Продвижение новых услуг и организация продаж в Екатеринбургском филиале Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком»

Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист77ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Значит, в нашем случае мнению экспертов можно доверять, а полученные весовые коэффициенты использовать для графичского представления факторов, оказывающих конкурентное влияние на ОАО «Ростелеком-Урал» (рис. 5).Рисунок 5 — Конкурентные силы, влияющие на ОАО «Ростелеком-Урал"Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист78ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Таким образом, анализ результирующего воздействия пяти конкурентных сил позволяет сделать вывод о том, что наибольшую степень влияния на ОАО „Ростелеком-Урал“ оказывают: контактная аудитория; в равной степени заметно воздействуют на бизнес контрагенты (дистрибьюторы) и субституты (услуги — заменители). Наименьшее влияние на ОАО „Ростелеком-Урал“ исходит от потенциальных (новых) конкурентов. Информация о степени воздействия факторов конкурентной среды предоставляет любой организации как новые возможности для развития, так и позволяет реально предусмотреть угрозы со стороны внешних сил. Очевидно, что адаптационный потенциал любой открытой системы определяется внутренним её здоровьем, в связи с чем становится необходимой диагностика состояния функциональных сфер организации. Конкурентный анализ и построение конкурентной карты рынка. Лидирующее положение на рынке (50% рынка) занимают три производителя:"Мотив» (19%)"Уралсвязьинформ" (21%)"Форатек" (10%)Это самые мощные игроки на рынке, занимающие свои позиции в отрыве от основной массы конкурентов. Поэтому конкурентная среда ОАО «Ростелеком-Урал» строится во втором эшелоне сектора рынка. По объему продаж и примерной численности сотрудников были выбраны три конкурента: «Мотив», «Уралсвязьинформ» и «Форатек». Наиболее остро вопрос конкуренции стоит именно в сегменте независимых производителей, где все пока еще пребывает достаточно в анархическом состоянии. Изм. Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист79ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Брендов в данном сегменте, как и на рынке в целом, нет, чему виной, в том числе и практически отсутствие сетей продаж. Таблица 12.Конкуренты, ассортиментВиды товара"Мотив» (1)"Уралсвязьинформ" (2)"Форатек" (3)Мобильная связь±+Интернет+++Телефония+++Интерактивное ТВ+++U-store+++Пакетный интернет+—Из таблицы видно, что конкуренты обладают достаточно сильными позициями, но все же не превосходят исследуемый объект на качественном уровне. Для выявления сильных и слабых сторон деятельности конкурентов воспользуемся следующими показателями, оценив их с помощью выбранной системы баллов от 1 до 7. Таблица 13Изм. Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист80ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Список критериев для оценки конкурентаОбластьПоказатели Оценка��123Технологическая оснащенностьобъем НИОКРспособность разработки новых видов продукцииуровень используемой технологииналичие запатентованных изобретений и т. д.115 112 511 351Производствоструктура издержекдоступ к сырьюпроизводственные мощностихарактеристика оборудованиямотивация работников и их взаимоотношения с администрацией365 654 565 456 255Финансыобъем прибылииспользование кредитовфинансирование материнской компании53−43−54-Управлениекачество управления на уровне высшего звенасреднего и оперативного звенагибкость процесса принятия решенийАссортиментобщее количество ассортиментных групп и товаровдоля инновационной продукцииобщий уровень качества;

— конкурентоспособность по отдельным товарным позициямсогласованность товарного микса735 536 355 353 543Сбыткачество продукцииналичие торговых марокзнание запросов потребителейширота ассортимента продукциисистема сбытауслуги по сбыту и послепродажному обслуживаниючисленность занятых в сбыте563 656 362 355 534 266 368Коммуникацииизвестность на рынкеобъем бюджета на рекламуиспользуемые средства рекламыотношения с потребителями522 253 224 322Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист81ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Из таблицы видно, что конкуренты занимают сильные позиции в области коммуникаций. Конкурентная карта — классификация конкурентов по занимаемой рыночной доли и по темпам прироста рыночной доли.

Таблица 14Изм. Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист82ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Конкурентная карта рынка для ОАО «Ростелеком-Урал""Рыночная доля, ДiТемпы прироста рыночной доли, ТПiКлассификационные группы�1234�Лидеры рынка (Дi> 15,74)Фирмы с сильной конкурентной позицией (10,24 <�Дi<15,74Фирмы со слабой конкурентной позицией (4,74<�Дi<10,24)Аутсайдеры рынка (Дi < 4,74)�1234Фирмы с быстро улучшающейся конкурентной позицией (более +0,4)1Фирмы с улучшающейся конкурентной позицией (более +0,2)2"Мотив"ОАО «Ростелеком-Урал"Фирмы с ухудшающейся конкурентной позицией (от 0 до — 0,2)3"Уралсвязьинформ""Форатек"Фирмы с быстроухудшающейся конкурентной позицией (более -0,2)4Из таблицы видно, что конкурентная позиция ОАО «Ростелеком-Урал"слабее, чем у конкурентов, но обладает более активной дитнамикой и перспективой. Таблица 16Имеются следующие значения рыночных долей предприятийПредприятия — конкурентыРыночная доля за 2008 г., Дi (2008)Рыночная доля за 2009 г. Дi (2009)Темпы прироста рыночной доли, Дi (2008) / Дi (2009)"Мотив"0,81+0,2"Уралсвязьинформ» 0.150,2+0,05"Форатек"0,30,30ОАО «Ростелеком-Урал"0,050,11+0,06Средняя арифметическая1,61СКО0,0033Нижнее значение СКО1,61−1,2 = 1,41Верхнее значение СКО1,61+1,2 = 2,81СКО = [(1,61−1)+(1,61−0,2)+(1,61−0,3)+(1,61−0,11)]/4 = 1,2Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист83ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Из таблицы видно, что рыночная доля конкурентов выше, чем рыночная доля исследуемой компании, так как все три конкурента за гораздо более долгий срок пребывания на рынке сумели сформировать большую клиентскую базу. Выявление ключевых факторов успеха на рынке. Ключевые факторы успеха (КФУ) — это набор конкурентных преимуществ, которыми должен обладать каждый участник рынка. Оценка КФУ проводится на основе Изм. Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист84ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)анкетирования ключевых сотрудников ОАО «Ростелеком-Урал». В процессе анкетирования сотрудники оценивали степень влияния каждого из предложенных факторов на конкурентоспособность участника рынка. Таблица 17Определение КФУ на рынкеКФУЧисло балловПриоритетКачество управления (качество стратегического, тактического и оперативного планирования и контроля)588Организационные способности (способности к изменениям, гибкость структуры и быстрота реакции)645Уровень розничной цены683Уровень качества (стабильность и соответствие стандарту)701Ассортимент702Сила бренда/ов569Охват рынка (дистрибьюция)5210Способность к инновациям596Объемы производства587Уровень себестоимости654Способность к инвестициям5111Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист85ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Из таблицы видно, что в данном случае для расчета числа баллов использовалась шкала от 1 (минимальное влияние на конкурентоспособность) до 7 (максимальное влияние на конкурентоспособность). Опрашивались 12 ключевых сотрудников ОАО «Ростелеком-Урал», ответы которых суммировались. КФУ с максимальным количеством баллов получили максимальный приоритет: уровень качества, ассортимент, уровень розничной цены. Таблица 18Наличие КФУ у исследуемой фирмы и ее конкурентовКФУМЕДГАМАЛМОСЭКОСМИКРОГЕНАссортимент услуг=++Качество услуг===Цена +==Инновационные способности+++Наличие бренда—=Местоположение ===Из таблицы видно, что ОАО «Ростелеком-Урал» проигрывает конкурентам по наличию бренда.Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист86ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Таблица 19Профиль внешней среды ОАО «Ростелеком-Урал"ФакторыВажность для отраслиВажность для фирмыНаправление влиянияСтепень важностиABCD=A*B*CПоставщики+3+3+1+9Рынок рабочей силы+10+10Правовая среда+2+2+1+4Потребители+3+3+1+9Конкуренты+2+2+1+4Состояние экономики+3+3+1+9Политические факторы+2+2+1+4Природно-географические факторы+2+1+1+2Уровень развития страны+3+3+1+9Технологические факторы+1+1+1+1Социальная компонента+1+1+1+1Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист87ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Из таблицы видно, что общая сумма баллов составляет +52, что говорит об общем благоприятном влиянии внешней среды ОАО «Ростелеком-Урал». Изм. Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист88ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Рисунок 7. Графический профиль внешней средыРаздел 5. Основные выводы по результатам проведённых исследований.

Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист89ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Исследуемая организация представляет собой сложную открытую экономическую систему, функционирование которой направлено, прежде всего, на адаптацию к внешнему окружению. В этой связи результаты оценки влияния внешних факторов предоставляют менеджерам ОАО «Ростелеком-Урал» важную информацию к пониманию возможностей и ограничений рыночной среды в процессе принятия управленческих решений. Товар, производимый фирмой, находится на высоком уровне по степени конкурентоспособности. Конкурентная ситуация на рынке достаточно сложная и во многом определяется факторами внешней среды. Тенденции развития рынка:

наблюдается явная тенденция к стабилизации спроса, по сравнению с предыдущими годами;

— наблюдается явная тенденция к росту количества мест продаж, по сравнению с предыдущими годами;

— налицо повышение избирательного подхода потребителя к услуге, его возросшая требовательность. Самым низким показателем конкурентоспособности ОАО «Ростелеком-Урал» и его товара является известность марки. Наибольший ущерб ОАО «Ростелеком-Урал» может потерпеть на неудачной рекламной кампании, что и будет служить темой дальнейшей разработки. Слабой стороной компании являются рекламные возможности. Тем временем Изм. Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист90ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)конкуренты занимают сильные позиции в области коммуникаций. В данном разделе построена матрица стратегического планирования. Таблица 20.Матрица стратегического планированияИерархия целей и стратегийЦелиСтратегииУровень фирмы в целомприбыльный рост бизнеса (20%) — рост стоимости бизнеса (20%) — рентабельность бизнеса (20%) — удовлетворенность клиентов (80%) — портфельная стратегиястратегия интеграцииинновационная стратегияУровень маркетингарыночная доля (0,44%) — узнаваемость фирмы (80%) — лояльность потребителей (30%) — рост числа потребителей (20%) — стратегия относительно рыночной долистратегия позиционированияУровень маркетинг-миксаТоварно-ассортиментная политикадоля инновационных товаров в общем числе товаров (20%) — прирост инновационных товаров (20%) — стратегия инновации/имитациистратегии вариации (дифференциация, диверсификация) — сервисная стратегияСбытовая политикаобъем сбыта — общий (2760 т.р.) — прибыльность (20%) — выбор вида охвата рынка (избирательный) — выбор канала сбыта (прямой, независимый, вид каналов — традиционные)Ценовая политикасохранение уровня рентабельности (20%) — максимальная дифференциация скидок (0 — 20%) — ценовая политика (проникновения) — политика скидокКоммуникативная политикаэффективность рекламы (0,5%) — эффективность стимулирования сбыта (10%) — выбор бюджета средств коммуникацииPR-стратегияИзм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист91ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Из таблицы видно, что наиболее проблемным направлением является Коммуникативная политика. Более подробно этот процесс будет рассмотрен при разработке маркетинговых инструментов по элементам маркетинг-микса.

Таблица 21. Товарно-ассортиментная политика. Матрица BCGI. Проблемы:

Мобильная связь.

Пакетный интернетII. Звезды.

ТелефонияU-storeIII. Собаки.

ИнтернетIV. Дойные коровы.

Интерактивное ТВИзм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист92ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Из таблицы видно, что наиболее перспективным направлением деятельности предприятия являются Мобильная связь, а также Пакетный интернет, в то время, как Интерактивное ТВ и Телефония представляют проблемное направление, которое в недалеком будущем совершенно перестанет приносить прибыль. Таблица 22.Показатели, характеризующие портфель продуктов компанииГруппа услуг: IIIIIIIVОбщий рентабельность 18%22%18%20%20%объемы продаж4 007 003 009 002 300доля в общем объеме продаж товаров-лидеров39%доля в продажах товаров-аутсайдеров13%стратегическая гибкость ассортимента3степень согласованности ассортимента39%степень диверсификации ассортимента13%уровень маркетинговой синергии100%Выводы: Наиболее потенциально привлекательный для потребителя набор услуг (I) недостаточно представлен в портфеле компании. Наибольший объем занимает IV группа, в то время как по этим услугам вскоре упадет спрос. Раздел 6. Рекомендации по результатам проведённых исследований.

Планируемые мероприятия по развитию ассортимента:

Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист93ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Расширение группы I, сокращение группы III. Таблица 23.Планируемый набор показателейПоказатели1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталГодовой показательОбъемы продаж, т.р.I-100II-175III-70IV-225I-150II-185III-50IV-240I-200II-240III-30IV-255I-250II-300III-10IV-280I-700II-900III-160IV-1000Рыночная доля, %I-17II-30III-13IV- 39I-19II-31III-11IV-39I-21II-31III-9IV-38I-23II-32III-7IV-37I-25II-33III-6IV-36Дифференциация ассортимента (число товарных позиций) I-2II-7III-3IV-5I-2II-7III-3IV-5I-2II-7III-3IV-5I-2II-7III-3IV-5I-2II-7III-3IV-5Рентабельность товарной группыI-18II-22III-18IV-20I-18II-22III-18IV-20I-18II-22III-18IV-20I-18II-22III-18IV-20I-18II-22III-18IV-20Доля в общем объеме продажI-17II-30III-13IV- 39I-19II-31III-11IV-39I-21II-31III-9IV-38I-23II-32III-7IV-37I-25II-33III-6IV-36Затраты на модернизацию товарной линии6 196 426 196 426 196 513 514 059 726 848Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист94ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Таблица 24. Планируемые мероприятияМероприятиеСрокиОтветственное лицо или подразделениеЗатратыРазработать договор на поставку новой услуги1.

01. — 1.

02.Отдел маркетинга25 000 р.Разработать технологическую карту поставки новой услуги1.02 — 1.03Маркетолог совместно с администратором40 000р.Технологическая подготовка производства2.02 — 4.05Администратор55 000 р.Запуск новой услуги15.

05.Администратор45 000 р.Ценовая политика. Себестоимость товара напрямую зависти от объема производства. При увеличении объема производства накладные и косвенные расходы распределяются на большее количество единиц продукции, тем самым снижая их себестоимость.Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист95ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Так как представление о возможной стоимости новых товаров уже сложилось в представлении ценового сегмента, эластичность спроса по цене не велика. Она базируется на примерно единой цене на подобные товары. Поэтому изменять сложившуюся цену нецелесообразно. Степень уникальности товара достаточно высока, однако рынок характеризуется информационной асимметрией: потребитель не обладает полной информацией о свойствах предлагаемого продукта. Следовательно, ему неведом полный присущий предложению эффект, который нельзя перевести в преимущество для потребителя. Инициатива повышения цены не встретит понимания у потребителя, если не подкрепить эти мероприятия достаточно эффективной рекламной кампанией. Попытка снизить цену приведет к демпингу, конкуренты свободно могут понизить свою цену в ответ, так как у них за счет большего объема производства существенно ниже себестоимость и такая операция им не повредит. Стратегия низких цен или проникновения на рынок — заключается в первоначальной продаже товаров, не имеющих патентной защиты, по низким ценам с целью завоевать существенную рыночную долю. Фирма добивается успеха на рынке, вытесняет конкурентов, занимает существенную долю на стадии роста, затем повышает цены на свои товары. При ценообразовании выбирается стратегия дифференцированных цен — активно применяется в торговой практике компаний, которые устанавливают определенную шкалу возможных скидок и надбавок к среднему уровню цен для различных рынков, их сегментов и покупателей: с учетом разновидностей покупателей, расположения рынка и его характеристик, времени покупки, вариантов товаров и их модификаций. Разновидностью данной стратегии является стратегия единых цен — установление единой цены для всех потребителей. Эта стратегия будет сочетаться с многоуровневой системой скидок.Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист96ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Увеличение объема продаж в ассортименте должно сопровождаться мероприятиями по их продвижению, рекламными акциями, PR-кампаниями и т. д.Поэтому на этапе рекламной поддержки должно быть уделено внимание адресности рекламной кампании. Таблица 3.

7.План мероприятий по продвижению товараМероприятия Месяцы Бюджет, руб Ответственный �IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII��Пресса"Ва-Банкъ"42 000Главный бухгалтер"Бизнес и Жизнь"210 000Главный бухгалтеррадио «Русское Радио"600 000ДиректорТВЦ (новостные передачи)27000ДиректорПромо-акции (раздача флаеров)2000маркетологДирект Мейл24 000маркетологНаружная рекламаВывески и оформление 45 000ДиректорСистемы маршрутного ориентирования (указатели)45000ДиректорСистемы оповещения (щиты-бигборды)300000ДиректорИнтернетСоздание и продвижение сайта230 000Системный администраторРекламные объявления в интернете150 000маркетологСувенирная реклама (пакеты, ручки)30000маркетологФорменная одежда, кепки, бэджи30 000маркетологИтого в год1 735 000Предполагается, что рекламные и PR-мероприятия будут иметь эффект в размере 5% маржинальной прибыли. Объем продаж предприятия 584 269тыс. руб;Условно-переменные издержки предприятия 473 272 тыс. руб.Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист99ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Маржинальная прибыль 110 997 тыс. руб. Таблица 23.Увеличение маржинальной прибыли, тыс. руб.Категории ассортимента КiОбъем продажУсловно-переменные издержкиМаржинальная прибыльУвеличение прибыли на 5%К1 — Мобильная связь547 754 436 910 406 528К2 — Телефония40 169 325 377 361 384К3 — Интернет18 258 147 903 469 172К4 — Интерактивное ТВ47 472 384 539 019 448К5 — Пакетный интернет25 562 207 064 856 244К6 — U-store36517295806937347Всего по 6 категориям219 101 177 477 416 255 488Значит, ожидаемая прибыль по этому разделу 2081 тыс. руб.

в год.

Прибыль от продвижения и рекламы.

Таблица 24.Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист100ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)По каждой категории ассортимента изменение объема возврата составит, тыс. руб.:Категории ассортимента КiПрибыль% потерь от возврата% снижения потерьСумма снижения потерьК1 — Мобильная связь1 040 643,5364К2 — Телефония73 612,31,7125К3 — Интернет34 686 611,91,448 561К4 — Интерактивное ТВ90 185 192,52,180 370К5 — Пакетный интернет48 561 251,81,363 130К6 — U-store69373223,22,7 187 308Итого по разделу планируемая прибыль составит 968 тыс. руб. в год. Определение затрат на мероприятия по изменению ассортимента.

Управленческие затраты.

Таблица 25. Затраты по разделу, тыс. руб.Наименование затратВеличина затратИзм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист101ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Единовременные (инвестиционные), в т. ч.:― на планирование проекта― закупку оборудования― обучение персонала6 040 545Итого единовременных затрат510Условно-переменные, в т. ч.:прямые:― основные материалы― вспомогательные материалы― топливо и энергия на технологические нужды― основная заработная плата работников― дополнительная заработная плата работников― единый социальный налогнакладные:3 628 819 200 249,60Итого условно-переменных затрат2493,6Условно-постоянные:― цеховые расходы ― общефирменные расходы:― на рекламу и сбыт ― управленческие и прочие ― транспортные 007,20Итого условно-постоянных затрат7,2Всего затрат2500,8Планируемая прибыль2801,2Затраты на рекламу и PRИзм. Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист102ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Чтобы детализировать расходы в этом разделе, не загромождая таблицу, приводим построение плана рекламных мероприятий по продвижению бренда и товара. Вначале определим цели и задачи рекламных акций:

привлечение клиентов;

— стимулирование сбыта;

— создание у потребителя положительного образа фирмы;

— повышение известности предлагаемого товара. Компания будет известна среди потребителей только при условии широкомасштабной рекламной кампании, создающей у потребителя положительный образ фирмы и повышающий лояльность потребителя. Рекламная кампания, таким образом, строит долгосрочные отношения с клиентом. Второй важный момент состоит в том, что компания получает удачный способ отстроиться от фирм-конкурентов. В сегменте рынка, который она занимает, чрезвычайно нивелировано качество товара (из-за уровня технологий), ассортимент, уровень информированности клиента. А сейчас есть возможность через образ новой услуги создать неповторимый уровень товара, отличающий компанию от других. Типичный потребитель, то есть целевая группа воздействия, характеризуется следующими особенностями:

состав семьи 3 человека;

Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист103ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ) — без детей до 14 лет;

— высшее образование (студенты);

— служащие, совокупный доход 30 000 — 45 000 рублей. Для данной фокус-группы большое значение имеет уровень комфортности предлагаемой услуги, поэтому в качестве основного слогана рекламной кампании предлагается следующий:"Теперь мы — рядом с Вами!"Районные (местные) газеты имеют преимущество, во-первых, в цене (менее 100 руб./кв.см.), а также то, что они читаются теми, кто живет рядом, а не по всему городу. Но они делятся на органы местной администрации и бизнес-издания с независимыми учредителями. Естественно, для первых читающая аудитория — пенсионеры, живущие на пенсию и голосующие на выборах, а у вторых — люди среднего возраста, активные покупатели. Общегородские рекламные газеты имеют преимущество в охвате и в направленности (газету смотрят уже мотивированные читатели, которые уже решили совершить покупку. Минусы — высокая цена — от 150 р до 500 за кв.см. Рекомендуется использовать активно на первом — втором месяце кампании, затем — эпизодически. FM-диапазон слушают люди, едущие на работу, через автомобильные приемники. У них примерно пересекающаяся аудитория, поэтому рекомендуется частота воздействия 15−20 сек * 5−10 выходов в prime time * полторы недели, затем перерыв.

Стоимость 7000 — 10 000 за минуту. TV-реклама — канал дорогой, поэтому прямую рекламу там заказывать не стоит. Однако есть способ использовать информационный повод и активно появляться в новостных программах. Стоимость зависит от личных договоренностей и примерно равна рекламе на радиостанции.Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист104ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Promo-акции — необходимый элемент стратегии стартового продвижения. Включают в себя в самом банальном варианте раздачу флаеров у ближайшего метро и прямую почтовую рассылку по почтовым ящикам в районе шаговой доступности. Эти акции проводятся в первые два месяца, а затем их функции легко могут исполнять носители наружной рекламы, постоянно курсирующие поблизости, в местах скопления народа. Стоимость раздачи — 50 рублей на человека в день, стоимость носителей наружной рекламы — от 150 руб. в день.

Наружная реклама, кроме оформления (от 3000 до 6000 руб за кв.м.), состоит еще из двух компонентов:

системы маршрутного ориентирования (указатели на световых опорах, информационные панели на станции ближайшего метро);

— системы оповещения (щиты-бигборды, информационные плоскости на городском транспорте и остановках).Относительная стоимость этих рекламных носителей высока (около 9000 рублей за поверхность в месяц), поэтому их предлагается использовать лишь в общефирменных расходах. Таблица 26.Затраты по разделу, тыс. руб.Наименование затратВеличина затратЕдиновременные (инвестиционные), в т. ч.:― на планирование проекта― изготовление и регистрацию оформления ― изготовление и регистрацию указателей― акции продвижения304 205 002 000Итого единовременных затрат2950Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист105ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Условно-переменные, в т. ч.:прямые:― наружная реклама ― реклама в прессе― акции продвижениянакладные:― затраты на упаковку― торговые издержки на рекламных агентов ― расходы на транспортировку и установку250,23 001 500,55055,20 100Итого условно-переменных затрат855,770Условно-постоянные:0Итого условно-постоянных затрат0Всего затрат855,77Планируемая прибыль968,72Эффективность оценивается методом расчета чистого дисконтированного дохода.

Ориентировочные значения годовой нормы дисконта для различных классов инвестиций:

Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист106ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ) — вынужденные инвестиции требования отсутствуют;

— вложения с целью сохранения позиций на рынке 0,06;

— обновление основных производственных фондов 0,12;

— вложения с целью экономии текущих затрат 0,15;

— проекты с учетом рисков 0,16;

— вложения с целью увеличения доходов 0,20;

— новые проекты на стабильном рынке 0,20;

— проекты, базирующиеся на новых технологиях 0,24;

— инвестиции с высоким риском 0,25.Описание методики экономической оценки результатов разработки. Метод расчета чистого дисконтированного дохода (net present value, NPV) заключается в определении периода, в котором инвестиционные затраты сравниваются с общей суммой дисконтированных денежных поступлений., (1), (2)Где:Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист107ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ) — NPVt — чистый дисконтированный доход за период в t лет;

— Эt — дисконтированный эффект за t лет;

— t=1,…, T; T — количество лет реализации проекта; предварительно принимается Т=3- i — год реализации проекта, — Кt — дисконтированные единовременные вложения за t лет;

— Di — доход, который планируется получить в i-м периоде от предлагаемых мероприятий;

— DCi — сопровождающий доход в i-м периоде;

— DKi — каннибализированный доход в i-м периоде;

— Si — текущие затраты i-го периода;

— E — годовая норма дисконта; где Е принимаем =0,20- Pi — единовременные затраты в i-м периоде;

— Ri — единовременные доходы в i-м периоде. Si=Cпостi+Cперi, (3)Где: — Cпостi — условно-постоянные затраты за i-й год, — Сперi — условно-переменные затраты на единицу дополнительно произведенного продукта единственного наименования за i-й год. Таблица 27.Расчет дисконтированного текущего эффекта от внедрения предложений, тыс.

руб.В качестве сопровождающего дохода от разработанных мероприятий указывается, сумма 5550,559 руб.Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист108ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Поскольку единовременные вложения являются стартовыми, единовременные доходы принимаются Ri=0ОбозначениеЗначения по годам�Первый Второй ТретийDt6334,26 812 668,53619002,804Увеличение маржинальной прибыли (табл. 3.

7.)2801,1 945 602,3888403,582Прибыль от рекламной кампании (табл. 3.

7.)2564,3 585 128,7167693,074Прибыль от изменения ассортимента (табл. 3.

7.)968,7 161 937,4322906,148DCt5550,55 911 101,11816651,677DKt000Pt882788278827Увеличение маржинальной прибыли (табл. 3.

8.)510510510Прибыль от рекламной кампании (табл. 3.

8.)536753675367Прибыль от изменения ассортимента (табл. 3.

8.)295029502950Сперt4496,78 993,413490,1Увеличение маржинальной прибыли (табл. 3.

9.)2493,64 987,27480,8Прибыль от рекламной кампании (табл. 3.

9.)1147,332 294,663441,99Прибыль от изменения ассортимента (табл. 3.

9.)Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист109ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)8557,71 711,542567,31Спостt555,11 110,21665,3Увеличение маржинальной прибыли7,214,421,6Прибыль от рекламной кампании547,91 095,81643,7Прибыль от изменения ассортимента000St5051,810 130,615155,4Коэффициент дисконтирования0,830,830,83Кt7355,83 314 711,66722067,5Всего дисконтный эффект с начала реализации мероприятий Этt5694,18 911 388,73817082,568Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист110ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Таблица 28. Значения чистого дисконтированного дохода по годамОбозначениеЕд. изм. Значения по годам��Первый Второй ТретийNPVtруб.-3132,8 112 561,7388255,568Строим график зависимости NPV от времени для всех T периодов расчета. Диаграмма 1.Зависимость NPV от времени.

Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист111ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Определяем примерный срок окупаемости проекта по точке пересечения графика с осью абсцисс. Из графика видно, что линия NPV пересечет ось абсцисс через полтора года. Это значит, что предлагаемые мероприятия начнут приносить доход уже через полтора года работы. На второй год прибыль от предложенных мероприятий составит 2561,738 р., на третий (нарастающим итогом) — 8255,568 руб. Предлагается изменить ассортиментный портфель компании и обеспечить приоритетным товарам рекламную поддержку, в сочетании с продвижением бренда компании. Для фокус-группы большое значение имеет уровень комфортности предлагаемой услуги, поэтому в качестве основного слогана рекламной кампании предлагается следующий: «Теперь мы — рядом с Вами!"Цели и задачи рекламных акций:

привлечение клиентов;

— стимулирование сбыта;

Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист112ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ) — создание у потребителя положительного образа фирмы;

— повышение известности предлагаемого товара. В главе проведено экономическое обоснование предлагаемых мероприятий.

Заключение

.

Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист113ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Под конкурентоспособностью предприятия понимается способность предприятия развивать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Конкурентоспособность может быть устойчивой, неустойчивой и кризисной. Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Конкурентоспособность предприятия зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это положительно влияет на конкурентоспособность предприятия. И наоборот, в результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие — ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности.

Устойчивая конкурентоспособность в свою очередь оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому маркетинговая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его использования. Главная цель маркетингового анализа — своевременно выявлять и устранять недостатки в хозяйственной деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности.Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист114ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Работа по организации маркетинговых исследований на предприятиях-производителях диктуется в первую очередь заинтересованностью промышленных предприятий-производителей на обеспечение приоритетных предпочтений целевой группы потребителей. Организация маркетинговых исследований должна строиться исходя из учета нескольких конфликтующих факторов:

увеличение гибкости производственных линий;

— высокая динамика ассортимента продукции в расчете на непрерывно изменяющиеся требования рынка;

— высокие темпы обновления производства. В данной работе был произведен маркетинговый анализ и оценка текущего состояния ОАО «Ростелеком-Урал». Для этого была исследована организационная структура и характеристика деятельности предприятия, произведен анализ и оценка внешней и внутренней среды организации. Было доказано, что в большинстве случаев весомыми носителями информации выступают эксперты. Это происходит, потому что они исследуют мельчайшие подробности и неизвестные детали ситуации. Определяющим является то, что эксперты знакомы с деталями, не показанными в источниках информации, а также труднообъяснимыми фактами. Совокупность этих фактов составляет «казуальное знание». Такое знание сформировывается в результате сбора экспертных оценок. Но чтобы правильно провести опрос экспертов для определения экспертных оценок, необходимо произвести предварительную подготовительную работу, в том числе включающую в себя изучение теоретических источников. На основе анализа были разработаны предложения по повышению конкурентоспособности ОАО «Ростелеком-Урал» и произведен расчет эффективности этих предложений.Изм.Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист115ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Компания известна среди потребителей уже много лет, но при открытии новой услуги возникает хороший информационный повод для широкомасштабной рекламной кампании, создающей у потребителя положительный образ фирмы и повышающий лояльность потребителя. Рекламная кампания, таким образом, вокруг презентации новой услуги строит долгосрочные отношения с клиентом. Второй важный момент состоит в том, что компания получает удачный способ отстроиться от фирм-конкурентов. В сегменте рынка, который она занимает, чрезвычайно нивелировано качество товара (из-за уровня технологий), ассортимент, уровень информированности клиента. А сейчас есть возможность через образ новой услуги создать неповторимый уровень сервиса, отличающий компанию от других. В качестве предложения по оптимизации деятельности было рекомендовано версифицировать пакет услуг. Был определен примерный срок окупаемости проекта по точке пересечения графика с осью абсцисс. Линия NPV пересечет ось абсцисс через полтора года. Это значит, что Изм. Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист116ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)предлагаемые мероприятия начнут приносить доход уже через полтора года работы. На второй год прибыль от предложенных мероприятий составит 2 561 738 р., на третий (нарастающим итогом) — 8 255 568 руб. Поскольку была доказана экономическая эффективность, значит, проект имеет право на существование. Библиография1. Изм. Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист117ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Гражданский Кодекс Российской Федерации, ч.

1. М.: 1995.

2. Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 18.

12.2006 № 231-ФЗ, от 09.

02.2007 № 18-ФЗ, от 12.

04.2007 № 48-ФЗ, от 21.

07.2007 № 193-ФЗ, от 01.

12.2007 № 310-ФЗ, от 13.

05.2008 № 70-ФЗ, от 27.

10.2008 № 179-ФЗ, от 07.

05.2009 № 89-ФЗ, от 27.

09.2009 № 228-ФЗ, от 17.

12.2009 № 320-ФЗ, от 27.

12.2009 № 354-ФЗ)3. Алексеев С. В. «Продвижение продукции в маркетинге как объект правового регулирования» Серия ¨Гуманитарные науки¨. № 1. — М.: МГИУ, 2002. — С. 192 — 200.

4. Алексеев С. С. Бизнес-планирование. М.: ИНФРА-М, 2001.

5. Алексеева А. И., Васильев Ю. В. и др. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. — М.: Кно.

Рус, 2008. — 672 с.

6. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. М.: Финансы и статистика, 2000.

7. Амблер Т. Практический маркетинг /Пер. с англ. под общей ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Издательство «Питер», 2008. — 400 с.

8. Артеменко В. Г., Белендир М. В. Финансовый анализ. — М.: ДИС, 2008. — 128 с.

9. Базылев Н. И. Экономическая теория: учебник для вузов. М.

2003.

10. Балашова Е. А. Как достичь безупречного сервиса. М.: ООО «Вершина», 2006 г. — 176 с.

11. Банк В. Р., Банк С. В., Тараскина А. В. Финансовый анализ. — М.: ТК Велби, Проспект, 2008. — 344 с.

12. Бланк И. А. Управление активами. — Киев: Ника-Центр, 2007. 720 с.

13. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т. 2. — Киев: Ника-Центр, 2007. — 624с.

14. Бобров Н. Конкурентная борьба //Маркетинг. 2007.

№ 515. Бороненко С. А., Маслова Л. И., Крылов С. И. Финансовый анализ предприятий. — Екатеринбург: Изд. Урал.

гос. университета, 2007. — 340 с.

16. Бочаров В. В. Финансовый анализ. — СПб.: Питер, 2007. — 240с.

17. Изм. Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист118ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник, 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2000.

18. Быкадаров В. Л., Алексеев П. Д. Финансовоэкономическое состояние предприятия. — М.: ПРИОР, 2007; 158 с.

19. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. / Пер. с нем. — М., 2005. — 433 с.

20. Васильева Л. С., Петровская М. В. Финансовый анализ. — М.: КНОРУС, 2008. — 430с.

21. Виноградова М. В., Панина З. И. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса. Учебное пособие. М.: ИТК «Дашков и К», 2007.

22. Владимирова Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2000.

23. Владимирова Л. П. Экономика труда: Учебное пособие. 2-е изд., М.: Издательский дом «Дашков и К», 2002.

24. Волков О. И., Скляренко В. К. Экономика предприятия: Курс лекций. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 280 с.

25. Воскресенский В. Ю. Оптовая торговля. ЮНИТИ-ДАНА. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник»; 2-е изд., перераб. и доп. 2008. — 400 с.

26. Гиляровская Л. Т. Экономический анализ. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 615 с.

27. Голубков Е. П. Основы маркетинга: Учебник. — М., 2007. — 450 с.

28. Горемыкин В. А., Богомолов А. Ю. Планирование предпринимательской деятельности фирм. М.: ИНФРА-М, 2001.

29. Горячева Ю. Новые правила предотвращения и пресечения сговоров, направленных против конкуренции // Хозяйство и право. 2008. № 2.

30. Гусев В. С. Освоение Internet. Краткое руководство.: — М.: Вильямс, 2004.- 288 с.

31. Д. Стивенсон. Спутниковое ТВ. Практическое руководство: Пер. с англ.

М.: ДМК Пресс, 2001.- 496 с.

32. Донцова Л. В., Никифорова Н. А. Анализ финансовой отчетности. — М.: Дело и сервис, 2008. — 336 с.

33. Изм. Лист№ докум.Подпись.

ДатаЛист119ПЗРазработал.

Вяткин В. Б. Проверил.

Рецензент.Н. контр.Утверд.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Оптимизация процесса инсталляции услуг связи Екатеринбургского филиала Макрорегион-Урал ОАО «Ростелеком"Лит.Листов119МИРБИС (ИНСТИТУТ)Дорошев В.И.

Введение

в теорию маркетинга: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 285 с.

34. Дурович А. П. Реклама в оптовой торговле: учеб. пособие — 4-е издание. Минск: «Новое знание», 2008 г. — 341 с.

35. Душенькина Е. А. Экономика предприятия. Конспект лекций. М.: Эксмо, 2009. — 160 с.

36. Еремин В. Н. Маркетинг. Основы и маркетинг информации: учебник — М.: Кнорус, 2006 — 656 с.

37. Ермолович Л. Л. др. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.- Минск: Интерсервисс; Экоперспектива, 2008. — 576 с.

38. Ефимова О. П. Экономика оптовой торговли: Учебное пособие.— М.: Новое знание, 2004. — 392 с.

39. Ефремов В. С. Внутрифирменное планирование — М. Аякс 2006. 222с.