Сравнительный анализ банковских услуг в России и за рубежом

Проведем сравнение видов банковских услуг, предлагаемых российскими и зарубежными банками.

Мировой опыт создания новых банковских услуг опирается на:

• — банковские продукты на новых сегментах, это инвестиции в недвижимость, страховой бизнес, финансовый лизинг, трастовые операции;
• — инновации в новых областях денежно-финансового рынка, такие как: рынок коммерческих бумаг, финансовые фьючерсы, финансовые опционы, рынки некотируемых ценных бумаг;
• — управление денежной наличностью и использование новой информационной технологии;
• — услуги финансового посредничества, направленные на снижение операционных расходов и более эффективное управление активами и обязательствами (депозитные сертификаты, депозитные счета);
• — новые продукты в традиционных сегментах рынка ссудных капиталов — инструменты с «плавающей» процентной ставкой, облигации с глубоким дисконтом, серийные облигации, а также инструменты денежного рынка, имеющие характеристики, как капитала, так и заемных денежных средств (ссуды и облигации участия, сертификаты инвестиций).

Отечественный опыт разработки банковских инноваций опирается на мировую практику и банковское законодательство России. Это означает, что российские кредитные организации могут получать дополнительные доходы от осуществления предусмотренных банковским законодательством сделок, которые дополняют банковские операции.

Отечественный опыт разработки банковских продуктов и услуг следующий:

• — инновационная деятельность, соответствующая мировым тенденциям развития банковского дела (нет запрета на лизинговую и инвестиционную деятельность, но на страховой бизнес запретительные ограничения есть);
• — выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
• — осуществление доверительного управления денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими лицами;
• — приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
• — проведение операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
• — предоставление в аренду физическим лицам специальных сейфов или помещения для хранения документов и ценностей;
• — оказание консультационных и информационных услуг.

В состав продуктовых банковских инноваций входят новые банковские продукты, которые связаны как с новыми банковскими операциями и услугами, так и с развитием и преобразованием традиционных. Данная категория банковских продуктов и услуг возникает под воздействием конкурентной среды, как результат поиска новых областей деятельности.

Мировой опыт создания и продвижения новых банковских продуктов и услуг говорит о том, что все это не возможно без банковского маркетинга, который в свою очередь, являясь комплексной системой организации производства и сбыта товаров, ориентирован на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение прибыли на основе изучения и прогнозирования рынка.

Технологическая революция привела к тому, что банки стали искать новых клиентов. Предприятия стали отдавать предпочтение осуществления расчетов через банк (с поставщиками по выплате заработной платы), что приблизило банк к клиентам, в свою очередь клиенты начинают чаще обращаться в банк за новыми услугами.

Из организаций, ориентированных на конечные продукты, банки превратились в организации, ориентированные на рынок. Банки все больше внимания стали уделять развитию сферы услуг и стремились «привязать» клиента к банку. Маркетинг уже стали рассматривать не как новую технологию, а как философию. В настоящее время банки знают, что для них означает маркетинг, они ориентированы на удовлетворение потребностей клиентов рынка.

В свою очередь использование опыта иностранных банков может быть полезно при формировании российского рынка, производства, и сбыта банковских услуг по таким направлениям, как открытие и ведение банковских счетов, налаживание электронных расчётов и платежей, финансовое консультирование клиентов, страхование рисков, поиск и нахождение наиболее благоприятного рынка сбыта банковских продуктов и многое другое.

По сравнению с Россией развитие банковских услуг в зарубежных странах ушло далеко вперед, так как достаточное количество банковских услуг, которые совсем недавно появились в России, на протяжении многих лет активно использовались в зарубежных странах.

Так, например, у клиентов зарубежных банков существует возможность технологии бесконтактных платежей, которые весьма эффективны в сфере общественного транспорта. Помимо того, что они увеличивают скорость пассажиропотока на автобусных остановках и железнодорожных станциях, данная форма автоматического сбора оплаты за проезд избавляет транспортные компании от всех сложностей, связанных с работой с наличными деньгами, а также от рисков мошенничества.

Мировые банковские услуги похожи на услуги, предоставляемые банками на отечественных рынках, однако существуют явные различия. Например, последние могут быть подразделены минимум на семь агрегированных «продуктовых» категорий:

• — принятие депозитов на оншорных рынках за границей и на оффшорных (евровалютных) рынках;
• — осуществление международных дилинговых операций с иностранной валютой, межбанковскими депозитами, драгоценными металлами, краткосрочными бумагами международного денежного рынка;
• — услуги по финансированию международной торговли и денежному менеджменту;
• — международное кредитование в разнообразных формах, в том числе евровалютные синдицированные займы, проектное финансирование, обеспеченное активами финансирование;
• — международные инвестиционные банковские услуги в форме андеррайтинга и торговли международными эмиссиями капитальных, долговых и производных ценных бумаг;
• — трастовые услуги для институциональных клиентов и для богатых физических лиц, а также международный банкинг в различной форме, например туристских чеков или кредитных карточек.

Существует множество сложных типов международных финансовых услуг, которые предоставляют различные финансовые институты, предлагающие такие услуги:

• — международные «финансовые супермаркеты» ;
• — «финансовые бутики» ;
• — отечественные банки, работающие через международную корреспондентскую сеть.

" Финансовые супермаркеты" продают практически полный ряд международных банковских продуктов по самой широкой шкале. Малые специализированные финансовые дома создают позицию на международных рынках лишь по ограниченному ряду услуг. Финансовые институты, преимущественно занимающиеся отечественными операциями, часто осуществляют существенный по объемам и весьма прибыльный международный бизнес через корреспондентские отношения с зарубежными институтами.

При этом на международных финансовых рынках конкуренция часто предельно интенсивна. Однако здесь, вероятно, даже более чем в других сферах бизнеса поддерживается существенный уровень кооперации между участниками рынка, особенно при осуществлении огромных и сложных по технике операций.

Использование специализации в зарубежных банках (США, Великобритании и Франции) позволяет увеличивать качество обслуживания клиентов, снижать себестоимость банковского продукта и развивать новые виды оказания банковских услуг. Идея специализации является более характерной для банков.

Важной характеристикой иностранных банков является наличие большого числа банковских услуг, предоставляемых клиентам. В последнее десятилетие сфера услуг в банковских системах развитых стран стала занимать лидирующее положение. Этому способствовало создание Европейского Союза, формирование транснациональных банков и, соответственно, усиление конкуренции между двумя рынками банковских услуг — европейским и американским.

Характерным признаком европейского рынка банковских услуг является деление его по сегментам — по группам клиентов в зависимости от размеров и ориентации деятельности банка:

• — транснациональный — в странах ЕС существует два-три транснациональных банка (ТНБ) с совокупным объемом активов в размере 12% - 25% всех активов национальной банковской системы (например, в Германии — это «Дойче банк», «Ферайнцбанк Групп», «Дрезднер банк»). ТНБ предоставляют полный спектр банковских услуг транснациональным корпорациям (ТНК), крупнейшим национальным клиентам, обслуживают внешнеторговые сделки, государственный долг и усиливают свой экономический потенциал путем привлечения новых клиентов, поглощения мелких и средних банков в стране пребывания и покупки банковских и финансовых институтов за рубежом.
• — внутристрановой — включает средние и мелкие региональные банки, которые в большинстве случаев контролируются ТНБ посредством приобретения контрольного пакета в уставном капитале. Данная группа банков ориентируется на местную или региональную клиентуру и аккумулирует значительную часть частных депозитов.
• — специализированные банки — специализируются на двух-трех кредитных операциях, преимущественно ипотечном и потребительском кредитах.
• — инвестиционные банки контролируются ТНБ, имеют небольшой штат с высококвалифицированным персоналом и специализируются на предоставлении отраслевых банковских услуг (выпуске, размещении и торговле ценными бумагами, секьюритизации активов, экспортных поступлений, внешнего долга; услугах в области корпоративных финансов). Одной из функций инвестиционных банков является привлечение иностранных инвесторов и организация среднеи долгосрочных займов.
• — небанковские институты — к крупнейшим небанковским институтам относятся дочерние структуры «Дженерал Моторс», «Форд» и др.
• — филиалы иностранных банков — портфель услуг данных учреждений формируется в зависимости от стратегии центрального офиса. Создание филиала иностранного банка в западноевропейской стране обусловлено потребностью в проведении маркетинговых исследований, а также необходимостью обслуживания глобальных клиентов в стране пребывания, и развитием отношений с крупнейшими промышленными предприятиями и финансовыми институтами, предложение им более дешевых банковских продуктов и услуг.

Американский рынок банковских услуг пошёл по другому пути развития. Основной целью американских банков в сфере услуг является возможность их предоставления в любой точке мира. Вследствие чего американский рынок банковских услуг обладает рядом специфических признаков:

• — развитой банковской инфраструктурой;
• — наличием большого количества небанковских финансовых институтов;
• — сращиванием промышленного и банковского капитала;
• — присутствием американских ТНБ на мировых рынках капитала;
• — передовыми позициями США в области развития электронных и компьютерных технологий, телекоммуникационных сетей;
• — ориентированностью американских банков на предоставление услуг в области обслуживания внешней торговли (преимущественно экспорта) и электронных банковских услуг.

Основной особенностью рынка банковских услуг и операций США является переориентация банков с краткосрочных кредитов на инвестиционные услуги и целевое долгосрочное кредитование клиентов.

Российская классификация банковских услуг отличается от международной. В большей степени их отличает масштабность и качество предоставляемых услуг. В России достаточно быстро развиваются центры, города с высокой численностью населения, в остальных же происходит торможение.

В США действует около 10 тысяч коммерческих банков с общим количеством филиалов свыше 80 тысяч. В России по сравнению с США — банков меньше практически в 8 раз, а филиалов — почти в 25 раз. В пятнадцати странах — «старых» членах ЕС — количество банков на 100 тыс. человек составляет 1,6, в России — 1,16, а число банковских филиалов на 100 тыс. человек — 46, тогда как в России оно едва превышает 5. Однако на сегодняшний день количество отделений банков в стране развивается, в том числе и в депрессивных регионах.

По результатам опроса жителей городов с населением более 100 тыс. человек в 2012 году 63% жителей за последние полгода пользовались различными банковскими услугами, 36% - не пользовались. Большинство населения не знает о дополнительных услугах, которые ему может предоставить банк. Чаще всего горожане идут в банк, чтобы оплатить коммунальные услуги (32%).

На втором месте по распространенности среди услуг — пользование пластиковыми картами (зарплатными и дебетовыми). Вкладами пользуется 20% горожан, причем наиболее популярны среди них — рублевые вложения до востребования.

Однако кредитами за последние 6 месяцев пользовались больше половины населения. Россияне не слишком активны в финансовом плане: половина сегодняшних банковских клиентов пользуются только одной финансовой услугой. Активным пользователем банковских услуг — то есть, использует от 3-х и более продуктов одновременно — является лишь каждый пятый из тех, кто пользовался услугами банков за последние полгода.

Согласно оценкам аналитиков, число пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания в мире в 2010 году превысило 200 млн. человек. По прогнозам Всемирного банка, эта цифра в 2012 году вырастет до 300 млн., и уровень проникновения услуги в экономически развитых странах превысит 90%. Наиболее востребованный и распространенный на сегодняшний день вид ДБО в мире — интернет-банкинг.

В США практически все крупнейшие банки оказывают услуги интернет-банкинга, а количество пользователей насчитывает порядка 80 миллионов человек. В Европе число потребителей услуг интернет-банкинга в 2010 году насчитывало более 100 млн. человек, и ожидается, что к 2014 году этот показатель превысит отметку в 110 млн.

Второй по популярности вид услуг ДБО — мобильный банкинг, являющийся логическим продолжением интернет-банкинга. Это направление дистанционных банковских услуг весьма перспективно и несет в себе принципиально новое и важное качество — мобильность.

Поэтому банки США и Европы, продолжают инвестировать в развитие мобильных услуг, понимая, что в скором времени потребители, в особенности молодежь, будут рассматривать наличие мобильного банкинга как обязательный критерий выбора того или иного финансового института.

В России в настоящее время примерное число пользователей интернет-банкинга составляет 1,2 — 1,5 млн. человек, из них 90% - физические лица. По итогам 2011 года число пользователей услуги выросло более чем в два раза, и большинство из них приходится на несколько крупных банков с развитой системой дистанционного обслуживания.

Мобильный банкинг у большинства российских банков пока что ограничен рассылкой SMS об операциях по счету и не позволяет дистанционно управлять счетами, но есть банки («ВТБ 24», «Альфа-банк», «Сбербанк», «Банк Москвы», «Росбанк»), позволяющие клиенту с помощью мобильного телефона производить различные платежи и переводить деньги со счета на счет.

Эксперты утверждают, что в ближайшие годы темпы роста российского рынка ДБО составят не менее 100% в год. Уверенный рост рынка будет обусловлен как распространением банковских продуктов среди населения, так и развитием сервисов дистанционного обслуживания. К концу 2012 года количество пользователей интернет-банкинга в РФ достигнет 3 — 4 млн. человек.

На сегодняшний день, российские банки активно работают в сфере расширения функциональности систем ДБО, выходят на новые сегменты рынка, однако стимулированием продаж данных услуг всерьез занимаются только отдельные игроки. Как показало исследование, проведенное AnalyticResearchGroup, лишь несколько банков ведут активное продвижение услуг ДБО. Среди них можно выделить ВТБ 24, Альфа-банк, Росбанк, Сбербанк.

Рынок эксклюзивных банковских услуг в России оказался одним из наиболее устойчивых в условиях кризиса, получив на фоне сложной экономической ситуации в мире мощный стимул для дальнейшего развития. На сегодня его объем оценивается в 25 — 30 млрд. долларов, и предполагаемый ежегодный рост сегмента в ближайшие 5 лет составит минимум 10 — 15%.

В России на сегодняшний день порядка десяти тысяч состоятельных граждан, средства которых на конец 2011 года оцениваются в 1 трлн. долларов, пользуются эксклюзивными банковскими услугами. За десятилетнюю историю существования этого бизнеса в стране такой совокупный клиентский портфель может показаться относительно небольшим, однако рынок по понятным причинам развивался неравномерно, и пик его роста пришелся на последние несколько лет.

Таким образом, рынок банковских услуг, несомненно, является одной из важнейших составляющих современной рыночной экономики. Однако рынок банковских услуг России существенно отстает от рынков развитых зарубежных стран, можно сказать, что он только зародился и делает первые шаги.

Так же можно выделить, что сегодня в России возрастает интерес к различным аспектам деятельности банковских систем и методов управления ими. Банки постепенно превратились в основных посредников в перераспределении капиталов, в обеспечении процесса диверсификации хозяйственной деятельности, но в то же самое время, являются носителями важной экономической и финансовой информации.