Исследование российского рынка страхования на примере автострахования

Что касается выплат в целом, значительнаяих часть приходится традиционно на двакрупнейших центра выплат по автострахованию, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. Так из 517 173 претензий, заявленных по автострахованию в 2010 году, 195 076 было подано в Москве (104 681 заявления по добровольному автострахованию и90 395 по ОСАГО), а 89 024 — в северной столице (64 526 обращений по КАСКО и 24 498- по ОСАГО).Интересно, что при общем росте числа обращений клиентов в крупные выплатные центры (более чем на 45 тысяч за год), количествообратившихся в Московский центр выплат поавтострахованию уменьшилось почти на 12,5тысяч, а в Петербургский — выросло на 16 тысяч человек. При этом выросло число обращений по ОСАГО (вероятно, это следствие введения прямой процедуры возмещения убыткаи активности РЕСО-Гарантия в продвижениисвоего маркетингового преимущества — выплат возмещения за 7 дней) — в Москве почтина 15 тысяч заявлений, в Петербурге — болеечем на 8 тысяч. Число обращений по КАСКОпо сравнению с 2009 годом в Петербурге увеличилось на 7771, а в Москве уменьшилосьна 27 144 единицы. ОСАГОВ 2010 году объем рынка ОСАГО, на которомработает 121 страховая компания, составил91 млрд 654 млн руб. РЕСО-Гарантия сновазаняла второе место в рейтингах, уступаятолько системе Росгосстраха. В 2010 году РЕСО-Гарантия собрала страховых премий по ОСАГО на сумму 8 млрд 560 млн руб.

Если сравнить с 2009 годом, сборыувеличились на 12%, причем этот сегментстрахового рынка в стране вырос за год всегоа 6,9%. Доля РЕСО-Гарантия в этом сегменте обязательного автострахования увеличилась почти на 0,5% и составила 9,3%.Осенью 2009 года была проведена рекламнаякомпания, повлиявшая на продажи в 2010 году: сэтого момента своим страхователям, пострадавшим в ДТП по вине другого участника, и обратившимся в РЕСО-Гарантия по процедуре прямоговозмещения убытка (ПВУ), компания гарантирует выплату в течение 7 дней после подачи всехдокументов и при условии получения акцептаот компании виновника (при этом закон требуетурегулировать выплату в течение 30 дней, т. е. вчетыре раза медленнее). Сроки выплаты — оченьважный фактор для клиентов. Это существенное преимущество, которое оценили многиеклиенты: в 2010 году число обращений по ПВУ вРЕСО-Гарантия составило 74,8 тыс. — это более 16% от числа всех обращений по ПВУ. Доля заявлений по ПВУ составила 30% отвсех обращений по ОСАГО. Что касается распределения обращений по ПВУ, то более 44%приходится на Москву и Московскую область, 11% - на Санкт-Петербург, 45% - на остальныесубъекты РФ. Москва в 2010 году дала нам по ОСАГО 23%сборов (на 13 млн руб. меньше, чем в 2009), Подмосковье 14% (на 15 млн руб.

больше), Петербург 13% (на 168 млн руб. больше), дирекции и центральный офис 13% (на 259 млн руб. больше, чем в 2009 году). Региональныефилиалы собрали 37% премий (на 594 млн руб. больше прошлогоднего).

В 2010 году произошли большие перемены всоставе участников рынка обязательной «автогражданки»: за год с рынка ОСАГО ушли 17страховщиков. Усилилась концентрация рынка: доля крупнейших 10 компаний выросла на3%. и достигла 71% всех поступлений по этомувиду страхования. Доля сборов первых 30 компаний составляет почти 90% рынка ОСАГО. Для РЕСО-Гарантия помимо открывающихсявозможностей занять освобождающееся отухода компаний-банкротов место такое развитие событий означает еще и большой объемработы по подготовке компенсационных выплат потерпевшим. РЕСО-Гарантия уполномочена содействовать (оказывать помощь вподготовке документов для РСА) потерпевшим в ДТП, виновники которых имеют полисы

ОСАГО страховых компаний с отозваннымилицензиями. В 2010 году РЕСО-Гарантия приняла к рассмотрению и отправила в РСА более 3 200выплатных дел потерпевших для оформления компенсационных выплат.

2.3. Перспективы рынка автострахования

От 2012 года вся страховая отрасль ожидает существенныхперемен, возлагая на него большиенадежды. Со второй половины 2011 года на страховом рынке наметиласьтенденция к восстановлению и последовательному выходу из кризисной ситуации. По оптимистичным прогнозам, 2011 год станет годом активного развития отрасли, и ее рост, возможно, дажеприблизится к докризисным показателям. Основанием для такого рода прогнозов служат не только положительныерезультаты работы страховщиков вовтором полугодии ушедшего года, но иожидаемое введение новых обязательных видов страхования и пересмотрстоимости услуг по уже действующим, поддержка и внимание со стороны Правительства РФ, восстановление банковского сектора и автопрома. Тем не менее, прогнозы менееоптимистичны. В 2012 году ожидается рост в лучшем случае на уровне 9−13%.Предпосылки к этому не менее очевидны:

как и в период кризиса, сегодня мыможем наблюдать относительно невысокий уровень потребительского спроса на страховые услуги, что, в своюочередь, обусловлено недостаточнобыстрыми темпами восстановленияплатежеспособности населения и корпоративного сегмента; низким уровнемдоверия к системе страхования, утраченного на фоне массовых банкротствв предыдущие периоды и некачественного урегулирования убытков; все ещенедостаточно высоким уровнем финансовой грамотности населения.

работа надзорных органов с недобросовестными страховщиками еще не закончена, более того, остаются вопросы по разрешению ситуации страховщиками в части исполнения обязательноготребования относительно повышенияуставного капитала, что дает основанияпредполагать возможность дальнейшихбанкротств операторов страхового рынка.

на фоне повышения стоимости услугнестраховых посредников, очевидна реакция страховщиков в части пересмотра и корректировки тарифной политики.

моторные виды страхования по-прежнему остаются «фаворитами» страховщиков и именно на них делаютсяосновные ставки, что увеличивает рискдальнейшего снижения платежеспособности, особенно в случаях использования методов недобросовестной конкуренции. Тем не менее, именно сегодня у страховщиков появился реальный шансисправить сложившуюся ситуацию иприйти к здоровому методу формирования рынка страховых услуг, и мы, всвою очередь, надеемся, что вместе срынком сможем правильно воспользоваться представленной возможностью. Если отойти от количественных показателей, которым уже достаточно многовнимания уделялось прессой в последние месяцы, то одним из основных направлений развития станет дальнейшеесовершенствование законодательнойбазы, направленной как на развитие самого рынка и новых видов страхования, так и на обеспечение четкой и слаженной контрольной деятельности надзорных служб. Кроме того, в части видового развития, значительное развитие, а, в некотором смысле, восстановление, следует ожидать в той или иной степени от большей части основных видовстрахования:

моторные виды, что обусловленовосстановлением автомобильного ибанковского рынка;

— ипотечное страхование, предпосылкой к тому является, помимо развитиябанковского сектора, рост потребительского спроса на рынке недвижимости;

— страхование ответственности — после громких ЧС развитиеэтого сектора будет поддерживаться впервую очередь на уровне государства;

— аналогично предыдущему пункту, будет развиваться ситуация и на рынке

ВЗР.Кроме того, ожидается заметное оживление спроса и в сегменте добровольного страхования имущества, чтообусловлено не только погодными катаклизмами лета 2011 года, но и повышением уровня финансовой грамотности населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На развитие моторных видов страхования сегодня действительно делаютсяочень большие ставки, но я бы не стала их ставить в приоритет для каждогостраховщика. Безусловно, КАСКО всегда было локомотивом рынка страхования, и предпосылки к восстановлению данного сегментавесьма серьезные. А широко обсуждаемое расширение лимитов ответственности по ОСАГО повлечет за собой серьезное увеличение средней стоимостидоговора страхования. Тем не менее, общее настроение клиентского сегмента, о котором говорилось выше, непозволит страховщикам резко повыситьстоимость услуги КАСКО. Что касается ОСАГО, то здесь ситуация не менее сложная: во-первых, нетгарантии того, что население, имея негативный опыт общения с рядом страховщиков в 2010 году, не ответит протестом на нововведения; во-вторых, насегодняшний день нет окончательнойясности, как новые и уже реализованные законодательные нормы скажутсяна убыточности данного вида страхования; в-третьих, сейчас ситуация на рынке такова, что не каждый страховщикготов прийти к здоровой конкуренции иотказаться от недобросовестных методов борьбы, что, несомненно, осложняет развитие данного сегмента. Учитывая все вышесказанное, сегмент моторных видов страхования в2011 году, как и в 2010, остается наиболее опасным и требующим осмысленного подхода к работе в его рамках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Архипов A., Киндякова Е. Ценовая конкуренция и демпинг в автостраховании: [Электронный ресурс] - Режим доступа:

http://www.ininfo.ru/mag/2010/2010;06/2010;06−006.htmlЗастраховать легко. Получить — сложнее // Финансово-экономический бюллетень. — 2011. — № 130. -

С. 12−13 Кузнецова Н. П. Развитие страхового рынка в современной России // Вестник СПбГУ. — 2010.

— № 4Перспективы развивающегося рынка: Обзор рынка страхования в России. — 2011.

— 29 с. Ресо-Гарантия: Годовой отчет. — 2010;1011. -

С. 12−15Рынок автострахования в России в 2009 году/ ИА «Финмаркет»: [Электронныйресурс] - Режим доступа:

http://car-insurance.com.ua/review/143Российский рынок автострахования станет более цивилизованным/Авто

Навигатор. — 13.

09.2010. — С. 15−17Рынок страхования: тенденции развития // Вестник России.

— 2011. — № 1−2. — С. 8−9Страхование / Под ред. Г. В. Черновой. — М., 2009

Шахов В. В. Страхование. Учебник для вузов. — М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 2009