[21]
В подгруппе макролидов насчитывается 89 торговых наименований. Наибольшее количество препаратов зарегистрировано российскими и индийскими производителями — 40 и 15 торговых наименований соответственно. В период с января 2009 г. по ноябрь в подгруппе зарегистрировано 13 новых торговых наименований препаратов, из которых 7 относятся к МНН азитромицин. Однако это не повлияло на положение в «десятке» препарата Сумамед, имеющего наибольшие объемы продаж среди макролидов за исследуемый период. [22]
По сравнению с I полугодием 2008 г. структура «десятки» претерпела некоторые изменения, и наиболее заметное — это увеличение аптечных продаж Зитролида. Его продажи и доля в группе в I полугодии 2009 г. возросли более чем в 2 раза.
Концентрация в данной группе по торговым наименованиям незначительно снизилась, но все равно достаточно высока. Так, в I полугодии 2009 г. кумулятивная доля «десятки» составила 94,6%, а на долю первой «тройки» пришлось более половины объема продаж сегмента. [22]
В I полугодии 2009 г. продажи эритромицина снизились на 32% по сравнению с I полугодием 2008 г. В свою очередь новые препараты группы макролидов все больше и больше завоевывают аптечный рынок. Так, азитромицин прочно занимает лидирующую позицию по аптечным продажам, а доля кларитромицина в группе возросла на 28%.Ценовая сегментация макролидов проводилась для двух лекарственных форм (ЛФ): твердых для перорального применения и жидких — суспензии (включая гранулы для их приготовления) и сиропы. [22]
Наибольшие объемы продаж макролидов приходятся на твердые лекарственные формы — свыше 95%. Препараты в твердой форме для перорального применения были разделены на три ценовых сегмента.
Среди макролидов в твердой лекарственной форме наибольший объем продаж приходится на дорогие препараты с ценой более 10 долл. за условную упаковку № 10 (более 50% продаж всех макролидов в твердой ЛФ). Лидером в данном ценовом сегменте является препарат Сумамед. [21]
Второе место по продажам занимают препараты в твердой ЛФ с ценой от 2 до 10 долл. — их доля составляет 39,9%, а наибольшие объемы продаж в сегменте приходятся на Сегмент препаратов с ценой мене 2 долл. с лидирующим торговым наименованием Эритромицин занимает 7,8% продаж макролидов в твердой ЛФ. [21]
Макролиды в жидкой лекарственной форме разделены на два ценовых сегмента. Первый сегмент — препараты с ценой более 10 долл. за условную упаковку № 10 или 100 мл — занимает 50,9% продаж макролидов в жидкой ЛФ.
Наибольшие объемы продаж в данном ценовом сегменте приходятся на Сумамед. Второй сегмент — препараты стоимостью более 10 долл. за условную упаковку, с лидирующим торговым наименованием Макропен — занимает, соответственно, 49,1% продаж.
Среди 184 зарегистрированных торговых наименований цефалоспоринов большинство производятся отечественными (68 регистраций) и индийскими фирмами (49 регистраций). По сравнению с группой макролидов, в структуре аптечных продаж цефалоспоринов за анализируемый период произошли более значительные изменения. Наибольший прирост аптечных продаж отмечен среди цефалоспоринов третьего поколения. В частности, Цефтриаксон увеличил свою долю в группе в 2,7 раза, а Цефабол — в 2,2 раза. Также возросли объемы аптечных продаж и доля в группе единственного в «десятке» препарата четвертого поколения цефалоспоринов — Максипима. Несмотря на это, Цефазолин, препарат первого поколения, возглавляет список самых продаваемых в аптечной сети цефалоспоринов, составляя почти 40% продаж сегмента, а его доля в группе в I полугодии 2003 г. возросла на 23%. [21]
По сравнению с I полугодием 2008 г. в 2009 г. значительно выросли объемы аптечных продаж МНН цефиксим (третье поколение цефалоспоринов) — в основном за счет роста продаж препарата Супракс. Также почти на 60% увеличилась доля цефепима (за счет роста продаж Максипима).
Ценовая сегментация цефалоспоринов проводилась среди препаратов для перорального и парентерального применения. Наибольшие объемы продаж цефалоспоринов приходятся на парентеральные формы — 94,8%. Обе группы препаратов были разделены на два ценовых сегмента.
Лидерство среди препаратов для парентерального применения стоимостью более 1,5 долл. за условную упаковку № 1 принадлежит Клафорану. Доля данного сегмента составляет 50,3% продаж всех цефалоспоринов для парентерального применения. Препараты с ценой менее 1,5 долл. за условную упаковку № 1, соответственно, занимают 49,7% продаж сегмента, а лидирующим торговым наименованием является Цефазолин. [21]
Цефалоспорины для перорального применения с ценой более 5 долл. за условную упаковку № 10 занимают более 54% продаж сегмента, соответственно, препараты с ценой менее 5 долл. — 46%. Лидирующим препаратом в более дорогом сегменте является Зиннат, а наибольшие продажи среди недорогих препаратов для перорального применения зафиксированы у Цефалексина. [21]
Подгруппа фторхинолонов состоит из 149 торговых наименований. Среди производителей по количеству регистраций лидируют индийские фирмы — 70 торговых наименований и российские — 34 торговых наименования. [22]
По сравнению с I полугодием 2008 г. кумулятивная доля десяти ведущих торговых наименований фторхинолонов по объемам аптечных продаж упала на 2,4 п.п., составив 84,7% от общего объема продаж фторхинолонов в I полугодии 2009 г. Только двум лидерам — Ципролету и Цифрану — удалось удержать свои позиции, однако доля каждого из этих препаратов снизилась. [22]
Большинство препаратов «десятки» относится ко второму поколению фторхинолонов, однако наибольшего прироста объемов аптечных продаж достигли препараты четвертого и третьего поколений (Авелокс и Спарфло). Объемы их продаж увеличились в 3,8 и в 2,4 раза соответственно.
В структуре продаж фторхинолонов по МНН изменения малозаметны, однако можно выделить рост реализации моксифлоксацина, обусловленный увеличением продаж препарата Авелокс. Безусловный лидер сегмента, ципрофлоксацин, снизил свою долю за прошедший год на 10%.
Ценовая сегментация фторхинолонов проводилась для препаратов в твердой форме для перорального применения и жидких ЛФ для парентерального применения. Наибольшие объемы продаж фторхинолонов приходятся на твердые лекарственные формы — 95,2%. Среди обеих лекарственных форм было выделено по два ценовых сегмента. Препараты для перорального применения с ценой менее 5 долл. за условную упаковку № 10 занимают 70,9% продаж всех твердых ЛФ фторхинолонов.
Лидерство в данном ценовом сегменте принадлежит препарату Ципролет. Более дорогие препараты для перорального применения (с ценой более 5 долл. за условную упаковку) занимают, соответственно, 29,1% продаж сегмента, а лидером в данном ценовом сегменте является Офлоксин 200. [22]
На долю препаратов для парентерального применения с ценой менее 10 долл. за условную упаковку 100 мл приходится 54% продаж всех жидких ЛФ фторхинолонов, на более дорогие — 46%. В сегменте недорогих препаратов лидирующим по объемам продаж торговым наименованием является Ципринол, а среди препаратов стоимостью более 10 долл. за условную упаковку 100 мл наибольшие объемы продаж приходятся на Абактал. [22]
Антибиотики группы пенициллинов являются наиболее часто выписываемыми в мире для лечения инфекций, вызванных грамположительными патогенными микроорганизмами. Несмотря на то, что почти все пенициллины являются дженериками, продажи нескольких лидирующих в Московском регионе брэндов (Zosyn компании Pfizer и Augmentin компании GlaxoSmithKline) продолжают увеличиваться. Данные бренда составляют 1/3 всех продаж пенициллинов. Подобно цефалоспоринам, доля пенициллина также будет снижаться в ближайшие 5 лет и к 2010 году рынок пенициллина составит 3,5 миллиардов долларов. [21]
В группе бета-лактамных антибиотиков в ближайшие годы наиболее привлекательным будет рынок карбапенемов, который в настоящее время еще относительно небольшой, мировой рынок карбапенемов в 2005 году составил 1 миллиард долларов. Однако сегмент карбапенемов характеризуется значительным ростом, который по прогнозам аналитиков в ближайшие 5 лет составит 8% ежегодно. Такой быстрый рост данного сегмента рынка обусловлен растущей потребностью в антибиотиках широкого действия и растущей сложностью и серьезностью внутрибольничных инфекций. [21]
По данным Arrowhead Publishers, в 2006 году продажи хинолонов в мире составили 6,1 миллиардов долларов. Хинолоны используются для лечения инфекций, вызванных грамотрицательными патогенными микроорганизмами. В данном сегменте рынка доминирует левофлоксацин, лидирующим брэндом которого в США и Европе является Levaquin (Johnson & Johnson), и Cravit (Daiichi-Sankyo) в Японии.
Также на рынке появляются новые виды антибиотиков: гликопептиды и оксазолидоны.
По прогнозам аналитиков компании Datamonitor, лидирующим сегментом на рынке антибиотиков к 2011 станут хинолоны. Доля цефалоспоринов — лидера рынка на данный момент (2007 год) будет снижаться в связи с прекращением действия многих патентов. Рост цефалоспоринов в ближайшие 5 лет составит -2,2%. Рост фторхинолонов и хинолонов в ближайшие 5 лет составит 12,2% ежегодно. Карбапенемы составляют на данный момент один из самых небольших по объему сегментов мирового рынка антибиотиков, однако ожидается, что они значительно усилят свои позиции к 2011 году. [21]
По прогнозам аналитиков компании Arrowhead Publishers, к 2012 году ситуация на рынке антибиотиков претерпит значительные изменения. Большинство лидирующих на настоящий момент брэндов столкнутся с конкуренцией со стороны дженериков, и на рынке появится с десяток новых антибиотиков. К 2012 году продажи лидирующих брэндов будут составлять около 36% от всех продаж антибиотиков в мире. [19]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно выделить основные положительные характеристики, которые присущи рынку антибиотиков в целом:
1. Значительный рост рынка в стоимостном исчислении за счет появления новых более дорогих видов препаратов, своего рода плата за новые дополнительные свойства препаратов. Например, стоимость антибиотика Зивокс (действующее вещество Линезолид, антибиотик группы оксазолидинонов), одного из последнего препарата, введенного в медицинскую практику, составляет на российском рынке около 2000 рублей (суспензия в пакете 2мг/мл 300мл № 1).
2. Рост рынка обуславливается увеличением числа пожилых людей и других лиц, для которых характерен относительно слабый иммунитет.
В то же время для рынка антибиотиков характерен ряд факторов, позволяющий оценивать его как относительно непривлекательный рынок:
1. Короткий жизненный цикл товара (ЖЦТ);
2. Антимикробная терапия является острой, а не хронической, что сказывается на колебании спроса на антибиотики;
3. Рынок находится на стадии зрелости, что характеризуется относительно низкими темпами роста и высокой степенью конкуренции в группе препаратов одной подгруппы (антибиотиков-дженериков);
4. Рыночная эффективность реализации препараты зависит от его эффективности в клинических испытаниях;
5. Ограничения использования определенных антибиотиков со стороны вышестоящих институтов.
По сравнению с 2007 — 2008 гг. московский рынок антибиотиков претерпел некоторые изменения. За 9 месяцев 2001 г. произошло снижение (примерно на 4%) общего объема аптечных продаж антибиотиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом увеличилась концентрация крупнейших производителей в общем объеме продаж.
Таким образом, снижение объема аптечных продаж антибиотиков отразилось в первую очередь на препаратах более мелких производителей.
Структура продаж по группам в целом осталась без изменений, однако изменились рейтинговые позиции некоторых из групп-лидеров.
Российский розничный рынок антибиотиков достаточно консервативен и в продажах по-прежнему лидируют уже традиционные и даже «старые» препараты.
Что касается мирового рынка антибиотиков, то его структура настолько сильно отличается от российского рынка, что это делает затруднительным проведение каких-либо параллелей.
Московский рынок антибактериальных препаратов для системного использования также претерпел некоторые изменения. Внутри основных классов заметна тенденция к увеличению объемов аптечных продаж новых препаратов. В группе макролидов возросли объемы продаж Зитролида. В группах цефалоспоринов и фторхинолонов быстрыми темпами растут продажи препаратов последних поколений.
По прогнозам аналитиков компании Arrowhead Publishers, к 2012 году ситуация на рынке антибиотиков претерпит значительные изменения.
Большинство лидирующих на настоящий момент брэндов столкнутся с конкуренцией со стороны дженериков, и на рынке появится с десяток новых антибиотиков.
К 2012 году продажи лидирующих брэндов будут составлять около 36% от всех продаж антибиотиков в мире.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Федеральный закон «О лекарственных средствах» от 22 июня 1998 г. № 86.
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» 08 августа 2001 г. № 134.
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27декабря 2002 г. № 184 .
Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2301/1−1.
Федеральный закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. № 5489.
Постановление Правительства РФ «Правила продажи отдельных видов товаров» от 10 января 1998 г. № 55.
Постановление Правительства РФ «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» от 07 марта 1995 г. № 239.
Постановление Правительства РФ «О лицензировании фармацевтической деятельности» от 06 июля 2006 г. № 416.
Постановление Правительства РФ «О совершенствовании государственного регулирования цен на ЛС» от 17 октября 2005 г. № 619.
Постановление Правительства РФ «Об утверждения перечня НС и ПСВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» от 30 июня 1998 г. № 681.
Постановление Правительства РФ «О государственном регулировании цен на лекарственные средства» от 20 ноября 2001 г. № 782.
Постановление Правительства РФ «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения ЛС и ИМН» от 30 июля 1994 г. № 890.
Приказ МЗ РФ «Об утверждении отраслевого стандарта «Правила оптовой торговли лекарственными средствами. Основные положения» от 15 марта 2002 г. № 80.
Приказ МЗ РФ «О государственном контроле качества ЛС» от 04 апреля 2003 г. № 137.
Виленский, А. В. Рынок медицинской техники и здравоохранительных услуг// Виленский А. В., Федосеев В.Н.// Маркетинг в России и за рубежом.- 2001. № 3. С. 4 — 7.
Калмыкова, Н. Ю. Маркетинг в фармации. Витебск, ВГМУ, 2003. — 248 с.
Кучеренко, М. А. Развитие маркетинговой среды рынка медицинских товаров и услуг / М. А. Кучеренко. Н. Новгород: Издательство Волго-Вятской академии государственной службы, 2005. — 32 с.
Лагуткина, Т.П., Дорофеева, В.В., Теодорович, А.А., Косова, И. В. Управление и экономика фармации. В 4-х томах. Том №: Экономика аптечных организаций. Учебник. «Академия», 2008. — 432 с.
Рынок лекарств продолжает расти: итоги февраля 2009 года. DSM Group//
http://www.dsm.ru/marketnews/82224.
03.2009.
Сайт «Фармэксперт». Центр маркетинговых исследований//
http://www.pharmexpert.ru/articles/?catId=1&type=a.
Фармацевтический бизнес — сервер Pharma Suit //
http://www. pharmasvit.com.
Фармацевтический рынок России: итоги 2008 года. DSM Group//
http://www.dsm.ru/marketnews/84209.
04.2009.
