2011 г.). Размер выплат за четвертый купонный период (20.06.2013 г. — 20.12.2013 г.) составляет 163,2 млн. рублей, в расчете на одну облигацию — 54,4 рублей. Общий размер выплат купонного дохода по облигациям БО-01 составил 621 780 000 (шестьсот двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей.

Объем уступленных требований на 15 ноября 2013 года составил 18,7 млрд руб. (для сравнения за 2012 год — 6,7 млрд руб.).

За первое полугодие 2013 г. кредитный портфель вырос на 34% и достиг 114,8 млрд. рублей (после вычета резервов), или 56% валюты баланса.

Вывод: Исходя из показателей банка, по сравнению с прошлым годом увеличился доход. Привлечение инвестиций клиентов проходит успешно.

ОАО «БИНБАНК» раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулярно публикует финансовую отчётность и представляет своим клиентам полную и достоверную отчётность, которую формирует по утвержденным Банком России нормативам, по МСФО и РСБУ.

Основным источником информации для экономического анализа, который комплексно характеризует деятельность Банка, является его баланс, он отражает финансовое состояние банка на определенную дату и характеризует то, чем владеет организация (активы) и что она должна другим (пассивы).

Доходы, расходы и прибыль являются финансовым результатом деятельности Банка и учитываются по кассовому методу, т. е. в том периоде, к которому относятся. Доходом признается увеличение экономической выгоды в течение отчетного периода или уменьшение кредиторской задолженности, которые приводят к увеличению капитала, отличного от вкладов собственников.

Главный залог успешной работы ОАО «БИНБАНК» — это его клиентская база. Высокий профессиональный уровень сотрудников банка, индивидуальный подход к работе с каждым клиентом, постоянный поиск новых современных технологий обслуживания, банковских продуктов позволяет не только сохранять имеющуюся клиентскую базу, но и привлекать на обслуживание все больше и больше новых клиентов.