Тенденции развития экономики и денежно-кредитной сферы Еврейской Автономной области

Состояние банковской системы региона

По состоянию на 1 января 2008 года банковский сектор Еврейской автономной области представлен 6 филиалами инорегиональных кредитных организаций, 15 дополнительными офисами, 10 операционными кассами, 7 операционными офисами, 2 кредитно-кассовыми центрами, 1 представительством коммерческого банка.

Ресурсная база филиалов на 99% была сформирована за счет привлеченных средств, 1% составляли фонды филиалов. Объем привлеченных филиалами средств увеличился на 37,2%, составив 4,2 млрд. рублей. В структуре привлеченных средств, так же, как и в предыдущем отчетном периоде, преобладали вклады населения — 44,3%, средства из системы расчетов — 31,1%, временно свободные средства юридических лиц на расчетных счетах — 12,8% прочие привлеченные средства — депозиты юридических лиц, выпущенные долговые обязательства существенной роли в формировании ресурсов филиалов не играли.

По сравнению с началом года в наибольшей степени увеличились остатки средств предприятий и организаций на расчетных и прочих счетах — на 90,4% и составили 543,5 млн. рублей, вклады населения — на 28,2%, составив 1878,4 млн. рублей. В банковском секторе ДВФО рост этих источников — 77,1% и 30,9% соответственно.

Обращает на себя внимание рост объема ресурсов, полученных из головных банков. За истекший период он увеличился с 576,2 млн. рублей до 1012,8 млн. рублей, соответственно доля ресурсов головных банков увеличилась с 60% до 77% в средствах из системы расчетов, с 17,5% до 22,5% - в пассивах филиалов. Это обусловлено значительным ростом ресурсов ОАО «Россельхозбанк», используемых Еврейским региональным филиалом банка для кредитования сельхозпроизводителей и перерабатывающих производств.

Вклады физических лиц обеспечили 34% прироста пассивов банковского сектора. Их валютная структура в течение года стабильна: 93% составляли вклады в рублях Российской Федерации, 7% - вклады в иностранной валюте. Структура вкладов по срокам привлечения также не изменилась; на протяжении года наибольшее место занимали вклады, привлеченные на срок от 1 года до 3 лет — 65%. Краткосрочные вклады и вклады на срок свыше 3 лет составляли соответственно 18% и 17% вкладов.

Объем активов составил 4506,7 млн. рублей, увеличившись на 37%. Их прирост был обусловлен, преимущественно, расширением кредитования нефинансовых организаций и физических лиц. В течении года ссудная задолженность выросла на 41,4%: с 2314,4 млн. рублей до 3272,3 млн. рублей, а ее доля в активах — с 70,4% до 72,6%. Остатки средств в расчетах увеличились на 25,5%, составив 797 млн. рублей, денежные средства и остатки средств на корсчетах — на 50% и составили 250,7 млн. рублей, основные средства и нематериальные активы — на 9,7% и составили 167,4 млн. рублей. Их доля в активах — 17,7%, 5,6%, 3,7% соответственно.

Пять филиалов из шести увеличили объемы кредитования реального сектора экономики. Задолженность субъектов экономической деятельности по банковским кредитам достигла 1514,5 млн. рублей, прирост составил 66,2%, а в разрезе филиалов — от 3% до 100%. (В банковском секторе ДВФО рост кредитных вложений по нефинансовым предприятиям составил 39,5%).

Наиболее динамично росли кредиты предприятиям сельского хозяйства — в 3,4 раза, обрабатывающих производств — на 50,4%, оптовой и розничной торговли — на 55%, индивидуальным предпринимателям — на 53,4%.

Вместе с тем, говоря о роли банковского сектора в экономическом развитии региона, следует рассматривать показатели объема предоставленных кредитов. Так, объем кредитов, предоставленных субъектам экономической деятельности, увеличился на 35,2% и составил 2134,3 млн. рублей, а доля кредитов, предоставленных предприятиям реального сектора, — с 56,6% до 62,6%.

Темп прироста кредитов сроком свыше 1 года, предоставленных нефинансовым организациям, составил 123%, в том числе индивидуальным предпринимателям — 80%, юридическим лицам — 180%, то есть превысил прирост краткосрочных кредитов. Это обусловило повышение удельного веса кредитов, предоставленных на срок свыше 1 года, юридическим лицам — с 43,6% до 62,5%, малому бизнесу — с 64% до 73,8%, что свидетельствует о растущей роли банковского сектора в поддержании инвестиционной активности в экономике.

Филиалы кредитных организаций продолжали активно развивать кредитование физических лиц, хотя темпы прироста таких кредитов несколько замедлились: если в 2005 году задолженность по потребительским кредитам выросла в 2,5 раза, то в 2006 году рост составил 55%, а в 2007 году — 25,2%. Соответственно, их доля в активах банковского сектора сократилась с 42,7% до 39%. (В банковском секторе ДВФО прирост таких кредитов составил 51,6%, а их доля в активах — 31,2%).

Более половины прироста объема потребительских кредитов обеспечено ростом кредитов на покупку жилья. Так, в истекшем году объем вновь предоставленных филиалами кредитов на покупку жилья составил 254,8 млн. рублей, в том числе по ипотеке — 221,8 млн. рублей. В 2006 году эти цифры составляли 78,9 млн. рублей и 28,2 млн. рублей соответственно. Задолженность физических лиц по жилищным кредитам по состоянию на 1 января 2008 года составила 305,6 млн. рублей, в том числе по ипотечным — 225,6 млн. рублей против 88,4 млн. рублей и 26,3 млн. рублей по состоянию на 1 января 2007 года.

Структура потребительских кредитов по срокам погашения на протяжении года стабильна: до 3% составляли краткосрочные кредиты, 21%-22% - кредиты со сроками погашения от 1 года до 3 лет, 75%-77% - кредиты на срок свыше 3 лет. Учитывая тенденцию к росту объемов жилищного кредитования, можно предположить дальнейшее наращивание долгосрочных кредитов.

Узким местом в кредитной деятельности филиалов остается рост просроченной задолженности по потребительским кредитам. В истекшем году ее объем увеличился в 2,8 раза (а в разрезе филиалов — до 400%) и достиг 72,6 млн. рублей. Удельный вес просроченной задолженности в кредитных вложениях на потребительские цены в 4 филиалах составил от 0,8% до 2,4%, в двух филиалах — свыше 10%, что является критическим уровнем просроченной задолженности. Это, в значительной мере, стало результатом рискованной кредитной политики, проводимой филиалами в 2005;2006 года.

Совокупным финансовым результатом деятельности филиалов кредитных организаций явилась прибыль в сумме 122,1 млн. рублей, что на 33,6% больше, чем по итогам деятельности за 2006 год. Объем доходов составил 947,9 млн. рублей, расходов — 825,8 млн. рублей, при росте доходов на 47,7% рост расходов составил 50%.

Состояние расчетов с использованием банковских карт.

В Еврейской автономной области по состоянию на 01.01.2008 года в системах расчетов банковскими картами участвовали пять филиалов инорегиональных банков, из шести зарегистрированных на территории области, которыми всего было эмитировано 62 441 платежная карта пяти платежных систем (российские: «Золотая корона», «РПС Сберкарт», «STB Card»; международные: «VISA International», «Master Card International»).

По итогам 2007 года областной рынок банковских карт вырос на 8954 единицы (темп роста составил 116,7%). В общей доле эмитированных банковских карт подавляющее большинство занимают расчетные карты — 73,9%. Кредитные карты не так распространены, их доля составляет — 26,1%.

Ведущей по количеству эмитированных карт на 01.01.2008 года остается международная платежная система «Master Card International» — 43,2% от общего количества по области. Второй по количеству эмитированных карт является платежная система «STB Card» — 31,8%, третьей — «Золотая корона» — 30,2% (Рис. 7).

Рис. 7 Сведения о количестве эмитированных в регионе банковских карт (в разрезе платежной системы)

Держателями банковских карт являются 33,3% населения области. По сравнению с данными на 01.01.2007 года количество владельцев банковских карт в области возросло на 16,5%.

Всего за отчетный год в области с использованием банковских карт совершено 1309,3 тыс. операций на общую сумму 3880,7 млн. рублей. Доля по получению наличных денежных средств в операциях с банковскими картами составила по количеству 86% и по сумме — 98,7%. Доля безналичных операций с использованием карт в общем объеме платных услуг населению, обороте общественного питания и розничной торговли составила 0,42% (за 2006 год — 0,51%) (Рис. 8).

В 2007 году доля операций с применением банковских карт, а именно получение наличных, составила по количеству — 86,0% и 98,7% по сумме, а в 2006 году их доля составляла по количеству — 95,9% и 98,2% по сумме. Доля операций по оплате товаров и услуг с применением банковских карт в 2007 году составила по количеству — 14,0% и 1,3% по сумме, а в 2006 году по количеству — 4,1% и 1,8% в сумме.

Рис. 8 Структура операций с использованием банковских карт

Количество расчетов с использованием банковских карточек увеличилось более чем в 3 раза, но расчеты по суммам остались без изменения.

Филиалы кредитных организаций постепенно расширяют перечень услуг, предоставляемый держателям банковских карт. В настоящее время посредством банковских карт можно оплатить услуги жилищно-коммунального хозяйства, электросвязи, платного телевидения и др., а также получить кредит, в том числе в виде овердрафта. Услуга SMS-сервиса предоставляет возможность получения на сотовый телефон в режиме реального времени информации обо всех текущих операциях и о доступном остатке средств по карте.

Увеличивая эмиссию платежных карт, филиалы расширяют инфроструктуру их обслуживания. Число банкоматов увеличилось в 1,4 раза до 36 единиц. Общая терминальная сеть насчитывает 171 единицу (терминалы, установленные в пунктах выдачи наличных денежных средств и торгово-сервисных предприятиях), рост терминалов за год составил 132,6%.

Таким образом, рынок платежных карт в регионе в 2007 году развивался достаточно динамично. Наблюдался рост эмитированных платежных карт, инфраструктуры, значительно выросли безналичные платежи с использованием платежных карт. В целях активизации работы по дальнейшему развитию рынка банковских карт в области и росту безналичных платежей с использованием пластиковых карт, филиалам кредитных организаций необходимо продолжить работу по увеличению количества торгово-сервисных предприятий и банкоматов, осуществляющих прием к оплате за товары.