Таблица 3Прогноз динамики основных сегментов банковского рынка на 2015 год [3]Показатели
Темп прироста в 2014 году, %Ожидаемый темп прироста в 2015 году, %Кредитование крупных компаний129−10Кредитование МСБ1311−12Кредитование физических лиц, в т. ч.:2319−20- необеспеченные потребительские ссуды2318−19- ипотека2823−24Кредитный портфель, всего1511−12Активы, всего139−10На динамику кредитования малого и среднего бизнеса окажет негативное влияние снижение эффекта драйверов прежних лет — кредитных фабрик и комплексного обслуживания МСБ. Вместе с этим заявленные меры господдержки сегмента кредитования МСБ, в том числе и Агентство кредитных гарантий, по нашим ожиданиям смогут ощутимо повлиять на динамику рынка только в середине 2015 года. Вследствие этого можно ожидать дальнейшее замедление рынка — темпы прироста кредитного портфеля составят не более 12% в 2015 году (против 15% в 2013 году).Единственный сегмент, который по итогам 2014 года показал небольшое ускорение, — кредитование крупного бизнеса. Однако это краткосрочный эффект, вызванный рефинансированием внешнего долга компаний внутри страны. Вместе с тем небольшие банки имеют шансы усилить свои позиции в данном сегменте: активизация крупнейших банков в сфере рефинансирования внешнего долга крупных компаний способна отвлечь их ресурсы от развития кредитования МСБ. В наибольшей степени среди всех кредитных сегментов притормозит розничное кредитование — с 29% в прошлом году до 23% в 2014;м и 20% - в 2015;м. Основной вклад в замедление сегмента внесет необеспеченное кредитование физических лиц (23% и 19% в 2014—2015 годах против 32% в 2013;м), в то время как ипотека сохранит достаточно высокие темпы роста портфеля: на 28% в 2014;м и 24% - в 2015;м (против 34% в 2013;м)[5]. Необеспеченная розница будет притормаживать как под давлением регулятивных нововведений (в первую очередь, за счет ограничения максимальных ставок), так и по причине ухудшения качества кредитов на фоне сокращения спроса со стороны качественных заемщиков. Для розничных банков затрудняется поиск новых клиентов и ухудшается входящий клиентский поток.
Так происходит потому, что самые ответственные клиенты при наступлении негативных явлений в экономике в большей степени ориентированы на то, чтобы рассчитывать на собственные силы, а не брать на себя дополнительные обязательства. При этом крупнейшие розничные банки будут терять свои позиции в данном сегменте. Банки с госучастием достаточно успешно использовали шанс нарастить свою долю за счет перетока части средств населения и компаний из малых и средних банков в конце 2013;го — начале 2014 года. На фоне замедления роста портфелей уровень просроченной задолженности будет расти, однако в полноценный кризис это вряд ли перерастет, в том числе и в связи с заметным ужесточением банками своих кредитных политик в сторону более качественных заемщиков (например, зарплатных клиентов). Крупнейшие розничные банки пока имеют достаточный «резерв» по Н1 для покрытия возможного обесценения портфелей (рис.
11). При этом можно ожидать, что в ипотечном кредитовании доля просроченной задолженности останется на текущем уровне — в пределах 1,5−1,7% (против 8−9% по необеспеченным кредитам).Факторы сокращения кредитования:
негативные ожидания экономических агентов относительно экономических и инвестиционных перспектив в России;
— тотальное снижение платежеспособности и кредитоспособности, как населения, так и компаний (инфляция растет значительно быстрее, чем номинальные доходы);Рис. 11. Достаточный «резерв» по Н1 крупнейших розничных банков для покрытия возможного обесценения портфелей[9]- сокрушительное влияние на реальный сектор экономики экстремисткой, вредительской денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что привело к кредитному параличу с невозможности рефинансирования и банковскому кризису;
— ужесточение условий выдачи кредитов;
— закредитованность населения и общее насыщение спроса. В нестабильных экономических условиях развитие банковского сектора будет сопровождаться ростом концентрации активов на крупных кредитных организациях. По итогам 2013 года наблюдалось усиление позиций крупных частных банков — впервые с 2009 года. В 2014 году данный тренд продолжился, прежде всего за счет активизации кредитования крупного бизнеса. Доля же банков с иностранным капиталом будет и снижаться и в дальнейшем, в том числе вследствие продажи бизнеса (хотя такие сделки останутся единичными). Можно ожидать, что в 2015 году ведущие специализированные розничные банки сконцентрируются, в первую очередь, на поддержании рентабельности бизнеса, а не на темпах роста. Небольшие банки получат шанс более активно кредитовать МСБ в результате ожидаемого смещения приоритетов крупных банков в сторону крупного бизнеса. В результате можно прогнозировать, что доля таких банков снизится незначительно. В качестве «точки поддержки» для малых банков можно видеть рынок тендерного кредитования: рынок госзаказа с ежегодным объемом в 10 трлн рублей еще далек от насыщения кредитными ресурсами.
Одной из стратегий развития для небольших банков в условиях повышенного давления на рентабельность могло бы стать объединение для оптимизации операционных затрат. Общее снижение рентабельности банковского сектора и изменение с 1 января 2015 года нормативного минимума по капиталу для банков приведет лишь к реализации разовых сделок М&A: процесс будет сдерживать напряженная обстановка на рынке и сопутствующее ей недоверие со стороны потенциальных инвесторов Следовательно, можно вкратце сформулировать следующие пути решения проблем банковской системы в условиях кризиса:
контроль государства за системно значимыми банками;
— отзыв лицензий ЦБ РФ у проблемных банков;
— надежность кредитных портфелей банков;
— укрепление в банках систем риск-менеджмента;
— системный анализ текущей рыночной ситуации в онлайн-режиме;
— поддержка системы страхования вкладов. Все выше представленные пути решения существующих проблем в условиях кризиса позволят продержаться крупнейшим игрокам банковской системы «на плаву», и сохранить свою устойчивость.
Список литературы
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. от 29 декабря 2014 г. № 484-ФЗ). — Режим доступа:
http://base.garant.ru/12 127 405/.Федеральный закон от 02.
12.1990 N 395−1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. от 29 декабря 2014 г. № 484-ФЗ) // Справочно-правовая система «Консультант
Плюс". — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.Агентство S&P указало уязвимые места банковской системы РФ в 2015 году. — Режим доступа:
http://www.exocur.ru/agentstvo-s-p-ukazalo-uyazvimyie-mesta-bankovskoy-sistemyi-rf-v-2015;godu/.Банковская система — что ее ожидает в 2015 году? — Режим доступа:
http://savelman.ru/?p=29 979
Обзор банковского сектора Российской Федерации. — Режим доступа:
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst.Прогнозы по банковскому сектору России на 2015 год. Мнения экспертов. — Режим доступа:
http://sberex.ru/article/5446
Развитие банковского рынка в 2015 году. — Режим доступа:
http://raexpert.ru/researches/banks/banks_2015/part1/.Рейтинги банков России. — Режим доступа:
http://www.banki.ru.Риски и угрозы банковской системы России в 2015 году. — 29.
12.2014. — Режим доступа:
http://ww.seo-tweet.ru/economy/174 974-riski-i-ugrozy-bankovskoy-sistemy-rossii-v-2015;godu.html.Российские банки в 2014 году: проверка на прочность. — Режим доступа:
http://raexpert.ru/researches/banks/banks_2014/part2/.Экономическое развитие России. — Том 21, 2014. — № 11. — Режим доступа:
http://ekonomikus/ekonomicheskoe-razvitie-rossii/.
